要闻速递

　　1、刘国中：聚力攻关农业“卡脖(bó)子”技术 深(shēn)入实施种(zhǒng)业振兴行动

　　中共中央政治局委(wěi)员(yuán)、国务院副总理(lǐ)刘国中近日(rì)到江(jiāng)苏调研。刘国(guó)中先后到南(nán)京(jīng)、徐州等(děng)地考察了农(nóng)业科研院所(suǒ)、涉(shè)农高(gāo)等院校、农机研发机构、种(zhǒng)业企业、农(nóng)业科技(jì)服(fú)务组(zǔ)织，详细了解(jiě)农业科(kē)技(jì)研发(fā)和成果(guǒ)推广(guǎng)应(yīng)用(yòng)等情(qíng)况。他(tā)强调，科技创新是推进农业(yè)现代化的关(guān)键。要遵(zūn)循农业科技规律，聚力攻关农业(yè)“卡脖子(zi)”技术，深(shēn)入实施种业振兴行动，加(jiā)快推进高(gāo)标(biāo)准农田建设，补(bǔ)上短(duǎn)板弱项。评：中美之间的(de)竞争中，农业是必(bì)不可少又容易被忽略的一环，农(nóng)业是作为基础盘，关系着每个人(rén)的饭碗，农业股必(bì)须要予(yǔ)以重视。

　　2、易(yì)会满(mǎn)：坚持严(yán)的主基调不动摇 以(yǐ)强(qiáng)有(yǒu)力监(jiān)督(dū)打造廉洁的注册制

　　近期中国证监会在北(běi)京成功(gōng)举(jǔ)办系统会管干部学(xué)习贯彻党的二十大精神专题轮训班。易会(huì)满指出，要(yào)对标新任务新要求，切实(shí)增强专业本领，坚(jiān)决纠治(zhì)形式主义、官僚主义，大(dà)力弘(hóng)扬“马(mǎ)上(shàng)就办、真抓(zhuā)实干(gàn)”的优良作风，持续巩固干事创业的良好(hǎo)氛围。坚持严的主基调不动摇，以强有力监督打造廉洁的注册制，一体推进不敢腐、不(bù)能腐、不想腐，全面加强腐败源头治(zhì)理(lǐ)，不(bù)断(duàn)强(qiáng)化(huà)系统(tǒng)全(quán)面从(cóng)严治(zhì)党严的氛围。

　　3、发改委(wěi)：综合(hé)施策释放消费(fèi)潜力 稳定(dìng)汽车、电(diàn)子产(chǎn)品、住房等大(dà)宗消(xiāo)费

　　国家发(fā)改(gǎi)委主任(rèn)郑栅(zhà)洁发文称，进一步增强宏观调控的前瞻(zhān)性、针对性(xìng)、协(xié)同性，充分发挥超(chāo)大规模市场优(yōu)势，有效释放内需潜力。继续实施积(jī)极的财政政策(cè)和稳健(jiàn)的(de)货币政策，促进财(cái)政、货(huò)币、就业、产业、投资(zī)、消费、价格(gé)、环保、区域等(děng)政(zhèng)策形成系(xì)统集(jí)成效应。充分发挥(huī)消费对(duì)经济增长的(de)基础性作用，多渠道增加城(chéng)乡(xiāng)居民收(shōu)入，稳定汽车(chē)、电子产品(pǐn)、住(zhù)房等大宗消费，培育壮大绿色消费、文化旅游等服务(wù)消费新热点，创新(xīn)消费场景。评：4月份的CPI和PPI数(shù)据(jù)发布之后，消费到了必须发(fā)力的时(shí)刻，而(ér)大宗(zōng)消费是重中之重(zhòng)。

　　4、这两类存款执行利率下周一调整！

　　协定存款、通知存(cún)款(kuǎn)利(lì)率上限调整新规即将落地。12日，多(duō)家(jiā)银行提前公告了关于自5月15日起调(diào)整(zhěng)协定(dìng)存款和(hé)/或通知存款执行利率(lǜ)的通知，从调整情况来看，执行利率多调(diào)整为(wèi)新规的自(zì)律上限，相(xiāng)较于此前下调(diào)幅度不一(yī)，最高(gāo)降幅为55BP。评：之(zhī)前各大银行(xíng)为了揽(lǎn)储使出了浑身(shēn)解数，也用(yòng)了不少小动(dòng)作，该敲打敲打(dǎ)了。

