要闻速(sù)递

　　1、刘国中：聚(jù)力(lì)攻关农业“卡脖子(zi)”技术(shù) 深(shēn)入实施种业振(zhèn)兴行动

　　中共中央政治局委员、国务院副总理(lǐ)刘国中近日到江苏调(diào)研(yán)。刘国中(zhōng)先(xiān)后到南京、徐州等地考察了农业科研院所、涉农高等院校(xiào)、农(nóng)机研发机构、种业企业(yè)、农业(yè)科(kē)技服务(wù)组织(zhī)，详细了解(jiě)农业科技(jì)研发(fā)和(hé)成(chéng)果推广(guǎng)应用等情况。他强调，科(kē)技创新是(shì)推进农业现(xiàn)代化的关键。要遵(zūn)循农业科技规(guī)律，聚(jù)力攻(gōng)关(guān)农(nóng)业(yè)“卡脖子”技术，深入实(shí)施种(zhǒng)业振兴行(xíng)动，加(jiā)快推(tuī)进高标准农田建设，补上短板弱项。评：中美之间的(de)竞争中，农业是必(bì)不(bù)可(kě)少(shǎo)又(yòu)容易被忽略的(de)一环，农业是(shì)作为基础盘，关系着每个人的饭碗(wǎn)，农(nóng)业股必须要予以重视。

　　2、易会满(mǎn)：坚持严的主(zhǔ)基(jī)调(diào)不(bù)动摇 以(yǐ)强有(yǒu)力监(jiān)督打造廉洁(jié)的(de)注(zhù)册制

　　近期中国证监会在北(běi)京成功举办系(xì)统会管干部(bù)学习贯彻党的二十(shí)大精(jīng)神专题轮训班。易会满指出，要对标新任务新要求，切实增强专业本领(lǐng)，坚决纠治形(xíng)式(shì)主义、官(guān)僚主义，大力弘扬(yáng)“马上就办、真抓实(shí)干”的优(yōu)良作风，持续巩固干事(shì)创业的良好(hǎo)氛围。坚(jiān)持(chí)严的(de)主基调不动摇，以(yǐ)强(qiáng)有力(lì)监督打(dǎ)造(zào)廉(lián)洁的注册制(zhì)，一体(tǐ)推进不敢(gǎn)腐、不能腐、不想(xiǎng)腐，全面加强腐(fǔ)败源头治理，不断(duàn)强化(huà)系统(tǒng)全(quán)面从严治党严的氛围。

　　3、发改委：综(zōng)合施策释放消费潜力 稳定汽车、电子产(chǎn)品(pǐn)、住房等大(dà)宗消费(fèi)

　　国家发改委主(zhǔ)任郑栅(zhà)洁(jié)发文(wén)称，进一步增(zēng)强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性，充(chōng)分发挥(huī)超大规模(mó)市场优势，有效释放内需(xū)潜力。继续实施积极的(de)财(cái)政政策和稳健(jiàn)的(de)货币政(zhèng)策，促进财政、货币、就业、产业、投(tóu)资(zī)、消费、价格、环保(bǎo)、区域等政策形成系(xì)统集成效应。充分发挥(huī)消费对经济增长(zhǎng)的(de)基础(chǔ)性作(zuò)用(yòng)，多渠道增加城乡居民收入，稳定(dìng)汽车、电子产品、住房等大宗消费，培(péi)育壮大绿色消(xiāo)费、文化(huà)旅游等服务消(xiāo)费新热点，创新消费场景。评：4月份(fèn)的CPI和PPI数据(jù)发(fā)布之(zhī)后，消(xiāo)费到了(le)必须(xū)发力的时刻，而大宗消费是重中之重。

　　4、这两类(lèi)存(cún)款执行利率下周一调整(zhěng)！

　　协(xié)定(dìng)存(cún)款(kuǎn)、通(tōng)知存款利率上限调整新规即将(jiāng)落地。12日，多家银(yín)行(xíng)提(tí)前公告了关于自5月15日起调(diào)整协定存款和/或通知(zhī)存(cún)款执行(xíng)利(lì)率的通知，从(cóng)调整情况来看，执行利率多调整为新(xīn)规的自律上(shàng)限(xiàn)，相(xiāng)较(jiào)于此(cǐ)前下(xià)调幅度不一，最高降(jiàng)幅为55BP。评：之前(qián)各大银行为了揽储使出了浑身解数，也用了不(bù)少小动作(zuò)，该敲打敲(qiāo)打了。

