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　　克里米亚突发，无人(rén)机袭击！

　　据今(jīn)日俄罗(luó)斯电(diàn)视台（RT）网站消(xiāo)息，4月29日清晨，俄罗斯海(hǎi)军黑(hēi)海舰队所在(zài)地，克里(lǐ)米亚半岛的塞瓦(wǎ)斯(sī)托波尔市的一个储(chǔ)油设施遭到(dào)无(wú)人机袭击。从网络上(shàng)曝光的照片可以(yǐ)看到(dào)，袭击导(dǎo)致储油(yóu)设(shè)施燃起大火。

　　报道称，俄罗斯任命的塞瓦斯托波尔市市长米(mǐ)哈(hā)伊尔·拉(lā)兹(zī)沃(wò)扎耶(yé)夫在社交(jiāo)媒体(tǐ)上称：“由无人机袭击(jī)造成的火灾影响(xiǎng)面(miàn)积约为1000平方米(mǐ)，所有安全和救援人(rén)员都(dōu)已(yǐ)抵达(dá)现场。火(huǒ)灾所在地和民用区域间隔很(hěn)远。”

　　现场(chǎng)目击(jī)者分享的多(duō)段(duàn)视频显示，一场大火照亮了整(zhěng)个夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目前还没有任何伤(shāng)亡(wáng)报(bào)告(gào)，地方(fāng)政府(fǔ)敦促(cù)人们在(zài)消防员努力扑(pū)灭大火时保持冷静。

　　报(bào)道称(chēng)，本(běn)周早些时候，塞瓦斯托波尔也(yě)曾遭到(dào)两架无(wú)人机的袭击，其中一(yī)架无人(rén)机被俄(é)军摧毁(huǐ)，另一架无人(rén)机在港口外爆炸。

　　油(yóu)脂(zhī)龙头一(yī)季度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙(lóng)鱼发布2023年一季(jì)报。报告期内，公(gōng)司实现营业(yè)收入610亿元，同比增长7.97％；归(guī)属于上市公司股东(dōng)的净(jìng)利润8.5亿(yì)元，同比增长645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称(chēng)，报告(gào)期(qī)内，随着国内餐饮行业的逐步回暖，厨房食品的(de)销量(liàng)较(jiào)去(qù)年同期有所(suǒ)上涨。另外，去年(nián)一季(jì)度受(shòu)南美干旱天气(qì)等因素(sù)影响(xiǎng)，大(dà)豆、大豆油及棕榈油等公司(sī)主要原材料的价(jià)格快速(sù)上涨，今(jīn)年一(yī)季(jì)度公司主要(yào)原(yuán)材料成本低(dī)于(yú)去(qù)年同期。销(xiāo)量上涨和毛利率提升共(gòng)同(tóng)推动了(le)厨房食品的利润增长。

　　截至2022年年末，金龙(lóng)鱼(yú)经销(xiāo)商数量合计(jì)7768家(jiā)，较上年增加1647家。金龙鱼在投资者(zhě)关系(xì)活动上表示(shì)，新增渠道(dào)主(zhǔ)要来源于网(wǎng)络下(xià)沉、细分(fēn)产(chǎn)品的(de)专业经(jīng)销商(shāng)，以及餐饮渠道(dào)的快(kuài)速发展带来(lái)的经销(xiāo)商增长。

　　产能方面，金(jīn)龙鱼目前有70多(duō)个已(yǐ)投产生(shēng)产基地，央厨杭州、周口、重(zhòng)庆、兴平基地已投产，沈阳(yáng)和(hé)廊(láng)坊的央(yāng)厨项目也将于年(nián)内建成投产。目(mù)前，河南周口和陕西兴(xīng)平央厨开始供应学生餐业务，多款预制菜在线下及(jí)电(diàn)商平台开展销售。

　　不过，期货日报记者还注意到(dào)，金龙鱼归属于上(shàng)市公司股东的(de)扣除非经常性损(sǔn)益的(de)净利润为2.4亿(yì)元，同(tóng)比下降70.94％。这主要是公司的套(tào)期保值操作未完全满(mǎn)足套(tào)期会(huì)计要求的衍生金(jīn)融工具损益的(de)影响，因此将套期保(bǎo)值业务划定为非(fēi)经(jīng)常性损益，排除在净利润外(wài)。