　　5、证(zhèng)监(jiān)会指导证(zhèng)券(quàn)交(jiāo)易所发布指引 完善(shàn)REITs大(dà)类资产审核要点及(jí)信息披露(lù)要求(qiú)

　　证监会将指(zhǐ)导证券交易所持续(xù)完(wán)善(shàn)REITs信息披露制(zhì)度规则，研究制(zhì)定出台定(dìng)期报告(gào)和临时公告披(pī)露指引，按照“成熟一(yī)类、推(tuī)出(chū)一类”原则，分步推出仓储物流、保障性租赁住房等大类资产审核及(jí)信息披露规则(zé)，建立健全透明和(hé)可预(yù)期的审(shěn)核(hé)注册标(biāo)准，重点关(guān)注(zhù)资(zī)产及项目运(yùn)营质量(liàng)，进(jìn)一(yī)步强化市场监管和投资者保护(hù)机制，更好服务经济高质量发(fā)展(zhǎn)。

　　6、住(zhù)建部：我国(guó)全面启动城市(shì)基础设施生命线安全工(gōng)程(chéng)

　　住(zhù)房和城乡建(jiàn)设部部长倪(ní)虹近日表示，在深入推进(jìn)试(shì)点和总结推广可复制(zhì)经验(yàn)基础上，我国将全面启动城市基(jī)础设施(shī)生(shēng)命线(xiàn)安全(quán)工程。要开展城市基(jī)础设施普(pǔ)查，建立覆盖地上(shàng)地下的城市基础设施(shī)数据库，找(zhǎo)准城(chéng)市(shì)基础设施风险源和风险点，编制(zhì)城市安全风险(xiǎn)清(qīng)单。城市基础设(shè)施生命线是指城市的燃气、桥梁、供水、排水、供热、综(zōng)合(hé)管廊等与城市功(gōng)能和(hé)民(mín)众生活密不可分的城市(shì)基(jī)础设施，就像人(rén)体的“神(shén)经”和“血管”，是城(chéng)市安全(quán)运行的(de)保(bǎo)障。评：这个是(shì)海绵城市的超级数字版本，也(yě)是为了城(chéng)市治(zhì)理的新思路和新方(fāng)向，各大科技巨头(tóu)的智慧城市业务(wù)到了大显身(shēn)手的时刻。

　　7、上海经信委(wěi)：推动特斯拉自动驾驶、机器人等功能板块在沪布局

　　上海市经(jīng)信委智能制造推进(jìn)处副处长陈可乐(lè)表(biǎo)示，下阶段(duàn)，上(shàng)海(hǎi)将进(jìn)一(yī)步深化与(yǔ)特(tè)斯拉的合作，推动自动驾驶、机器人等功(gōng)能板(bǎn)块在沪布(bù)局，共同打造(zào)具备(bèi)核心技(jì)术优势、面向全球市场的(de)科技(jì)产业(yè)集群。在加强政策供(gōng)给方(fāng)面(miàn)，明确总(zǒng)体发展目(mù)标(biāo)，到2025年(nián)新能源(yuán)汽车年(nián)产量达到120万辆(liàng)，产值突破3500亿元。对符合条(tiáo)件的消费者购买新能源(yuán)汽(qì)车(chē)给予免费专用牌照政策支(zhī)持。

　　8、证监会启动科创50ETF期(qī)权上市工作

　　为健全(quán)多层次(cì)资本市场产品体系(xì)，丰富资本市场风险管理工具(jù)，证监会(huì)启动科创50ETF期权(quán)上市(shì)工(gōng)作(zuò)。上市科创50ETF期权，有利于吸引长期资金配置科(kē)创板，激发科(kē)创(chuàng)板创新活力，满足(zú)多(duō)元化(huà)的(de)交易和(hé)风(fēng)险管理需求(qiú)，有助(zhù)于继续发挥(huī)好科(kē)创板改革(gé)先行(xíng)先试的(de)示(shì)范引领作用，不断(duàn)提升服务实体经济质(zhì)效(xiào)。科创50ETF期权上(shàng)市后，证监会将进一步完善风险防控机制，并(bìng)根据市场运行情况改进优化(huà)，确保科创50ETF期权稳健运行。评：科创50ETF期权(quán)终于要来了，基本上(shàng)大家想交易的(de)指数品(pǐn)种(zhǒng)都(dōu)已经有衍生(shēng)品(pǐn)了，这对增加市场活跃度和流(liú)动性来说是好事(shì)。

