财(cái)联社4月30日讯，4月的交易已(yǐ)于本周五结(jié)束。本月A股三大(dà)指数一红(hóng)两绿，整体(tǐ)处于震荡(dàng)上行的(de)态势。分板块看，石(shí)油板(bǎn)块表现(xiàn)强势(shì)，强迫症会把人折磨死吗，强迫症的大脑到底出什么问题万亿(yì)巨(jù)头中(zhōng)国(guó)石油4月涨幅达33.28％；传媒板(bǎn)块(kuài)牛股扎(zhā)堆，板块个股中国科传、唐德影视(shì)单月翻(fān)倍。

　　5月份有哪些机(jī)会(huì)值得把(bǎ)握？从财联社梳理的十家(jiā)券(quàn)商5月(yuè)金股名单来看，AI应用(yòng)端(duān)、中(zhōng)字头等值得关注(zhù)。

　　具(jù)体来看，AI应用端(duān)中金山办公、科(kē)大讯飞、完美世(shì)界各被(bèi)推(tuī)荐(jiàn)两次(cì)；中字头方面，中国移(yí)动、中国中铁(tiě)各被推荐(jiàn)两(liǎng)次，除此之外(wài)，中国太保、中国铝业也获得了个别券商(shāng)的推荐(jiàn)。

　　目(mù)前市场关注的重点已经(jīng)逐(zhú)渐从AI硬件端转为应用端。从(cóng)推荐的情况(kuàng)看，AI+办公（金山办公）、AI+游(yóu)戏（完美世界）是其中的重点。

　　关于AI+办公方面，有券商指出，在所有AI的使(shǐ)用场(chǎng)景中，办公场景进(jìn)展相对较(jiào)快。中金公司指(zhǐ)出，年初(chū)至(zhì)今市场(chǎng)对AI关注(zhù)度持续高企(qǐ)，上一轮行情催(cuī)化主要(yào)集(jí)中于大模型的突破进展(zhǎn)；而4月以(yǐ)来，观察(chá)到(dào)各个领域的应用厂商正加速(sù)AI融合应用产品的研发和发布(bù)，其中办公场景进展相对较(jiào)快，预计5月(yuè)之后(hòu)将进入AI应用的加(jiā)速繁荣阶段。

　　关于(yú)AI+游戏方面，有券(quàn)商预计(jì)AI对游戏行业能(néng)起到(dào)将本增效的作(zuò)用，而“增(zēng)效”作用被市(shì)场所低(dī)估(gū)。开源证券指出，AI绘图工具替(tì)代美术外包等带(dài)来的“降本”或(huò)已有市场预期，但不仅(jǐn)仅是降本，AIGC带来的更智能化(huà)NPC、更人性(xìng)化的对(duì)话系统(tǒng)及更(gèng)自由的场景生(shēng)成或大(dà)幅强迫症会把人折磨死吗，强迫症的大脑到底出什么问题提升玩(wán)家体验(yàn)感及游戏社交属(shǔ)性，从而推动游戏(xì)用户数、时长及ARPU提升(shēng)，进而(ér)“增收”，而市场对于(yú)“增(zēng)收”预期尚不充分(fēn)，AIGC驱动板块估值有进一步提升空间。另外(wài)值(zhí)得(dé)关注的(de)是，MetaSAM为(wèi)代(dài)表的(de)图片分割模型及Gen-2为代表的视频生成模型或进一步推动多模态大模型发(fā)展，从而推动IP从自上而下变现(xiàn)效率提升，拥有IP储备(bèi)优势的内(nèi)容公(gōng)司商(shāng)业(yè)化空间或打开(kāi)。

　　关(guān)于中字(zì)头板块(kuài)，华(huá)安证券认为(wèi)值得布局的有三大方向(xiàng)。

　　方向一：中国特色估值体(tǐ)系与优(yōu)化国有资(zī)本布局。关注：①中国特(tè)色(sè)估(gū)值体系(xì)下，关(guān)注ESG与资产注入带来的拔估值机会。②优化国有资本布局关注(zhù)能源(yuán)、电力(lì)、粮食等(děng)企业。

　　方向二：新(xīn)型举国体制的科技创新方向(xiàng)。关注：①科创型央国企(qǐ)“领头”改革(gé)转型。②数字经济领域国资云及(jí)信创等标的。③半导体、科学仪器等领(lǐng)域的(de)装备国(guó)产化(huà)。

　　方向(xiàng)三：“一带一路”有望在(zài)2023年继续发(fā)力。关注：关注建筑、能源、交通、冶(yě)金等有望获得(dé)订单增量(liàng)企业。此外，创建世界一流示范企(qǐ)业(yè)名单对应的上市公(gōng)司也值得关注。

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