预期收益率计算公式？是期望收益(yì)率=(期末价格-期(qī)初价格+现(xiàn)金股息)/期(qī)初价格的(de)。关(guān)于(yú)预期收(shōu)益率计算公式以(yǐ)及股票预(yù)期(qī)收益(yì)率计(jì)算公式，投(tóu)资组合的预(yù)期(qī)收益率计算公式，证券组合预期收益率计(jì)算公式(shì)，债(zhài)券预期收(shōu)益率计算公式，投资预期收益率计算公(gōng)式(shì)等问(wèn)题，小编将为你整(zhěng)理以下的知识答案：

预期收益率是什么

　　预(yù)期收益率(lǜ)也称(chēng)为期望收益率的(de)。

　　是指(zhǐ)在不确(què)定的(de)条件下(xià)，预测的某(mǒu)资产未来可实现的收(shōu)益率。对于无风险收益(yì)率，一般是(shì)以政府(fǔ)短期(qī)债券的年利率为基础(chǔ)的。

　　在(zài)衡(héng)量市场风险和收益模型中(zhōng)，使用最久，也是大多数公司采用(yòng)的是(shì)资本资(zī)产定价(jià)模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对(duì)降(jiàng)低公(gōng)司的特有(yǒu)风(fēng)险有好处，但(dàn)大部分投资者(zhě)仍然(rán)将他们的资产集中(zhōng)在有限的几项资产(chǎn)上。

预期收益(yì)率计(jì)算公式

　　是期望收(shōu)益率(lǜ)=(期末价格-期初价格(gé)+现金股(gǔ)息)/期初(chū)价格的。

期望收益率的(de)计算公式

　　期(qī)望收益率=(期末价格-期初(chū)价格+现金(jīn)股息)/期初价格

　　在衡量市场风险和收益模型(xíng)中，使(shǐ)用最久，也是至今大多数(shù)公司(sī)采用的是资本资(zī)产定价模型(CAPM)，其假设是(shì)尽(jǐn)管分散投资对(duì)降低公司的特有(yǒu)风险有好(hǎo)处，但大部(bù)分投资者仍然将(jiāng)他们的(de)资产集中在有限的几(jǐ)项资产上。

　　比较流行(xíng)的还有(yǒu)后来兴(xīng)起的套利定价模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设是投资者会利用套利(lì)的机会获利，既如果两个投资组合(hé)面临同样(yàng)的风险但提(tí)供不同的预期收益率，投资者会选(xuǎn)择拥有(yǒu)较(jiào)高(gāo)预期(qī)收益率的投资组合，并不会(huì)调整收益至均衡。

　　我(wǒ)们主要以资本(běn)资产定(dìng)价模型为基础，结合套利定价模型来计算(suàn)。

　　首先一个概(gài)念是β值。

　　它表明—项投(tóu)资(zī)的风险(xiǎn)程(chéng)度:

　　瓷(cí)产的β值=资产i与市场投资(zī)组合的协方差(chà)/市(shì)场(chǎng)投资组合(hé)的方差

　　市场投资组合与其自(zì)身的(de)协方差就(jiù)是市场(chǎng)投(tóu)资组(zǔ)合的(de)方差，因(yīn)此市场投资组合的β值永远等于1，风险大于平均(jūn)资产的投资β值(zhí)大于1，反之小于1，无风险投资β值(zhí)等于(yú)0。

　　需要说明的是，在投资组合中(zhōng)，可能会有个别资产的收益率小于0，这(zhè)说明，这项资(zī)产的投资(zī)回报率会小于无风险利(lì)率。

　　一般来讲(jiǎng)，要避免这样(yàng)的投资(zī夜游鸟可以吃吗，夜游鸟吃了有什么好处)项目，夜游鸟可以吃吗，夜游鸟吃了有什么好处除非(fēi)你已经很好到做到分(fēn)散化(huà)。

　　首先(xiān)确定一个可接受(shòu)的收(shōu)益率，即(jí)风险(xiǎn)溢酬。

　　风险溢(yì)酬衡量了一(yī)个投(tóu)资者将其资产从无(wú)风(fēng)险投资(zī)转(zhuǎn)移到一个平均的风(fēng)险投资时(shí)所需要的额外(wài)收益。

　　风险溢酬是你投资(zī)组合的预期(qī)收益率减去(qù)无风险投(tóu)资的收益率的差额。

　　这个数字一般情况下要大于1才有意义，否则说明你的投资(zī)组合选择是有(yǒu)问题(tí)的(de)。

　　风险越高(gāo)，所(suǒ)期望的风险(xiǎn)溢酬就应该越大。

　　对于无风险收益(yì)率，一般是以政(zhèng)府长(zhǎng)期债(zhài)券的(de)年利(lì)率为基础的。

　　在(zài)美国(guó)等发达市场，有完善的股票市场作为参考依据(jù)。

　　就目前我国(guó)的情况，从(cóng)股票市(shì)场尚(shàng)难得出(chū)一个合适的结论，结合国民(mín)生产总值的增长率来估计(jì)风(fēng)险溢酬未尝不是一个好(hǎo)的(de)选择。

