克里米亚(yà)突发(fā)，无人(rén)机(jī)袭击！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗斯海军黑海舰(jiàn)队(duì)所在地(dì)，克里米(mǐ)亚半(bàn)岛的塞(sāi)瓦(wǎ)斯托波(bō)尔市(shì)的(de)一个储(chǔ)油(yóu)设施遭到无人机袭击(jī)。从网络上曝光(guāng)的照片可以(yǐ)看到(dào)，袭(xí)击导致储油设(shè)施燃起大火(huǒ)。

　　报道称(chēng)，俄罗斯任命的塞(sāi)瓦斯托(tuō)波尔(ěr)市市长米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫(fū)在社交媒体上(shàng)称：“由无(wú)人机袭击造成的火灾影(yǐng)响面积约(yuē)为1000平方米(mǐ)，所有安(ān)全和救援人员都已(yǐ)抵达现场。火灾所在地(dì)和民(mín)用区域(yù)间隔很远。”

　　现场目击者(zhě)分享的(de)多段视频显示，一场(chǎng)大(dà)火(huǒ)照亮(liàng)了整个夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目前还没有任何伤(shāng)亡(wáng)报告，地(dì)方政府敦促(cù)人们在消防员努力扑灭大火时保持冷静。

　　报道称(chēng)，本周早些(xiē)时候，塞瓦斯托波尔也曾遭到两架无人机(jī)的袭击，其中一架(jià)无人机被俄军(jūn)摧毁，另(lìng)一架无(wú)人机在(zài)港(gǎng)口(kǒu)外(wài)爆炸。

　　油脂龙头一季度业绩(jì)大反转

　　4月(yuè)28日晚(wǎn)间，“油茅”金龙鱼(yú)发布2023年一季报。报告期(qī)内，公司实现营业(yè)收入(rù)610亿(yì)元，同比增(zēng)长7.97％；归属于上市公司股(gǔ)东的净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼(yú)称，报告期(qī)内，随着国内(nèi)餐饮行业的逐步回暖，厨房(fáng)食品的(de)销量(liàng)较去年同期有所上(shàng)涨(zhǎng)。另外(wài)，去(qù)年(nián)一(yī)季(jì)度受(shòu)南(nán)美干旱天气等因(yīn)素影响，大豆、大豆油及棕榈油等公司主(zhǔ)要原材料(liào)的价(jià)格快(kuài)速上涨，今年(nián)一季度公(gōng)司主(zhǔ)要原材料成本低于去年同期。销量上涨和毛利率提升共同推动了厨房食品的利(lì)润增长。

　　截(jié)至2022年年末，金(jīn)龙鱼经销(xiāo)商(shāng)数量合(hé)计7768家(jiā)，较上年增加(jiā)1647家(jiā)。金(jīn)龙鱼在投资者关系活动上表示，新(xīn)增渠道主要来源于网络下沉(chén)、细(xì)分产品的专业经销商，以及餐饮渠道的快(ku嘴巴含胸的感觉知乎，嘴巴含胸的感觉如乎ài)速发展带来的经销(xiāo)商(shāng)增长。

　　产(chǎn)能(néng)方面，金(jīn)龙(lóng)鱼目(mù)前有(yǒu)70多(duō)个已投产(chǎn)生产基(jī)地，央厨杭州、周口(kǒu)、重(zhòng)庆、兴平基地(dì)已投产(chǎn)，沈阳和(hé)廊坊(fāng)的央厨项(xiàng)目也将于年内建(jiàn)成投产。目(mù)前，河南周口和陕西兴平央厨开始供应学生(shēng)餐业(yè)务(wù)，多款预制菜在(zài)线下及电商平台开展销售。

　　不过，期(qī)货日报记者还注(zhù)意到，金(jīn)龙鱼(yú)归属于上市(shì)公(gōng)司股(gǔ)东的扣除非经(jīng)常性损(sǔn)益的净利润(rùn)为2.4亿元，同比下降(jiàng)70.94％。这主要(yào)是公司的(de)套(tào)期保值(zhí)操作未完全满足套期会计要求的(de)衍生金(jīn)融工具损(sǔn)益的影响，因此将(jiāng)套(tào)期保值业务划定为非经常性损益，排除(chú)在净利润外。

