要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫盟(méng)友(yǒu)共(gòng)同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例(lì)行记(jì)者会上，商务(wù)部新闻发言人束珏婷再次(cì)表态(tài)，如美国胁迫盟友（七(qī)国集团其他成员国）共同(tóng)限制对华投资消(xiāo)息属实，中方将坚(jiān)决反(fǎn)对。在本(běn)次例行记者会上，束珏(jué)婷同时重申中国欢迎(yíng)各(gè)国企业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导(dǎo)推动(dòng)中央企业加(jiā)大在(zài)新一代信息技术、人工智能(néng)、集成电路(lù)、工业母机等(děng)战(zhàn)略性(xìng)新(xīn)兴产业布局力(lì)度

　　国资(zī)委(wěi)党委召(zhào)开扩大会议，会议强调，要指导推动中央(yāng)企业加大在新(xīn)一(yī)代信息(xī)技(jì)术、人工智能、集成(chéng)电(diàn)路、工业母机等战(zhàn)略(lüè)性新兴(xīng)产业布局力度，推动传统产业数字(zì)化(huà)、智能化(huà)、绿色化转(zhuǎn)型升(shēng)级，引领(lǐng)带动我国产(chǎn)业(yè)体(tǐ)系加快向产业链、价值链高(gāo)端迈进(jìn)。要强(qiáng)化顶层设计，增强国资监(jiān)管工作协同和政策(cè)协同，抓(zhuā)紧(jǐ特殊韵母是什么意思，1个特殊韵母是什么n)优化考核、薪酬(chóu)、主责主业、投融资等监管政策，打好(hǎo)组合(hé)拳(quán)，为中央企业更好服务支撑现代化产业体(tǐ)系建设提供有力保障(zhàng)。评(píng)：战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业(yè)中的央企(qǐ)才是中特估中核心标的，这其中还有(yǒu)标的的值得(dé)挖掘，投资(zī)者(zhě)不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融数(shù)据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统(tǒng)计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元(yuán)，同比增长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个百分点，比上(shàng)年(nián)同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿(yì)元，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元(yuán)。其中，住户存款减少1.2万亿元(yuán)，非金融企业存款减少1408亿元，财政性(xìng)存款增加5028亿元，非银行业金融机构存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核(hé)心在(zài)于居民贷特殊韵母是什么意思，1个特殊韵母是什么(dài)款(kuǎn)13个(gè)月以来首次转负，同时居民存款13个(gè)月(yuè)以来同比首次也转为减少(shǎo)，但更可能(néng)重回表外(wài)资产，而非用于消(xiāo)费，消费在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东(dōng)集团宣布CFO许冉被(bèi)任命为公司(sī)首(shǒu)席执行官及执行董(dǒng)事

　　京(jīng)东集团公告称，本(běn)公(gōng)司现任首席财务(wù)官许冉女士(shì)将接(jiē)替徐雷先生担(dān)任京东集团(tuán)首席执行官兼执行董事。徐雷先生因个人(rén)原因将退任本公(gōng)司首(shǒu)席执(zhí)行官兼执行董事职务。京东物流现任首(shǒu)席财务官单苏先生(shēng)将担(dān)任(rèn)本公司(sī)首席(xí)财(cái)务官。评：京东在刘(liú)强东回归之(zhī)后，内(nèi)部(bù)架构调整动(dòng)作(zuò)频频(pín)。先是(shì)高(gāo)管降(jiàng)薪(xīn)，后是京东零售事业(yè)群大调(diào)整，如今公司首席执行官徐雷(léi)退休(xiū)了(le)。这(zhè)些架构和人员变动(dòng)，能否为京(jīng)东带来(lái)新的活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会(huì)对建设(shè)银行启动自律调查

