财联社4月30日讯，4月的交易已于本周五(wǔ)结束(shù)。本月A股(gǔ)三大(dà)指数(shù)一红两绿，整(zhěng)体(tǐ)处于震(zhèn)荡上行(xíng)的态势。分板块看，石(shí)油(yóu)板块表现强(qiáng)势，万亿巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传(chuán)媒板块牛股扎(zhā)堆，板块个股中(zhōng)国科传、唐德影视单月翻(fān)倍(bèi)。

　　5月(yuè)份有哪些机会(huì)值得把握(wò)？从财(cái)联社梳(shū)理的十家券商5月金股名单来看，AI应用端、中字头等值得关注。

　　具体来看(kàn)，AI应用端中金山办公(gōng)、科大(dà)讯(xùn)飞(fēi)、完美世界各(gè)被推荐两次；中字头方面(miàn)，中(zhōng)国移动、中(zhōng)国中铁各被推(tuī)荐两次，除此之外，中国太保、中国铝业也获得了个别券商的推(tuī)荐。

　　目前市场(chǎng)关注的重点(diǎn)已经逐渐从(cóng)AI硬件端转为应用端。从推荐的情况看，AI+办(bàn)公（金山办公(gōng)）、AI+游戏(xì)（完美世界）是其(qí)中的重点。

　　关于(yú)AI+办公方面，有(yǒu)券商指出，在(zài)所有(yǒu)AI的使用场景中，办公场景进展相对(duì)较快。中金(jīn)公司指出，年初至(zhì)今市场对AI关注度持续高企，上(shàng)一轮(lún)行情催化主(zhǔ)要集中于大模型的突破进展(zhǎn)；而4月(yuè)以来，观察到(dào)各个领域(yù)的应用厂商正加(jiā)速AI融合应(yīng)用产(chǎn)品的(de)研发和发布，其中办(bàn)公场(chǎng)景进展相对较快，预(yù)计5月之(zhī)后将进入AI应用的加速繁荣(róng)阶段。

　　关(guān)于AI+游戏方面，有券商预(yù)计AI对(duì)游(yóu)戏(xì)行业能起到将本(běn)增效的(de)作用，而“增效”作用被市场所低估。开源证券指出，AI绘图工具替代美术外包等(děng)带来(lái)的“降本(běn)”或已有市场预期，但不仅仅是降本(běn)，AIGC带(dài)来(lái)的更智能化NPC、更人性化的对话(huà)系统及更自由的(de)场(chǎng)景生(shēng)成(chéng)或大幅提升玩家体验感及游戏社交属性(xìng)，从而推动(dòng)游戏用(yòng)户(hù)数(shù)、时长及ARPU提升(shēng)，进而“增收(shōu)”，而市场对于“增收”预期尚不充分(fēn)，AIGC驱(qū)动板块(kuài)估值有进一步提升空间。另外(wài)值得(dé)关注的是，MetaSAM为(wèi)大闹飞云浦是谁，水浒传大闹飞云浦是谁代表的(de)图片(piàn)分割模型及(jí)Gen-2为代表的视频生成模型或进一步推动多模态大模(mó)型发展，从而推动IP从自上而(ér)下变现效(xiào)率提(tí)升，拥(yōng)有IP储(chǔ)备优(yōu)势的内容(róng)公司商业化空间或打开。

　　关于中字头(tóu)板(bǎn)块(kuài)，华安(ān)证券认为值得布局的有三大(dà)方向。

　　方向一：中国特(tè)色估值(zhí)体系与优化国有资本布局。关注：①中国特(tè)色估值体系(xì)下，关(guān)注ESG与(yǔ)资(zī)产注(zhù)入带来的拔估值机(jī)会。②优(yōu)化国有资本(běn)布局关(guān)注能源、电力、粮食等企业(yè)。

　　方(fāng)向二：新型举国体制(zhì)的科(kē)技创新方(fāng)向。关注：①科创型(xíng)央国企“领头”改革转型(xíng)。②数(shù)字经济领域国资云及信(xìn)创(chuàng)等标的。③半(bàn)导(dǎo)体(tǐ)、科学仪器等领域的装备国产化(huà)。

　　方向三(sān)：“一带一路”有望在2023年继续发力。关(guān)注：关注建筑(zhù)、能(néng)源、交通、冶(yě)金(jīn)等有望获得订(dìng)单增量企业。此(cǐ)外，创建世界一流示范企业名单对(duì)应的上市公司也值得(dé)关注。

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