要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫盟友共同限制(zhì)对华投(tóu)资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午举行的例行记(jì)者会上，商务部新闻(wén)发言人束珏(jué)婷再次(cì)表态(tài)，如(rú)美国胁(xié)迫盟友（七国(guó)集团(tuán)其他成员国）共同限制对华投资消(xiāo)息属实(shí)，中方将坚决(jué)反对。在本次例行记者会上(shàng)，束珏婷同时(shí)重(zhòng)申中国欢迎各国(guó)企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委(wěi)：指(zhǐ)导推动中(zhōng)央企业加大在(zài)新一代(dài)信息(xī)技术、人(rén)工智能、集成电(diàn)路(lù)、工业母机等(děng)战略性新(xīn)兴产业布局力度

　　国(guó)资委党委召(zhào)开扩大会议(yì)，会(huì)议强调，要指导推(tuī)动中央企业加大在(zài)新一代信息技术(shù)、人工智能、集(jí)成电(diàn)路、工业母机等战略(lüè)性(xìng)新(xīn)兴产业布(bù)局(jú)力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化(huà)转型升级，引领带(dài)动我国(guó)产业体系加快向产(chǎn)业链(liàn)、价(jià)值(zhí)链(liàn)高端迈进(jìn)。要强(qiáng)化顶层设(shè)计，增强国资监管工作(zuò)协同和(hé)政策(cè)协(xié)同，抓紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主(zhǔ)业、投融资等(děng)监管政策，打好(hǎo)组合拳，为(wèi)中央(yāng)企业(yè)更(gèng)好服务支(zhī)撑现代化产业体系建设提供有力保障(zhàng)。评：战(zhàn)略(lüè)性新兴产业中(zhōng)的央企(qǐ)才是中特估中核心标的，这其中(zhōng)还(hái)有标(biāo)的的(de)值得挖掘，投(tóu)资者不(bù)要在银行股上一(yī)条路走(zǒu)到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月(yuè)金(jīn)融数(shù)据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万(wàn)亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个(gè)百分点，比上年同期高1.9个百(bǎi)分点。初(chū)步统计，2023年4月社会融资规模增量为(wèi)1.22万(wàn)亿元，比上(shàng)年同期(qī)多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户存(cún)款减少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业存款减少1408亿(yì)元，财政性存款增加(jiā)5028亿(yì)元，非银行业金融(róng)机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在于(yú)居民贷(dài)款13个月以来首次(cì)转(zhuǎn)负，同时居民(mín)存款13个月以来同比首(shǒu)次也(yě)转(zhuǎn)为减少，但更可能重回(huí)表外资产，而非用于(yú)消费，消费(fèi)在二季度同样处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许(xǔ)冉被任命(mìng)为公司首(shǒu)席执(zhí)行官及(jí)执行董(dǒng)事

　　京(jīng)东集团公告称，本(běn)公司(sī)现任首席(xí)财务官许冉女士将接(jiē)替徐雷先生担任京东(dōng)集团首席(xí)执行官兼(jiān)执行(xíng)董事。徐雷(léi)先生(shēng)因个(gè)人原(yuán)因将退(tuì)任本公(gōng)司首席执行官兼执(zhí)行董(dǒng)事职务。京东(dōng)物流现任首席财务官单苏(sū)先(xiān)生将担任本(běn)公司首席(xí)财务官。评：京(jīng)东在刘强东回归之(zhī)后(hòu)，内部架构调整动(dòng)作频频。先(xiān)是高管降薪，后是(shì)京东零售事(shì)业群大调(diào)整，如今(jīn)公司(sī)首席(xí)执行官(guān)徐雷退(tuì)休了(le)。这些架构和(hé)人(rén)员变动(dòng)，能否为京(jīng)东带来新的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易(yì)商协(xié)会对建(jiàn)设银行启动自律调(diào)查