　　金(jīn)龙(lóng)鱼在(zài)《关(guān)于开展2023年(nián)度商品期(qī)货套期保值业(yè)务的公告》中披(pī)露，将在2023年对(duì)在场内市场(chǎng)交易的(de)与公司及下属子(zi)公司(sī)的(de)生产经营有(yǒu)直接关(guān)系(xì)的(de)原料、产(chǎn)品、油脂等期货品种，主(zhǔ)要包括(kuò)：棕榈油(yóu)、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生等品种。第一季度，饲料原料和(hé)油脂(zhī)科技产品的销(xiāo)量有所增长，营业收(shōu)入(rù)同比上涨(zhǎng)，但是在行情下跌的过程中，公司油(yóu)脂科技相关产品的利润受到挤(jǐ)压，导致利润同比有所减(jiǎn)少。从合并资(zī)产负债表(biǎo)中可(kě)以看出，衍生金融(róng)资产从年初余额(é)的5.8亿元增长到了(le)期(qī)末的8.3亿(yì)元(yuán)，实(shí)现了对(duì)现(xiàn)货市场的对冲作用，弥(mí)补了一定的利润损失。

　　记者(zhě)还注(zhù)意到(dào)，油脂加工企业(yè)道道全(quán)一季度扭(niǔ)亏为盈。4月26日(rì)晚间(jiān)，道道(dào)全发布2023年一季(jì)度报，公(gōng)司(sī)实(shí)现营业收(shōu)入17.48亿(yì)元，同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)41.34％，实现扣非后净利润(rùn)7093万元，实现经营活动产生的现金(jīn)流量净额3.31亿(yì)元，亦(yì大清道光元年是哪一年，道光元年是哪一年到哪一年)跟(gēn)随同步转正。由于产(chǎn)能释放、原料回(huí)落(luò)、消费复苏(sū)、推出(chū)新品等利好因素(sù)影响(xiǎng)，道道全迎来业绩修复(fù)时刻。分析人士表(biǎo)示，道(dào)道(dào)全业绩修复有持(chí)续(xù)性，预计(jì)二季度还有增长。

　　“原材料价格下降”是道道全业绩出现大反转的主要原(yuán)因。

　　三年间(jiān)，原(yuán)料(liào)菜油价格从8000元/吨(dūn)一线飙(biāo)涨至14000元/吨以(yǐ)上的(de)历史高位，这大大抬升(shēng)了企业的加(jiā)工成(chéng)本。然而(ér)零售(shòu)终(zhōng)端(duān)的包装油价(jià)格上涨(zhǎng)幅度(dù)却不及(jí)成(chéng)本上涨(zhǎng)幅(fú)度，甚(shèn)至出现卖得越多、亏(kuī)得越多的情况，这导致油脂加工(gōng)企业的盈利能力大(dà)幅下降(jiàng)，道道全(quán)也不例(lì)外。自2022年(nián)下半年以来，道道(dào)全新建产(chǎn)能陆续释放，海外到(dào)港原料陆续增长，带动(dòng)道道全(quán)的包装油毛(máo)利率逐步(bù)回升。

　　道道全近(jìn)年(nián)来主(zhǔ)推(tuī)旗下茂名工厂(chǎng)建设，并于今年一季度(dù)取得阶段性成绩。2022年(nián)7月份(fèn)，道(dào)道(dào)全(quán)茂名工厂建成投产，此后产能处于爬坡释放期。今年以来，广东大力(lì)发(fā)展预制(zhì)菜产业，一季度广东地区餐饮消费(fèi)回暖势头良好(hǎo)，为道道全茂名工厂的投产及产能释放带来正(zhèng)面(miàn)影响。

　　道道(dào)全还表示(shì)，今年一季度扭亏为(wèi)盈的另一主要原(yuán)因是主要原(yuán)料价格(gé)出(chū)现下降趋势(shì)，缓解公司的采购及(jí)成本压力。自2022年下半年开始，道道全所用(yòng)主(zhǔ)要(yào)原料的国际交(jiāo)易价格呈(chéng)现出回落走势(shì)，受船期和现货到(dào)厂的时间影(yǐng)响，道道全(quán)的主要原料综(zōng)合采购成本随(suí)后于2022年(nián)年末回落(luò)，2023年一季度则进一步延续回落(luò)趋势，对其一季度实现扭亏为盈有明显正面(miàn)贡献。

　　目前，道道全(quán)旗下拥有(yǒu)多个品牌，经销商总数已达1308家，遍及华(huá)中、西南、西北、华东、华南等菜油主要消费区域(yù)，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设立生产加工基地。由于拥(yōng)有多(duō)个品(pǐn)牌及多(duō)地工厂，下(xià)游消(xiāo)费复苏(sū)、上游原料看(kàn)跌将(jiāng)成为(wèi)道道全今年业绩修复(fù)的两大驱动因子。对(duì)于今年(nián)的业绩，道道全持有谨(jǐn)慎乐观态度，认为业绩修(xiū)复有一定持续性，未来不(bù)宜(yí)过度(dù)悲观。亦有(yǒu)多家券商对道道全今(jīn)年(nián)业绩表(biǎo)达正面预(yù)期(qī)，并(bìng)预测其今(jīn)年全年营业收入将突破100亿元。

