兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻(gōng)了！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的(de)人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一碟茴香豆(dòu)。”便排(pái)出九文大钱。他们又故(gù)意(yì)的高声嚷道，“你昨(zuó)天(tiān)还在说(shuō)抄底新(xīn)能源，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完(wán)美…” “什(shén)么(me)走势完美(měi)？新能源的(de)每一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是(shì)要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的(de)青筋条(tiáo)条绽(zhàn)出(chū)，争辩道，“AI现在(zài)是写柔柳的四字词语有哪些，写春雨的四字词语(shì)概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源(yuán)马上到(dào)业绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的(de)”，接连便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性(xìng)不改，估值修复，贝(bèi)塔回(huí)归，拐点明(míng)确，反转在即”之类的(de)。引得众人都哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以(yǐ)写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新能(néng)源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能(néng)源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等板(bǎn)块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股(gǔ)全(quán)线(xiàn)下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌(diē)停，锐捷网络、博(bó)创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最高达(dá)30％，主要集(jí)中(zhōng)在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守(shǒu)。

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　　券商也发来了解读：【客观(guān)看待数通砍单传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订单(dān)，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到(dào)的(de)23年Capex指引已(yǐ)比(bǐ)较悲观，据(jù)此前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致预(yù)期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服(fú)务器的需求放缓完(wán)全在(zài)预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的(de)浪(làng)潮(cháo)主要拉(lā)动AI服务器。从光模(mó)块板块来(lái)看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充(chōng)分(fēn)反映。

　　其次(cì)，微(wēi)软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反馈及(jí)用户(hù)转(zhuǎn)化(huà)率(lǜ)，继(jì)续(xù)加(jiā)大(dà)AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财(cái)季(jì)Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的(de)市场就分析(xī)到这了(le)。

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