兄(xiōng)弟(dì)姐(jiě)妹们(men)啊，今天(tiān)风(fēng)水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今(jīn)天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的(de)人(rén)便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们(men)又故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底(dǐ)新能源，新能源(yuán)每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能(néng)源的每一次反弹，都(dōu)是(shì)做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在(zài)是(shì)概念炒作，都是泡102693是哪个学校代码，10532是哪个学校代码(pào)沫(mò)，新能源(yuán)马上到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了(le)，未来几年增速(sù)稳定(dìng)，成(chéng)长逻辑(jí)不变(biàn)，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在即”之类的(de)。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的102693是哪个学校代码，10532是哪个学校代码(de)空气。

　　截至收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北向资(zī)金净(jìng)买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的(de)就是一个新(xīn)能(néng)源赛道股的(de)超跌反弹，风格突然(rán)暴力(lì)转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能(néng)概念股全(quán)线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思(sī)、软(ruǎn)通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削(xuē)减服务器订单规模。其(qí)中，微软全年(nián)调降(jiàng)幅度最(zuì)高达30％，主要(yào)集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也(yě)发(fā)来了解读：【客观看(kàn)待数(shù)通砍(kǎn)单(dān)传(chuán)闻(wén)，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大(dà)幅削减了服务器订单，我们呼(hū)吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在(zài)年(nián)初给(gěi)到的(de)23年(nián)Capex指引(yǐn)已比较(jiào)悲观，据此前产(chǎn)业反(fǎn)馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需(xū)求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其(qí)次(cì)，微软在(zài)最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业(yè)务反馈及(jí)用户转(zhuǎn)化率，继(jì)续(xù)加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个(gè)财(cái)季(jì)Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就(jiù)分析到这了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 102693是哪个学校代码，10532是哪个学校代码