预期收益率和无风险收益率有什么区别

　　预期(qī)收益(yì)率(lǜ)也(yě)称为 期(qī)望收益(yì)率，是指在不(bù)确定的条件(jiàn)下，预测的某资产未(wèi)来可 实现 的收益率。

　　对于无风(fēng)险收益率，一般是以政府短(duǎn)期债券(quàn)的年利率(lǜ)为基(jī)础的。

　　在衡量市场风险和收益模(mó)型中，使用最久，也是(shì)至今大多(duō)数公司采用(yòng)的是 资本资(zī)产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设是(shì)尽管 分散投资 对降低公(gōng)司(sī)的 特有风险 有好(hǎo)处，但(dàn)大部分投资者仍(réng)然将他们的资产集中在有(yǒu)限的几项资(zī)产上。

　　在衡量 市场风险 和收益模型(xíng)中，使(shǐ)用最久，也(yě)是至今大多数公司采用的是(shì) 资本资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设(shè)是(shì)尽管 分散投资(zī) 对降(jiàng)低公司(sī)的 特有(yǒu)风(fēng)险 有好处(chù)，但大部(bù)分(fēn)投(tóu)资者(zhě)仍然将他们的资产集中在有限的几项资产(chǎn)上(shàng)。

预期收益(yì)率计算公式(shì)是怎(zěn)样(yàng)的？

　　预期收益(yì)率(lǜ)也(yě)称为(wèi)期(qī)望收益率，是(shì)指在不确定的(de)条(tiáo)件下，预测(cè)的(de)某资产(chǎn)未来(lái)可实现的收益率。

　　预(yù)期(qī)收益率的公式为：资产i的预期(qī)收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资(zī)组(zǔ)合的预期收益率，βi： 投资i的(de)β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组(zǔ)合的风险(xiǎn)溢(yì)酬(chóu)。

　　拓(tuò)展资料

　　预期年化预期收益率是怎么算出来(lái)的 逾期年化预期(qī)收(shōu)益(yì)率是指投资期(qī)限为一年所获的(de)预期(qī)预期(qī)收(shōu)益(yì)率，也是将当前预期(qī)收(shōu)益(yì)率换算成年(nián)预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)的一种(zhǒng)计算方法(fǎ)，计算公式为：年化(huà)预期(qī)收益率=（投资内(nèi)预期收(shōu)益/本金(jīn)）/（投(tóu)资天(tiān)数/365）×100%，预期(qī)年化预期收益=投(tóu)资金额×预期年化预期收益(yì)率×投资期(qī)限(xiàn)/365。

　　例(lì)如你用1万元购买(mǎi)了(le)一个投资(zī)期限为30的理财产品，该产品(pǐn)的预期年化(huà)预期收益率为4.5%，那(nà)么你可获得的预期(qī)预期收益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投(tóu)资期限(xiàn)刚好为1年(nián)，那么预期预期收益的计算方式(shì)会(huì)更(gèng)简单：预期(qī)年化预期(qī)收益=本金(jīn)×预期(qī)年化预期收益(yì)率，即(jí)450元。

　　2、七日年化(huà)预期收益(yì)率是什么(me)意(yì)思

　　在实际(jì)投资过(guò)程中(zhōng)，七日年化预期(qī)收益率也是经常遇到的一个概(gài)念(niàn)，七日年化(huà)预期收益率(lǜ)是指将(jiāng)7日的(de)平均预期收益水平换算成年化率(lǜ)后(hòu)得出的(de)预(yù)期收益率，常用于(yú)货币基金。

　　七日年(nián)化预期收益率往往(wǎng)都(dōu)是浮动的，不代表(biǎo)未来的年化预期收益率，但可用于参考该理财产品的盈利水平。

　　 一般情况下(xià)，预期年化预(yù)期收益率(lǜ)越高的产品，风险也(yě)越大。

　　此外，投资期限越长的产(chǎn)品，预期预期收益(yì)率往往也越高(gāo)。

　　以上关于预期(qī)年化预期收(shōu)益(yì)率是怎么算(suàn)出来的的内容，希望对(duì)大家有所帮助。

　　温(wēn)馨提示，理(lǐ)财有风险，投资需谨(jǐn)慎。

　　预期收(shōu)益(yì)率计算公式？是期望(wàng)收益率=(期末价(jià)格-期初价格+现(xiàn)金股息)/期初(chū)价格的。关(guān)于预期收益率(lǜ)计(jì)算公(gōng)式(shì)以(yǐ)及(jí)股票预(yù)期收(shōu)益率计算公式(shì)，投资组合的预期收益率(lǜ)计算公式，证券组合预(yù)期收(shōu)益率计(jì)算公式，债(zhài)券预(yù)期收益(yì)率计算公式(shì)，投(tóu)资预期(qī)收益率计算公式等(děng)问题，小编(biān)将为你整理以下(xià)的知(zhī)识(shí)答案：

