要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限(xiàn)制(zhì)对华投资 将坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举行的例(lì)行记者(zhě)会上，商务部新闻发言人束(shù)珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七(qī)国集(jí)团(tuán)其他成员国）共同(tóng)限制对(duì)华投资消息属实，中方将坚决反对。在本次例行记者会上，束珏婷同时(shí)重申中国欢迎各国企(qǐ)业来华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中央企业加大在新一代信息(xī)技术、人工智能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略性新兴产业布局力度

　　国资委(wěi)党委召开扩(kuò)大(dà)会议，会(huì)议强调，要指导推(tuī)动中央企业加(jiā)大在新一代信(xìn)息技术(shù)、人(rén)工智能、集成(chéng)电路、工业母机等战略(lüè)性新兴产业布局力度，推动传统(tǒng)产业数字(zì)化、智(zhì)能化(huà)、绿色(sè)化转型(xíng)升级，引领带动我国产业体系(xì)加快向产业链(liàn)、价值链(liàn)高端迈进(jìn)。要强化(huà)顶层设计，增强国资监管工作协(xié)同和政(zhèng)策(cè)协同，抓紧优化(huà)考核、薪酬(chóu)、主责主业、投融资等监管政策，打好组合拳，为(wèi)中央企(qǐ)业更好服务支撑现代化产业体系建设提供有力保(bǎo)障。评：战(zhàn)略性新(xīn)兴产业中的央(yāng)企才是中特估(gū)中核心标的(de)，这(zhè)其中还有(yǒu)标的的值得挖掘，投资者不要在银(yín)行股(gǔ)上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行(xíng)发(fā)布4月金融数据：M2同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融(róng)统计数据(jù)报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余(yú)额280.85万亿元(yuán)，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个(gè)百分点(diǎn)，比(bǐ)上年同期(qī)高1.9个百(bǎi)分点。初步(bù)统计，2023年4月社会(huì)融资规模增量为(wèi)1.22万(wàn)亿元，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月份人(rén)民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元(yuán)。其(qí)中，住户存款减少1.2万(wàn)亿元，非金(jīn)融企业存款减少1408亿元，财政性存(cún)款增加5028亿元(yuán)，非银行业金融机构存款(kuǎn)增加(jiā)2912亿(yì)元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居民贷(dài)款(kuǎn)13个月以来(lái)首次转(zhuǎn)负，同时居民存款13个(gè)月(yuè)以来同比首次也转(zhuǎn)为(wèi)减少，但更可能重回(huí)表外资产(chǎn)，而非用于消费(fèi)，消(xiāo)费在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉被任命为公司首(shǒu)席执(zhí)行(xíng)官及执行董事

　　京东集团公告称(chēng)，本公司(sī)现任首席财务官许冉女(nǚ)士将接替徐雷先生担任京东集团首席执行官兼执行董事。徐雷先生因个人原因将退任本公(gōng)司(sī)首席(xí)执行官兼执行董事(shì)职务。京东物(wù)流现任首席财务(wù)官单苏先生将担任本公(gōng)司首(shǒu)席财务官。评：京东在刘强东回归之后，内部(bù)架构调整(zhěng)动(dòng)作频频。先(xiān)是高管(guǎn)降(jiàng)薪，后(hòu)是京东(dōng)零售(shòu)事业群(qún)大调(diào)整，如(rú)今公(gōng)司首席(xí)执行官徐雷退(tuì)休了(le)。这些架构和(hé)人员变动，能否为京(jīng)东带来新的(de)活力，仍(réng)有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协(xié)会(huì)对建设银行启动自(zì)律调查(chá)

