要闻(wén)速递

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫盟友共同限制对华投资 将坚决反对

　　在(zài)11日下午举行的例行(xíng)记者会(huì)上(shàng)，商务部新闻发言人束(shù)珏婷再次表态，如美(měi)国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共同限制对华投资消(xiāo)息属实，中方(fāng)将坚决反对。在本次例行(xíng)记者(zhě)会上(shàng)，束珏婷(tíng)同(tóng)时重申中国(guó)欢迎各国(guó)企业(yè)来(lái)华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中(zhōng)央企业加大(dà)在新一代信息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工业(yè)母机等战略性新兴产业布局(jú)力度(dù)

　　国资委(wěi)党委(wěi)召(zhào)开扩大会议，会议强调，要指(zhǐ)导(dǎo)推动中央(yāng)企业(yè)加大在新一代(dài)信息(xī)技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局(jú)力(lì)度，推动传统产业数字(zì)化、智能化、绿(lǜ)色化转型升级，引领(lǐng)带动我国(guó)产业体系加快向产(chǎn)业链、价值链高端迈进(jìn)。要强(qiáng)化(huà)顶层设计(jì)，增强国资(zī)监管工(gōng)作协同和政策协(xié)同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投(tóu)融(róng)资等监(jiān)管政策，打好组合拳，为中央企(qǐ)业更好(hǎo)服务支撑现代化产业(yè)体(tǐ)系建设提供有力保障(zhàng)。评：战略(lüè)性新兴产业中的央企才是中(zhōng)特估中核心标的，这其中还有标的的值得挖掘，投(tóu)资(zī)者不要(yào)在银行股上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计(jì)数据报告，4月末，广义货币（M2）余额(é)280.85万(wàn)亿元，同比(bǐ)增(zēng)长12.4％，增(zēng)速比上月(yuè)末低0.3个百(bǎi)分(fēn)点，比上年同期高1.9个(gè)百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模(mó)增量为(wèi)1.22万亿元(yuán)，比(bǐ)上年同(tóng)期多(duō)2729亿元(yuán)。4月份(fèn)人民(mín)币存款(kuǎn)减少4609亿元，同(tóng)比多减(jiǎn)5524亿元(yuán)。其中，住户存款减少1.2万亿元，非(fēi)金(jīn)融企业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存(cún)款增加5028亿(yì)元，非银行业金融机构存款增(zēng)加(jiā)2912亿(yì)元。评(píng)：4月(yuè)M2同比回落(luò)0.3个(gè)百分点至(zhì)12.4％，核(hé)心在于居民贷款(kuǎn)13个月以来首(shǒu)次转负，同(tóng)时居民存款(kuǎn)13个月以来同(tóng)比首次也(yě)转为减少，但(dàn)更可(kě)能重回(huí)表(biǎo)外资(zī)产，而非用于消费，消费在二季(jì)度同样(yàng)处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为公司首席执行(xíng)官及执行董事

　　京东集团公告(gào)称，本公司(sī)现(xiàn)任(rèn)首(shǒu)席财务(wù)官许(xǔ)冉(rǎn)女士(shì)将接(jiē)替徐雷先生担任京东集团首席执(zhí)行(xíng)官兼执行董(dǒng)事。徐雷先生因个人原因将退任本(běn)公司首席执行官兼执(zhí)行董事职务。京东物流现任首席财(cái)务官单(dān)苏先生将(jiāng)担任本公司首席财务官。评：京东在刘强东(dōng)回归之(zhī)后(hòu)，内部架构(gòu)调整(zhěng)动作(zuò)频频。先(xiān)是高(gāo)管(guǎn)降薪，后是京东零售(shòu)事业群大(dà)调(diào)整，如今公司首席执行官(guān)徐雷退休(xiū)了。这(zhè)些架构和(hé)人员变动(dòng)，能否为京(jīng)东带来新(xīn)的(de)活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间债券市场自律处分规则(zé)》，交易商协会已对中国建(jiàn)设银行(xíng)股(gǔ)份有限(xiàn)公(gōng)司债务(wù)融资工具承(chéng)销业务涉嫌违规行(xíng)为开展(zhǎn)自(zì)律(lǜ)调(diào)查(chá)。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片价格大幅(fú)下跌(diē) M10单晶(jīng)硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会(huì)硅业(yè)分会最新发(fā)文称，本周(zhōu)硅片价格大(dà)幅下跌。M10单晶(jīng)硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均(jūn)价降(jiàng)至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为(wèi)9％。本(běn)周市场成交价格混乱，成交量普遍偏(piān)小(xiǎo)。价格大(dà)幅下(xià)跌主要由于两(liǎng)方面原因(yīn)，其一是(shì)本周(zhōu)价(jià)格降幅横(héng)跨两周，因(yīn)此(cǐ)跌(diē)幅略显夸张，但实则经(jīng)历(lì)了两轮阶段性调(diào)价(jià)；其二是(shì)传导原材料降价(jià)空(kōng)间，并持续向下游释(shì)放利润。评：以隆(lóng)基股份(fèn)为首的光伏赛道最(zuì)近跌的(de)不要不要的，没有最(zuì)惨，只有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业(yè)周期的(de)复苏(sū)。

