要(yào)闻(wén)速递(dì)

　　1、商(shāng)务(wù)部(bù)：如美国胁迫盟友共同(tóng)限制(zhì)对华投资 将坚决反(fǎn)对(duì)

　　在11日(rì)下午举行的例行(xíng)记者会上(shàng)，商务部新闻发言人(rén)束珏(jué)婷再次表(biǎo)态，如美国(guó)胁迫盟友（七国集团其他(tā)成(chéng)员国）共同(tóng)限(xiàn)制对华(huá)投(tóu)资消息属实(shí)，中(zhōng)方将坚(jiān)决反对。在(zài)本次例行记者会上，束珏婷(tíng)同时重申中国欢迎各国(guó)企(qǐ)业(yè)来华(huá)投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央企业加(jiā)大(dà)在新(xīn)一代信息技术、人工智能(néng)、集成电路、工业母机(jī)等战略性新兴(xīng)产业布局(jú)力度

　　国(guó)资委党委召开扩(kuò)大会议，会(huì)议(yì)强调，要指(zhǐ)导推动中(zhōng)央(yāng)企业加大在(zài)新一代信息技(jì)术、人工智(zhì)能、集成电路、工业母机等战略(lüè)性新兴产业布局力度，推(tuī)动传统(tǒng)产业(yè)数字化、智能(néng)化、绿色化转型升(shēng)级(jí)，引领(lǐng)带动我国产业(yè)体系加快向产业链、价值链高端迈进。要强化顶(dǐng)层设(shè)计，增强(qiáng)国(guó)资监管工作协同和政策协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主责主业(yè)、投融(róng)资等监(jiān)管政策，打(dǎ)好组合拳(quán)，为中央企业更好服务(wù)支撑现代化产业体系建设提供有力(lì)保障。评：战(zhàn)略(lüè)性新兴产业中的央企才是中特估中(zhōng)核(hé)心标的(de)，这其中还有标的的值得挖(wā)掘，投资者不(bù)要(yào)在银行(xíng)股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计数据报(bào)告，4月末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个百分点，比上年同期高(gāo)1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资(zī)规模(mó)增量为1.22万亿元(yuán)，比上年(nián)同期多(duō)2729亿元(yuán)。4月份人民币存款减少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿(yì)元。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非(fēi)金融企(qǐ)业存款减少1408亿元，财政(zhèng)性存款增加5028亿元，非银行业金(jīn)融(róng)机构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个(gè)百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个(gè)月以来首(shǒu)次转负，同(tóng)时(shí)居民(mín)存款13个月以(yǐ)来(lái)同比首次也转为(wèi)减少，但更可能重回(huí)表(biǎo)外资产，而非用于消费(fèi)，消费在二季度(dù)同样(yàng)处(chù)于(yú)“N型”第(dì)二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣(xuān)布CFO许(xǔ)冉(rǎn)被任命(mìng)为公司首席执行官及执行董(dǒng)事

　　京东集团公(gōng)告称，本公司现(xiàn)任首(shǒu)席财务官许冉女士将接替徐雷先生(shēng)担任京东集团首席执行官兼(jiān)执行董(dǒng)事。徐雷先生因(yīn)个人(rén)原因将退任本公司首(shǒu)席执行官兼(jiān)执行董事(shì)职务。京东物流(liú)现任首席(xí)财务官单(dān)苏先(xiān)生将担任本公司首(shǒu)席财务官(guān)。评：京东在(zài)刘(liú)强东回归之后，内部架构调(diào)整动(dòng)作频(pín)频。先是高管降(jiàng)薪，后是京(jīng)东零售事(shì)业(yè)群大(dà)调(diào)整，如(rú)今公司首席(xí)执行官徐雷退休了(le)。这些架构和(hé)人员变动，能否为(wèi)京东(dōng)带来新(xīn)的活(huó)力，仍(réng)有(yǒu)待观望。