　　基于监管部(bù)门(mén)反馈线索，依(yī)据《银行(xíng)间债券市场自律处(chù)分规则》，交(jiāo)易商协(xié)会已对中(zhōng)国建设银行股份有限(xiàn)公司债务融(róng)资(zī)工具(jù)承销业(yè)务涉嫌违规(guī)行为开展(zhǎn)自(zì)律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片(piàn)价格大幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协会硅业分会(huì)最新发文(wén)称，本周(zhōu)硅(guī)片价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区(qū)间(jiān)在5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元(yuán)/片(piàn)，成交均(jūn)价降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周市场成(chéng)交(jiāo)价格混(hùn)乱，成交量普(pǔ)遍偏小。价格大幅下跌主(zhǔ)要由于两方面原因(yīn)，其一(yī)是(shì)本周价格降(jiàng)幅(fú)横跨两周，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但实则经(jīng)历(lì)了两(liǎng)轮阶段(duàn)性调(diào)价；其二是传导原材料降价空间，并(bìng)持续向(xiàng)下游释放(fàng)利润(rùn)。评：以隆基股份为首的光伏赛道(dào)最近跌的不要(yào)不要的，没有(yǒu)最惨，只有(yǒu)更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着行业(yè)周期(qī)的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一(yī)季度净利(lì)润15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第一季度公(gōng)司(sī)实现营(yíng)业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利(lì)润15.91亿(yì)元，同比下(xià)降44％。主要(yào)是(shì)由(yóu)于晶圆销售量减少及(jí)产能利用率下降(jiàng)所(suǒ)致(zhì)。二季度，公司预计产能(néng)利(lì)用率和出货量都高于(yú)一季度，销售(shòu)收入(rù)预计环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆(yuán)单(dān)价受产品组合变(biàn)动影响(xiǎng)环比下(xià)降；毛利率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元(yuán)，据(jù)此计算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片(piàn)股(gǔ)在(zài)做了一(yī)轮过山(shān)车后，处(chù)于相对低点(diǎn)的(de)位置(zhì)，中芯国际这(zhè)个业绩的(de)杀(shā)伤力没(méi)有那么(me)足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买(mǎi)入(rù)0.29亿元 宁德时代(dài)净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金周四净(jìng)买入(rù)0.29亿(yì)元(yuán)。宁德时代、中际(jì)旭创、亿纬锂能分(fēn)别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖出(chū)额居首，金额为5.44亿(yì)元(yuán)。

　　9、美国(guó)上(shàng)周首次申领失(shī)业救济人(rén)数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首(shǒu)次申(shēn)领失业救济人数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预(yù)估为(wèi)24.5万(wàn)人，前值(zhí)为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月(yuè)PPI同(tóng)比(bǐ)上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同(tóng)比增(zēng)速连续10个月回(huí)落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比(bǐ)增(zēng)速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年(nián)1月以来新低。上周美联储自2007年(nián)以来首次将利率上调(diào)至5％以上，目前正(zhèng)密切(qiè)关注服务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若该数据进(jìn)一步走弱，将给(gěi)美(měi)联储暂停(tíng)加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速(sù)意外(wài)两(liǎng)年来首次低于(yú)5％之后，PPI意(yì)外创两年多最低同比(bǐ)增速且(qiě)首次申(shēn)请失业救济人数连(lián)续第二周超(chāo)预期增长无(wú)疑体(tǐ)现了美联储持续一写柔柳的四字词语有哪些，写春雨的四字词语年(nián)的加息影响，但疲软(ruǎn)的(de)企业财报以(yǐ)及地区银(yín)行(xíng)危机担忧重燃再(zài)度对股市形成(chéng)双(shuāng)重打(dǎ)击(jī)，美股(gǔ)全(quán)天震荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中(zhōng)概股(gǔ)在京东超预(yù)期业绩提振下普遍上涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来因退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令美元(yuán)指(zhǐ)数加速(sù)反(fǎn)弹(dàn)，一(yī)周多来首(shǒu)次盘中重上(shàng)102.00；两年期(qī)美(měi)债(zhài)收(shōu)益率(lǜ)一度(dù)降10个基点；大宗商品全线下(xià)跌(diē)，黄金盘中反弹失(shī)利收盘下(xià)跌至2020.50美元(yuán)，白(bái)银期货收(shōu)于24.42美(měi)元，创2月以来(lái)最大单(dān)日百(bǎi)分比跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美(měi)元(yuán)，为11月29日以来的(de)最低(dī)收盘价；原油期货连续(xù)两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四(sì)两(liǎng)市各股指震荡，中特估再度(dù)大幅走弱，中国外运、中油资(zī)本(běn)、中船科技、中信(xìn)金属跌停。影视股表现强(qiáng)势，多股出(chū)现涨停(tíng)。20日线反压，10日(rì)线、30日线失(shī)守(shǒu)，价跌量缩的(de)量价关系，意味着(zhe)短线大盘杀(shā)跌动力衰(shuāi)竭，但上涨(zhǎng)动力也不足，从(cóng)K线组合形态来看，短线盘中有一定(dìng)的回(huí)调压力，60日线附(fù)近(jìn)仍(réng)有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁的女网红发(fā)布了一款基于自己(jǐ)声音(yīn)、行为和个性的AI语(yǔ)音(yīn)聊天机(jī)器人，可(kě)以(yǐ)作为用(yòng)户的“虚拟女友”，每分钟费用1美(měi)元(yuán)。在过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元（约合人(rén)民币近(jìn)50万元），已(yǐ)经(jīng)吸引了超过(guò)1000名(míng)付费粉丝(sī)另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频(pín)已经近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发(fā)如雪(xuě)》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的(de)：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三(sān)星电(diàn)子已(yǐ)经通知分销商，将(jiāng)不再以低于当前价(jià)格的价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下跌明显早(zǎo)于预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农(nóng)村部网站5月11日发布由农业农村部、国家(jiā)发展改革(gé)委、财政部等六部门共同印发的关于(yú)加快粮食产地烘(hōng)干能力建设的意见，其中提到(dào)，力争通过(guò)三(sān)年左右(yòu)时间(jiān)，补上粮食(shí)产地烘干设(shè)施装(zhuāng)备短板，建成布(bù)局(jú)合理、体系完(wán)善的粮(liáng)食产地烘(hōng)干体系，烘干能(néng)力基本满足全国粮食产地烘干需求，应急烘(hōng)干作业(yè)能力齐备，粮(liáng)食产后损失(shī)显著下降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一(yī)季度净(jìng)利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力(lì)传媒(méi) 603598 收问(wèn)询函：要求(qiú)说明与(yǔ)澜舟科技战略合作协议所指向的(de)具体合作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯(xùn)飞 签订(dìng)战(zhàn)略(lüè)合(hé)作协议 公(gōng)司并非AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收(shōu)问询函：要求说明汤姆(mǔ)猫(māo)主题乐园建设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正式达(dá)成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保(bǎo) 002479：向(xiàng)特(tè)定对(duì)象发行股票的(de)审核程序中止

