兄弟(dì)姐妹们啊，今天(tiān)风水轮(lún)流转(zhuǎn)，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人便(biàn)都看(kàn)着(zhe)他笑，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能(néng)源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故(gù)意的高(gāo)声(shēng)嚷道(dào)，“你昨(zuó)天还在(zài)说抄底(dǐ)新能(néng)源，新能源每(měi)次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走(zǒu)势(shì)完美？新能源(yuán)的每(měi)一次反弹，都是(shì)做AI 的好时(shí)机(jī)啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给别人(rén)吹新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是概(gài)念炒(chǎo)作，都(dōu)是泡(pào)沫，新(xīn)能源(yuán)马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻(luó)辑不变(biàn)，市(shì)场会发现的”，接连(lián)便是(shì)难懂的话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归(guī)，拐(guǎi)点明(míng)确，反(fǎn)转在即(jí)”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起来，店内外(wài)充满(mǎn)了快活的空气(qì)。

　　截至(zhì)收盘沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于(yú)可(kě)以写(xiě)一下大涨(zhǎng)原因(yīn)了(le)。

　　原因(yīn)也很(hěn)简单，今天主打的就是(shì)一个新能源赛道股(gǔ)的超(chāo)跌(diē)反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新(xīn)能(néng)源大(dà)反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块(kuài)掀涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股(gǔ)全(quán)线下挫，算力方(fāng)向中(zhōng)科(kē)曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌(diē)停，拓(tuò)尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联(lián)又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软、金地集团是国企还是民企，金地集团房地产排名Meta近(jìn)期削(xuē)减服务器(qì)订单规模。其中，微软全(quán)年调降幅度最高达(dá)30％，主(zhǔ)要集(jí)中在下半年；Meta本(běn)季就(jiù)砍单40％，下(xià)半年(nián)释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际(jì)变化(huà)】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称(chēng)Meta和微软大幅削减(jiǎn)了(le)服务(wù)器(qì)订单，我(wǒ)们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在(zài)年初给到(dào)的23年(nián)Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的(de)一(yī)致(zhì)预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服务(wù)器的需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收入(rù)端(duān)已(yǐ)有(yǒu)充分反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微(wēi)软在(zài)最新(xīn)的(de)业绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐(lè)观(guān)，预计(jì)后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反(fǎn)馈及用户转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财(cái)季(jì)Azure收(shōu)入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的市场就分(fēn)析(xī)到(dào)这了。

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