　　金龙鱼在《关于开(kāi)展2023年度商品期(qī)货套期保值业务的公(gōng)告》中披露，将在2023年(nián)对在场内市场(chǎng)交易的与(yǔ)公司(sī)及下属子公(gōng)司的生产经营有直(zhí)接关(guān)系的原料(liào)、产品(pǐn)、油脂等期货品(pǐn)种，主(zhǔ)要包括：棕榈油、豆油、菜油(yóu)、菜粕、大豆、玉米、花生等品种。第(dì)一(yī)季度(dù)，饲料原料和(hé)油脂科技产品的销量(liàng)有所(suǒ)增(zēng)长，营业收入同(tóng)比上涨，但是(shì)在(zài)行情下跌(diē)的过程中，公司油脂科技相关(guān)产(chǎn)品的利润(rùn)受到(dào)挤压，导(dǎo)致利(lì)润(rùn)同比有所(suǒ)减少(shǎo)。从合并资产负债(zhài)表(biǎo)中(zhōng)可以看出，衍生金(jīn)融(róng)资产(chǎn)从年初余额的5.8亿元增长到了期末(mò)的8.3亿(yì)元，实现了对现货市场的对冲作用，弥补了一(yī)定的利润损失。

　　记者(zhě)还注(zhù)意到，油脂加工企业道道(dào)全一(yī)季(jì)度扭亏为(wèi)盈。4月26日(rì)晚间，道道全发(fā)布2023年(nián)一(yī)季度报，公(gōng)司实现营业收入17.48亿元，同比增长(zhǎng)41.34％，实现(xiàn)扣非后净利润(rùn)7093万(wàn)元，实(shí)现经营活动产生(shēng)的现(xiàn)金流量(liàng)净额(é)3.31亿元，亦(yì)跟随(suí)同步转(zhuǎn)正。由于(yú)产(chǎn)能释放、原料(liào)回落(luò)、消费复苏、推出新品等利好因素影响，道道(dào)全迎来业绩修复(fù)时(shí)刻。分(fēn)析(xī)人士(shì)表示，道道全业绩修复有持续性，预计(jì)二季(jì)度(dù)还有(yǒu)增(zēng)长(zhǎng)。

　　“原材(cái)料价格下降(jiàng)”是道(dào)道全(quán)业绩(jì)出现大反(fǎn)转的(de)主要原因。

　　三(sān)年间，原料(liào)菜油价(jià)格从8000元(yuán)/吨一线飙涨至14000元/吨(dūn)以上的历史高位(wèi)，这大大(dà)抬升了企业(yè)的加工成本。然而(ér)零售(shòu)终端的包装油(yóu)价格(gé)上涨幅(fú)度却不(bù)及(jí)成本(běn)上涨幅度(dù)，甚至出现卖得(dé)越多、亏得越多的情况，这导致(zhì)油(yóu)脂加工企业的盈利(lì)能力大幅(fú)下(xià)降，道道全(quán)也不例外。自(zì)2022年下半年以来，道道全新建(jiàn)产能陆续释放，海外到港原(yuán)料陆续(xù)增长，带动道(dào)道全的包装(zhuāng)油毛利率(lǜ)逐步回升。

　　道道全近年来主推旗下茂(mào)名工厂建设，并(bìng)于今(jīn)年一(yī)季度取得(dé)阶(jiē)段性(xìng)成绩。2022年7月份，道道全茂(mào)名工厂(chǎng)建成(chéng)投产，此(cǐ)后产能处(chù)于爬坡释放期(qī)。今年以来，广东大力发(fā)展预制菜产业，一季度广东地区餐饮消(xiāo)费回暖势头(tóu)良好(hǎo)，为道道全茂名工厂的投产及(jí)产(chǎn)能释放带来(lái)正(zhèng)面影响(xiǎng)。

　　道道全(quán)还表示，今年一(yī)季度(dù)扭亏为盈的(de)另一主要原因是主(zhǔ)要原料价格(gé)出现下降趋(qū)势(shì)，缓解公司的采购及成(chéng)本压力。自2022年下半年开始(shǐ)，道(dào)道全所用主要原(yuán)料的国(guó)际(jì)交易价格(gé)呈现出回落走势(shì)，受船期和(hé)现货(huò)到厂的时(shí)间影响，道道(dào)全(quán)的主要(yào)原料综(zōng)合采购成本随后于2022年年末回落，2023年一季(jì)度则进一步延续回落趋势(shì)，对其(qí)一季度实现扭亏(kuī)为盈有明(míng)显正(zhèng)面贡献。

　　目前，道道全(quán)旗(qí)下拥有(yǒu)多个品牌，经销商总数已(yǐ)达1308家，遍及(jí)华中、西南、西北(běi)、华东、华南(nán)等菜油主要消费区域，并(bìng)在岳阳、重(zhòng)庆、绵(mián)阳、茂名、靖江设立生产加工基地。由于拥(yōng)有多个品(pǐn)牌及多地工厂，下游消费复苏、上游(yóu)原料看跌将成为道道全今年(nián)业绩修复的两大(dà)驱(qū)动因子。对(duì)于今年的(de)业(yè)绩(jì)，道道全持有谨慎乐观态度，认为业绩修复有(yǒu)一(yī)定持续性，未来不宜(yí)过度悲观。亦有(yǒu)多(duō)家券(quàn)商对道道(dào)全今年业(yè)绩(jì)表(biǎo)达正面预(yù)期(qī)，并预测(cè)其今年全年营业收入将突破100亿元(yuán)。

