兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻(gōng)了！

　　先来看(kàn)一则今天(tiān)新能源的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有(yǒu)做AI的人(rén)便都看(kàn)着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大(dà)钱(qián)。他们又(yòu)故意(yì)的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在(zài)说(shuō)抄底新能(néng)源，新能源每次的反弹就一(yī)下”劳心者治人劳力者治于人这句话的意思是什么，劳心者治人 劳力者治于人是什么意思>

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说，“新(xīn劳心者治人劳力者治于人这句话的意思是什么，劳心者治人 劳力者治于人是什么意思)能(néng)源赛道(dào)稳定，走势终(zhōng)将完美(měi)…” “什么走势完(wán)美(měi)？新(xīn)能源(yuán)的(de)每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是(shì)要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了(le)脸，额上的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到(dào)业绩窗口了，未(wèi)来(lái)几年(nián)增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场(chǎng)会发现的”，接(jiē)连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估(gū)值修(xiū)复，贝塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点明确，反转在即(jí)”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪(hù)指跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个(gè)股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买入近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于(yú)可以(yǐ)写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也(yě)很简单，今(jīn)天主打的就是(shì)一个新能(néng)源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格(gé)突然暴(bào)力转(zhuǎn)换(huàn)，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能(néng)概(gài)念股(gǔ)全线下挫(cuò)，算(suàn)力(lì)方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数(shù)据(jù)港跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联(lián)、风(fēng)语筑跌(diē)停(tíng)，拓(tuò)尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规(guī)模。其中，微软全年调降幅(fú)度最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年(nián)释单转为保守。

　　券(quàn)商(shāng)也发(fā)来了解读：【客观(guān)看待数(shù)通砍单(dān)传(chuán)闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息(xī)称(chēng)Meta和微(wēi)软大(dà)幅削(xuē)减了(le)服务器订单，我们(men)呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年Capex指引已比较悲(bēi)观(guān)，据(jù)此前产业反(fǎn)馈，四(sì)家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服务器的(de)需求放缓完全(quán)在预(yù)期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马逊砍(kǎn)单(dān)消息确(què)认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及用(yòng)户转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的(de)市场就分析到这了。

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