近期《2023年五(wǔ)一假(jiǎ)期旅游预测报告》显示，该平台假(jiǎ)期国内酒店、景区门(mén)票、机票订(dìng)单量均反(fǎn)超(chāo)2019年(nián)水平。同时民航(háng)局披露，从(cóng)机票预(yù)订(dìng)数据看，五一假期订票(piào)已(yǐ)超600万人次，或(huò)成(chéng)为史(shǐ)上旅游出行热度最高的五一假期。此外近(jìn)20部影片(piàn)定档五(wǔ)一，节假(jiǎ)日院线有望迎来(lái)强复(fù)苏。在消费需求火爆下，可以关注(zhù)交运、旅游(yóu)、影视等行(xíng)业机会。

　　五一订单火爆(bào)

　　旅(lǚ)游出行旺(wàng)季(jì)来临

　　自去年(nián)疫情防控优(yōu)化调整以来，国内疫(yì)后复苏趋势较(jiào)强。近日某酒店(diàn)龙头企业发布一季度经(jīng)营数据，公司(sī)一季度整体(tǐ)入住率同(tóng)比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客(kè)房产生的平(píng)均实(shí)际营业(yè)收入(rù)）分(fēn)别同比增长23.9％、58.3％，恢(huī)复至(zhì)2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数(shù)据，一(yī)季度(dù)民航运输共完成运(yùn)输总周转量239.9亿吨公里(lǐ)，同(tóng)比增长39.7％，行(xíng)业(yè)总(zǒng)体运输规模相当于2019年(nián)同(tóng)期的77.6％，较2022年四季(jì)度大(dà)幅提升38.5个百分(fēn)点；一季(jì)度共完(wán)成(chéng)旅(lǚ)客运输量1.29亿人次，同比(bǐ)增长68.9％，旅客运输规模(mó)相当(dāng)于2019年同期的80.0％，较2022年四季(jì)度大幅提升51％。

　　五一假期出行需求更是火爆。4月20日的《2023年五一(yī)假(jiǎ)期旅游(yóu)预测(cè)报告》显示，距离假期不(bù)到10天，特别是住(zhù)宿火爆(bào)程度远超预期，五一境内(nèi)酒店市场搜(sōu)索热(rè)度已达2022年同期9倍以上(shàng)，相较2019年五(wǔ)一同(tóng)期也增长近200％。今年(nián)五一也是出境团队游试点(diǎn)恢复后的首个(gè)长假。数据显示，出境机票搜索(suǒ)热度同比2019年同(tóng)期恢复(fù)至(zhì)大约120％，出境游酒店搜索(suǒ)热(rè)度(dù)同比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月(yuè)25日，外交部(bù)宣布自4月(yuè)29日起，200克是几两 200克是多少毫升所有(yǒu)来华(huá)人(rén)员可(kě)以登机前48小时内抗原(yuán)检测(cè)代(dài)替(tì)核酸检测，航空(kōng)公司不再查验登(dēng)机(jī)前检测证(zhèng)明。针对(duì)来(lái)华人员的防疫政策放宽后，入境客流量有望进(jìn)一步(bù)提升，继(jì)续刺激国际(jì)客流(liú)复苏。

　　与此同时，民航局预(yù)计，五(wǔ)一假期(qī)民(mín)航将运输(shū)旅客900万(wàn)人次左(zuǒ)右。2019-2021年的民航(háng)旅客量分(fēn)别为691万、316万、866万，去年相(xiāng)关数据(jù)未(wèi)公布，不过民航(háng)局(jú)当(dāng)时预计旅客量为200万人(rén)次。因此(cǐ)今年(nián)有望(wàng)将超过(guò)疫情前水平(píng)，成为史上旅游出行热度最高的(de)五一假期。

　　五一假期(qī)预售数据仍然(rán)乐观(guān)，叠加出入境(jìng)政策进一步放开，旅游出行市(shì)场均呈向好(hǎo)态势(shì)。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望接棒成主线

　　年报、一(yī)季报披露节前结束，截至4月(yuè)28日，已经披露一季报的上市公(gōng)司接(jiē)近4000家。从目(mù)前财报披露情况看，旅游出行相关板块景气度显著恢复，用整(zhěng)体(tǐ)法测算，申万社会服务行业一季度归母净利润(rùn)增200克是几两 200克是多少毫升速达到144.40％，交(jiāo)通(tōng)运输(shū)行业一季度归母净利(lì)润增速则是142.55％。

　　由于2023年(nián)春节是(shì)疫情放开(kāi)后第一个长假，积(jī)压(yā)的旅游出行需求集(jí)中释放，且(qiě)春节后旅(lǚ)游(yóu)行情转入淡季，市场普(pǔ)遍预期(qī)旅游业复苏趋缓。但从(cóng)五一(yī)的(de)数(shù)据(jù)来看，伴随着景(jǐng)气复苏的持续兑现，行业有(yǒu)望(wàng)重获市场关(guān)注。

　　另一方(fāng)面，民航(háng)出行需求恢复有望贯穿全年。同时供(gōng)给(gěi)端，疫情期间我国机(jī)队引进收紧，飞行员结构性短缺问题凸显，后(hòu)续或将逐步好转。叠加票价改革仍在推进，看好(hǎo)后续(xù)票价(jià)及客座率表现。

　　此外，作为国(guó)内重要节假日，“五一档”电影票房市场也有较(jiào)高占比。从历史数(shù)据看，国(guó)内(nèi)电影总票房自2017年的7.84亿元(yuán)连升至2021年的16.74亿元，五(wǔ)一档期(qī)票房(fáng)占全年票房比(bǐ)例从1.40％也逐步(bù)攀(pān)升至(zhì)3.56％。

　　2022年(nián)由于影院大范(fàn)围关停(tíng)，五一档期电影(yǐng)纷纷撤档(dàng)，票房远不(bù)及(jí)预期(qī)，而2023年影院全(quán)面恢(huī)复运营，撤档重点影片加(jiā)码五一档期(qī)，叠加观众报复性消费热情，预计今年五一档期将回升至2021年水平，延(yán)续此前连(lián)涨(zhǎng)态势。

　　从影(yǐng)片供给来看，已(yǐ)有近20部影(yǐng)片宣布进入今年“五一”档，数量上已超过(guò)历(lì)年同档(dàng)期，重(zhòng)点电影包(bāo)括《惊天救援》、《长空之王》、《检察(chá)风云》等(děng)。此外(wài)，已上映的电影(yǐng)《灌篮(lán)高手》累(lèi)计(jì)票房破4亿(yì)元（猫眼数据(jù)，截(jié)至4月28日），热(rè)度也有望延续。

　　而(ér)对于(yú)影视行(xíng)业来说，AIGC的变(biàn)革也会带(dài)来(lái)内(nèi)容生产效率(lǜ)的提升。前期策划，AI可辅助剧本(běn)生成，并把剧(jù)本(běn)中角色、场景、道具(jù)、特效(xiào)等元(yuán)素转换成(chéng)拍摄日(rì)程和预算(suàn)。中期拍摄，AI可生成布(bù)景(jǐng)，换脸换(huàn)声，或直接(jiē)使用虚拟(nǐ)人替代真(zhēn)人(rén)演(yǎn)员。后期制作，AI可辅助生成音频、特效、编辑视频。宣发环节，AI可辅助生成海报、预告片等宣传素材。种种因(yīn)素(sù)叠(dié)加，该赛道催化(huà)密集，当(dāng)前(qián)投资(zī)机会凸显。

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