要闻速递

　　1、刘国中：聚力(lì)攻关农业“卡脖子”技术(shù) 深入(rù)实施种业振兴行动

　　中共中央(yāng)政治局委员(yuán)、国务(wù)院(yuàn)副总(zǒng)理刘国中(zhōng)近日到(dào)江苏调(diào)研。刘国(guó)中先后到南京、徐(xú)州等地(dì)考(kǎo)察了农(nóng)业科研院所、涉农高等院校、农(nóng)机(jī)研发机(jī)构、种业企业、农(nóng)业科技服(fú)务组织，详(xiáng)细了解农业科技研发和(hé)成(chéng)果(guǒ)推广(guǎng)应(yīng)用等情(qíng)况。他强调，科技创(chuàng)新是推进农(nóng)业现代化的关键。要遵循(xún)农业科技规(guī)律(lǜ)，聚力攻关农业“卡脖子”技术，深入(rù)实施种业(yè)振兴行(xíng)动，加快(kuài)推(tuī)进高标(biāo)准农(nóng)田建设(shè)，补(bǔ)上短板弱(ruò)项(xiàng)。评：中(zhōng)美之间的竞(jìng)争中，农业是必(bì)不(bù)可(kě)少(shǎo)又容易被忽略的一环(huán)，农业是(shì)作为基(jī)础盘，关系(xì)着每(měi)个人的饭碗，农业(yè)股必须要予以(yǐ)重(zhòng)视。

　　2、易会满：坚持严的主基调不动摇 以强(qiáng)有力监督打造廉洁的(de)注册制(zhì)

　　近(jìn)期中(zhōng)国证监(jiān)会在(zài)北京成功举办系统(tǒng)会管干部学习贯(guàn)彻党的二十(shí)大精神(shén)专题轮(lún)训班。易会满指(zhǐ)出，要(yào)对标新任务新(xīn)要求，切实增强(qiáng)专业本领，坚决纠治形式主义、官僚主义(yì)，大力(lì)弘扬“马(mǎ)上(shàng)就办、真(zhēn)抓实干”的优良作风，持续巩固干事创业(yè)的良好(hǎo)氛(fēn)围。坚持严(yán)的主基调不(bù)动(dòng)摇，以强(qiáng)有(yǒu)力(lì)监督打造廉(lián)洁的注册制，一(yī)体推进(jìn)不敢腐、不能腐、不想腐，全面加强腐败(bài)源头(tóu)治(zhì)理，不断强(qiáng)化系统全面从严治(zhì)党严的氛围。

　　3、发改(gǎi)委：综合施(shī)策释放消(xiāo)费潜力(lì) 稳定(dìng)汽车、电子(zi)产品、住房等(děng)大宗消费

　　国(guó)家发改委主任郑栅洁发文(wén)称(chēng)，进一步增强宏观(guān)调控(kòng)的前(qián)瞻(zhān)性、针对性(xìng)、协(xié)同(tóng)性，充分发挥(huī)超(chāo)大规模市场(chǎng)优(yōu)势，有效(xiào)释放内(nèi)需潜力。继续实施积极的(de)财(cái)政政策和(hé)稳健的货币政策，促进财政、货币、就业、产业(yè)、投资、消费(fèi)、价格、环保、区域等政(zhèng)策形成系统集成效应。充分(fēn)发(fā)挥(huī)消费对经济(jì)增长的(de)基础(chǔ)性(xìng)作(zuò)用，多(duō)渠道增加城乡居(jū)民收(shōu)入，稳(wěn)定汽车、电子产品、住房等大宗消费，培育壮(zhuàng)大绿色消费、文化(huà)旅游(yóu)等服务消费新热点，创新(xīn)消费场景(jǐng)。评：4月份的CPI和PPI数据发布之后，消费到(dào)了必须发力的时刻(kè)，而(ér)大宗(zōng)消费是重中(zhōng)之(zhī)重。

　　4、这两类存款执行(xíng)利率(lǜ)下周一调(diào)整(zhěng)！

　　协定存款、通知存款(kuǎn)利率上(shàng)限调(diào)整新规即将落地。12日，多家银行提(tí)前公告了关于自5月15日起调(diào)整(zhěng)协(xié)定存款和/或通知(zhī)存款执行利率的通知，从调(diào)整情况来看，执行(xíng)利率多调整(zhěng)为新规的自律上限，相(xiāng)较于(yú)此前(qián)下(xià)调幅度不一，最高降幅(fú)为55BP。评(píng)：之前各大(dà)银行为了揽储(chǔ)使出了(le)浑身解(jiě)数，也(yě)用了不少(shǎo)小(xiǎo)动作，该敲打敲打了。