　　5、交(jiāo)易(yì)商协会对建设银行启动自律调查

　　基于(yú)监管部(bù)门反(fǎn)馈线索，依据(jù)《银行(xíng)间债券市场自(zì)律处(chù)分(fēn)规(guī)则》，交易商协会已对中国建设(shè)银行(xíng)股份有(yǒu)限公司债(zhài)务融资(zī)工具(jù)承销业务涉嫌违规行(xíng)为开展自律调(diào)查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价格大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金(jīn)属工(gōng)业协会(huì)硅业分会最(zuì)新发(fā)文称，本(běn)周硅(guī)片价格大(dà)幅下跌。M10单晶(jīng)硅(guī)片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本周市场成交价(jià)格混乱，成交量(liàng)普遍(biàn)偏小(xiǎo)。价格大幅下(xià)跌主要由于两方面原(yuán)因，其一是(shì)本周(zhōu)价格(gé)降幅横跨两(liǎng)周，因此跌幅略(lüè)显夸张，但实则经历了(le)两轮阶段性调价(jià)；其(qí)二(èr)是传导原材料降价空间，并持续向(xiàng)下(xià)游释放(fàng)利润。评：以隆基股(gǔ)份为首的光伏(fú)赛道最近跌的不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实现营(yíng)业收(shōu)入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主(zhǔ)要是(shì)由(yóu)于晶圆销售量(liàng)减(jiǎn)少及产能利用率下降(jiàng)所致。二季(jì)度，公司预(yù)计产能利(lì)用率和出货量都高于一季度，销(xiāo)售收(shōu)入预(yù)计环比增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受产品组合变动影响环(huán)比下(xià)降；毛利率预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股在(zài)做(zuò)了一轮过山车(chē)后，处于相对(duì)低(dī)点的位置，中芯国际这(zhè)个(gè)业绩(jì)的杀(shā)伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周四(sì)净(jìng)买入0.29亿元 宁德(dé)时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买(mǎi)入(rù)0.29亿元(yuán)。宁(níng)德时代、中(zhōng)际旭(xù)创(chuàng)、亿纬锂能分别获净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖出额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上(shàng)周首次申领失业救济(jì)人数增加2.2万(wàn)人(rén)至26.4万人 创18个月以来(lái)新高

　　美国上(shàng)周首次(cì)申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预(yù)估为24.5万人(rén)，前(qián)值为(wèi)24.2万人。此外，美(měi)国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上(shàng)升(shēng)0.虽千万人吾往矣 九死而不悔，道之所在,虽千万人吾往矣什么意思2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速(sù)为2.3％，增幅不及预(yù)期，更是创下2021年(nián)1月以来新低。上(shàng)周美联(lián)储自(zì)2007年以来首次将利率(lǜ)上(shàng)调至5％以上，目前正密切关注(zhù)服(fú)务(wù)价格，寻(xún)找通胀压力明显(xiǎn)减(jiǎn)弱的迹(jì)象。若该(gāi)数据进一步走弱(ruò)，将给美(měi)联储(chǔ)暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔(gé)夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速(sù)意外(wài)两年来首次(cì)低(dī)于5％之后(hòu)，PPI意(yì)外创两(liǎng)年多最低同比增速且首(shǒu)次申请(qǐng)失业救济人数连续第二周超预(yù)期(qī)增长无疑体现了美联储持(chí)续一年的加息影响，但(dàn)疲软(ruǎn)的企(qǐ)业财报以(yǐ)及地区银行(xíng)危(wēi)机担(dān)忧重燃再度对(duì)股市形成双重打击，美股全天震荡收盘(pán)涨跌互现；中概股(gǔ)在京东超预期业绩提振(zhèn)下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来(lái)涨逾8％，图森(sēn)未来因退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货(huò)市(shì)场：经济数据(jù)令美元指数(shù)加速反弹，一周多来首次盘(pán)中重上(shàng)102.00；两年期美(měi)债收益率(lǜ)一(yī)度降10个基点；大宗商品(pǐn)全线(xiàn)下跌，黄金盘中反弹失(shī)利(lì)收(shōu)盘下跌(diē)至2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美元，创2月(yuè)以来最大单(dān)日百(bǎi)分(fēn)比跌幅(fú)；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为(wèi)11月29日(rì)以来的最低收盘价(jià)；原油期货(huò)连续两(liǎng)日收(shōu)跌，纽(niǔ)约(yuē)原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策(cè)略