　　毛利率(lǜ)方(fāng)面，随(suí)着大(dà)豆(dòu)、棕榈油、包(bāo)材等大宗(zōng)原(yuán)材料(liào)价格自2022年下(xià)半(bàn)年高(gāo)位回落(luò)，且叠加(jiā)提价效应(yīng)逐(zhú)渐显现，部分公司毛利(lì)率迎(yíng)来较明显改善。

　　对于行业发展(zhǎn)格局(jú)与(yǔ)趋势(shì)，道(dào)道全认为，2023年，从目前掌(zhǎng)握的信(xìn)息来看，原材料供给预(yù)计将趋向(xiàng)于宽松，但天气、能(néng)源及国(guó)际政治经济(jì)形势等因素(sù)的(de)影响，又(yòu)给油脂、油(yóu)料市场带来不确(què)定性。包装食用植物油是生活必需消费品(pǐn)，市(shì)场空间广阔。随着(zhe)消(xiāo)费(fèi)者健(jiàn)康意识的提高，对健(jiàn)康、安全、营养的食用油需(xū)求也将持续增(zēng)加(jiā)，未来(lái)品牌化、高端(duān)化将是行(xíng)业发展(zhǎn)的趋势，品牌差(chà)异化现象也将(jiāng)日益凸显(xiǎn)。

　　中信建(jiàn)投油(yóu)脂分析师(shī)石丽(lì)红告诉记者，在原料供应端，大宗农产品(pǐn)价格已(yǐ)“退烧”，进入下行(xíng)周期，而且我国菜(cài)油(yóu)原料供应(yīng)出现了从(cóng)未有(yǒu)过的多元及(jí)宽松(sōng)局面(miàn)，包装(zhuāng)油的成本端压力缓解(jiě)趋势明显。

　　今年以来，菜油(yóu)的消费需求(qiú)端则是喜忧(yōu)参半。

　　“今年1—2月(yuè)油脂油料(liào)市场整体运(yùn)行平稳，缺(quē)乏突出矛盾且供(gōng)需端均有不(bù)确(què)定性(xìng)，盘面整体呈现振荡走势(shì)。然而，进入3月(yuè)后市场风云突变，硅谷(gǔ)银行倒(dào)闭(bì)引发(fā)市场恐慌及(jí)连锁(suǒ)反应(yīng)，为全(quán)球金融市场的稳定性带来了挑战(zhàn)，对整(zhěng)个商品乃至金融市场造(zào)成了较(jiào)大冲击。此外，巴西大(dà)豆及欧洲(zhōu)菜油供给压(yā)力从进口成本端为油脂(zhī)油料市场(chǎng)形成了较大拖累(lèi)。宏观(guān)与基本(běn)面利空(kōng)出现(xiàn)共(gòng)振，不论(lùn)是(shì)油还是粕均显著跌(diē)破此(cǐ)前振荡区间(jiān)。虽然市(shì)场(chǎng)并不看好油粕走势(shì)，但如(rú)此凌(líng)厉的跌势仍在节奏(zòu)上超(chāo)出了市场(chǎng)预期(qī)。”石丽红说。

　　也有(yǒu)行业人士认(rèn)为，今年一季度油脂的走势也受到宏观面影响。另外，在大量(liàng)乌克兰及澳洲廉价菜籽的(de)冲击下(xià)，今年欧洲菜籽进口同比增加200多(duō)万(wàn)吨，原油价格不景气带来生柴投(tóu)料需求减少(shǎo)，这令欧洲菜(cài)油(yóu)的出口潜力大(dà)大增加。此外，继续增产(chǎn)的俄罗斯菜油大部(bù)分依赖对中国(guó)出口，在加(jiā)拿(ná)大(dà)旧作菜籽(zǐ)采购近500万吨的背景下，国内(nèi)后期面临的菜(cài)油供(gōng)给压力十分明显。

　　但(dàn)今年以来(lái)，行业普遍反映，油脂消费复苏不及预(yù)期，包(bāo)装油需(xū)求乏力，国内食用油需求整体增量空间不(bù)大。要想拿到更(gèng)多市场份额，不同油种之(zhī)间、大小(xiǎo)企(qǐ)业之间的竞争十分激烈。

　　“当前需求仍处于(yú)弱势，因(yīn)提货较好，菜(cài)油表观库存(cún)处于低(dī)位(wèi)，终端库存处于高(gāo)位(wèi)。随(suí)供应逐步增加，表观库存或逐步起量(liàng)，二(èr)季度菜(cài)油价格与相关油脂价差(chà)缩小格局背(bèi)景下(xià)，菜油需求或起量，但中短期仍处(chù)于(yú)累库(kù)态(tài)势。”石丽红说。

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