　　5、证(zhèng)监会指导(dǎo)证券交易所发布指引 完善REITs大类资产审核要点及信息披(pī)露要求

　　证监会将指导(dǎo)证券交易所持(chí)续完善REITs信息披露制度规则，研究制定出台(tái)定期报(bào)告和临时公告披露指引，按(àn)照“成熟一类、推出一类”原则，分步推出(chū)仓(cāng)储物流、保(bǎo)障性租赁住房等大类资产(chǎn)审(shěn)核(hé)及(jí)信息披露规(guī)则，建(jiàn)立健全透明和可(kě)预期的审(shěn)核注册标准，重点关注(zhù)资产及(jí)项目(mù)运营质量，进一(yī)步强化(huà)市场监(jiān)管和投(tóu)资(zī)者保护机制，更(gèng)好服务经济高质量发展。

　　6、住建部：我国(guó)全(quán)面(miàn)启动城(chéng)市基(jī)础设施(shī)生命线安全工程

　　住房和城乡建设部部长倪虹近日表示，在深入推进试点和总(zǒng)结(jié)推广可复制经(jīng)验基础(chǔ)上(shàng)，我国将全面(miàn)启(qǐ)动城市(shì)基础(chǔ)设施生命线(xiàn)安全工程。要(yào)开展城市(shì)基础(chǔ)设施普(pǔ)查，建立(lì)覆盖(gài)地上地下的(de)城市基础设(shè)施数据库，找准城(chéng)市基础(chǔ)设施(shī)风险源和(hé)风(fēng)险(xiǎn)点(diǎn)，编制城市(shì)安(ān)全风(fēng)险清单。城市基础设施生(shēng)命线是(shì)指城市的燃气、桥梁、供水、排(pái)水、供热、综合管廊(láng)等与城市功能(néng)和民众(zhòng)生活(huó)密(mì)不可分的城市基础(chǔ)设施，就(jiù)像人体的“神(shén)经”和“血(xuè)管”，是城市安全运(yùn)行的保障。评：这(zhè)个是海绵城市的超级数(shù)字版本，也是为了(le)城市治(zhì)理的新思路和新方向(xiàng)，各大科技巨头的(de)智慧(huì)城(chéng)市业务到(dào)了大显身手的时刻。

　　7、上海经(jīng)信委：推动特斯拉(lā)自动驾驶、机(jī)器人等功(gōng)能板(bǎn)块在(zài)沪(hù)布(bù)局

　　上海(hǎi)市经(jīng)信委智能制造推进处副处长陈可(kě)乐表示，下阶段，上海将进(jìn)一步深化与特斯拉的合作，推动(dòng)自(zì)动驾(jià)驶、机器人等功能板块在沪布(bù)局(jú)，共(gòng)同打造具(jù)备核心技术优势、面(miàn)向(xiàng)全球市场(chǎng)的科技产业集群。在加强(qiáng)政策(cè)供给方面，明确总体发(fā)展目标，到2025年新能(néng)源汽车年产量达(dá)到120万辆，产值突破3500亿元。对(duì)符合(hé)条件的消费者购买新能源汽(qì)车(chē)给(gěi)予免(miǎn)费专用牌(pái)照政策支持。

　　8、证监会(huì)启动科创50ETF期权上市(shì)工作

　　为健全多层次资本市场产品体系，丰富(fù)资(zī)本(běn)市场风险管(guǎn)理(lǐ)工具，证监会启动科创(chuàng)50ETF期权上市工作。上市科创50ETF期权，有利于吸引长期(qī)资金(jīn)配置科创(chuàng)板，激发(fā)科(kē)创板创新活力，满足多元化的交易(yì)和风险管(guǎn)理需(xū)求，有助于继(jì)续(xù)发挥好科创(chuàng)板改革先行先试的示范引领(lǐng)作用，不断(duàn)提升服务实体经济质(zhì)效。科创50ETF期权上(shàng)市(shì)后，证监会将进一步(bù)完(wán)善风险防控机制，并根据市场运(yùn)行情况改进优化，确保科创50ETF期权稳健运(yùn)行。评：科创50ETF期权终于(yú)要来了，基本上大家想交易的(de)指(zhǐ)数品种都已经有衍生品了(le)，这对增加(jiā)市场(chǎng)活跃度和流动性来(lái)说是好事。

