要闻速递(dì)

　　1、商务部：如(rú)美国(guó)胁迫盟友共同限制对华投(tóu)资 将坚决(jué)反(fǎn)对

　　在11日下午举(jǔ)行的例行记者会上，商务部新闻发言人束珏婷再次表态，如(rú)美国(guó)胁迫(pò)盟友（七(qī)国(guó)集团其(qí)他成员(yuán)国(guó)）共(gòng)同限制对华投资消息属实，中方将坚(jiān)决反(fǎn)对。在本次例行记(jì)者会上，束(shù)珏婷同时重申中国欢迎各(gè)国企(qǐ)业来(lái)华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推动(dòng)中央企业加(jiā)大在新一代(dài)信息技(jì)术、人(rén)工智能、集成电路(lù)、工业母机(jī)等战略(lüè)性新兴产业(yè)布局力度

　　国资委党委召开扩(kuò)大会议，会议强调，要指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人(rén)工(gōng)智能(néng)、集成(chéng)电路、工业(yè)母机等战略性新兴产业(yè)布(bù)局力(lì)度，推动传统(tǒng)产业数字化、智能化、绿色化转型升级，引领(lǐng)带(dài)动我国(guó)产业体系加快向产业链、价值链高端迈(mài)进。要强化顶层设(shè)计，增强国(guó)资监管工(gōng)作协同(tóng)和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主(zhǔ)业(yè)、投融资等监(jiān)管政策，打好组合拳，为中央企业更好服务支撑现代(dài)化产业体系建设提供有力保障。评(píng)：战略性(xìng)新(xīn)兴产业中的央企才(cái)是中特估中核心标的，这其中还(hái)有标的的值得(dé)挖掘，投资者不(bù)要(yào)在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金(jīn)融统计数据报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个百分(fēn)点，比上年同期高1.9个百分点。初(chū)步统(tǒng)计，2023年4月社会融资规模(mó)增量为1.22万亿元，比上年同(tóng)期(qī)多(duō)2729亿元(yuán)。4月份(fèn)人民币存款减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元(yuán)。毕业2年之内都算应届吗，21年毕业生23年算应届吗其(qí)中，住(zhù)户存款减(jiǎn)少(shǎo)1.2万亿元(yuán)，非金融企业存(cún)款减少1408亿(yì)元(yuán)，财(cái)政(zhèng)性存款增加5028亿元，非银行业金融机(jī)构存款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个(gè)百分点至(zhì)12.4％，核心在于居民贷(dài)款(kuǎn)13个月以来首次(cì)转负，同时居民(mín)存款(kuǎn)13个(gè)月以来同比首次也转为减少，但(dàn)更可能重回表外资产，而非(fēi)用于消费，消费在二季度(dù)同样处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许(xǔ)冉被任命为公司首席执行官及执行董事

　　京东集团公告称(chēng)，本公司现(xiàn)任(rèn)首席(xí)财(cái)务官(guān)许(xǔ)冉女士(shì)将接(jiē)替徐雷先生担任京东(dōng)集团首(shǒu)席执行官(guān)兼(jiān)执(zhí)行董(dǒng)事(shì)。徐雷先生因个人原(yuán)因将退(tuì)任本公司首席执行官兼(jiān)执行董事职(zhí)务。京(jīng)东物(wù)流现任首席财(cái)务官(guān)单苏先生将担任(rèn)本公(gōng)司首(shǒu)席财务官(guān)。评：京东(dōng)在刘强东回归之后，内部(bù)架构调整动作频频。先是高管降薪(xīn)，后是京东零(líng)售事(shì)业群大调整，如今公司首席执行官(guān)徐雷退(tuì)休了。这些架构(gòu)和人员变动，能否(fǒu)为京东(dōng)带(dài)来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商(shāng)协会对(duì)建设银行启动自律调查