　　周四两市(shì)各(gè)股指震荡，中(zhōng)特估再度大(dà)幅走(zǒu)弱，中国(guó)外(wài)运(yùn)、中油资本、中船科(kē)技、中信金(jīn)属跌(diē)停。影视股(gǔ)表现强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日线(xiàn)反压，10日(rì)线、30日线失守，价跌(diē)量缩的量价关系，意(yì)味着短线大(dà)盘杀跌(diē)动力(lì)衰竭，但上涨(zhǎng)动力(lì)也不(bù)足，从K线组(zǔ)合形态来看，短线盘中有一定的回调压力(lì)，60日(rì)线附近仍有较强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美(měi)国(guó)一位23岁的女网红发布(bù)了一款基(jī)于自己声音(yīn)、行为和个(gè)性的AI语音(yīn)聊天机器(qì)人(rén)，可以作为用户的(de)“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在(zài)过去一周，该(gāi)Al创(chuàng)收(shōu)了7.16万美元（约(yuē)合(hé)人民(mín)币近50万(wàn)元），已(yǐ)经吸引了(le)超过1000名付(fù)费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千(qiān)条，其中(zhōng)AI孙燕姿(zī)翻唱的《下(xià)雨天》《发如雪》在(zài)B站(zhàn)点击(jī)量破百(bǎi)万(wàn)。

　　标的(de)：天地在(zài)线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒(méi)体报道，三星电子已经通知(zhī)分销(xiāo)商，将不再以低于当前价格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌(diē)明显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网(wǎng)站5月(yuè)11日发布由农业(yè)农村(cūn)部(bù)、国(guó)家发展改革委(wěi)、财政部等六部门共同印发的关于加(jiā)快粮食产(chǎn)地烘(hōng)干能力建设的意见，其中提到，力争通过(guò)三年左右时(shí)间，补上粮食产地烘干设施装备短板，建成(chéng)布局合理、体系完善的粮食(shí)产地(dì)烘干体系，烘(hōng)干能力基本满足全(quán)国粮食(shí)产地烘干需求，应急烘干作业能力齐(qí)备(bèi)，粮(liáng)食产后损失显著下降，粮食产能得到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函：要求说明与(yǔ)澜(lán)舟科技战略合作协议所指向的具体(tǐ)合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订(dìng)战略合(hé)作协议 公司并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫(māo) 300459收问(wèn)询函：要(yào)求说明汤姆猫主题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式(shì)达成专利交叉(chā)许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对(duì)象发行(xíng)股票的审(shěn)核程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰(jié)股(gǔ)份 002634：董事长及(jí)其一致(zhì)行动人拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉拟合计(jì)减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟减持不超6％公(gōng)司股份

　　通合科技 300491：特定股东(dōng)拟减持不(bù)超过1％股份(fèn)

　　拓(tuò)新药业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股份偿还(hái)债(zhài)务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽(liáo)宁中(zhōng)德、海通新能源拟(nǐ)减持不超(chāo)过2％股份(fèn)

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮(liàng)拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中(zhōng)公(gōng)教(jiào)育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公(gōng)司股份

　　双(shuāng)成药(yào)业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公司签(qiān)署(shǔ)T1航站楼广告(gào)经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核(hé)心产(chǎn)品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新(xīn)优药械(xiè)”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华(huá)物(wù)资签(qiān)订(dìng)11.68亿元采(cǎi)购框架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电(diàn)镀金刚石线生产线(xiàn)建(jiàn)设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成(chéng)5月10日科创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环(huán)保(bǎo)全资子公(gōng)司签署合(hé)资框架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：虽千万人吾往矣 九死而不悔，道之所在,虽千万人吾往矣什么意思智利子公司就超产情形提交第四批合规(guī)方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验完成首(shǒu)例受(shòu)试者给药(yào)

　　中国人保 601319：王(wáng)廷(tíng)科(kē)因工作调整辞去公(gōng)司(sī)总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得临床试(shì)验批(pī)准

　　启迪设(shè)计 300500：控股(gǔ)股东拟转让公司(sī)19.99％股份(fèn)引入(rù)战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公司 善西(xī)北区域市场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰(lán)州大(dà)学签订(dìng)《战略合作框架(jià)协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设立项(xiàng)目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临(lín)床试验批准(zhǔn)

　　九(jiǔ)号公司(sī) 689009：拟开展总(zǒng)部研发(fā)及(jí)办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相(xiāng) 300427：收(shōu)到证监会立案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立(lì)合资(zī)公(gōng)司

　　机(jī)器(qì)人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股的方式引入战(zhàn)略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公(gōng)司开(kāi)发钙钛矿太阳能电池(chí)项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收(shōu)购(gòu)江宸(chén)智能部分股权(quán)

　　易事(shì)特(tè) 300376：公司及第一大股东之控制人收到证监会立案(àn)告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评(píng)级：建议申购

　　2.英特科(kē)技(jì)（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北(běi)交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴(xīng)转(zhuǎn)债(zhài)赎回(huí)，进入(rù)最后交易日(rì)

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称(chēng)将变更为“尤(yóu)夫(fū)股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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