近(jìn)期(qī)《2023年五一假期(qī)旅游预测报(bào)告》显示，该平台假期国内(nèi)酒店(diàn)、景(jǐng)区门票、机票订单量均反超2019年水平。同时民航局披露，从机票预订数据看(kàn)，五(wǔ)一假期订票(piào)已超600万人次，或成为(wèi)史(shǐ)上旅游出行热度最(zuì)高的(de)五一假期(qī)。此外近20部影片(piàn)定档五(wǔ)一(yī)，节假日院线有望迎来强复(fù)苏。在消费需求(qiú)火爆下，可(kě)以(yǐ)关注(zhù)交运、旅游、影视等(děng)行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行(xíng)旺(wàng)季来临(lín)

　　自去年疫情防控优太深是一种什么体验，太深是不是不好(yōu)化调整以来，国内疫后复苏趋势较强。近(jìn)日某(mǒu)酒店龙头企业发(fā)布一季度(dù)经营数据，公司一季(jì)度(dù)整(zhěng)体入住率(lǜ)同比(bǐ)增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供(gōng)租出客房产生的平(píng)均实际(jì)营业收(shōu)入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方(fāng)面，据民航局数据(jù)，一(yī)季度民航运输共完成运(yùn)输总周转量239.9亿(yì)吨公里(lǐ)，同比增长(zhǎng)39.7％，行(xíng)业总体运输(shū)规模相当于2019年同期的77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个百分点(diǎn)；一季度共完成旅客运输量1.29亿人次，同比增(zēng)长68.9％，旅客运输规(guī)模相当于(yú)2019年同(tóng)期的80.0％，较(jiào)2022年四季度大幅提升51％。

　　五一假期出行需(xū)求更(gè太深是一种什么体验，太深是不是不好ng)是火爆。4月20日的《2023年五一假期旅游预(yù)测报告》显示，距离假(jiǎ)期不到10天(tiān)，特别是住宿火爆程(chéng)度远超预期，五(wǔ)一(yī)境内酒(jiǔ)店市场搜索热度已达(dá)2022年同期9倍以上(shàng)，相(xiāng)较2019年五一(yī)同期也增(zēng)长近200％。今(jīn)年五一也是出境团队游试点恢(huī)复(fù)后的首个长假。数据(jù)显(xiǎn)示，出境机票搜索(suǒ)热度同比2019年同期(qī)恢(huī)复(fù)至(zhì)大约120％，出境游酒店搜(sōu)索热度同比(bǐ)2019年恢复至大约70％。

　　同(tóng)时，4月(yuè)25日，外交部宣布(bù)自4月29日(rì)起，所有来华人员可以登(dēng)机(jī)前48小时(shí)内抗原检测代(dài)替核酸检测，航空公司不(bù)再查验登机前检测(cè)证明(míng)。针对来华人员(yuán)的防疫政(zhèng)策放宽后，入(rù)境客流量有望进一步提升，继续刺激国(guó)际(jì)客(kè)流(liú)复苏(sū)。

　　与(yǔ)此同(tóng)时，民航局预计，五一假期民航将运输旅(lǚ)客900万(wàn)人次(cì)左右。2019-2021年的民(mín)航旅客量分别(bié)为691万(wàn)、316万、866万，去年(nián)相(xiāng)关数据未公(gōng)布，不过民(mín)航(háng)局当时预计旅客(kè)量为200万人次。因此今年有望(wàng)将超过疫情前水平，成(chéng)为(wèi)史上旅游出行热度(dù)最高的五(wǔ)一假(jiǎ)期(qī)。

　　五一(yī)假期预售数据仍然乐观(guān)，叠加出入境政策进一步放开，旅游出行市场均呈向好态势(shì)。

　　“红五月”可期(qī)

　　消费复苏有望(wàng)接棒成主线

　　年报、一(yī)季报披露节前结(jié)束，截至(zhì)4月28日，已经(jīng)披露一季报的(de)上市公司接近4000家。从目前财报披露(lù)情况(kuàng)看，旅(lǚ)游(yóu)出行(xíng)相关板块景气(qì)度显著恢(huī)复，用整体法(fǎ)测算，申万社会服(fú)务行(xíng)业一季度归母(mǔ)净(jìng)利润(rùn)增速达到144.40％，交(jiāo)通运输行业一季度(dù)归(guī)母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节(jié)是(shì)疫情放(fàng)开后第一个(gè)长(zhǎng)假，积压的旅游(yóu)出行需求集中释放，且春(chūn)节后旅游行情(qíng)转入(rù)淡季，市(shì)场普遍预期旅(lǚ)游(yóu)业(yè)复苏趋(qū)缓。但从五一的数据来看，伴随着(zhe)景气(qì)复苏(sū)的持续兑现，行(xíng)业有望重获市场关(guān)注。

　　另(lìng)一(yī)方面，民航出行需求恢复有望(wàng)贯穿全年。同时供给端，疫情(qíng)期间我(wǒ)国机队(duì)引(yǐn)进(jìn)收紧，飞行员结构性(xìng)短缺问(wèn)题(tí)凸显，后续或将逐步好转。叠加票价(jià)改革仍(réng)在推进，看(kàn)好后续(xù)票(piào)价及客座率表现。

　　此外，作为国内重要节假日，“五一档”电影(yǐng)票房市(shì)场也有(yǒu)较高占比。从历(lì)史数据(jù)看，国内电影总票房自2017年的7.84亿元(yuán)连升至2021年的16.74亿(yì)元，五一档期票房占(zhàn)全年票房(fáng)比例从1.40％也逐步(bù)攀升(shēng)至3.56％。

　　2022年由于影(yǐng)院(yuàn)大范围(wéi)关停，五一档期电影纷纷(fēn)撤档(dàng)，票房远不及预期，而(ér)2023年影院全面恢复运营，撤档重点影(yǐng)片(piàn)加码五一(yī)档期，叠加观众报(bào)复性消(xiāo)费热情(qíng)，预计今年五一档期将回升(shēng)至2021年水平(píng)，延续此前连涨态(tài)势。

　　从影片供给来(lái)看，已有近(jìn)20部(bù)影(yǐng)片(piàn)宣布进(jìn)入今年“五一”档，数(shù)量(liàng)上已超(chāo)过历(lì)年同档期(qī)，重点电影(yǐng)包(bāo)括《惊天救援》、《长空之王(wáng)》、《检察风云》等。此外，已(yǐ)上映的电影(yǐng)《灌篮高(gāo)手》累计(jì)票房破4亿元(yuán)（猫眼数据，截至4月28日），热(rè)度也有(yǒu)望延(yán)续。

　　而对于(yú)影视行业来(lái)说，AIGC的变(biàn)革(gé)也会带来内容生产(chǎn)效率的提升。前期策划，AI可(kě)辅助剧本生成，并(bìng)把剧本中角(jiǎo)色、场景、道具(jù)、特(tè)效等元素转换成拍(pāi)摄(shè)日(rì)程(chéng)和预算。中(zhōng)期拍(pāi)摄，AI可生成布景，换脸(liǎn)换(huàn)声，或直(zhí)接使用虚拟人(rén)替代真人演员。后期制作，AI可辅助生成音频、特效、编(biān)辑视频(pín)。宣发环节(jié)，AI可辅助生成海报、预告片等宣(xuān)传素(sù)材(cái)。种种因素叠(dié)加，该赛道催化密集，当前(qián)投资机会凸显。

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