　　9、券商债券业(yè)务(wù)评级将迎新规 A档(dàng)券商(shāng)将减少

　　近日，中证协就券商债券业务执业能力评价办法进行了(le)修订(dìng)，并(bìng)改名为《证券公司债券业(yè)务执(zhí)业(yè)质量评价办(bàn)法》，并(bìng)向行业征求意(yì)见，修(xiū)订将评价指标的触角由券商开(kāi)展(zhǎn)债券业务的整(zhěng)体(tǐ)情况延伸至债券(quàn)项目的各个(gè)环节(jié)。此外，评级也将进(jìn)一步(bù)优化(huà)了，ABC三档分布从原来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适(shì)当压缩(suō)“两头”规模，其中A类将(jiāng)增加类似“白名(míng)单(dān)”的基(jī)本条件(jiàn)。评：券商的各大业务(wù)也开始内(nèi)卷了(le)，债券A档券商名额的减少，倒逼各大券商执业能力(lì)的提高。

　　隔夜外(wài)盘(pán)

　　美股(gǔ)：“大盘冲(chōng)高(gāo)回落，美元反弹避险(xiǎn)情(qíng)绪(xù)升温，五月卖出(chū)要开始了吗？”债务上限谈判传出利(lì)好消息，但新近指标显示通胀(zhàng)预期意(yì)外回(huí)升重燃通胀恐(kǒng)慌，美(měi)股冲高回(huí)落集体收跌，道指(zhǐ)跌约10点，纳指跌0.35％，标(biāo)普500跌0.16％；本周主要股指表(biǎo)现不(bù)一，道指累(lèi)跌(diē)1.11％，标普累跌0.29％均(jūn)连(lián)跌两周，而纳指(zhǐ)累涨0.4％，纳斯达克(kè)100累涨0.61％连涨三周；中概(gài)股领(lǐng)跌(diē)市场，网(wǎng)易有道跌超(chāo)21％，叮咚买菜跌超17％，达(dá)达集团跌(diē)超9％，禾赛科(kē)技、小鹏汽(qì)车、能(néng)链智电跌超(chāo)8％。

　　期(qī)货(huò)市(shì)场：避险情绪升温令(lìng)美元指数跳涨至一(yī)个月高位，站稳102.00上方；对(duì)利(lì)率前景敏感的两(liǎng)年期(qī)美债收益率盘中拉升一度(dù)上触4.0％关口，日内升幅超(chāo)过10个基点；黄金(jīn)在(zài)美元(yuán)继(jì)续(xù)攀升压力下未能成功(gōng)反弹，收盘刷(shuā)新(xīn)一(yī)周多来(lái)低位；银(yín)价跌(diē)至24.15美元，本周(zhōu)下跌6.9％是自去年10月以(yǐ)来最糟(zāo)糕(gāo)的一周；原油市场出现(xiàn)需求疲软苗头，国(guó)际原油遭供(gōng)需两面打击盘(pán)中回吐逾1％的(de)涨幅转跌(diē)，再探(tàn)一周低位。布伦特和西(xī)德克(kè)萨斯(sī)中质原油(yóu)期货均(jūn)连(lián)续第四周下跌。

　　市(shì)场(chǎng)策略

　　周五各股指震荡下(xià)跌，沪指、中证1000指(zhǐ)数(shù)、创业板指跌(diē)幅均超(chāo)1％。在此前强(qiáng)势(shì)拉升后，沪指连(lián)续下(xià)跌，呈现(xiàn)V型反(fǎn)转之(zhī)势，进一步逼近下轨的重要支撑。沪指从(cóng)1月30日起就(jiù)可以(yǐ)认(rèn)为是开始构(gòu)筑顶部了，这个过程(chéng)持续了3个月，期间主力资金通过(guò)反复震荡来完成出(chū)货。由于(yú)筑顶(dǐng)充分，后市(shì)一(yī)旦破位就将(jiāng)出现急跌(diē)。下周(zhōu)投资者关注沪(hù)指会否破跌下轨，如果出现这一信号应及时离场(chǎng)。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月(yuè)11日下午，青海(hǎi)盐湖蓝(lán)科鲤业(yè)举行了600万吨工业级碳酸鲤拍卖(mài)，最终(zhōng)以24.1万至25.1万元/吨成交。这一(yī)价(jià)格不仅高于当(dāng)日国产工业级碳酸鲤现货价格，也(yě)高于电池级(jí)碳酸鲤现货价格(gé)。

