兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终(zhōng)于新能(néng)源(yuán)反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新(xīn)能源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人(rén)便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大钱。他(tā)们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)1h等于多长时间怎么算，1h等于多少时间还在说(shuō)抄底新能源，新能源每(měi)次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势完美？新(xīn)能源(yuán)的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给别(bié)人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上(shàng)的(de)青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是(shì)难(nán)懂的(de)话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修(xiū)复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得(dé)众人都(dōu)哄(hǒng)笑起来，店内外充(chōng)满(mǎn)了快活(huó)的空(kōng)气。

　　截(jié)至收盘沪(hù)指跌(diē)0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资(zī)金(jīn)净买入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终于(yú)可以写一下(xià)大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天(tiān)主打的(de)就是一个新(xīn)能源赛道(dào)股的(de)超(chāo)跌反(fǎn)弹，风(fēng)格突(tū)然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股(gǔ)全线下挫，算力(lì)方向中(zhōng)科曙光、紫光(guāng)股份、数(shù)据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔(ěr)思、软通(tōng)动(dòng)力跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又一(yī)次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器(qì)订单规模(mó)。其中，微软(ruǎn)全年调(diào)降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在下半(bàn)年(nián)；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券(quàn)商也发来(lái)了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务(wù)器订(dìng)单，我(wǒ)们呼(hū)吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在(zài)年(nián)初(chū)给到(dào)的(de)23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据(jù)此前产(chǎn)业反(fǎn)馈，四(sì)家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预期看(kàn)23年云商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服务器的需求放缓完(wán)全在预期内(nèi)；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光(guāng)模块(kuài)板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观(guān)，预(yù)计(jì)后(hòu)续财(cái)季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据(jù)业务反馈及用户转化率，继续加(jiā)大AI的(de)投入(rù)。

　　微软预(yù)计下个财(cái)季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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