　　5、证(zhèng)监(jiān)会指(zhǐ)导证券交易所发(fā)布指(zhǐ)引 完善REITs大(dà)类资产审核要点及信息披露要求(qiú)

　　证监会将指(zhǐ)导(dǎo)证券交(jiāo)易所持续(xù)完善REITs信息披露制(zhì)度(dù)规则，研究(jiū)制定(dìng)出台定(dìng)期报告和临时公(gōng)告披露指引，按照“成熟一类、推出(chū)一类”原则，分步推出(chū)仓储(chǔ)物流、保(bǎo)障性租(zū)赁住房等(děng)大(dà)类资产审核及信息披露(lù)规则，建立健全透明和可(kě)预(yù)期(qī)的(de)审核注(zhù)册标准，重点关注(zhù)资产及项目(mù)运营质(zhì)量，进一(yī)步强化市(shì)场监管和投资(zī)者保(bǎo)护机制，更好(hǎo)服务经济高质量(liàng)发展。

　　6、住(zhù)建(jiàn)部：我国(guó)全面启(qǐ)动城(chéng)市(shì)基础设施生命线(xiàn)安全工程

　　住房和城乡建设部部长倪虹近日表示，在深入(rù)推进试(shì)点和总结(jié)推广(guǎng)可复制(zhì)经验基(jī)础(chǔ)上，我国将全面启动城市基础设施生命线安全(quán)工程。要开展城(chéng)市(shì)基础设施普查(chá)，建(jiàn)立覆盖地上地下(xià)的(de)城市基础(chǔ)设施数据库，找准(zhǔn)城市基础设施(shī)风险源(yuán)和风险点，编制城(chéng)市安全风险清单。城市基础(chǔ)设(shè)施生命线是指城(chéng)市的燃气、桥梁、供水、排水(shuǐ)、供热、综合管廊等与(yǔ)城市功能和民众生(shēng)活(huó)密不可分的城市基础设(shè)施(shī)，就(jiù)像人体的(de)“神经”和“血管(guǎn)”，是城市安全(quán)运行的保障。评：这个是(shì)海绵城(chéng)市的(de)超级数字版本，也是为(wèi)了城市(shì)治理的新思路(lù)和新方向，各大科技巨(jù)头的智慧城市业务到了大显身手的时刻。

　　7、上海经信委(wěi)：推动特(tè)斯拉自动驾驶、机器人(rén)等功(gōng)能板块在沪布局(jú)

　　上海市(shì)经信委(wěi)智能(néng)制造推进处副处长陈可乐表示，下阶段，上(shàng)海将进一步深化与特斯拉的合作，推动(dòng)自动驾驶(shǐ)、机器人等功能板块(kuài)在沪(hù)布局，共同打造(zào)具备核心技术优势、面(miàn)向全球市(shì)场的科技(jì)产业集群。在加强(qiáng)政策供给方面，明确(què)总体发展(zhǎn)目标，到2025年(nián)新能(néng)源汽(qì)车年产量(liàng)达(dá)到120万辆，产值突破3500亿元。对符合(hé)条件的消费者购买(mǎi)新能源汽车给予免费专用牌照政策支持。

　　8、证监会启动科创50ETF期权(quán)上(shàng)市工作

　　为健(jiàn)全多层次资本市场产品体系，丰富资本市场风险管理工(gōng)具，证监会(huì)启动(dòng)科创50ETF期权(quán)上(shàng)市工作。上(shàng)市科创(chuàng)50ETF期权，有(yǒu)利于吸引长期(qī)资金配(pèi)置科创板，激发科创(chuàng)板创新(xīn)活力(lì)，满(mǎn)足多元化的交易和风险(xiǎn)管理需求，有助于继续发挥(huī)好(hǎo)科(kē)创板改革先行先试的示(shì)范引领作用，不断提(tí)升服务实体经(jīng)济(jì)质效。科(kē)创50ETF期权(quán)上(shàng)市后(hòu)，证监会(huì)将进一步完(wán)善风险防(fáng)控(kòng)机(jī)制，并根据市场运(yùn)行情况(kuàng)改进(jìn)优化，确保科(kē)创50ETF期权(quán)稳健运行(xíng)。评：科创50ETF期(qī)权终于(yú)要来了，基本上大家(jiā)想交易(yì)的指数品种都已经(jīng)有衍(yǎn)生品(pǐn)了，这对增加市场活(huó)跃(yuè)度和(hé)流动性来说是好(hǎo)事(shì)。