　　7、中芯国(guó)际：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际(jì)公告(gào)，2023年第一季度公司实现营业收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要是由于晶圆销售(shòu)量减少及产(chǎn)能利用率下(xià)降(jiàng)所致。二(èr)季度(dù)，公司预计(jì)产能利用(yòng)率和(hé)出货(huò)量都高于(yú)一季(jì)度(dù)，销售收(shōu)入预计环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受(shòu)产品组合变(biàn)动影响环比下(xià)降(jiàng)；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利(lì)润(rùn)27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片(piàn)股在做了一轮过山(shān)车(chē)后，处于相对低点(diǎn)的位置，中芯国(guó)际(jì)这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时(shí)代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中(zhōng)际旭(xù)创、亿纬(wěi)锂(lǐ)能分(fēn)别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖出额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次申(shēn)领失业救(jiù)济人(rén)数(shù)增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美(měi)国上周(zhōu)首次申领失(shī)业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月(yuè)回(huí)落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前(qián)值(zhí)为(wèi)下降0.50％。 评(píng)：美(měi)国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来(lái)新低。上周(zhōu)美(měi)联储自(zì)2007年以(yǐ)来首次(cì)将利率(lǜ)上调至5％以上，目前正密切关注服务(wù)价格，寻找通胀压(yā)力明显(xiǎn)减弱的(de)迹象(xiàng)。若该数据进(jìn)一步走(zǒu)弱，将给美联储暂停加息(xī)提供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意(yì)外两年来(lái)首次低(dī)于5％之(zhī)后，PPI意(yì)外(wài)创两年多(duō)最低同比增速且首次(cì)申请(qǐng)失业救济人数连(lián)续第二(èr)周超预期增(zēng)长无疑体现了美联储持续一年(nián)的加息影响，但疲软的(de)企业财(cái)报以及地(dì)区银行危机(jī)担忧重燃再度(dù)对股市形成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互(hù)现；中概股在(zài)京东(dōng)超(chāo)预期业绩提(tí)振下普遍(biàn)上涨，达(dá)达(dá)涨近(jìn)15％，京东、拼(pīn)多多(duō)涨超7％，好未(wèi)来涨逾(yú)8％，图森(sēn)未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元(yuán)指数(shù)加速反(fǎn)弹(d抖音音乐排行榜，2022年最好听的十首最火歌曲àn)，一周多来首次(cì)盘中重上102.00；两年期美债收益(yì)率一度降10个基点；大宗商品全线下跌(diē)，黄金盘中反弹失利收(shōu)盘下(xià)跌至2020.50美(měi)元，白(bái)银期货(huò)收于24.42美元，创(chuàng)2月以来最大单日百分比(bǐ)跌(diē)幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的(de)最低收(shōu)盘价；原油(yóu)期货连(lián)续(xù)两(liǎng)日收(shōu)跌，纽约(yuē)原(yuán)油跌幅(fú)为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四(sì)两市各(gè)股指震荡，中特估再度大幅走弱，中(zhōng)国(guó)外运、中油(yóu)资本(běn)、中船科技、中信金属(shǔ)跌停。影(yǐng)视(shì)股表现(xiàn)强(qiáng)势，多股出现(xiàn)涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线(xiàn)失守(shǒu)，价(jià)跌(diē)量(liàng)缩的量价关系，意味着短线(xiàn)大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨动力也不足，从(cóng)K线组(zǔ)合形态来看，短线(xiàn)盘中有一(yī)定的回调(diào)压力，60日(rì)线附近(jìn)仍有较强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的女网红发布了(le)一款基于自己(jǐ)声音、行为和(hé)个(gè)性(xìng)的AI语音聊天(tiān)机器(qì)人，可以作为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分(fēn)钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约(yuē)合人民币近(jìn)50万元），已经吸引了超(chāo)过1000名付费粉丝(sī)另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿(zī)”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频已经近(jìn)千(qiān)条(tiáo)，其中AI孙燕(yàn)姿翻(fān)唱的《下(xià)雨(yǔ)天》《发如雪》在(zài)B站点击(jī)量(liàng)破(pò)百万。