　　基于监管部门反馈(kuì)线索(suǒ)，依据《银行间债(zhài)券(quàn)市场自(zì)律处分(fēn)规则》，交易商协(xié)会已(yǐ)对(duì)中(zhōng)国建设银(yín)行(xíng)股份有限公司债务(wù)融资工(gōng)具承(chéng)销业务涉(shè)嫌违规(guī)行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价(jià)格(gé)大幅下跌 M10单(dān)晶(jīng)硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业(yè)协会硅业(yè)分会最新发(fā)文称，本周(zhōu)硅片价(jià)格(gé)大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价(jià)降至5.25元/片，周环比降幅(fú)为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价(jià)降至7.28元(yuán)/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市场成(chéng)交价格混乱(luàn)，成交量(liàng)普(pǔ)遍偏小。价格大幅下跌主要(yào)由于两方(fāng)面原因，其一是(shì)本周(zhōu)价格降(jiàng)幅横跨两周，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但实则经历了两轮(lún)阶(jiē)段性调价；其二是传(chuán)导原材料(liào)降价空间，并(bìng)持续(xù)向下(xià)游释放利润。评：以隆基(jī)股(gǔ)份为首的光伏赛道最近跌的不要不要的，没(méi)有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国(guó)际(jì)：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一(yī)季度公司实现营(yíng)业收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要(yào)是由于晶圆销售量减少(shǎo)及产能利用(yòng)率(lǜ)下降(jiàng)所致。二季度，公司预计产能利用率和出货量都(dōu)高于一季(jì)度，销售(shòu)收入预(yù)计环比增长5％到(dào)7％，平(píng)均晶圆单价受产品组合(hé)变动影响环比下降(jiàng)；毛利率预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年(nián)Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯(xīn)片股在做了一(yī)轮过(guò)山车后，处于相对低点(diǎn)的位置，中芯国际这个(gè)业绩的(de)杀伤力没(méi)有(yǒu)那么(me)足(zú)。

　　8、北向资(zī)金周四(sì)净买入0.29亿元 宁德时(shí)代净买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿(yì)元。宁德时代(dài)、中际旭(xù)创、亿(yì)纬锂能分(fēn)别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖(mài)出(chū)额居(jū)首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上(shàng)周(zhōu)首次申领(lǐng)失(shī)业救济人(rén)数增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月(yuè)以来(lái)新高

　　美(měi)国上周(zhōu)首次(cì)申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同(tóng)比增速(sù)连续(xù)10个月回落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为(wèi)下(xià)降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预(yù)期，更是(shì)创下(xià)2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来首次将利率上调至(zhì)5％以上，目(mù)前正密切关注服务价格，寻找通(tōng)胀(zhàng)压力明显减弱的(de)迹象(xiàng)。若该数据(jù)进一步走(zǒu)弱，将给美(měi)联储暂停加(jiā)息(xī)提供(gōng)理(lǐ)由(yóu)。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外两年(nián)来首次低(dī)于(yú)5％之后，PPI意外创两年(nián)多最低同(tóng)比(bǐ)增速(sù)且首次(cì)申请(qǐng)失业救济人数连续第(dì)二周超(chāo)预期增长无(wú)疑体现了(le)美联储持续一(yī)年(nián)的加息影响(xiǎng)，但疲软的企业财报(bào)以及地区银行危机担(dān)忧重(zhòng)燃再(zài)度对股市形成双(shuāng)重打(dǎ)击，美股全天震荡收(shōu)盘涨跌互(hù)现(xiàn)；中概股在京东超预期业绩(jì)提振(zhèn)下普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京(jīng)东、拼(pīn)多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来因退市(shì)在(zài)即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收(shōu)益率一度降10个基(jī)点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失利(lì)收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单日百(bǎi)分比(bǐ)跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美(měi)元，为11月29日以来的最低收盘价；原油(yóu)期(qī)货连续(xù)两日收跌(diē)，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四(sì)两市各股指震荡(dàng)，中特估再度大幅走(zǒu)弱(ruò)，中国(guó)外运、中油资本、中船科技、中信金属(shǔ)跌停(tíng)。影视股表现强势，多股(gǔ)出(chū)现涨停。20日线反压(yā)，10日线(xiàn)、30日线失(shī)守，价跌量缩的量价关系，意(yì)味(wèi)着短线大盘杀(shā)跌动(dòng)力衰竭(jié)，但上(shàng)涨动力也不足，从(cóng)K线组合形态(tài)来看，短(duǎn)线盘中有一定的回调压力，60日线(xiàn)附近仍(réng)有较强支撑(chēng)。

