预期收(shōu)益率(lǜ)计算公式(shì)？是期望收益率=(期末价格-期初价格+现金(jīn)股息(xī))/期初价格的。关于预期收益率计算公式以及股票预期收益率计算公式，投资组合的预(yù)期收益率计算公式，证券组合预期收益率计算公式，债券预期(qī)收益率计算公式，投资预期收益率计算(suàn)公(gōng)式(shì)等问题，小编将为你整理以下的知识(shí)答(dá)案：

预期收益率是什么

　　预期收(shōu)益率也称为期望收益(yì)率的。

　　是指(zhǐ)在不确(què)定的条件下，预测的某资产未(wèi)来(lái)可实现的收(shōu)益(yì)率(lǜ)。对于无风险收(shōu)益率，一(yī)般(bān)是以政府短(duǎn)期债券(quàn)的年(nián)利率为基(jī)础的。

　　在衡量市场风(fēng)险和收(shōu)益(yì)模型(xíng)中，使用最久，也是大多数(shù)公司采用(yòng)的是资(zī)本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管(guǎn)分散(sàn)投(tóu)资对降低公(gōng)司的特(tè)有(yǒu)风(fēng)险有好处，但大部(bù)分投(tóu)资者仍然将他们(men)的资产集中在(zài)有限(xiàn)的几项资产上(shàng)。

预期收益率(lǜ)计算公式

　　是期(qī)望收益率(lǜ)=(期末价(jià)格-期初价格+现金股息(xī))/期初价格的。

期望收益(yì)率(lǜ)的计算公(gōng)式

　　期望收益(yì)率=(期末价格-期初价(jià)格+现金股(gǔ)息)/期(qī)初价(jià)格

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用(yòng)最久，也是至(zhì)今大(dà)多(duō)数公司采用的(de)是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分(fēn)散投资(zī)对降低公司(sī)的特有风险有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产集(jí)中在有限的几项资产上。

　　比较流行的(de)还有后来兴起的套(tào)利(lì)定价模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设是投资者会(huì)利(lì)用套(tào)利的机会获(huò)利，既如果(guǒ)两个投资(zī)组合(hé)面临同样的风险但(dàn)提供不同的预期收益率，投资者会选择拥(yōng)有较高预期收(shōu)益(yì)率的投资(zī)组合，并不会调整收益(yì)至均衡。

　　我们主要以(yǐ)资本资产(chǎn)定价(jià)模型为基础(chǔ)，结合套利定价模(mó)型来计算。

　　首先(xiān)一个(gè)概(gài)念(niàn)是β值。

　　它表明—项(xiàng)投资的(de)风险(xiǎn)程度:

　　瓷产的(de)β值=资产i与市场投资组合的协方差/市场投资组(zǔ)合的方差

　　市场投资组(zǔ)合与(yǔ)其自身(shēn)的协方差就是市场投王宝强身价多少亿，马蓉分了王宝强多少家产资组(zǔ)合的(de)方差，因(yīn)此市场投(tóu)资组合的β值永(yǒng)远(yuǎn)等于1，风险大于平均(jūn)资产的投资β值大(dà)于(yú)1，反之(zhī)小于1，无风险投资β值等于0。

　　需(xū)要说明的是，在投资组合中，可能会有个别资(zī)产的(de)收益率小于0，这说明，这项资产的(de)投资(zī)回(huí)报率会小(xiǎo)于无风险利率。

　　一般(bān)来讲，要避免这样的投资项目(mù)，除(chú)非你(nǐ)已经很好(hǎo)到做到(dào)分散化。

　　首先确(què)定(dìng)一个可接受(shòu)的(de)收益率，即风(fēng)险溢酬(chóu)。

　　风险溢(yì)酬(chóu)衡量(liàng)了一个投(tóu)资者(zhě)将其资产从无风(fēng)险投资转移(yí)到一个平均的风险投资时所需(xū)要的额外收益。

　　风险溢酬(chóu)是你投(tóu)资组(zǔ)合(hé)的(de)预期收(shōu)益率减去无风险投资的收益率的差(chà)额。

　　这个数字(zì)一般情况下要大(dà)于1才有意义，否则说明你的(de)投资组合选择是有问(wèn)题的。

　　风(fēng)险越(yuè)高，所期(qī)望的风险溢(yì)酬(chóu)就应该(gāi)越大。

　　对于无风(fēng)险收益率，一般(bān)是(shì)以(yǐ)政(zhèng)府长(zhǎng)期债(zhài)券(quàn)的年(nián)利率为基础的。

　　在(zài)美国等(děng)发达(dá)市(shì)场(chǎng)，有(yǒu)完善的股票市场作(zuò)为参考依据。

　　就(jiù)目(mù)前我国的情况，从(cóng)股票市场(chǎng)尚难得出一个合(hé)适的结论，结合(hé)国(guó)民生产总值的增长率来估计风险溢酬未尝(cháng)不是一(yī)个好的选择。