　　9、券商债券业务评(píng)级(jí)将迎新规 A档券商(shāng)将减少

　　近日，中证协就(jiù)券(quàn)商债(zhài)券(quàn)业务执业能力评价办法(fǎ)进行了修订，并(bìng)改名为《证券公(gōng)司债(zhài)券业务执业质量评价办法》，并(bìng)向行业征求(qiú)意见，修订将评价指标(biāo)的触角由券商(shāng)开(kāi)展债券业(yè)务的(de)整体情况延伸至(zhì)债券项(xiàng)目(mù)的各个环(huán)节。此外，评级也将进一步优化了，ABC三档分布从(cóng)原(yuán)来三档30％、50％、20％分布，调整(zhěng)为20％、60％、20％，适当压(yā)缩“两(liǎng)头”规模，其中(zhōng)A类将增加(jiā)类似“白名单”的基本条(tiáo)件(jiàn)。评：券(quàn)商的各(gè)大业务也开始内(nèi)卷了，债券A档券商名额的减少，倒逼各大券商(shāng)执业(yè)能力的提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲(chōng)高回落，美元(yuán)反弹(dàn)避险(xiǎn)情绪升温，五(wǔ)月卖出要开始(shǐ)了吗？”债务(wù)上限谈判传出利好消(xiāo)息，但新近指标显(xiǎn)示(shì)通(tōng)胀预期意外回升重(zhòng)燃(rán)通胀恐慌，美股冲高回落集体收跌，道指跌(diē)约10点，纳指(zhǐ)跌0.35％，标(biāo)普(pǔ)500跌0.16％；本周(zhōu)主要股指表现(xiàn)不一，道指累(lèi)跌1.11％，标普累(lèi)跌0.29％均连跌两周，而纳指累涨0.4％，纳斯(sī)达克(kè)100累涨0.61％连涨三(sān)周；中概(gài)股领跌市场(chǎng)，网易(yì)有(yǒu)道跌超21％，叮(dīng)咚买菜跌超(chāo)17％，达(dá)达集团跌超9％，禾赛科技、小(xiǎo)鹏汽车、能链智电跌超8％。

　　期货市(shì)场(chǎng)：避险(xiǎn)情绪升温令美元(yuán)指数跳涨至(zhì)一个月(yuè)高(gāo)位，站稳102.00上方；对利率前景敏感的两年期美债收益率盘中拉升(shēng)一度(dù)上触4.0％关口，日内升幅超过(guò)10个基点；黄金在(zài)美元继续攀升压力下未能成功(gōng)反弹，收(shōu)盘(pán)刷(shuā)新一周多(duō)来低位；银价(jià)跌(diē)至24.15美元，本(běn)周(zhōu)下跌(diē)6.9％是自去年10月以来最(zuì)糟糕(gāo)的一周；原油市场出现需求疲(pí)软苗(miáo)头，国际(jì)原油遭供(gōng)需两面打击(jī)盘中(zhōng)回吐逾1％的涨幅转跌(diē)，再探(tàn)一周(zhōu)低位。布伦(中国最早的朝代，中国最早的皇帝是谁lún)特和西德克萨斯中质(zhì)原(yuán)油(yóu)期(qī)货(huò)均连续(xù)第四周(zhōu)下跌。

　　市场策略

　　周五各股指震荡下跌(diē)，沪指、中证(zhèng)1000指数、创业板指跌幅均超1％。在(zài)此前强势拉升后，沪指连续下跌，呈现V型反转之(zhī)势，进一(yī)步逼近下轨的重要支撑。沪指从1月30日起就可以认为是(shì)开(kāi)始构筑顶部了(le)，这个过程(chéng)持续了3个月(yuè)，期间(jiān)主力资(zī)金通过反(fǎn)复震荡(dàng)来完成出(chū)货。由(yóu)于(yú)筑顶充分(fēn)，后(hòu)市一(yī)旦破(pò)位就将(jiāng)出(chū)现(xiàn)急(jí)跌。下周投资者关注沪指(zhǐ)会否(fǒu)破跌下轨，如果出现这一信号应及时离(lí)场。

