因市场需求(qiú)减少，正(zhèng)在持(chí)续发(fā)力的存储芯片巨头(tóu)兆易(yì)创新(xīn)（603986），一季度归母(mǔ)净利(lì)润同(tóng)比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金(jīn)，已累计(jì)减持该公司股票约603万股，混沌投(tóu)资老板葛(gé)卫东则仅(jǐn)在2022年四季(jì)度小(xiǎo)幅(fú)减持44.8万股(gǔ)。不过，实(shí)际控(kòng)制人朱一(yī)明的一致行动(dòng)人香港(gǎng)赢富得有(yǒu)限公司，将(jiāng)减(jiǎn)持不超过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为(wèi)112.48元，总市值为750亿(yì)元。

　　一季度净(jìng)利突降(jiàng)78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季报显示，公司一季度归母净利(lì)润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要(yào)原因是(shì)芯片产品市(shì)场需求(qiú)减少，公司营业(yè)收入同比下降(jiàng)，毛利率下降，导致毛利润同(tóng)比减(jiǎn)少。

　　当日同时发布的(de)2022年(nián)年(nián)报(bào)显示，公司(sī)2022年营业收(shōu)入81.3亿(yì)元，同比减少4.47％。

　　其(qí)中，存储器(qì)业务收入减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收(shōu)入减少约1.11亿元，较 2021年度(dù)减少(shǎo)20.35％；微控(kòng)制器(qì)业务增加约3.73亿元，较2021年度增(zēng)加约15.19％。

　　存(cún)储器业务、传(chuán)感器业务收入(rù)减少(shǎo)主要是受消费(fèi)市场需求疲(pí)软影响，而微控(kòng)制器业务(wù)收入增加得益于(yú)公司多元(yuán)化产品布局，其来自工业、网通领域的收入增加(jiā)弥补了消费领域的收(shōu)入下滑，并带动微控制器(qì)业务收入增长。

　　在净利润方面(miàn)，2022年兆易创新(xīn)为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主要受如下(xià)方面的影(yǐng)响，一方面，财务费用减(jiǎn)少约2.22亿(yì)元(yuán)，主要是美元兑人(rén)民币(bì)汇率上升，汇兑收(shōu)益(yì)增加(jiā)。另一方面，一般上大一是多少岁，大一是多少岁哪年的收(shōu)入减少，毛利同比减少约(yuē)0.86亿元；销售费用、管理费用和(hé)研发费用同比增加约1.73亿元，主要是人工(gōng)、折旧摊销(xiāo)等(děng)费用的增加；资产减值损(sǔn)失同比增加(jiā)约(yuē)2.18亿元(yuán)，其中存(cún)货计提减值(zhí)同比增加1.32亿元、商誉减值同比增加(jiā)0.86亿元(yuán)。

　　二级市场上，从(cóng)2022年四季度至2023年一(yī)季(jì)度，蔡(cài)嵩松(sōng)掌(zhǎng)管的诺安成(chéng)长混合基金，已(yǐ)累计减持约603万股(gǔ)，混沌(dùn)投资老板葛卫东则仅在2022年四(sì)季度小(xiǎo)幅减持44.8万(wàn)股(gǔ)。

　　实控人的一致行动(dòng)人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还公告，实际控制人朱一明的一(yī)致行动人(rén)香港赢富(fù)得有限公(gōng)司，拟自披露该减持计(jì)划(huà)公告日起15个交易日后(hòu)的6个月内，采(cǎi)取集中(zhōng)竞价交(jiāo)易(yì)方式，减持不超(chāo)过1190.5万股股份，约占公司(sī)股份总数1.78％。

　　目前，兆易创(chuàng)新的业务主要有三块(kuài)，分别(bié)是(shì)存储芯(xīn)片、MCU（微控制(zhì)器）、传感器，其中，存储芯片占比约(yuē)为59％。

　　在存储器方面(miàn)，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创新目前(qián)市占率排名全球(qiú)第三，竞(jìng)争对手(shǒu)主(zhǔ)要有旺宏(hóng)、华邦(bāng)等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内(nèi)供应商包括(kuò)铠(kǎi)侠、华邦电子、旺(wàng)宏电(diàn)子等企业占据了较高的(de)市(shì)场份额。兆易创新通过差(chà)异化产品需求(qiú)切入该细分(fēn)领域市场，以实现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶盒(hé)、数据卡、网(wǎng)通产品、通讯设(shè)备等(děng)消费类产品(pǐn)，公(gōng)司在技术、产品以及市场(chǎng)应用(yòng)方(fāng)面都(dōu)处于领先地位(wèi)。随着(zhe)公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的(de)量产(chǎn)，将更一步(bù)拓展应用领域至汽车(chē)市场。

　　在DRAM领域，目前全球(qiú)存储器产(chǎn)业处(chù)于高度(dù)垄断，主要的(de)DRAM厂商(shāng)包括韩国(guó)的(de)三(sān)星电子、SK海(hǎi)力士和美国的美光科技(jì)，占据全球90％以上的市(shì)场(chǎng)份额(é)，排名其后的多(duō)为中国台湾地区的企(qǐ)业。兆易创新(xīn)主要通过其(qí)兄弟公(gōng)司长一般上大一是多少岁，大一是多少岁哪年的(zhǎng)鑫(xīn)存储(chǔ)参(cān)与竞(jìng)争，从趋势来看，其产业技术开始(shǐ)起步发展，但占比依旧很低。

　　根据世界半导体贸易统计(jì)组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场(chǎng)规模(mó)为5735亿(yì)美元(yuán)，比2021年(nián)增长了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相比显著(zhù)放(fàng)缓，而2023年全(quán)球半导(dǎo)体市场的(de)销售额预计则将(jiāng)小(xiǎo)幅(fú)下(xià)滑(huá)到5566亿(yì)美(měi)元。

　　在存储市场，CFM闪存市场(chǎng)数据显示(shì)，2022年全(quán)球存储市场规模为1391.87亿美元，同(tóng)比下跌15％，结束连续(xù)两年的双(shuāng)位数增长(zhǎng)，其中DRAM市场规模为790.61亿(yì)美(měi)元，同(tóng)比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基金减(jiǎn)仓(cāng)

　　兆易创新是基金重仓股，截至一季末，多家基(jī)金公司旗下被动和主动型(xíng)基金持有该股。

　　从前十(shí)大流通股东(dōng)变化看(kàn)，一季度银河创新成长和蔡嵩松管理的诺安成长是持有(yǒu)该股最多的主动(dòng)偏股(gǔ)基金(jīn)，不过，两只基金均在一季(jì)度减持(chí)了兆(zhào)易创新，其中(zhōng)诺安成长减持近272万股，减持比例超25％。

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