预期收益率(lǜ)和无风险收益率有什(shén)么(me)区别

　　预期收益率(lǜ)也称为 期望收(shōu)益率，是指在(zài)不确定的条件下，预测的某(mǒu)资(zī)产(chǎn)未来可 实现 的收(shōu)益(yì)率。

　　对(duì)于无风险收益率(lǜ)，一般(bān)是(shì)以政府(fǔ)短期债券(quàn)的年利率(lǜ)为基础(chǔ)的。

　　在衡量市场风险和收益(yì)模(mó)型中，使(shǐ)用最久，也是至今大多数公司(sī)采用的是 资(zī)本资产定价(jià)模(mó)型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管 分(fēn)散投资(zī) 对降低公司的 特有风险 有好处，但大部分投资者仍然将(jiāng)他们的资(zī)产集中在有限的几项资产上。

　　在衡量 市场(chǎng)风(fēng)险(xiǎn) 和收益模型中，使用最久，也是至(zhì)今大多数公(gōng)司采(cǎi)用的是 资本资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽(jǐn)管 分散投资 对降(jiàng)低公司(sī)的 特有风险 有好处，但大部分投资者(zhě)仍(réng)然将他(tā)们的资产(chǎn)集中在(zài)有限的几项资产上。

预期收益(yì)率计算(suàn)公式是怎(zěn)样的？

　　预(yù)期(qī)收益率(lǜ)也称为(wèi)期望收(shōu)益率(lǜ)，是指在不确定的条件(jiàn)下，预测的(de)某资产未(wèi)来(lái)可(kě)实现(xiàn)的收益率(lǜ)。

　　预(yù)期收益(yì)率的公式为：资产(chǎn)i的(de)预(yù)期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资(zī)组合的预期收益(yì)率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资组合的风险溢酬。

　　拓(tuò)展资料

　　预期年化预期收益率是怎么王宝强身价多少亿，马蓉分了王宝强多少家产算出(chū)来的 逾期年化预(yù)期收益率是指(zhǐ)投(tóu)资期限为一年所获的预期预期收益率(lǜ)，也是将当前预期收益(yì)率换算成年预期收益率的一种计算方法，计算公式为：年化预期收益(yì)率=（投(tóu)资内预(yù)期收益/本金(jīn)）/（投资天数(shù)/365）×100%，预期年化预期收益=投资金额×预(yù)期年化预(yù)期收益率×投(tóu)资期(qī)限/365。

　　例如你(nǐ)用1万元购买了一个(gè)投(tóu)资期限为30的理财产(chǎn)品，该产品的预期年化预期收益率为4.5%，那么你可获(huò)得(dé)的(de)预期(qī)预期(qī)收(shōu)益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果(guǒ)投资期(qī)限刚好为(wèi)1年(nián)，那么预期(qī)预期收(shōu)益的(de)计算方式会更简单：预期年(nián)化预(yù)期(qī)收益=本金(jīn)×预期(qī)年化预期收益率，即450元。

　　2、七日年化(huà)预期收益率是什么意(yì)思

　　在实(shí)际投资过程中，七日年化(huà)预期收益率也是经常遇到(dào)的(de)一(yī)个概念(niàn)，七日(rì)年化预期收益率(lǜ)是指将7日的平均预期收益水平换算成(chéng)年(nián)化率后得(dé)出(chū)的预(yù)期(qī)收益率，常(cháng)用于货(huò)币基金。

　　七日年(nián)化预期收益率往往都是浮(fú)动的，不代(dài)表(biǎo)未来的年化预期收益(yì)率，但可用于(yú)参考该理(lǐ)财(cái)产(chǎn)品的(de)盈利水平(píng)。

　　 一般情(qíng)况下，预期(qī)年化预期(qī)收益率越(yuè)高的产品，风险也(yě)越大。

　　此(cǐ)外，投资(zī)期限(xiàn)越长的产品，预期预期收益率(lǜ)往往也越高。

　　以上关于预期(qī)年化预期收(shōu)益(yì)率是怎么算出来(lái)的(de)的内容，希望对大家有所帮助。

　　温馨提示，理财有风险，投资需谨慎。

　　预期收益(yì)率计算(suàn)公式？是期望收益率=(期末价格(gé)-期初价(jià)格(gé)+现(xiàn)金股息(xī))/期初价格的。关于(yú)预期收益率计算公式以及股票预期收益率计算公式(shì)，投资组合的(de)预期收益率计算公式，证券组合预期收益(yì)率计算公式，债(zhài)券预期收(shōu)益率(lǜ)计算公式，投(tóu)资预期收益率计算(suàn)公式(shì)等问题(tí)，小编将为你整理以下的知识答案：

