导读(dú)：本周(zhōu)沪指冲击前高3424点未(wèi)果收出四连阴，本周沪指累计(jì)下跌1.86％，深(shēn)成(chéng)指同(tóng)样跌(diē)超1％，周四开始(shǐ)，场内资金观(guān)望情绪显著放(fàng)大，两市成交额目(mù)前(qián)已(yǐ)连续两日不足9000亿(yì)元。申万31个一级(jí)行业中仅7个(gè)行业周(zhōu)涨幅(fú)为正，公(gōng)用事业、煤炭(tàn)排在前两位。AI方向依旧牛(niú)股不断，主(zhǔ)要集(jí)中在(zài)文化传媒(méi)、教(jiào)育等行业。熊股方(fāng)面，吉艾科技进入退市整理期，吉艾(ài)退(tuì)本周二复牌暴(bào)跌(diē)64.29％成为第一熊股。

　　影(yǐng)响市(shì)场走(zǒu)势消息回(huí)顾(gù)

　　市场概览

　　沪指周(zhōu)一触及3400点，周(zhōu)二顺势冲高摸至3418.95点后(hòu)快(kuài)速回(huí)落(luò)，冲(chōng)击前(qián)高3424点未(wèi)果收出四连(lián)阴；全周维度(dù)来看(kàn)，沪指(zhǐ)累计(jì)下跌1.86％，深成指(zhǐ)同样跌超(chāo)1％，创业板指震荡累计跌0.67％，上证50指数、沪深300指数跌约2％，科创50指数跌超3％；全(quán)年(nián)维度来看，深成指、上证50指数也回吐年内全部涨幅。

　　截至本周三收盘，A股已连(lián)续24个交(jiāo)易日(rì)成交(jiāo)额(é)超过(guò)1万(wàn)亿元(yuán)。不过周四开始，场内资金观望情绪显著(zhù)放大，两市成交额目前(qián)已连续(xù)两(liǎng)日不足9000亿(yì)元。本周(zhōu)A股两市(shì)日均成交(jiāo)额达10245.41亿(yì)元，与前一周的11214.47亿元有所回(huí)落。值得(dé)关注的(de)是，周二沪(hù)市全天成交金(jīn)额超越深市（当(dāng)天(tiān)中信证券成交(jiāo)额超过93亿元），这是2018年6月(yuè)19日以来的首次。

　　三、热点复盘

　　全周(zhōu)维度来看，申万31个一级行业中仅7个行业周涨幅为正，汽车行业周(zhōu)初领跑(pǎo)，但(dàn)随后回(huí)落屈居(jū)第三，本周涨幅为1.53％，公用事业、煤(méi)炭排在前两位，周涨幅(fú)分别为1.95％、1.55％，电力设备(bèi)行业涨幅也超过1％，环(huán)保、纺织服(fú)装、钢铁等(děng)行业小幅上(shàng)涨；建筑装饰、传(chuán)媒(méi)两大行业跌(diē)近6％，有(yǒu)色金属、商贸零售、石油(yóu)石化、通信跌超3％。

　　本周公(gōng)用(yòng)事(shì)业板块领跑，其中电力行业表现(xiàn)较为出色，2023年以(yǐ)来(lái)随着(zhe)长协兑现率的提升，以及成本端进(jìn)口煤价同比回落、现货煤价中枢回落(luò)，各(gè)大匚字旁的字有哪些，区字旁的字电力公司业绩有望实现明显的改善。

　　若(ruò)从二级行业来(lái)看，教育板(bǎn)块本(běn)周再度迎(yíng)来(lái)AI主(zhǔ)题行情，表(biǎo)现(xiàn)出色。消息面(miàn)上，科(kē)大讯飞(fēi)星火认(rèn)知(zhī)大(dà)模型(xíng)，验证AI+教育场景落地(dì)，AI+教育应(yīng)用(yòng)场景主要(yào)有(yǒu)以下方(fāng)向：AI相关培训、教育个性(xìng)化产品的生(shēng)成(chéng)。

　　四、牛熊榜单

　　AI方向依旧牛股不(bù)断，主要集(jí)中在文化传媒(méi)、教育等行业，荣信文化、中视传媒、国新文化、读客文化分别上涨44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另外智能(néng)音(yīn)箱概念股国光电(diàn)器也大涨28.74％；中船(chuán)汉光、中纺标在本周中字头的热(rè)度(dù)下(xià)分别(bié)上涨34.68％、29.73％；复合集流(liú)体(tǐ)概(gài)念再度(dù)升温，宝明科技上涨(zhǎng)32.46％；一(yī)带一路概念股上海港湾上涨(zhǎng)34.29％；半(bàn)导体板块个股联动科技上涨29.06％。

