兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水(shuǐ)轮(lún)流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看一则(zé)今(jīn)天新(xīn)能源的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹还(hái)不卖吗(ma)！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便(biàn)排出九文大钱。他(tā)们(men)又(yòu)故意(yì)的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源，新能源每次的(de)反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的每(měi)一次(cì)反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能(néng)源，是(shì)要被吐口水(shuǐ)的”一般墓地种多少棵柏树吉利，墓地一般种几棵柏树好 XXX便涨红(hóng)了(le)脸(liǎn)，额上(shàng)的青筋条条绽(zhàn)出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡(pào)沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了(le)，未来几年增速稳定(dìng)，一般墓地种多少棵柏树吉利，墓地一般种几棵柏树好成长逻(luó)辑不变，市(shì)场会(huì)发现的(de)”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值(zhí)修复(fù)，贝(bèi)塔(tǎ)回(huí)归，拐点(diǎn)明确，反转在(zài)即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截(jié)至(zhì)收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天(tiān)主打的就是一(yī)个新能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突然(rán)暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等(děng)板块(kuài)掀(xiān)涨停潮。

　　一般墓地种多少棵柏树吉利，墓地一般种几棵柏树好>

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫(cuò)，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停(tíng)，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓尔思(sī)、软通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工业富(fù)联(lián)又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期(qī)削减服务器订单规模。其中，微软全(quán)年调降幅度(dù)最高(gāo)达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就(jiù)砍单40％，下半(bàn)年释(shì)单转为保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观(guān)看待(dài)数通砍单传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微(wēi)软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼(hū)吁大家(jiā)客(kè)观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较(jiào)悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商(shāng)capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是(shì)通用(yòng)服务(wù)器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务器。从光(guāng)模块板(bǎn)块来(lái)看(kàn)，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单消息(xī)确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端(duān)已有充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新(xīn)的(de)业绩(jì)会(huì)上Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预(yù)计后(hòu)续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据(jù)业务反馈(kuì)及用户转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的(de)增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就(jiù)分析(xī)到(dào)这了。

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