　　【增(zēng)持(chí)减持(chí)】

　　棒(bàng)杰(jié)股份 002634：董(dǒng)事长及其(qí)一致(zhì)行动人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资(zī)、昆山(shān)超辉拟合计减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超(chāo)过1％股份

　　拓(tuò)新药(yào)业 301089：新(xīn)华联(lián)拟转让1.44％公司股份偿还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新(xīn)能源拟(nǐ)减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理许(xǔ)亮(liàng)拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持(chí)不超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站(zhàn)楼广告经营合(hé)同(tóng)

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉(shān)醇胶(jiāo)束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元采购框架(jià)合同

　　美畅(chàng)股(gǔ)份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投建高(gāo)效(xiào)电镀金(jīn)刚石线(xiàn)生产线建设(shè)项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中芯集成(chéng)5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新(xīn)城签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就超产情形提(tí)交第四批(pī)合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试(shì)验完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工作调整(zhěng)辞去公司总裁职务

　　智飞(fēi)生物(wù) 300122：治疗用卡(kǎ)介(jiè)苗获得临床试验批准

　　启迪(dí)设(shè)计 300500：控股(gǔ)股东(dōng)拟转让公司(sī)19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华(huá)软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善(shàn)西(xī)北(běi)区域市场布(bù)局

　　广晟有(yǒu)色(sè) 600259：与(yǔ)兰州(zhōu)大学签订《战(zhàn)略合(hé)作框架(jià)协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投(tóu)建锂离子电池隔膜(mó)项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公司合资(zī)设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深(shēn)交所提(tí)交听证申请(qǐng)

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入写柔柳的四字词语有哪些，写春雨的四字词语剂获(huò)FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及(jí)办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立(lì)案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合资(zī)公(gōng)司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以增资(zī)扩(kuò)股(gǔ)的方式引(yǐn)入战略投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合资公司(sī)开(kāi)发钙钛矿太阳能电池项目(mù)

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中(zhōng)标高速公路特许经营项目

　　川(chuān)金(jīn)诺 300505：子(zi)公司(sī)近(jìn)期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸(chén)智能部分股权

　　易事(shì)特 300376：公司(sī)及第一(yī)大股东之控制人收到证监会立(lì)案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申(shēn)购

　　2.英(yīng)特(tè)科技(jì)（创业板）

　　申购(gòu)代(dài)码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可(kě)转债交(jiāo)易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日(rì)起(qǐ)复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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