财联社4月30日讯，4月的交易已于本周五(wǔ)结束。本月A股三大(dà)指(zhǐ)数一(yī)红两绿，整体处(chù)于震荡上行的态(tài)势(shì)。分板块看，石(shí)油板块表现强势，万亿巨头中国石油(yóu)4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块个股(gǔ)中国科(kē)传、唐(táng)德影视单月(yuè)翻倍。

　　5月(yuè)份有哪些机会(huì)值得把(bǎ)握？从财联社梳理的(de)十家(jiā)券商5月(yuè)金(jīn)股名(míng)单来看，AI应(yīng)用端、中字(zì)头等值得关注(zhù)。

　　具体来看，AI应用端中金山办公、科大讯飞、完美世界各被推(tuī)荐两次；中字头方面，中国移动(dòng)、中国(guó)中(zhōng)铁各被推荐两次，除此之外，中国太保、中国铝业也(yě)获得了个别券商(shāng)的推荐。

　　目(mù)前(qián)市场(chǎng)关(guān)注的重点已经逐(zhú)渐(jiàn)从AI硬件端(duān)转为应用端。从(cóng)推荐的情况看(kàn)，AI+办(bàn)公(gōng)（金山办公(gōng)）、AI+游戏（完(wán)美世界）是其中的重点。

　　关(guān)于AI+办公方面(miàn)，有(yǒu)券商指(zhǐ)出，在(zài)所有AI的使用场(chǎng)景中，办公场(chǎng)景进展相(xiāng)对较快。中金公(gōng)司指(zhǐ)出，年(nián)初(chū)至今市场对一升等于多少毫升应该是1000，一升等于多少毫升ml(duì)AI关注度持(chí)续高企，上一轮行情催化主要集(jí)中于(yú)大模(mó)型的突破进展；而4月以来，观察到各个领(lǐng)域的应用厂(chǎng)商正加速AI融合应用(yòng)产品的研发和发布(bù)，其中办(bàn)公(gōng)场景进展相对较(jiào)快，预(yù)计5月之(zhī)后将进入AI应(yīng)用的加速(sù)繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计(jì)AI对游戏行业能起到(dào)将(jiāng)本增效(xiào)的(de)作用，而(ér)“增效”作用(yòng)被市场所低估。开源证券(quàn)指(zhǐ)出，一升等于多少毫升应该是1000，一升等于多少毫升mlAI绘图工具替(tì)代美(měi)术外包等(děng)带来(lái)的(de)“降本”或已有(yǒu)市场预期，但不(bù)仅仅是(shì)降本，AIGC带(dài)来(lái)的更智能化NPC、更人(rén)性化的(de)对话系(xì)统及更自由的场景生(shēng)成(chéng)或大幅提升玩家(jiā)体验(yàn)感及游戏社交(jiāo)属性，从而推动(dòng)游戏(xì)用户数(shù)、时长及ARPU提升，进(jìn)而“增收(shōu)”，而市场对于“增(zēng)收(shōu)”预期尚不(bù)充分，AIGC驱动板(bǎn)块估值有进一步(bù)提升空间(jiān)。另外值得关注的是(shì)，MetaSAM为代表(biǎo)的图片分割模型及Gen-2为代(dài)表的(de)视频生成模(mó)型或进一步推动多模态大(dà)模型(xíng)发展，从而推动IP从(cóng)自上而(ér)下变现效(xiào)率提升，拥(yōng)有IP储备优势(shì)的内容公司(sī)商业(yè)化空间或(huò)打(dǎ)开。

　　关(guān)于中字头板块，华安证(zhèng)券认为值得布局(jú)的有(yǒu)三大方向(xiàng)。

　　方向(xiàng)一：中国特色估(gū)值(zhí)体系与优化(huà)国有资本布(bù)局。关注(zhù)：①中国(guó)特色估值体系下，关注ESG与资产(chǎn)注入带来(lái)的(de)拔估值机会。②优化国(guó)有资本布(bù)局关注能源(yuán)、电(diàn)力、粮食等企业。

　　方向(xiàng)二：新型举(jǔ)国体制的科技创新方(fāng)向。关注(zhù)：①科(kē)创型央国企“领头”改革(gé)转型。②数字经济领域国资云(yún)及信创等标(biāo)的(de)。③半(bàn)导体(tǐ)、科学仪器等领域(yù)的装备国产化。

　　方(fāng)向三：“一带一路(lù)”有望在2023年(nián)继续发力(lì)。关注(zhù)：关注建(jiàn)筑、能源(yuán)、交通、冶金等有(yǒu)望(wàng)获得订单增量企业。此外(wài)，创建世界一流(liú)示范企业名(míng)单对应的上市(shì)公司也值得(dé)关注。

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