预期收(shōu)益率是什么

　　预期收益率也称为期望收益率的。

　　是(shì)指(zhǐ)在不确定的(de)条件(jiàn)下，预测的某资产未来可(kě)实现的(de)收益(yì)率。对于无(wú)风险收益率，一般是以政府短期债券(quàn)的年利率(lǜ)为基础的。

　　在衡量市场风险和收益模型(xíng)中(zhōng)，使用最(zuì)久，也是大多数(shù)公司采用(yòng)的(de)是资本(běn)资产定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是(shì)尽管分散投资对降(jiàng)低公司的特有(yǒu)风(fēng)险(xiǎn)有好处(chù)，但大(dà)部分投资者仍然将他(tā)们(men)的资产集中(zhōng)在有(yǒu)限(xiàn)的几(jǐ)项资(zī)产上。

预期收益(yì)率计(jì)算公式

　　是(shì)期(qī)望收益率=(期末价格-期初价格+现金股息(xī))/期初价格(gé)的。

期望收益率的(de)计算公式

　　期望(wàng)收益率=(期(qī)末价格-期(qī)初价格+现(xiàn)金股息)/期初价格

　　在(zài)衡量市场风险和收(shōu)益模(mó)型(xíng)中，使用最久，也是至今大(dà)多数公司采用的是资(zī)本资产定价模型(CAPM)，其(qí)假设是(shì)尽管分散投(tóu)资对降低公(gōng)司的特有风险(xiǎn)有好处，但大部分投资者仍(réng)然将他们的资产(chǎn)集中(zhōng)在有限的几项资产上。

　　比(bǐ)较流行的还有后来兴起(qǐ)的(de)套利定价模(mó)型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资(zī)者会利(lì)用(yòng)套利的机会获利，既(jì)如果两个投资组(zǔ)合面(miàn)临(lín)同(tóng)样的风(fēng)险但提(tí)供不同的(de)预期收(shōu)益率，投资者会选择(zé)拥有较(jiào)高预期收(shōu)益率的(de)投资组合，并不会调(diào)整收益至均(jūn)衡。

　　我们(men)主要以资本资产定价模(mó)型为基(jī)础，结(jié)合套利定价模型来(lái)计算。

　　首先一个概念是β值。

　　它表明—项投资(zī)的风险程度:

　　瓷产的β值=资产i与市场(chǎng)投资(zī)组合的协(xié)方(fāng)差/市场投资组合(hé)的(de)方差(chà)

　　市场投资组合与其自身的协方(fāng)差就是市场投资(zī)组(zǔ)合的方差，因此市场投资组合的β值永远等于1，风险大于平均(jūn)资产的投资β值大(dà)于1，反之(zhī)小(xiǎo)于1，无风险(xiǎn)投资β值等于(yú)0。

　　需要说(shuō)明的是，在投(tóu)资组合中，可(kě)能(néng)会(huì)有个别资(zī王宝强身价多少亿，马蓉分了王宝强多少家产)产的收益(yì)率(lǜ)小于(yú)0，这(zhè)说明，这项(xiàng)资产的(de)投资回报率会小于无风(fēng)险(xiǎn)利率。

　　一般来(lái)讲，要避免(miǎn)这样的(de)投资项(xiàng)目，除非(fēi)你已经很好到做到分散化(huà)。

　　首先确定一个可接(jiē)受的收益率，即(jí)风(fēng)险溢酬(chóu)。

　　风险溢酬衡量(liàng)了一个投资者将其(qí)资产从(cóng)无风(fēng)险投资转移到一(yī)个平均的(de)风险投资时(shí)所需要的额外收益。

　　风险溢酬是你投资组合的预期收益率减去无风险投资的收益率的差(chà)额。

　　这个数字一般情况下(xià)要(yào)大于(yú)1才有意义，否则说明你的(de)投资组(zǔ)合(hé)选择是有问题(tí)的(de)。

　　风险越高(gāo)，所期望(wàng)的风险溢酬就应(yīng)该越大。

　　对(duì)于无风险收益(yì)率，一般是以政(zhèng)府长期债(zhài)券的年利率为(wèi)基(jī)础的。

　　在美国等发达市场，有完善(shàn)的股票市场作为(wèi)参考(kǎo)依(yī)据。

　　就目前我国的情况，从股票市场尚(shàng)难得出(chū)一(yī)个合(hé)适的结论，结合国民(mín)生产总(zǒng)值(zhí)的(de)增长率来估计风险溢酬未尝不是一个好的选择。

