因(yīn)市场需(xū)求减少，正在持续(xù)发力的存(cún)储芯片巨头(tóu)兆易创新（603986），一季度(dù)归(guī)母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度(dù)至(zhì)2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌管的诺安成(chéng)长混合基金，已累计减持(chí)该公司股票约603万股，混沌投资老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年(nián)四季度小(xiǎo)幅(fú)减持(chí)44.8万股(gǔ)。不过，实际控制人(rén)朱一明的一(yī)致行动人香港赢富得有限公(gōng)司，将减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市(shì)值为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年(nián)一(yī)季报(bào)显示，公司(sī)一季度归母净利(lì)润1.5亿元，同比下(xià)降78.13％，其主(zhǔ)要原因是(shì)芯片产品市(shì)场需求(qiú)减(jiǎn)少，公司营业收入同比下(xià)降，毛利率下降(jiàng)，导致毛利润同比减少。

　　当日同(tóng)时发布的(de)2022年年报(bào)显示，公司2022年营业收(shōu)入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器业务收入减少(shǎo)约6.25亿元，较(jiào)2021年(nián)度减少(shǎo)11.46％；传感器业务(wù)收入(rù)减少约1.11亿元(yuán)，较 2021年度(dù)减少20.35％；微控制(zhì)器(qì)业务(wù)增(zēng)加约3.73亿元，较2021年度(dù)增加约15.19％。

　　存(cún)储器业务(wù)、传(chuán)感器(qì)业(yè)务收入(rù)减少主要是受消(xiāo)费市场需(xū)求(qiú)疲(pí)软影响(xiǎng)，而(ér)微控(kòng)制(zhì)器业务收入增加得益于(yú)公司多元化产品布(bù)局，其来自(zì)工业、网通领(lǐng)域的(de)收入(rù)增加弥补了(le)消费领域(yù)的(de)收入下滑(huá)，并带动微控制器业务(wù)收入增长。

　　在(zài)净利(lì)润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同(tóng)比减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一方面(miàn)，财务费(fèi)用减(jiǎn)少约2.22亿元，主要是美元兑人民币汇率上升，汇(huì)兑收益增加。另一(yī)方面，收入减少，毛(máo)利同(tóng)比(bǐ)减少约0.86亿元；销售费用、管理费(fèi)用和(hé)研(yán)发费用同比增加约1.73亿元，主要是人(rén)工、折旧摊销等费用的增加；资产减(jiǎn)值损失(shī)同比增加(jiā)约2.18亿元，其中存(cún)货(huò)计提(tí)减(jiǎn)值同比增加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元(yuán网络上说的310什么意思，网络上说的310什么意思啊)。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩(sōng)松掌管(guǎn)的(de)诺安成(chéng)长混合基(jī)金，已累计减持约(yuē)603万股，混沌投(tóu)资老板(bǎn)葛卫东则仅(jǐn)在(zài)2022年四(sì)季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持(chí)1190万股

　　兆易创新同(tóng)日还公告(gào)，实际控制人朱一明的一致行动人(rén)香港(gǎng)赢富得(dé)有限公司(sī)，拟自(zì)披露该减持(chí)计(jì)划(huà)公告日起(qǐ)15个交易日后的6个月内，采取(qǔ)集中竞价交(jiāo)易方式，减持不超(chāo)过1190.5万股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主(zhǔ)要有三(sān)块，分别是存储芯片、MCU（微(wēi)控制器）、传感器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易创新的(de)产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易创新目(mù)前市占率排名全球第三，竞争对(duì)手主要(yào)有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商(shāng)包括铠(kǎi)侠、华邦电子、旺(wàng)宏电子等企业占(zhàn)据(jù)了(le)较(jiào)高的市场份额(é)。兆易创新通过差异(yì)化产品需(xū)求切入该细分领(lǐng)域市场，以实现局部应用领先(xiān)。如小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应(yīng)用于手机、机顶盒、数(shù)据卡、网(wǎng)通(tōng)产品、通讯设备(bèi)等消费类(lèi)产品，公司在技术、产品(pǐn)以及市(shì)场应用方面(miàn)都处于领先地位。随着(zhe)公司(sī)车(chē)规级(jí)SLC NAND Flash 的量(liàng)产(chǎn)，将(jiāng)更(gèng)一(yī)步拓展应用领域(yù)至汽车市(shì)场。

　　在DRAM领(lǐng)域(yù)，目前全球存储器(qì)产业处于高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海(hǎi)力士和美国的美光(guāng)科技，占据(jù)全球90％以(yǐ)上(shàng)的市场份额，排(pái)名其后的多(duō)为中国台(tái)湾(wān)地(dì)区的企业。兆(zhào)易(yì)创新(xīn)主要通过(guò)其兄弟公司长(zhǎng)鑫存(cún)储参(cān)与竞(jìng)争，从趋势来看，其产业(yè)技术开(kāi)始起步发(fā)展，但占比依旧很低。

　　根(gēn)据世界半导体(tǐ)贸易统计组织（WSTS）的数据(jù)，2022年全(quán)球半导体市场规模为5735亿美元，比2021年增长了(le)3.2％，与(yǔ)2021年(nián)的26.2％增幅相比(bǐ)显著放缓，而(ér)2023年(nián)全球半(bàn)导体市场的(de)销售额预计(jì)则将小幅下(xià)滑到5566亿美元(yuán)。

　　在存储市场，CFM闪(shǎn)存市场数据(jù)显示，2022年全(quán)球存储市场规模(mó)为(wèi)1391.87亿美元，同比(bǐ)下跌15％，结束连续两年的双(shuāng)位数增长，其中DRAM市场规模为(wèi)790.61亿美元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下(xià)基金减仓

　　兆易创新是基金(jīn)重仓(cāng)股(gǔ)，截至一季末，多家基金公(gōng)司(sī)旗下被动(dòng)和主动型基(jī)金持有该股。

　　从前十(shí)大流通股东变化看，一季度银(yín)河创新成长和蔡嵩松(sōng)管理的诺安成(chéng)长是持有该(gāi)股(gǔ)最多的主(zhǔ)动偏股基金(jīn)，不过(guò)，两只(zhǐ)基金均在一季度减持了兆易创新(网络上说的310什么意思，网络上说的310什么意思啊xīn)，其中诺安(ān)成长减持近(jìn)272万股，减持比例超25％。

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