　　9、券(quàn)商债券业(yè)务评级将(jiāng)迎新(xīn)规 A档(dàng)券商将减(jiǎn)少

　　近日，中证协就(jiù)券商债券业务执业(yè)能力(lì)评(píng)价办(bàn)法进行了修订，并(bìng)改名为《证券(quàn)公(gōng)司债券业务执业质量评价办法》，并向行业(yè)征求意见，修订将评价指(zhǐ)标的触角由券商开(kāi)展(zhǎn)债(zhài)券业(yè)务的整体情况延伸(shēn)至债券(quàn)项(xiàng)目(mù)的(de)各个环节。此外，评级(jí)也将进一步优化了，ABC三档分(fēn)布从原来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模，其中(zhōng)A类将增(zēng)加(jiā)类似“白名单(dān)”的基本条件。评(píng)：券商(shāng)的各(gè)大业务(wù)也开始内(nèi)卷了，债券A档(dàng)券商名额的减少，倒逼各大券(quàn)商执业(yè)能(néng)力的提高。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股(gǔ)：“大盘冲高(gāo)回落(luò)，美元反弹避险情绪升温，五(wǔ)月(yuè)卖出要开始了吗？”债务上限谈判传出利好消息，但新近指标显示通(tōng)胀预期意外(wài)回(huí)升重(zhòng)燃(rán)通胀恐慌，美股(gǔ)冲高(gāo)回落集体收跌，道指跌(diē)约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本(běn)周主要股指表现(xiàn)不一，道(dào)指累跌1.11％，标(biāo)普累(lèi)跌(diē)0.29％均连(lián)跌(diē)两周，而(ér)纳(nà)指累涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨三周；中(zhōng)概股领跌(diē)市场，网易有道跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达达集团(tuán)跌超(chāo)9％，禾赛科技、小鹏(péng)汽车、能链(liàn)智电跌超8％。

　　期货(huò)市场：避险情(qíng)绪(xù)升(shēng)温(wēn)令美(měi)元指数(shù)跳涨至一个月高位(wèi)，站稳(wěn)102.00上方；对(duì)利率前景敏感(gǎn)的(de)两年期美债收益(yì)率(lǜ)盘中拉升(shēng)一度上触4.0％关口，日内(nèi)升(shēng)幅超(chāo)过10个基(jī)点；黄金在美元继续攀升(shēng)压力下未能成功反弹，收盘(pán)刷新一周多来低(dī)位；银价跌至24.15美元(yuán)，本周下跌6.9％是自去年10月(yuè)以来最糟糕的一(yī)周；原油(yóu)市场出(chū)现需求疲软苗头，国际原油遭供(gōng)需两面打击盘中(zhōng)回吐逾1％的涨(zhǎng)幅(fú)转跌，再探一周低位。布伦特和西德克萨斯中质原油(yóu)期货均连续(xù)第四周(zhōu)下跌。

　　市场(chǎng)策略

　　周五各股(gǔ)指(zhǐ)震荡下跌，沪(hù)指、中证(zhèng)1000指数、创(chuàng)业板指跌幅均(jūn)超1％。在此前(qián)强势拉升后，沪指连续下跌，呈现V型(xíng)反转之势，进一步逼(bī)近下轨的重(zhòng)要(yào)支(zhī)撑。沪指从1月30日起就可(kě)以认为是开始构筑顶部了，这个(gè)过(guò)程持(chí)续了3个月，期间主力资金通(tōng)过反(fǎn)复震荡来完成(chéng)出(chū)货(huò)。由于筑顶充分，后市一旦(dàn)破(pò)位(wèi)就将出现急跌。下(xià)周(zhōu)投(tóu)资者(zhě)关注沪(hù)指(zhǐ)会否破跌下轨，如果出现这一(yī)信号应及时(shí)离场。