　　毛(máo)利(lì)率(lǜ)方面，随(suí)着大(dà)豆、棕榈油、包材等大宗原材料价(jià)格自(zì)2022年(nián)下半年高位回落，且叠加提价效(xiào)应逐(zhú)渐显现，部分公司(sī)毛利率迎来较(jiào)明显改善。

　　对于行业(yè)发展格(gé)局与趋势，道(dào)道全认为(wèi)，2023年(nián)，从目前掌握的信息来看(kàn)，原材料供给预(yù)计将(jiāng)趋向于宽(kuān)松，但天气、能源及国际政治(zhì)经济(jì)形势等因素的影响，又给油脂、油料市(shì)场带来不确定性。包装食(shí)用植物油是生(shēng)活必需消费品，市场空间广阔(kuò)。随着消费者健康意识的提高，对健康、安全、营养的食用油需(xū)求也将持(chí)续增加(jiā)，未来品牌化、高(gāo)端化(huà)将是(shì)行业发展的(de)趋势，品牌差异(yì)化现象也将日益凸显。

　　中(zhōng)信建投油脂分析师石丽(lì)红(hóng)告(gào)诉记者(zhě)，在原料供(gōng)应端，大宗农(nóng)产(chǎn)品价格已“退烧”，进入下(xià)行周期，而(ér)且我国(guó)菜油原料供应出现了从(cóng)未有过的多元及宽松局面，包装(zhuāng)油的成本端压力(lì)缓解趋势明显。

　　今年以来，菜油的消费需求端则是喜忧(yōu)参半。

　　“今年1—2月油脂(zhī)大清道光元年是哪一年，道光元年是哪一年到哪一年油料(liào)市场整(zhěng)体运行(xíng)平稳，缺乏突出(chū)矛盾且供需端均有不确定性(xìng)，盘面(miàn)整体呈现振(zhèn)荡走势。然而，进入3月(yuè)后市场风云突变，硅谷(gǔ)银行(xíng)倒闭引发(fā)市场恐慌及连锁(suǒ)反应(yīng)，为全球金融市(shì)场的稳定性带来了挑战(zhàn)，对整个商品乃至(zhì)金融市场造成了较大冲击。此外，巴西大豆及(jí)欧(ōu)洲菜油供给(gěi)压力从进口成本端为油脂油(yóu)料市场形成(chéng)了较大(dà)拖累(lèi)。宏观与(yǔ)基本面利空出现共(gòng)振，不论是油还是粕均显著跌破此前振荡区间。虽然市场并不看好(hǎo)油粕走势，但如此凌厉的跌势仍在节奏上超(chāo)出(chū)了市(shì)场预期。”石丽红说(shuō)。

　　也(yě)有行业人(rén)士认为，今年一季度油脂的走势也受到(dào)宏(hóng)观(guān)面影响。另外，在(zài)大量乌克(kè)兰及(jí)澳洲廉价菜籽(zǐ)的冲击下，今年(nián)欧洲菜籽进口同比(bǐ)增加200多万吨，原油价格不景(jǐng)气带来生柴投料需求减少，这令(lìng)欧洲菜油(yóu)的出口潜力大大增加。此外，继续(xù)增产的俄罗斯菜油大部分依赖对中国出口，在加拿大旧作(zuò)菜籽采购近500万吨的背(bèi)景下(xià)，国内后期面(miàn)临的菜油供(gōng)给压力十分明显。

　　但今年以来(lái)，行(xíng)业普遍(biàn)反映，油脂消费(fèi)复苏不(bù)及预期(qī)，包(bāo)装油需(xū)求乏力，国(guó)内食(shí)用油需求整体(tǐ)增量(liàng)空间不大(dà)。要(yào)想拿(ná)到更多市场(chǎng)份额，不同油种(zhǒng)之间、大小(xiǎo)企业之(zhī)间的竞争十分激(jī)烈。

　　“当前需(xū)求仍处于弱势，因提货较好(hǎo)，菜油表观库存处(chù)于低位，终端库(kù)存处于高(gāo)位。随供应(yīng)逐步增加(jiā)，表观库存或逐步起量，二季(jì)度菜油(yóu)价(jià)格与相关油脂价差缩小(xiǎo)格局背景下(xià)，菜油(yóu)需求或起量，但(dàn)中(zhōng)短期仍处于累库态势。”石(shí)丽(lì)红说(shuō)。

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