预期收益(yì)率(lǜ)和(hé)无(wú)风险收益率有(yǒu)什么区别

　　预(yù)期收益率也(yě)称为 期望收益率，是指在不(bù)确定的条件(jiàn)下，预测的某资产未来可 实(shí)现(xiàn) 的收益率。

　　对(duì)于无风险收益率，一般(bān)是(shì)以政府短(duǎn)期债券的年利率为基础的。

　　在衡量市场风(fēng)险和收(shōu)益模型中，使用最(zuì)久(jiǔ)，也是(shì)至(zhì)今大(dà)多数公(gōng)司采用的是 资本(běn)资产定价模型(xíng) (CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设是尽管 分(fēn)散投(tóu)资 对(duì)降(jiàng)低公司的 特有(yǒu)风险(xiǎn) 有好处，但大部分投资者仍(réng)然将(jiāng)他们(men)的(de)资(zī)产(chǎn)集中在有限的几项资产上。

　　在衡(héng)量(liàng) 市场风险 和收(shōu)益(yì)模(mó)型中，使用最久，也是至(zhì)今大多数公司采用的(de)是 资本资产定价(jià)模型(xíng) (CAPM)，其假设是(shì)尽管(guǎn) 分(fēn)散投(tóu)资(zī) 对降(jiàng)低公司的 特有风险 有好处(chù)，但(dàn)大部分投资者仍(réng)然将他们(men)的资(zī)产(chǎn)集中在有限的(de)几项资产上(shàng)。

预期收益率计算公式是(shì)怎样的(de)？

　　预期(qī)收益率也称为期望(wàng)收益(yì)率，是(shì)指在不确定的条(tiáo)件下，预(yù)测的某资(zī)产未来可实现的收益率。

　　预期(qī)收(shōu)益率的公式(shì)为：资(zī)产i的预期收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风险收益率，E（Rm）：市场(chǎng)投资组合的预(yù)期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化(huà)预期收益率是怎么算出来(lái)的 逾期年化预期收益率是指投资(zī)期(qī)限为(wèi)一年所获(huò)的预期预(yù)期收益(yì)率，也(yě)是将当前预期收(shōu)益率换算成(chéng)年预期(qī)收益率的一(yī)种计(jì)算(suàn)方(fāng)法，计算公式为(wèi)：年化预(yù)期收益(yì)率(lǜ)=（投(tóu)资(zī)内预期收益/本(běn)金(jīn)）/（投资天(tiān)数/365）×100%，预(yù)期年化预期收益=投资金额×预(yù)期年(nián)化预期收益率×投资期(qī)限(xiàn)/365。

　　例如(rú)你用1万元(yuán)购买了一个投资(zī)期(qī)限为30的理财(cái)产品，该产(chǎn)品的(de)预(yù)期年化预期收益率为4.5%，那(nà)么你可获得(dé)的预(yù)期预期(qī)收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果(guǒ)投资期限刚好为(wèi)1年，那么(me)预期(qī)预期收益的计算(suàn)方式会更简单：预期年(nián)化预期(qī)收益=本金×预(yù)期(qī)年(nián)化预期(qī)收(shōu)益率，即450元。

　　2、七日年(nián)化预期收益率是什么意思

　　在实(shí)际(jì)投资过程中，七日年化预期收益率也是经常遇到的(de)一个概念，七日年(nián)化预(yù)期收(shōu)益(yì)率(lǜ)是指将7日的平均预(yù)期收益水平换(huàn)算(suàn)成年化率后得出的预期收益率，常用于货(huò)币基金。

　　七日年化预(yù)期收益率(lǜ)往往都(dōu)是(shì)浮动(dòng)的，不代表未来的年(nián)化预期收益(yì)率，但可(kě)用于参考该理财产品的盈(yíng)利水平。

　　 一般(bān)情况下，预期年(nián)化预期收益率越高的(de)产品，风(fēng)险(xiǎn)也(yě)越大。

　　此外(wài)，投资期(qī)限越长的(de)产品，预(yù)期预(yù)期(qī)收益率往往(wǎng)也越高。

　　以上关(guān)于预期年化预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)是怎(zěn)么(me)算出来的的内(nèi)容(róng)，希(xī)望对大家有(yǒu)所帮助。

　　温馨提(tí)示，理财有风险，投资需谨慎。

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