　　题材(cái)掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一位23岁(suì)的女网红(hóng)发布了一款(kuǎn)基于自(zì)己声音、行为和个性的AI语音(yīn)聊天机器(qì)人，可以作为用户(hù)的“虚拟(nǐ)女友”，每(měi)分钟费用1美(měi)元(yuán)。在过(guò)去(qù)一(yī)周，该(gāi)Al创收(shōu)了7.16万美元（约合(hé)人民币近50万(wàn)元），已经(jīng)吸引(yǐn)了(le)超(chāo)过(guò)1000名付费(fèi)粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网(wǎng)走红，B站(zhàn)上与“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”有(yǒu)关的视频已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如(rú)雪(xuě)》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒(méi)体报(bào)道，三星电(diàn)子已经(jīng)通(tōng)知分销商，将不再(zài)以低于(yú)当前价(jià)格的价(jià)格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近停(tíng)止下(xià)跌(diē)明显早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新 （603986）

　　粮食(shí)烘(hōng)干(gàn)机：农业农村部网站5月11日发布由农业农村部(bù)、国家发展改革委、财政(zhèng)部(bù)等(děng)六部门共同印发(fā)的关于加快粮食产地烘干能力建(jiàn)设的意见，其(qí)中提到，力(lì)争(zhēng)通过三(sān)年左右时间(jiān)，补(bǔ)上粮食产(chǎn)地烘干设(shè)施(shī)装备(bèi)短板(bǎn)，建(jiàn)成布局合理、体(tǐ)系(xì)完善的(de)粮食产地烘(hōng)干体系(xì)，烘干能(néng)力(lì)基本满足全国粮食产地烘(hōng)干需求，应急烘干作业(yè)能力齐备(bèi)，粮食产后(hòu)损失显著下降，粮食产能得(dé)到进(jìn)一步巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函(hán)：要求(qiú)说(shuō)明与澜舟科技战略合作协(xié)议所指向的具体合作内容(róng)

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战略(lüè)合(hé)作协议 公司并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要(yào)求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向(xiàng)特(tè)定对象发行股票的审核程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及其一(yī)致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟(nǐ)以2000万元(yuán)-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆(kūn)山超辉拟合(hé)计减持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数(shù)控(kòng) 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持(chí)不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公司股(gǔ)份(fèn)

　　双成药(yào)业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资(zī)子公司(sī)签署T1航(háng)站楼广告经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新(xīn)优药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不(bù)超(chāo)4亿(yì)元(yuán)投建高效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中芯集成5月(yuè)10日科(kē)创板上市(shì)

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环(huán)保全资子(zi)公司签(qiān)署合资(zī)框架协议

　　泰(tài)山(shān)石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司(sī)就超(chāo)产(chǎn)情形提交第四(sì)批合规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者(zhě)给药

　　中国(guó)人(rén)保 601319：王廷(tíng)科因工作调整辞去公司(sī)总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获(huò)得临(lín)床(chuáng)试验批准

　　启迪设(shè)计(jì) 300500：控股股(gǔ)东拟转让公(gōng)司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新(xīn)疆(jiāng)设子公司 善西北区域市场(chǎng)布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学签订《战(zhàn)略(lüè)合(hé)作(zuò)框(kuāng)架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕(yàn)公司(sī)合资设(shè)立项目公(gōng)司(sī)

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提交听证(zhèng)申请

　　悦康(kāng)药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临(lín)床试验(yàn)批(pī)准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监(jiān)会(huì)立案告知(zhī)书

　　杭氧(yǎng)股份(fèn) 002430：拟(nǐ)与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子(zi)公司(sī)拟(nǐ)以增资(zī)扩股的方式引入战略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发(fā)钙钛矿太(tài)阳能电(diàn)池项(xiàng)目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高速(sù)公(gōng)路特许经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公(gōng)司近期签(qiān)署1200吨磷(lín)酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部(bù)分股权

　　易事特 300376：公司及(jí)第一大股东之控制人收(shōu)到证(zhèng)监会立案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申(shēn)购评(píng)级(jí)：建议申(shēn)购

　　2.英(yīng)特(tè)科技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦(bāng)科技（北(běi)交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最后交(jiāo)易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简(jiǎn)称将变(biàn)更(gèng)为“尤夫(fū)股(gǔ)份” 12日起复牌(pái)

　　【限(xiàn)售解禁】

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