　　基(jī)于监管部门反(fǎn)馈线索，依据(jù)《银行间(jiān)债券市场(chǎng)自(zì)律处分规(guī)则》，交易(yì)商协(xié)会已(yǐ)对中国建设银行股份有(yǒu)限公司债(zhài)务融(róng)资(zī)工(gōng)具承销业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅(guī)业分(fēn)会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工(gōng)业协会硅业(yè)分会最(zuì)新发文称，本周硅片(piàn)价(jià)格大幅(fú)下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交(jiāo)均(jūn)价降至(zhì)5.25元/片(piàn)，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片(piàn)，成交均(jūn)价降(jiàng)至7.28元/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅(fú)为9％。本周(zhōu)市场(chǎng)成交价格混(hùn)乱，成交量普遍偏小。价格大幅下(xià)跌主要由于(yú)两方面原因，其一是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经(jīng)历(lì)了(le)两(liǎng)轮阶段性(xìng)调(diào)价；其二是(shì)传导原材(cái)料降价空间，并持续向(xiàng)下(xià)游释放利润(rùn)。评：以隆基(jī)股份为(wèi)首的光伏赛道最近跌的不要不要的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨(cǎn)。慢慢熬(áo)吧，等着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度(dù)净(jìng)利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同(tóng)比(bǐ)下(xià)降(jiàng)44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一季(jì)度(dù)公司(sī)实现(xiàn)营业(yè)收入102.09亿元，同比(bǐ)下(xià)降13.9％；净利(lì)润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要是由于晶(jīng)圆销售量减少及产能利用率下降(jiàng)所致。二季度，公司(sī)预计产能利用率和出货(huò)量都高于(yú)一季度，销售(shòu)收入预计环比增长(zhǎng)5％到(dào)7％，平均晶圆单价受(shòu)产品(pǐn)组合变(biàn)动影(yǐng)响环比下(xià)降(jiàng)；毛利率(lǜ)预计在19％到(dào)21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利(lì)润(rùn)27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯(xīn)片股在做了一轮过(guò)山(shān)车后，处于相(xiāng)对(duì)低点的(de)位(wèi)置，中芯国际这个业绩(jì)的杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北(běi)向资金周四净买入(rù)0.29亿元 宁德时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资(zī)金周四(sì)净买入0.29亿(yì)元。宁德(dé)时代、中(zhōng)际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净(jìng)卖出额(é)居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美(měi)国(guó)上周首次(cì)申(shēn)领失业救济人数(shù)增加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月以(yǐ)来新高

　　美国上周首次申领失业救(jiù)济人数(shù)为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人(rén)。此(cǐ)外，美国(guó)4月(yuè)PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不(bù)及预期，更是(shì)创下2021年1月以来新低。上周美(měi)联储自2007年(nián)以来首次将利率上(shàng)调(diào)至(zhì)5％以上，目前正密(mì)切关注服务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给美联(lián)储(chǔ)暂停加(jiā)息提(tí)供理(lǐ)由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股(gǔ)：继(jì)CPI同比增(zēng)速意外两年来首次低(dī)于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多最低同比(bǐ)增速且首(shǒu)次申(shēn)请失业救济人数连续第二周超预期毕业2年之内都算应届吗，21年毕业生23年算应届吗(qī)增长(zhǎng)无疑体现了美联储持续(xù)一年的加息影(yǐng)响(xiǎng)，但(dàn)疲软的企业财报以(yǐ)及地区银行危机担忧重燃再度对股市形成双重打击，美股全天震荡收(shōu)盘(pán)涨跌(diē)互现(xiàn)；中概股在京(jīng)东(dōng)超预期业(yè)绩提振(zhèn)下(xià)普遍上(shàng)涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好(hǎo)未来(lái)涨逾8％，图(tú)森未来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场(chǎng)：经济(jì)数据(jù)令美元(yuán)指(zhǐ)数加速反弹，一周多来(lái)首次盘中重上(shàng)102.00；两年期美(měi)债收益率一度降(jiàng)10个基点；大宗商(shāng)品(pǐn)全线下(xià)跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌(diē)至(zhì)2020.50美元(yuán)，白(bái)银期货收于24.42美元，创2月以来(lái)最大单日百分比跌幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美元，为(wèi)11月29日以(yǐ)来的最低(dī)收盘价(jià)；原油(yóu)期货连续(xù)两日收跌，纽约原油跌幅(fú)为(wèi)2.3％收于(yú)70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中(zhōng)国外运、中(zhōng)油资本、中船科技、中信(xìn)金属(shǔ)跌停。影(yǐng)视股表现强(qiáng)势，多(duō)股(gǔ)出(chū)现(xiàn)涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌(diē)量缩的量(liàng)价关系(xì)，意(yì)味着短线大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动力(lì)也(yě)不足，从K线组合形态(tài)来看，短线盘中有一定的回调压力，60日(rì)线附近仍有较(jiào)强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国(guó)一位23岁的女网红发布(bù)了一款基于(yú)自己声(shēng)音(yīn)、行为(wèi)和个(gè)性的AI语音聊(liáo)天机器人，可(kě)以作为用户的“虚拟女友”，每(měi)分钟费用1美元(yuán)。在过(guò)去一(yī)周(zhōu)，该Al创收了(le)7.16万美元（约合(hé)人民币近50万元），已经(jīng)吸引了超过1000名付费粉(fěn)丝(sī)另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红(hóng)，B站上与(yǔ)“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频(pín)已经近(jìn)千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻(fān)唱的《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击(jī)量(liàng)破(pò)百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技(jì)媒(méi)体报道，三星电子(zi)已经通(tōng)知分销商，将不再以低(dī)于当(dāng)前价格(gé)的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价(jià)格最近停(tíng)止下跌明(míng)显早于预期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干(gàn)机：农业农村部(bù)网站5月11日发布由农(nóng)业(yè)农村部、国家发展(zhǎn)改革委(wěi)、财政部等六部门共同印发的(de)关于加快粮食产(chǎn)地烘干能力建设的(de)意见，其中提到(dào)，力(lì)争(zhēng)通过三年左(zuǒ)右时间，补上粮食产地(dì)烘干设施装备(bèi)短(duǎn)板，建成(chéng)布局合理、体系完善的毕业2年之内都算应届吗，21年毕业生23年算应届吗粮食产地烘干体系，烘干能力基本(běn)满足全国粮食产地烘干需求，应急烘干作业能(néng)力齐备，粮食(shí)产后损失显著(zhù)下降，粮(liáng)食产能得(dé)到进(jìn)一(yī)步巩固(gù)提(tí)升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利(lì)润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明(míng)与澜(lán)舟科技战略合作(zuò)协议所指向的(de)具体合作内容(róng)