　　标的(de)：天(tiān)地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技媒(méi)体报道，三星(xīng)电子(zi)已(yǐ)经(jīng)通知分销商，将不再以(yǐ)低于当前价(jià)格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现(xiàn)货价格最近停止(zhǐ)下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日发布由农(nóng)业(yè)农村部、国家(jiā)发(fā)展(zhǎn)改革委、财政部等六部(bù)门共(gòng)同印(yìn)发的(de)关于加快粮(liáng)食(shí)产地烘干能力建设的意见，其(qí)中提到，力(lì)争通过三年左右时间，补(bǔ)上粮食产地烘干设施装备短板(bǎn)，建成布局合理、体系完善(shàn)的(de)粮食产地烘干(gàn)体系，烘干能力基本(běn)满足全国粮食(shí)产(chǎn)地烘干需(xū)求，应急烘干作业(yè)能力齐备，粮食产后损失显著(zhù)下(xià)降(jiàng)，粮(liáng)食产能得(dé)到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公(gōng)告精选(xuǎn)

　　【重大事项(xiàng)】

　　中(zhōng)芯(xīn)国际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要求说明与(yǔ)澜舟科技战略合作协议所(suǒ)指向的具(jù)体(tǐ)合作内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战(zhàn)略合作协议 公(gōng)司并非AI技(jì)术的研发(fā)方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说(shuō)明(míng)汤(tāng)姆猫(māo)主题乐园(yuán)建设进(jìn)展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式(shì)达(dá)成专利交(jiāo)叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象发行股(gǔ)票的审核(hé)程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其(qí)一致行动人拟(nǐ)增持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股份(fèn)

　　祥(xiáng)明(míng)智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟合计减(jiǎn)持(chí)不(bù)超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股(gǔ)股东拟减持不超6％公(gōng)司(sī)股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特(tè)定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业(yè) 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天(tiān)岳先(xiān)进(jìn) 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能(néng)源拟(nǐ)减持不超过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经(jīng)理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不(bù)超6％股份(fèn)

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公司股份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站楼广告经营合(hé)同

　　上(shàng)海(hǎi)谊(yì)众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新(xīn)优(yōu)药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元采购(gòu)框(kuāng)架(jià)合(hé)同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投建高效(xiào)电镀金刚石线生产线(xiàn)建设项目

　　集智(zhì)股份(fèn) 300553：参股公司中芯(xīn)集(jí)成5月10日科创板上市

　　格(gé)林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合(hé)资(zī)框架(jià)协议

　　泰山石(shí)油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战(zhàn)略(lüè)合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子(zi)公司(sī)就超产情形(xíng)提交(jiāo)第四(sì)批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验(yàn)完(wán)成首例(lì)受试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷(tíng)科因(yīn)工作调整辞去公司(sī)总裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用(yòng)卡(kǎ)介(jiè)苗获得临床试验(yàn)批准

　　启(qǐ)迪设计(jì) 300500：控股股东(dōng)拟(nǐ)转(zhuǎn)让公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟(nǐ)3亿元新(xīn)疆设子公司 善西(xī)北(běi)区域(yù)市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略合(hé)作框架协议(yì)》

　　长阳(yáng)科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔(gé)膜(mó)项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司(sī)合(hé)资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已(yǐ)向深交(jiāo)所提(tí)交听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂(jì)获FDA临床试验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总(zǒng)部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立合资(zī)公司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股的(de)方式引入战(zhàn)略投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发(fā)钙钛矿太(tài)阳(yáng)能电池(chí)项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高速公(gōng)路(lù)特许(xǔ)经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司抖音音乐排行榜，2022年最好听的十首最火歌曲近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江(jiāng)宸智能(néng)部分(fēn)股权

　　易事(shì)特 300376：公司(sī)及第一大股东之控制人收到(dào)证监会(huì)立案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创(chuàng)业(yè)板）

　　申(shēn)购代(dài)码：301399

　　发行价(jià)格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议(yì)申购(gòu)

　　3.美邦科(kē)技（北交(jiāo)所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易(yì)提示】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更(gèng)为“尤夫(fū)股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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