近期《2023年(nián)五一(yī)假(jiǎ)期(qī)旅游预测报告》显示，该(gāi)平台假期国内酒店(diàn)、景区门(mén)票(piào)、机票订(dìng)单量均反超2019年(nián)水平(píng)。同时民航局披露，从(cóng)机票预订数(shù)据(jù)看，五一(yī)假期订票已超600万人次，或成为(wèi)史上旅(lǚ)游出行(xíng)热(rè)度最高的五一(yī)假期。此(cǐ)外近20部影片定档五一，节假日院线有望迎来强复苏。在消费(fèi)需求火爆下，可(kě)以关(guān)注交运、旅游、影(yǐng)视等(děng)行业机会(huì)。

　　五一订单火(huǒ)爆

　　旅游出(chū)行(xíng)旺(wàng)季来临

　　自去(qù)年疫情防(fáng)控优化调(diào)整以来，国内疫(yì)后复(fù)苏(sū)趋(qū)势较(jiào)强。近日某(mǒu)酒(jiǔ)店龙头企业发布一季(jì)度经营数据，公司一季度整(zhěng)体入住率(lǜ)同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可(kě)供租(zū)出(chū)客房产生(shēng)的平(píng)均实(shí)际营业收入(rù)）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年同(tóng)期的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运(yùn)方面，据民航(háng)局数据，一季度民航运输共完成运输总周(zhōu)转量(liàng)239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行(xíng)业总体运(yùn)输规(guī)模(mó)相当(dāng)于(yú)2019年同期的77.6％，较2022年(nián)四季度(dù)大幅(fú)提升38.5个(gè)百分(fēn)点；一季度共完成(chéng)旅客运(yùn)输量(liàng)1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客(kè)运输规(guī)模相当于2019年同(tóng)期的80.0％，较2022年四季度大(dà)幅(fú)提(tí)升51％。

　　五(wǔ)一假(jiǎ)期出(chū)行需求更是(shì)火爆。4月(yuè)20日的《2023年五一假期旅游预测报(bào)告》显示，距离假期不到(dào)10天，特(tè)别是住宿火爆(bào)程(chéng)度远超预(yù)期，五一境内酒店市场(chǎng)搜索热度已达2022年(nián)同期(qī)9倍以上，相较2019年五一同期也增长近(jìn)200％。今年五一也(yě)是(shì)出境团队游试点(diǎn)恢(huī)复后的首(shǒu)个长假(jiǎ)。数据显(xiǎn)示，出境机(jī)票搜(sōu)索热度同比2019年(nián)同期恢(hu染发后只用清水洗头好吗，刚刚染发后怎么清洗是正确的ī)复(fù)至(zhì)大约120％，出境游酒店搜索热度同比2019年恢复至大约70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外(wài)交部宣布自4月29日起(qǐ)，所有来华人员可以登机前48小(xiǎo)时内抗原检测代(dài)替核酸检测，航空(kōng)公司不再查(chá)验登机前(qián)检测(cè)证明。针对来华人员的防疫政策放宽后，入境客流量有望进一(yī)步提升，继续刺(cì)激(jī)国际客流复苏。

　　与此同时，民航局预计，五一假期民(mín)航将运输(shū)旅(lǚ)客(kè)900万人(rén)次左右。2019-2021年的民(mín)航旅(lǚ)客量(liàng)分别为691万、316万、866万，去(qù)年相关数据未公布，不过民航(háng)局当时预计旅客量为200万人次(cì)。因此今年有望将(jiāng)超(chāo)过疫情前(qián)水平，成(chéng)为史(shǐ)上旅(lǚ)游出(chū)行(xíng)热(rè)度最高的五一(yī)假期。