　　题(tí)材掘(jué)金(jīn)

　　碳(tàn)酸理：5月11日下(xià)午，青海(hǎi)盐湖蓝科鲤(lǐ)业举行(xíng)了(le)600万吨工业级碳酸鲤拍卖，最终(zhōng)以24.1万至25.1万元/吨成交。这一价格不仅高于当日(rì)国(guó)产工业级碳酸鲤(lǐ)现货价格，也(yě)高于电(diàn)池级碳酸鲤(lǐ)现货价格(gé)。

　　标(biāo)的：赣锋(fēng)鲤(lǐ)业 （002460） 、天产业(yè) （002466）

　　核(hé)聚(jù)变：据(jù)报道，当地时间周三(sān)（5月10日），核(hé)聚变初创公司Helion能源(yuán)在官网宣布，科(kē)技(jì)巨头微软已同意从(cóng)公司首座核聚(jù)变发电站购买电力。作为电力购(gòu)买(mǎi)协议的一部分，Helion预计将在2028年(nián)之前(qián)将(jiāng)其聚(jù)变发电装置上线，并在商定的(de)一年内达到50兆(zhào)瓦或更高目标的发电(diàn)量。

　　标(biāo)的：安泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事(shì)项】

　　顺丰控股 002352：子(zi)公(gōng)司拟11.83亿元(yuán)向极兔转(zhuǎn)让(ràng)丰网(wǎng)信(xìn)息

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟公开发行不超过60亿元公(gōng)司债券

　　吉(jí)宏股份 002803：终(zhōng)止向不特定对象发行可(kě)转债事项(xiàng)

　　广州浪奇 000523：筹划与控股股(gǔ)东进行重大(dà)资产置换

　　博(bó)菲电气(qì) 001255：拟发行可转债(zhài)募资不超过(guò)3.9亿元 用于新能(néng)源复(fù)合材料制品建设(shè)项(xiàng)目

　　精工科(kē)技 002006：拟定增(zēng)募资(zī)不超(chāo)过(guò)19.5亿元

　　【增持减持(chí)】

　　立昂(áng)技术 300603：拟(nǐ)以3000万(wàn)元-5000万元回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以(yǐ)4000万元(yuán)-8000万(wàn)元回购股份(fèn)

　　艾(ài)艾(ài)精工 603580：控股股(gǔ)东(dōng)的(de)一致行动(dòng)人拟增持不低于(yú)800万元

　　科汇股份 688681：山(shān)东省(shěng)高新投及公司董(dǒng)事(shì)拟(nǐ)减持股(gǔ)份

　　华盛昌 002980：华聚(jù)企业、华航机(jī)械(xiè)拟减持(chí)不超过6％

　　国芯科四舍六入五留双原则是什么，四舍五入留双法技 688262：麒越基(jī)金、嘉信佳禾拟减持不超过5.99％

　　百(bǎi)纳千成 300291：华(huá)录资本拟(nǐ)减持不超过3％

　　思(sī)美传媒 002712：遭(zāo)股(gǔ)东减持1.22％

　　风华高科(kē) 000636：广东恒聚达拟减持(chí)公司不超0.6％股份(fèn)

　　锐明技术 002970：公司股东拟合计减持不超过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合计减(jiǎn)持(chí)不超过2％

　　昭衍新(xīn)药 603127：股东顾美(měi)芳拟减持公司不超(chāo)0.6％股份

　　国(guó)新文化(huà) 600636：董(dǒng)事姚世娴(xián)及其一致(zhì)行动(dòng)人拟(nǐ)减持(chí)不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广(guǎng)州产投拟减持不(bù)超过3％

　　万讯自控 300112：尊(zūn)威(wēi)贸(mào)易拟(nǐ)减持不超(chāo)过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西安银行3135.44万(wàn)股(gǔ)股票

　　理工光科 300557：公司财务总(zǒng)监拟减持不(bù)超0.04％股(gǔ)份(fèn)