预期收(shōu)益(yì)率是什么

　　预期收益率也称为(wèi)期望收益率的。

　　是指(zhǐ)在(zài)不确定的条件(jiàn)下，预测的某资产未来可(kě)实现的收益率。对于无(wú)风险收益率，一般是以政府短期债券的年(nián)利率为基础的(de)。

　　在衡量市(shì)场风险和收益模型中，使用(yòng)最久，也是(shì)大(dà)多数公司采(cǎi)用的(de)是资本资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假设(shè)是尽管(guǎn)分(fēn)散(sàn)投资对降低公司的特有风险有好处，但(dàn)大部(bù)分(fēn)投资(zī)者仍然将(jiāng)他(tā)们的资产集中在有限的几项(xiàng)资产上。

预期(qī)收益率(lǜ)计算公式(shì)

　　是期望收益(yì)率=(期末价格(gé)-期初价格+现金股息)/期初(chū)价格(gé)的。

期望(wàng)收益率的计算公(gōng)式

　　期望收益率=(期末价格-期初(chū)价(jià)格+现金(jīn)股息)/期(qī)初价(jià)格

　　在衡量市场风(fēng)险和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也(yě)是至今(jīn)大多数(shù)公司采(cǎi)用的是(shì)资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资(zī)对(duì)降低公司(sī)的特有风险(xiǎn)有(yǒu)好处，但大部分投资(zī)者(zhě)仍然将(jiāng)他们的资产集中在有限的(de)几项资产(chǎn)上(shàng)。

　　比(bǐ)较(jiào)流行的还有后来(lái)兴起的套利(lì)定价(jià)模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设(shè)是投资者会利用套利(lì)的机(jī)会(huì)获利，既如果两个投资(zī)组合(hé)面(miàn)临同样的风险但(dàn)提(tí)供(gōng)不同(tóng)的预(yù)期收益(yì)率，投资者(zhě)会(huì)选择(zé)拥(yōng)有较高预(yù)期(qī)收益率的投资组(zǔ)合，并不会调整收益至均衡。

　　我们主要以资(zī)本(běn)资产(chǎn)定价模(mó)型为基础，结合套利定价模型来(lái)计(jì)算(suàn)。

　　首(shǒu)先一个概念(niàn)是β值。

　　它表(biǎo)明—项投资的(de)风险程(chéng)度:

　　瓷产(chǎn)的β值=资产(chǎn)i与市场投资(zī)组合(hé)的协(xié)方差/市场投(tóu)资组合的(de)方差

　　市场投资(zī)组合与其自(zì)身(shēn)的协方差就是市场(chǎng)投资组合的方(fāng)差，因此市场投资组合的β值永远等于1，风险(xiǎn)大于平(píng)均(jūn)资产的投资(zī)β值大于1，反之小于1，无(wú)风险投(tóu)资β值等于0。

　　需要说(shuō)明的是(shì)，在投资组合中，可能(néng)会有(yǒu)个别资(zī)产的收益(yì)率小于(yú)0，这说明，这项(xiàng)资产(chǎn)的投(tóu)资回报率会小(xiǎo)于无风险利率。

　　一般来讲，要避免这样的投(tóu)资项目(mù)，除非你已经很好到做到(dào)分(fēn)散化。

　　首先确(què)定一个可接受的收益率(lǜ)，即风险(xiǎn)溢酬。

　　风险溢酬衡量了一个投资者将其资产从无风险投资转移到(dào)一个平均的(de)风险投资时(shí)所需要的额(é)外收益。

　　风险溢酬是你(nǐ)投资组合的预期收益率减去无风险投资的收(shōu)益(yì)率的差额。

　　这个数字(zì)一般(bān)情况下要大于1才有意义，否则说明你的投资(zī)组合选择是有问题的。

　　风险越(yuè)高，所期(qī)望的(de)风险溢酬就应(yīng)该(gāi)越大(dà)。

　　对于无风(fēng)险收益率，一般是以政府长期债券的年利率为(wèi)基(jī)础的。

　　在美国等发(fā)达市场，有完善的股(gǔ)票市场作(zuò)为参考依据。

　　就目前我国的情况(kuàng)，从股票(piào)市场尚难得出一个合(hé)适的结论(lùn)，结合国(guó)民(mín)生产总值(zhí)的增(zēng)长率来估计(jì)风险溢酬未尝(cháng)不是一个好的选择。

