兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风(fēng)水轮(lún)流(liú)转，终(zhōng)于新能(néng)源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人(rén)便都(dōu)看着他(tā)笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排出九文(wén)大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说(shuō)抄底(dǐ)新能(néng)源，新能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的(de)每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未(wèi)来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变(biàn)，市(shì)场会发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧(rèn)性不(bù)改，估(gū)值修复(fù)，贝塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起(qǐ)来，店内外充满了(le)快(kuài)活的空气。

　　截至收(没有罩子的瑜伽老师，瑜伽老师没带胸罩shōu)盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下(xià)跌。北向(xiàng)资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写(xiě)一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原(yuán)因也(yě)很简单，今天(tiān)主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴(bào)力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智能概念股全线下挫，算(suàn)力方(fāng)向中科曙光、紫(zǐ)光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方(fāng)向光没有罩子的瑜伽老师，瑜伽老师没带胸罩迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业富联又(yòu)一(yī)次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单(dān)规模。其中，微软全年调降幅度最(zuì)高(gāo)达(dá)30％，主要集中在下(xià)半年(nián)；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单(dān)转为(wèi)保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和(hé)微软大幅削减了服(fú)务器(qì)订单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商(shāng)在年(nián)初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长(zhǎng)，factset的一(yī)致预(yù)期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤(yóu)其是通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新(xīn)的业绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财(cái)季(jì)Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据(jù)业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收(shōu)入同比(bǐ)增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市场就(jiù)分析(xī)到这了(le)。

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