　　题材掘金(jīn)

　　碳酸理：5月(yuè)11日下午，青海盐湖蓝科鲤业(yè)举行了600万吨工业级碳(tàn)酸(suān)鲤拍卖，最终以24.1万至25.1万元/吨成交。这一价格(gé)不仅高(gāo)于当日(rì)国产工业(yè)级(jí)碳酸鲤现货价格，也高(gāo)于电池(chí)级(jí)碳(tàn)酸鲤现货价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业(yè) （002466）

　　核聚变：据(jù)报道，当(dāng)地时间周三（5月10日），核聚变初创公司Helion能源在官网宣布，科技巨头微软已同意从公司首(shǒu)座核聚(jù)变发电站(zhàn)购买(mǎi)电力。作为电力购(gòu)买(mǎi)协(xié)议的一部分，Helion预计将在(zài)2028年之前(qián)将其聚变发(fā)电装置上线(xiàn)，并在商定的一年内达到(dào)50兆(zhào)瓦(wǎ)或(huò)更(gèng)高(gāo)目(mù)标(biāo)的发电(diàn)量。

　　标的(de)：安(ān)泰科技（000969）、高(gāo)澜股(gǔ)份（300499）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事(shì)项(xiàng)】

　　顺丰控股 002352：子(zi)公司拟11.83亿元(yuán)向(xiàng)极兔(tù)转让丰网信息

　　【并(bìng)购重组】

　　工业(yè)富联 601138：拟公开发行(xíng)不(bù)超过(guò)60亿元(yuán)公司(sī)债券(quàn)

　　吉宏股份(fèn) 002803：终止(zhǐ)向不特定对象(xiàng)发行可转债(zhài)事(shì)项(xiàng)

　　广州浪奇 000523：筹划与(yǔ)控(kòng)股股东进行(xíng)重大资产(chǎn)置换

　　博菲电气 001255：拟发行可(kě)转债(zhài)募资(zī)不超过3.9亿元 用于(yú)新能源(yuán)复合(hé)材料制(zhì)品建设项(xiàng)目(mù)

　　精(jīng)工科技 002006：拟定增募资不超过19.5亿元(yuán)

　　【增持减持】

　　立(lì)昂技术 300603：拟以3000万元(yuán)-5000万元回购股份

　　哈(hā)尔斯 002615：拟以4000万元(yuán)-8000万元回购(gòu)股份

　　艾(ài)艾精(jīng)工(gōng) 603580：控股股东的一致行动(dòng)人拟(nǐ)增持(chí)不低于800万元(yuán)

　　科汇(huì)股份 688681：山东省(shěng)高新(xīn)投及公司(sī)董事(shì)拟减持股份(fèn)

　　华盛昌(chāng) 002980：华聚企业、华航机(jī)械拟减(jiǎn)持不超(chāo)过(guò)6％

　　国芯科技 688262：麒越(yuè)基金、嘉信佳(jiā)禾拟减持(chí)不超过5.99％

　　百纳(nà)千成 300291：华录(lù)资(zī)本(běn)拟减(jiǎn)持不超(chāo)过3％

　　思美传媒 002712：遭(zāo)股东(dōng)减持1.22％

　　风华高(gāo)科 000636：广东恒聚达拟减持公司不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公(gōng)司股东拟合计减持不超过6％

　　山(shān)大(dà)地纬 688579：董(dǒng)监高拟合计减(jiǎn)持(chí)不(bù)超过2％

　　昭(zhāo)衍新药 603127：股东顾美芳拟减持公司不超0.6％股(gǔ)份

　　国新文化 600636：董事姚世(shì)娴(xián)及(jí)其(qí)一致行(xíng)动人(rén)拟减持(chí)不超1.6％股(gǔ)份

　　珠江钢琴 002678：广州(zhōu)产(chǎn)投拟(nǐ)减持不(bù)超过(guò)3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易拟减持不超过1.74％

　　宁波(bō)中百 600857：近期出售西(xī)安银行3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公司(sī)财(cái)务总监拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超0.04％股份