预期收益率和无风险(xiǎn)收益率(lǜ)有什么区别

　　预期收(shōu)益率也称(chēng)为 期望收益率，是指(zhǐ)在不(bù)确定的(de)条件(jiàn)下，预(yù)测的某资产未来可(kě) 实现(xiàn) 的收(shōu)益(yì)率(lǜ)。

　　对于无(wú)风险收益率，一般是以政府短期债券的年利率为(wèi)基础(chǔ)的(de)。

　　在衡量市场风(fēng)险和收益模型中，使用(yòng)最久(jiǔ)，也是至今(jīn)大多(duō)数公司采用的是 资本资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽(jǐn)管(guǎn) 分散(sàn)投资 对降低公司的(de) 特(tè)有风(fēng)险(xiǎn) 有好处(chù)，但大(dà)部分投资者仍然(rán)将他(tā)们的资(zī)产(chǎn)集中(zhōng)在有限(xiàn)的几(jǐ)项(xiàng)资(zī)产上。

　　在(zài)衡量 市(shì)场风险(xiǎn) 和收益模型中，使用最(zuì)久(jiǔ)，也(yě)是至今大多数公司采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分散投资 对降低公司的 特(tè)有风险(xiǎn) 有好处，但大部分投资(zī)者(zhě)仍然将他们的(de)资产集中在有限的几项资产上。

预期(qī)收(shōu)益(yì)率计(jì)算公(gōng)式是怎样的？

　　预期收益(yì)率也称为期望收益率，是指在(zài)不(bù)确(què)定的条(tiáo)件下，预测的某资产未来可实现的收益率。

　　预期收益率的公式为(wèi)：资(zī)夜游鸟可以吃吗，夜游鸟吃了有什么好处产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险(xiǎn)收益率，E（Rm）：市场投资组(zǔ)合的预期(qī)收益率，βi： 投(tóu)资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢(yì)酬。

　　拓展资料

　　预期年化预期收益率(lǜ)是怎么算出来的 逾期(qī)年(nián)化预期收益率(lǜ)是指(zhǐ)投(tóu)资(zī)期限为一年所(suǒ)获的(de)预期预期(qī)收益率(lǜ)，也(yě)是将当前预期收益率(lǜ)换算成年(nián)预(yù)期收益率的一种计(jì)算方法(fǎ)，计(jì)算公式为：年(nián)化预期收(shōu)益率=（投资内预期收益(yì)/本(běn)金）/（投资天数/365）×100%，预期(qī)年化(huà)预(yù)期收(shōu)益=投资(zī)金额(é)×预期年化(huà)预期收(shōu)益(yì)率×投资期限/365。

　　例如你用1万(wàn)元(yuán)购买了一个投(tóu)资期(qī)限(xiàn)为30的理(lǐ)财产品，该产品的(de)预期(qī)年化(huà)预期收益(yì)率为(wèi)4.5%，那么(me)你可获(huò)得的预(yù)期(qī)预期收益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投(tóu)资期限刚(gāng)好为1年，那(nà)么预期(qī)预期收益(yì)的计(jì)算(suàn)方式会更简单：预期年化预期收益=本金(jīn)×预(yù)期年(nián)化预(yù)期收益率，即450元。

　　2、七日年化预期收益率是什么意思

　　在实际投资过(guò)程(chéng)中，七日年(nián)化预期收益率(lǜ)也(yě)是经(jīng)常遇到(dào)的一个概念，七日年(nián)化(huà)预期(qī)收(shōu)益(yì)率(lǜ)是指将7日(rì)的平均预期(qī)收益水平换算成年化率(lǜ)后得出的预期收(shōu)益率，常(cháng)用(yòng)于货币基(jī)金(jīn)。

　　七日年化预期(qī)收(shōu)益(yì)率往往(wǎng)都是浮动的，不(bù)代表未来的年化预期收益率，但可用(yòng)于参考该理(lǐ)财产品的盈利水平(píng)。

　　 一般情况下(xià)，预期年化预期(qī)收益率越高(gāo)的(de)产品(pǐn)，风险也越(yuè)大。

　　此外(wài)，投资期限越长的产品，预期预期收益率(lǜ)往往也越高。

　　以上关(guān)于(yú)预期年化预(yù)期收益率是怎么算出来的的内容，希望(wàng)对大(dà)家(jiā)有(yǒu)所帮助(zhù)。

　　温馨提示，理财有风险，投资需谨慎。

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