本周十大牛股（备(bèi)：不含ST股及上市天数(shù)小于(yú)30天的(de)股票(piào)）

　　熊股方面，吉艾科技进(jìn)入退(tuì)市整理期，吉艾退本周二(èr)复牌暴跌64.29％成(chéng)为第一熊股；中(zhōng)央商场周初连续三日跌(diē)停，本周累跌33.1％，公(gōng)司去年亏损超(chāo)6000万(wàn)，且(qiě)57％股份处于质押冻结状态；前期的存储芯片(piàn)热股佰(bǎi)维存储本(běn)周五连跌，累(lèi)计下(xià)跌29.99％；*ST红相、*ST中天、ST阳(yáng)光(guāng)城、*ST新联、ST粤泰(tài)、ST世(shì)茂、ST华(huá)铁(tiě)等集体跌(diē)超20％，另外，本周还有近20只ST股累计跌(diē)幅超过20％。

本周十大熊股（备注：不含ST股及上(shàng)市天数小于30天的股票）公司

　　五、千亿榜单

　　截至周五收(shōu)盘(pán)，A股共133家千亿市(shì)值公司，总数较前一周净减少(shǎo)3家。其中，中国铝业、天合光(guāng)能(néng)因股价下跌而跌出本榜(bǎng)单(dān)，另外宁德时代(dài)因股价上涨而重返“万亿市值(zhí)俱乐部”。

　　与(yǔ)前一周五收(shōu)盘时比较，从(cóng)市(shì)值增减金额来看，近两周的(de)千亿市值公司中，宁德时代总市值单周增(zēng)长482.71亿元居首，比亚迪市(shì)值(zhí)涨至291.99亿元(yuán)次(cì)之，长江(jiāng)电(diàn)力(lì)、中国神华、片仔癀、中(zhōng)国海油市值增(zēng)长(zhǎng)均超(chāo)过150亿元，长城汽车、中信银行、科(kē)大(dà)讯飞市值(zhí)增长超100亿元。

千亿市值公司(sī)市值(zhí)增长金额TOP10

　　邮储银行(xíng)本(běn)周市值蒸发近476亿元(yuán)，中国平安、紫(zǐ)金矿业、海(hǎi)光(guāng)信(xìn)息、中芯国际(jì)均蒸发超(chāo)过400亿元，中国石化、中(zhōng)国中免、中国中(zhōng)铁市值(zhí)跌(diē)去了(le)超(chāo)过(guò)250亿元，中国(guó)交建、顺丰(fēng)控股等(děng)本(běn)周蒸发市值金额在(zài)千亿榜单中靠前。

千亿市值公司市值(zhí)蒸发金(jīn)额TOP10

　　从市(shì)值增(zēng)幅来看（即周涨(zhǎng)幅(fú)），前五名分别为宁德时代、比亚迪、长江电力、中国神华、片仔癀；总市值降幅来(lái)看，前五名分(fēn)别(bié)为海(hǎi)光信息、紫(zǐ)金矿业、中国(guó)中铁、中国交(jiāo)建、北方华创。

　　截至(zhì)当前(qián)，千(qiān)亿市值榜单中(zhōng)总(zǒng)市值(zhí)TOP5为：中国平安(ān)（9372.28亿元）、中国海油（8971.09亿元）、招商银行(xíng)（8584.84亿元(yuán)）、中国石化（7601.43亿元）、比(bǐ)亚迪(dí)（7571.88亿元）。

　　六、新(xīn)股风向

　　本(běn)周(zhōu)A股迎来7只(zhǐ)新股的上市(shì)交易，从首日收(shōu)盘涨幅表现(xiàn)来看，北交所巨能股份上市首日暴涨227.27％，北交所(suǒ)海达尔上涨47.8％、万(wàn)丰(fēng)股份、曼恩斯特分别上(shàng)涨30.86％、17.34％，上(shàng)述5只新股(gǔ)，在(zài)上市(shì)首(shǒu)日(rì)及随后(hòu)的交易中均未遭遇破发，不(bù)过(guò)海达尔(ěr)在周五(wǔ)的交易中一度跌(diē)至(zhì)发行价，险些破发(fā)；另外，经纬股份、中(zhōng)芯集(jí)成(chéng)上市首日(rì)不同程度(dù)上涨，但均在首日(rì)盘(pán)中(zhōng)或随后的交易中出(chū)现破(pò)发的(de)情(qíng)况，而友车科技上市即(jí)遭破发，首日大(dà)幅收(shōu)跌14.12％。

　　七、主力资金

　　本周主力资金累计净卖出净额(é)为1556.74亿元(yuán)。

　　行业维(wéi)度来看，仅少(shǎo)数行业5日主力净流(liú)入(rù)为正，其中汽车(chē)整车(chē)净流入14.79亿(yì)元，电(diàn)池、风电(diàn)设备分别净(jìng)流入(rù)7.14亿元、6.06亿元，农药兽药(yào)净(jìng)流出1715.05万元，互(hù)联(lián)网(wǎng)服务5日主(zhǔ)力净(jìng)流出136.49亿元，文化传媒净流出107.7亿元，游(yóu)戏、工程建设净流出超90亿元，半导体净流出88.94亿(yì)元，软件开发净(jìng)流(liú)出超70亿(yì)元，证券、计算机设(shè)备、光伏设备、多元金融、专用设备、船舶制造(zào)、贵(guì)金属等行业净流出(chū)超(chāo)30亿元。