　　【其他事项(xiàng)】

　　爱博医(yī)疗 688050：拟(nǐ)不超(chāo)1亿(yì)元对(duì)优你康进行(xíng)实(shí)缴增资

　　东睦(mù)股份 600114：联营企(qǐ)业拟收购深圳(zhèn)小(xiǎo)象电动公司(sī)3％股(gǔ)权

　　金(jīn)利华电 300069：拟投(tóu)建玻(bō)璃绝缘子数字智(zhì)慧工(gōng)厂升级(jí)改造项目(mù)

　　华东医药 000963：子公司迈华替(tì)尼片(piàn)纳入突破性治疗(liáo)药(yào)物程序

　　力(lì)生制药 002393：阿替洛尔片通过(guò)仿制药一致性评价

　　交(jiāo)大(dà)昂立(lì) 600530：收到证监会(huì)立案告知书

　　潞(lù)安环能 601699：前4月商(shāng)品煤销量(liàng)同比增长0.51％

　　电(diàn)投能源(yuán) 002128：控股子公司获准建设(shè)红山产业风储供电项目

　　蜀道装备 300540：首次签署工业气(qì)体供气服务合同

　　中国太保 601601：前4月子公司中国太平洋人(rén)寿保险(xiǎn)股份有限公司(sī)累计(jì)原(yuán)保险业务(wù)收入同比(bǐ)下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农村公路提质(zhì)改造施(shī)工(gōng)项目

　　亿(yì)纬锂能(néng) 300014：亿纬马来西亚与(yǔ)PKL签订谅解(jiě)备(bèi)忘录

　　长久物(wù)流(liú) 603569：拟设子公司 开展退(tuì)役动力(lì)电(diàn)池梯次利用业(yè)务

　　高(gāo)能环境 603588：中标8203.88万元长(zhǎng)江支流大溪河(hé)团(tuán)结水库生态治理工程(chéng)EPC总承包

　　海正药业 600267：子公司获得兽药(yào)产品批(pī)准文号批(pī)件(jiàn)

　　得邦照明 603303：子(zi)公司(sī)收到项目定点函 订单总金(jīn)额约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来西亚新设(shè)子(zi)公司(sī)并(bìng)投资建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生(shēng)产(chǎn)线(xiàn)通过欧盟GMP认证

　　宝钢(gāng)包装 601968：签署屋顶分(fēn)布式光伏发(fā)电项(xiàng)目BOO合同书(shū)

　　浙商证券 601878：公(gōng)司董事辞职

　　城(chéng)发(fā)环境(jìng) 000885：喀什(shén)市生(shēng)活垃圾焚(fén)烧发电项目(mù)转入运营期

　　赣能股份(fèn) 000899：与陕煤集团签订(dìng)项(xiàng)目投资(zī)合作框架协议(yì)

　　威帝股份 603023：拟出售(shòu)控股子公司售丽威汽控55％股(gǔ)权(quán)

　　益客食品 301116：与邳州市人民(mín)政府签订合作(zuò)框架协议

　　赣锋锂业(yè) 002460：拟(nǐ)25亿元(yuán)投(tóu)建新能源(yuán)锂电池生产研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体(tǐ)内植入剂(jì)药品临床试(shì)验(yàn)申请(qǐng)获受(shòu)理

　　立方数科 300344：与应急管(guǎn)理部信息研究院、腾讯云计算签(qiān)署战(zhàn)略(lüè)合作框(kuāng)架协议

　　天齐锂业(yè) 002466：拟30亿元投建年产3万吨电池级单水氢氧化锂(lǐ)项(xiàng)目

　　欧比(bǐ)特 300053：签署河(hé)北卫星产业基地项目合作框(kuāng)架(jià)协议

　　盛航股份(fèn) 001205：拟5.04亿元购置三艘内贸化学品船舶以及三艘外贸化学品船舶(bó)100％的所有权(quán)

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入(rù)10架(jià)A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭(zāo)证(zhèng)监会(huì)立案(àn)调查

　　江铃汽车 000550：终止转让(ràng)全资(zī)子公司(sī)江(jiāng)铃重型汽车有限公司100％股权的(de)交易(yì)

　　万(wàn)科A 000002：已(yǐ)发(fā)行20亿(yì)元(yuán)第二期中期票据

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