　　五一(yī)假期预(yù)售数(shù)据仍然乐(lè)观，叠加出入境政策进一步放开，旅游(yóu)出(chū)行市场均(jūn)呈向好态势(shì)。

　　“红(hóng)五月”可期

　　消费复苏有望接棒成(chéng)主(zhǔ)线

　　年(nián)报、一季(jì)报披露节前结束，截至4月28日，已(yǐ)经披露一季报的上市公司接近4000家。从目(mù)前财报披露(lù)情况看，旅游(yóu)出行相关板块(kuài)景气(qì)度显著恢(huī)复，用整体法测算(suàn)，申万社会服务行业一季度归母(mǔ)净利润增(zēng)速达到144.40％，交通运输行业一(yī)季度归母净利润(rùn)增速(sù)则是(shì)142.55％。

　　由于2023年春节是(shì)疫情放开后第一个长假，积压的(de)旅(lǚ)游出行需求集(jí)中释放，且春节后旅游行情转入淡季，市场普遍预期旅游业复苏趋缓(huǎn)。但从五一的数据来看(kàn)，伴随(suí)着景(jǐng)气(qì)复苏的持续兑现，行(xíng)业有望重(zhòng)获市场关注。

　　另(lìng)一方(fāng)面，民(mín)航出行需(xū)求恢(huī)复有(yǒu)望(wàng)贯穿全年(nián)。同时供给端(duān)，疫情期间我国(guó)机队引进(jìn)收(shōu)紧(jǐn)，飞行(xíng)员结构性短缺问题凸显，后续(xù)或将逐步(bù)好转。叠加票价改革仍在推进，看(kàn)好后续票价(jià)及(jí)客座率表现(xiàn)。

　　此外(wài)，作为国内重要节假(jiǎ)日(rì)，“五一(yī)档(dàng)”电影票房市场也(yě)有较高占比。从历史数据看(kàn)，国(guó)内电影总(zǒng)票房自(zì)2017年(nián)的7.84亿元连升至(zhì)2021年的16.74亿元，五(wǔ)一档期票(piào)房占全(quán)年票(piào)房(fáng)比例从1.40％也逐染发后只用清水洗头好吗，刚刚染发后怎么清洗是正确的步攀(pān)升至3.56％。

　　2022年由于影院(yuàn)大(dà)范围关停(tíng)，五一档期电影纷纷撤档，票房(fáng)远不及预期，而2023年影院全面恢复运营(yíng)，撤档重点影片加码五一档期，叠加观众报(bào)复性消费热情，预计今年(nián)五一档期(qī)将回升(shēng)至2021年水平(píng)，延续此(cǐ)前连(lián)涨态(tài)势。

　　从影(yǐng)片(piàn)供给来看，已有近20部(bù)影片宣布进入今年“五一(yī)”档，数量上已超过历(lì)年同(tóng)档期，重点电影包括《惊天救援》、《长(zhǎng)空(kōng)之王(wáng)》、《检察风云》等。此外，已上映的(de)电影《灌篮高手》累计(jì)票房(fáng)破4亿元（猫眼数(shù)据(jù)，截(jié)至4月28日），热度也有望延续。

　　而对(duì)于影视(shì)行业来说，AIGC的(de)变革也(yě)会(huì)带来(lái)内容生产效率(lǜ)的提升。前期(qī)策划，AI可(kě)辅(fǔ)助剧(jù)本生成，并把剧本中角色、场(chǎng)景、道具、特效等元(yuán)素转(zhuǎn)换(huàn)成拍(pāi)摄日程和预算。中期拍摄，AI可生(shēng)成布景(jǐng)，换脸换声，或直接(jiē)使用虚拟(nǐ)人替(tì)染发后只用清水洗头好吗，刚刚染发后怎么清洗是正确的代真人演员。后期制作，AI可(kě)辅助生(shēng)成(chéng)音频、特效、编辑视频(pín)。宣发环(huán)节，AI可(kě)辅助生(shēng)成海报、预告片(piàn)等宣传素(sù)材。种种因素叠加，该赛道(dào)催化密(mì)集，当前(qián)投资机会凸(tū)显。

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