　　基(jī)于监管部门反馈线索，依据《银行(xíng)间债券市场(chǎng)自律(lǜ)处(chù)分规则》，交易商协(xié)会已对中国建设(shè)银行(xíng)股份有限公司(sī)债务融资(zī)工(gōng)具承销业(yè)务(wù)涉嫌(xián)违(wéi)规行(x复刻版是正品吗，复刻是不是假货的意思íng)为开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业协会硅(guī)业分会最新发文称(chēng)，本(běn)周硅片价格(gé)大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成交均价降至5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交(jiāo)均价降至7.28元/片，周环比(bǐ)降(jiàng)幅为9％。本周(zhōu)市场成交价格混乱，成(chéng)交量普遍(biàn)偏小。价格大幅下跌主要由于两方(fāng)面原因，其一是本周价格降幅横跨两周，因此跌(diē)幅略(lüè)显夸张，但(dàn)实则(zé)经(jīng)历(lì)了两轮阶段性调价；其二是传(chuán)导(dǎo)原材料(liào)降价(jià)空间，并持续向下(xià)游释放利(lì)润(rùn)。评：以隆基(jī)股份为首的光伏赛道最(zuì)近跌的不要不要(yào)的，没有最(zuì)惨，只(zhǐ)有更惨(cǎn)。慢慢熬(áo)吧(ba)，等着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一(yī)季度净利(lì)润(rùn)15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一季度公司实现营(yíng)业(yè)收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是由于晶(jīng)圆销售(shòu)量减少及产(chǎn)能利(lì)用率下降所致(zhì)。二(èr)季(jì)度，公司预计产能(néng)利用(yòng)率和出货量都高于一季(jì)度，销售收入预计(jì)环比增(zēng)长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆(yuán)单价(jià)受产品组合变动影响环比(bǐ)下降；毛(máo)利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利(lì)环比下降42％。芯片股在(zài)做了一轮过山车后，处于相对低(dī)点(diǎn)的(de)位(wèi)置，中(zhōng)芯国际这个业绩的杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入(rù)0.29亿(yì)元 宁(níng)德时(shí)代净买入13.22亿元

　　北向资(zī)金周四净买入0.29亿元。宁德(dé)时(shí)代、中际(jì)旭创、亿纬锂能分别(bié)获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次申领失业救济人(rén)数增加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月(yuè)以来新高

　　美(měi)国(guó)上周(zhōu)首(shǒu)次申领失业(yè)救济(jì)人(rén)数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以来(lái)新高；预估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落(luò)。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不(bù)及(jí)预期(qī)，更(gèng)是(shì)创下2021年(nián)1月以来新低。上周美联储(chǔ)自2007年以来(lái)首次将(jiāng)利(lì)率上调至(zhì)5％以上，目前正密(mì)切关注服(fú)务价格，寻找通胀压力明显减(jiǎn)弱的迹(jì)象。若该数(shù)据进一步走弱，将给(gěi)美联储暂停加息(xī)提供理由(yóu)。

　　隔夜(yè)外盘

　　美(měi)股：继CPI同比增速意外(wài)两(liǎng)年来首次低(dī)于5％之后，PPI意(yì)外创两年(nián)多(duō)最(zuì)低同比增(zēng)速(sù)且首次申请失业救济(jì)人数连(lián)续(xù)第(dì)二周超预期增长无疑(yí)体现了(le)美(měi)联储持续(xù)一年的加息影响(xiǎng)，但(dàn)疲(pí)软的(de)企业财报(bào)以(yǐ)及地区(qū)银行危机担(dān)忧重燃再度(dù)对(duì)股(gǔ)市形成双重打(dǎ)击，美股全天震荡(dàng)收(shōu)盘涨跌互(hù)现；中概股在京东超预期业(yè)绩提振下普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼多(duō)多(duō)涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未来(lái)因退市在即(jí)暴跌30％。

　　复刻版是正品吗，复刻是不是假货的意思期货(huò)市场：经济数(shù)据令美元指(zhǐ)数加速反弹，一周多来首次盘中重上(shàng)102.00；两年期美债收(shōu)益率一度降(jiàng)10个基点；大宗商品全线下跌(diē)，黄金盘中反弹(dàn)失利收(shōu)盘(pán)下跌至2020.50美元，白(bái)银(yín)期货(huò)收于24.42美(měi)元，创2月以来最大单日百(bǎi)分比跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日(rì)以来的最低收盘价；原油期货(huò)连续(xù)两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场(chǎng)策(cè)略

　　周四(sì)两市各(gè)股指震荡，中(zhōng)特估再度大(dà)幅走弱，中国(guó)外(wài)运、中(zhōng)油(yóu)资本、中船科技、中信金(jīn)属跌停(tíng)。影视股表现强势，多股出现涨停。20日(rì)线反(fǎn)压(yā)，10日(rì)线(xiàn)、30日线失守，价跌量(liàng)缩的量价关(guān)系，意味着短线大(dà)盘杀跌(diē)动力(lì)衰竭，但上涨(zhǎng)动(dòng)力(lì)也不(bù)足，从K线组合形态来看，短线盘(pán)中有一定的回调压力，60日线附近仍(réng)有较强支撑。