　　【其他(tā)事项】

　　爱博医(yī)疗 688050：拟不超1亿元对优你康进行实缴增(zēng)资

　　东睦股(gǔ)份 600114：联营企(qǐ)业拟收购(gòu)深圳小象电动公司3％股权

　　金利华(huá)电 300069：拟(nǐ)投建玻璃绝缘子数(shù)字智慧工厂升级(jí)改造项目

　　华东医药(yào) 000963：子公司(sī)迈华(huá)替尼片(piàn)纳(nà)入突破性治疗药物程序

　　力生(shēng)制药(yào) 002393：阿替(tì)洛(luò)尔片通过(guò)仿制四舍六入五留双原则是什么，四舍五入留双法药一致性评价

　　交(jiāo)大昂立 600530：收(shōu)到证(zhèng)监会(huì)立案告知书

　　潞(lù)安环能 601699：前4月商品煤销量(liàng)同比增长0.51％

　　电投能源(yuán) 002128：控股子(zi)公司获准(zhǔn)建设红山(shān)产业风储供电项目

　　蜀道装备 300540：首(shǒu)次签署(shǔ)工业气体供气服务合同

　　中国太保 601601：前4月子(zi)公司中国太平洋人寿保险(xiǎn)股份有限公司(sī)累(lèi)计原保(bǎo)险业务收入同比下(xià)降2.9％

　　龙建股(gǔ)份 600853：中标5.08亿元(yuán)农(nóng)村公(gōng)路(lù)提质改造施工(gōng)项目(mù)

　　亿(yì)纬锂能 300014：亿纬马来西亚与PKL签订谅解备(bèi)忘录

　　长久(jiǔ)物流 603569：拟设(shè)子公司 开展退役动力电池梯次利用(yòng)业务

　　高(g四舍六入五留双原则是什么，四舍五入留双法āo)能环境 603588：中标8203.88万元长江支流大溪河(hé)团(tuán)结(jié)水库(kù)生态治理工程EPC总承包(bāo)

　　海正药业 600267：子公司获得兽药产品批准(zhǔn)文(wén)号批件

　　得邦照明(míng) 603303：子(zi)公司(sī)收到项目定点函 订单总金额约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马(mǎ)来西亚新设子(zi)公(gōng)司并投资建厂(chǎng)

　　翰宇药业 300199：注射剂生产线通(tōng)过欧(ōu)盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签(qiān)署屋顶分(fēn)布式光伏发电项目(mù)BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司董事辞(cí)职

　　城发环境 000885：喀什市生活垃圾(jī)焚(fén)烧发电(diàn)项(xiàng)目转入运营期

　　赣能股(gǔ)份 000899：与(yǔ)陕煤集团签订项目投资(zī)合(hé)作框架(jià)协议

　　威帝股份 603023：拟出售控股(gǔ)子公司(sī)售丽威(wēi)汽(qì)控(kòng)55％股权(quán)

　　益客食(shí)品 301116：与邳州市人民政府签订合作框架协(xié)议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿(yì)元投(tóu)建(jiàn)新能(néng)源(yuán)锂(lǐ)电池生(shēng)产(chǎn)研(yán)发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品临(lín)床试验申请(qǐng)获受理

　　立方数科 300344：与应急管理(lǐ)部信息(xī)研究院、腾讯云计算签署战(zhàn)略合(hé)作框架协(xié)议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建(jiàn)年产3万(wàn)吨电池级单(dān)水氢氧(yǎng)化(huà)锂项(xiàng)目

　　欧比特 300053：签署(shǔ)河北卫星产(chǎn)业基地项目合作框架协(xié)议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置三艘内贸化学品船舶(bó)以及三艘外(wài)贸(mào)化学品船(chuán)舶(bó)100％的所有权

　　海(hǎi)航(háng)控股 600221：拟向Avolon Aerospace租(zū)入10架A320系(xì)列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌(xián)信披违(wéi)规 遭证监会立案(àn)调查

　　江铃汽(qì)车 000550：终(zhōng)止(zhǐ)转让全资子公司江铃重型汽(qì)车(chē)有限公(gōng)司(sī)100％股权的交易

　　万科A 000002：已发行20亿元第(dì)二(èr)期中期票据(jù)

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