　　标(biāo)的：赣锋鲤业 （002460） 、天产(chǎn)业(yè) （002466）

　　核聚(jù)变：据报道，当地时(shí)间周(zhōu)三（5月10日），核聚变初创公(gōng)司Helion能源在官网宣布(bù)，科大学所在年级怎么填写才正确，大学所在年级一栏填什么技巨头微软(ruǎn)已同意从公司首座核聚变发电站购(gòu)买电(diàn)力。作为电力购买(mǎi)协(xié)议的一部(bù)分，Helion预计将(jiāng)在2028年(nián)之前将其(qí)聚变(biàn)发电(diàn)装置上线，并(bìng)在商定的一年内达到(dào)50兆瓦或更高目(mù)标的发电量。

　　标的：安泰(tài)科技(jì)（000969）、高(gāo)澜(lán)股份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺丰(fēng)控股(gǔ) 002352：子(zi)公(gōng)司拟11.83亿元(yuán)向极兔转(zhuǎn)让(ràng)丰(fēng)网(wǎng)信息

　　【并购重(zhòng)组】

　　工业富联 601138：拟(nǐ)公开发行(xíng)不超过60亿元公司债券

　　吉宏(hóng)股份(fèn) 002803：终止(zhǐ)向不特定对象发行(xíng)可(kě)转债(zhài)事(shì)项

　　广州浪奇 000523：筹划与(yǔ)控(kòng)股(gǔ)股东(dōng)进行(xíng)重大资(zī)产置(zhì)换

　　博菲电(diàn)气 001255：拟(nǐ)发行可(kě)转(zhuǎn)债募(mù)资不超过3.9亿元 用于(yú)新能(néng)源复合(hé)材料制品建设项目

　　精工科技(jì) 002006：拟定增(zēng)募资不超(chāo)过(guò)19.5亿元

　　【增持减持(chí)】

　　立昂技术(shù) 300603：拟以(yǐ)3000万元-5000万(wàn)元回购(gòu)股份

　　哈尔斯(sī) 002615：拟(nǐ)以4000万元-8000万元回购(gòu)股份

　　艾艾(ài)精工 603580：控(kòng)股股(gǔ)东的一(yī)致行动人拟增(zēng)持(chí)不低(dī)于800万元

　　科汇股(gǔ)份 688681：山东省高新投及公司董事(shì)拟减持股份

　　华盛昌 002980：华聚(jù)企(qǐ)业、华航机械拟减(jiǎn)持不超过6％

　　国芯科技(jì) 688262：麒越基(jī)金、嘉信(xìn)佳禾拟减(jiǎn)持(chí)不超过5.99％

　　百纳千成(chéng) 300291：华(huá)录资本拟减(jiǎn)持不超过3％

　　思(sī)美传媒 002712：遭股东减(jiǎn)持1.22％

　　风华(huá)高科 000636：广(guǎng)东恒聚达拟(nǐ)减持公司(sī)不超0.6％股(gǔ)份

　　锐(ruì)明技术 002970：公司股东(dōng)拟合计(jì)减持不(bù)超过6％

　　山大地(dì)纬 688579：董监高拟合(hé)计减持(chí)不超过2％

　　昭衍新(xīn)药(yào) 603127：股东(dōng)顾(gù)美芳拟减持公(gōng)司不超0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚世(shì)娴及其一致(zhì)行动人拟减持(chí)不超(chāo)1.6％股(gǔ)份

　　珠江钢(gāng)琴 002678：广州产投拟减持不超过3％

　　万(wàn)讯自控 300112：尊威贸易拟减持不超(chāo)过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西安银行3135.44万股股票(piào)

　　理工(gōng)光科(kē) 300557：公司(sī)财务总监拟减持不超0.04％股份

　　【其他事项(xiàng)】

　　爱博(bó)医(yī)疗 688050：拟不(bù)超1亿元对优你康(kāng)进行实(shí)缴增资

　　东睦股(gǔ)份 600114：联营企业拟收购深圳小象(xiàng)电(diàn)动公司3％股权(quán)