　　题(tí)材掘(jué)金

　　虚拟人(rén)：美国一位(wèi)23岁的女网红发布了一款基(jī)于自己声(shēng)音(yīn)、行为和个性的AI语音(yīn)聊天(tiān)机(jī)器人，可以作为用户的(de)“虚(xū)拟女(nǚ)友”，每分钟费(fèi)用(yòng)1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约(yuē)合人民(mín)币近50万(wàn)元），已经吸(xī)引了(le)超过1000名付(fù)费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的(de)视(shì)频已经近(jìn)千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨(yǔ)天》《发如(rú)雪》在B站点(diǎn)击量(liàng)破百万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星(xīng)电子已经通知(zhī)分销商(shāng)，将不再以(yǐ)低于当(dāng)前(qián)价格的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价(jià)格最近停止(zhǐ)下跌明显早于预期。

　　标(biāo)的：江(jiāng)波龙(lóng)（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干(gàn)机：农业农村(cūn)部网站5月11日发布由农业农村部、国家发展改(gǎi)革委、财政(zhèng)部等六部(bù)门共(gòng)同(tóng)印发的(de)关于加快粮(liáng)食产地烘干能力建设的意见，其中提(tí)到(dào)，力争通过(guò)三年左右(yòu)时间，补上(shàng)粮食产地烘干(gàn)设(shè)施装备短(duǎn)板，建成布局合理、体系完善的(de)粮食产地(dì)烘干体(tǐ)系，烘(hōng)干能(néng)力(lì)基本满(mǎn)足全国粮食产地烘干需求，应急(jí)烘干作业能力齐(qí)备，粮食产(chǎn)后损失显著下降(jiàng)，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净(jìng)利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科(kē)技战略(lüè)合作协议所指向的具体合作内容

　　荣信文(wén)化(huà) 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战略合作协议 公司(sī)并非(fēi)AI技术的(de)研发(fā)方(fāng)

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要求(qiú)说(shuō)明汤姆猫主题(tí)乐园建(jiàn)设进展

　　隆基(jī)绿能(néng) 601012：与韩华正式达成(chéng)专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象发行股票(piào)的审核程(chéng)序(xù)中止(zhǐ)

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及其一致行动人(rén)拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回(huí)购(gòu)股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光(guāng)投资、昆(kūn)山(shān)超辉(huī)拟合计减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技(jì) 300491：特定股东拟减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联(lián)拟转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公司股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中(zhōng)德、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环(huán)数(shù)控(kòng) 002903：副总经(jīng)理许(xǔ)亮(liàng)拟减持(chí)不超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减持不超1％公司(sī)股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副(fù)总经(jīng)理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其(qí)他事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司签(qiān)署T1航站楼广(guǎng)告经营合(hé)同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶束列(liè)入“新优(yōu)药械(xiè)”产品目(mù)录

　　富煌钢(gāng)构(gòu) 002743：与(yǔ)万(wàn)华物资签订(dìng)11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不(bù)超4亿(yì)元投建(jiàn)高效电镀(dù)金刚石线生产线建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司中(zhōng)芯(xīn)集成5月(yuè)10日(rì)科创(chuàng)板上市(shì)

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全(quán)资子(zi)公(gōng)司签署合资框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就超(chāo)产(chǎn)情形提交第四批合规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试(shì)验完(wán)成首例受试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王(wáng)廷(tíng)科因工(gōng)作调整辞去公司(sī)总裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗获得临床(chuáng)试(shì)验批准(zhǔn)

　　启迪设计(jì) 300500：控股(gǔ)股东(dōng)拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司 善西(xī)北区域市(shì)场布(bù)局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学签订《战略(lüè)合作(zuò)框架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电池(chí)隔膜项(xiàng)目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提交听证申请(qǐng)

　　悦(yuè)康药(yào)业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂(jì)获(huò)FDA临床(chuáng)试验(yàn)批准

　　九(jiǔ)号公(gōng)司 689009：拟开展总部研发及(jí)办公(gōng)大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证(zhèng)监会立(lì)案告(gào)知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合资(zī)公司

　　机(jī)器人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股的方式引(yǐn)入战略投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成(chéng)立合资公司开发(fā)钙钛(tài)矿太阳能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高速(sù)公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智(zhì)能部分(fēn)股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及(jí)第(dì)一大股东之控(kòng)制人(rén)收到证监会(huì)立案告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发(fā)行(xíng)价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申(shēn)购(gòu)代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交(jiāo)易(yì)日

　　【停(tíng)复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称(chēng)将变更为(wèi)“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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