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略合作协议 公司并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说明汤姆猫主题(tí)乐园建(jiàn)设(shè)进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利交叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向(xiàng)特(tè)定对象发行股票(piào)的(de)审核程(chéng)序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其(qí)一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山(shān)超辉拟合(hé)计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持(chí)不超6％公司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特(tè)定股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股份(fèn)偿还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德(dé)、海通新能源拟减持(chí)不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮(liàng)拟(nǐ)减持(chí)不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超1％公司股份

　　双成药(yào)业(yè) 002693：副总经理姚忠拟减持(chí)不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子(zi)公司签署T1航站楼广告经营(yíng)合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉(shān)醇胶束列入(rù)“新优(yōu)药械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元投建高效(xiào)电镀金刚石线生产线建设项目(mù)

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司中芯集成(chéng)5月10日科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公司签署(shǔ)合资框(kuāng)架协议(yì)

　　泰山石(shí)油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提(tí)交(jiāo)第(dì)四批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验完(wán)成首例(lì)受试(shì)者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去(qù)公(gōng)司总裁职务

　　智(zhì)飞(fēi)生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗获得临(lín)床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司 善(shàn)西北区域市场布局

　　广晟(chéng)有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订《战(zhàn)略合作框架协议》

　　长阳(yáng)科(kē)技 688299：拟(nǐ)1.87亿元(yuán)投建锂离子电池隔膜(mó)项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床试(shì)验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办(bàn)公大(dà)楼的建设

　　*ST红(hóng)相(xiāng) 300427：收到证监(jiān)会立(lì)案(àn)告(gào)知(zhī)书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟(nǐ)与(yǔ)华友钴(gǔ)业 603799：成立合(hé)资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资(zī)扩股的方式引入战略投资(zī)者(zhě)

　　中创环保(bǎo) 300056：拟(nǐ)成立(lì)合(hé)资公(gōng)司开发钙(gài)钛(tài)矿太阳能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高速公路特许经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰(tài)运 001228：拟收购江宸(chén)智能部(bù)分(fēn)股(gǔ)权

　　易(yì)事特 300376：公司及(jí)第(dì)一大(dà)股东之(zhī)控(kòng)制(zhì)人(rén)收到(dào)证(zhèng)监(jiān)会立案告(gào)知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新(xīn)股(gǔ)申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业(yè)板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评(píng)级：建(jiàn)议(yì)申购(gòu)

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购(gòu)代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可转债(zhài)交(jiāo)易提(tí)示】

　　万(wàn)兴(xīng)转债赎回，进(jìn)入最后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公(gōng)司股票(piào)简称将变更为“尤夫(fū)股(gǔ)份” 12日(rì)起(qǐ)复牌

　　【限(xiàn)售解(jiě)禁】

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