　　金利华电 300069：拟(nǐ)投建(jiàn)玻璃绝缘子数字智慧工厂升级改(gǎi)造项目

　　华东医药 000963：子公司迈华替尼片纳(nà)入突破(pò)性(xìng)治疗(liáo)药(yào)物程序

　　力(lì)生制药 002393：阿替洛尔片通过仿制药(yào)一致(zhì)性评(píng)价

　　交大昂(áng)立(lì) 600530：收到证监(jiān)会立(lì)案告知书(shū)

　　潞安(ān)环能 601699：前4月商品煤销量同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)0.51％

　　电投能源 002128：控(kòng)股子公司获准建设红(hóng)山(shān)产业风储(chǔ)供电(diàn)项(xiàng)目

　　蜀道装备 300540：首次签署(shǔ)工业气体(tǐ)供气(qì)服务合(hé)同

　　中国太保 601601：前4月(yuè)子(zi)公(gōng)司(sī)中国太平(píng)洋(yáng)人寿(shòu)保(bǎo)险(xiǎn)股份(fèn)有(yǒu)限公司累计原保险业务收入同比下降(jiàng)2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿(yì)元农(nóng)村公路提质(zhì)改造施工项目

　　亿纬锂(lǐ)能 300014：亿纬马来西亚与PKL签订(dìng)谅解(jiě)备(bèi)忘录

　　长久物(wù)流 603569：拟(nǐ)设子公(gōng)司 开展退役动(dòng)力(lì)电池梯次利用业务

　　高能(néng)环(huán)境 603588：中标8203.88万元长江支(zhī)流(liú)大溪河团结(jié)水库生态治(zhì)理工程EPC总承(chéng)包(bāo)

　　海正药业 600267：子公(gōng)司获得兽药产(chǎn)品批准文(wén)号批件

　　得(dé)邦照明(míng) 603303：子公司收到项目定点函 订(dìng)单总(zǒng)金额(é)约1.8亿(yì)元

　　腾龙股份 603158：拟马来西亚新设子公司并(bìng)投资建厂(chǎng)

　　翰宇药业 300199：注射剂生产(chǎn)线通过(guò)欧盟(méng)GMP认证

　　宝钢包装(zhuāng) 601968：签署屋顶分布(bù)式(shì)光伏(fú)发电项目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司董事辞职

　　城发环境 000885：喀什市(shì)生活(huó)垃(lā)圾焚烧发电项目(mù)转入运(yùn)营期

　　赣(gàn)能股份 000899：与陕煤集团签订项目(mù)投资合(hé)作框架协议

　　威帝股份(fèn) 603023：拟出售(shòu)控(kòng)股子公(gōng)司售丽威汽控55％股权

　　益客食品 301116：与(yǔ)邳州(zhōu)市(shì)人民政府签(qiān)订合(hé)作框架协议

　　赣(gàn)锋锂业(yè) 002460：拟25亿元投建新(xīn)能(néng)源锂电池(chí)生(shēng)产研发项(xiàng)目

　　贝达药业(yè) 300558：EYP-1901玻璃(lí)体内(nèi)植(zhí)入剂(jì)药(yào)品临(lín)床试验申请获受理(lǐ)

　　立方数科(kē) 300344：与(yǔ)应急管理(lǐ)部信息研究院、腾讯云计算签署战(zhàn)略合(hé)作(zuò)框架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿(yì)元投建年产3万吨电(diàn)池级单水(shuǐ)氢氧化锂项目

　　盛航股份 001205：拟5.04亿(yì)元购置三艘内贸化(huà)学(xué)品船舶(bó)以及三(sān)艘外贸化(huà)学品船舶(bó)100％的所有(yǒu)权

　　海航控股 600221：拟(nǐ)向Avolon Aerospace租入10架A320系列(liè)飞机(jī)

　　ST龙净(jìng) 600388：涉嫌信披(pī)违规 遭证(zhèng)监会立案(àn)调(diào)查(chá)

　　江铃汽车 000550：终止转让(ràng)全资子公司江铃重型(xíng)汽车有限(xiàn)公司100％股权的交(jiāo)易

　　万科A 000002：已(yǐ)发行20亿(yì)元第(dì)二期中期票据

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