　　个股方面，宁德时代受到青睐，5日主力净流出(chū)金额达(dá)到16.14亿元，比亚迪、中文在线、四(sì)川(chuān)长(zhǎng)虹等个(gè)股净流出规模(mó)居前(qián)；主力资金(jīn)5日净流(liú)出东方财(cái)富超28亿元，净流出中油资(zī)本、昆仑万维、蓝色光标(biāo)、汤(tāng)姆猫超20亿元，净流(liú)出(chū)三六零达19.06亿元，净流出中船科技、小(xiǎo)商品(pǐn)城超15亿元(yuán)，紫金(jīn)矿(kuàng)业、紫光(guāng)国微、中(zhōng)芯国(guó)际、掌趣(qù)科技等净(jìng)流(liú)出(chū)规模(mó)居前。

　　八、北向资金

　　虽然每日“加仓”程(chéng)度不一(yī)，但目前北向资金已连续6个交易日净买入。数据显示，北向资金(jīn)本周(zhōu)累计(jì)成交6319.77亿(yì)元(yuán)，成交(jiāo)净买入(rù)99.59亿元(yuán)。其(qí)中(zhōng)，沪(hù)股通(tōng)合计(jì)净买入99.67亿元，深股通合计净卖出0.08亿元。

北向资金净流入(rù)情况(kuàng)叠(dié)加上证指(zhǐ)数(shù)

　　行(xíng)业增仓方面，截至5月(yuè)11日的近五个交易日数据显示，证(zhèng)券、银行两大金融(róng)板块被北向资金净买入金(jīn)额(é)较多，分别达(dá)到39.74亿元、27.77亿元，电池(chí)、物流(liú)行(xíng)业、通信设备、汽车零部件等板(bǎn)块获北向资(zī)金增持超(chāo)过10亿元，酿酒行业(yè)、石油行业、汽车(chē)整(zhěng)车、保险分列第七至(zhì)十(shí)位(wèi)，区间增(zēng)持金额均超过了7亿元。而软(ruǎn)件开发(fā)板块则被(bèi)北(běi)向资金净(jìng)卖出最多，达到(dào)26.91亿元，家电行业被(bèi)减(jiǎn)持(chí)了17.83亿元，互(hù)联(lián)网(wǎng)服务(wù)、医疗服(fú)务、文化传媒、化学制药等位(wèi)列行(xíng)业净卖(mài)出额的(de)靠前位置。

　　个股变(biàn)动方面，截(jié)至5月11日(rì)的近五个(gè)交易日数(shù)据(jù)显示，北向(xiàng)资金大比例加(jiā)仓个股(gǔ)名单(dān)中，粤传媒、内蒙新华、真兰仪表(biǎo)位列(liè)前三(sān)，力芯微、红(hóng)塔证券(quàn)、合康新能、宏(hóng)达股(gǔ)份、嘉友国(guó)际、江化微(wēi)等增持变动比(bǐ)例靠前。

近5日北向资金(jīn)大比例加仓个(gè)股

　　同(tóng)期(qī)，北向资金大比例减仓个股名单中，竞(jìng)业(yè)达、中通客(kè)车、国脉文化、欧陆通、景兴纸业、上声(shēng)电子、电声股份、正帆科技、沧州大化(huà)等(děng)变动比靠前。

近5日北向(xiàng)资金大比(bǐ)例(lì)减(jiǎn)仓个股

　　如果从同期(qī)北向资(zī)金增持(chí)金(jīn)额来看，宁(níng)德(dé)时代、建设银行、兴业银行、北方华创、潍柴动(dòng)力5股(gǔ)增持规模(mó)居前，而格力电器、大族激光、立讯(xùn)精密、中(zhōng)国建(jiàn)筑、中国银行则遭北向减持居前。

　　机构调(diào)研

　　机构最新(xīn)调研路线图

　　本周已披露相关调研信息的上市公司数量达到211家(jiā)，其(qí)中9家公司获得超100家机构(gòu)调(diào)研，眼科医疗器械(xiè)公司爱博医疗成(chéng)为机构“宠儿”，合计有372家(jiā)机构(gòu)调研(yán)了(le)该公(gōng)司。

　　另外，东威科技、安图(tú)生物、TCL科(kē)技等(děng)同样受关注(zhù)，均获得近(jìn)200家机构的扎(zhā)堆(duī)调(diào)研，德赛西威、怡合达、君亭酒店、佳禾智能、科(kē)锐匚字旁的字有哪些，区字旁的字(ruì)国际迎来(lái)超过100家机(jī)构的(de)聚焦。

本周机构调研(yán)的上市公司

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