因市(shì)场需求减少，正在持续发力的存储芯片巨头兆(zhào)易创新（603986），一(yī)季度(dù)归母净利润同(tóng)比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度(dù)，蔡(cài)嵩(sōng)松掌管的诺(nuò)安成(chéng)长混合基(jī)金，已(yǐ)累(lèi)计减持该(gāi)公司股(gǔ)票约603万(wàn)股，混沌投资老板葛(gé)卫东(dōng)则(zé)仅(jǐn)在(zài模棱两可是什么意思 模棱两可的人心机重吗)2022年四(sì)季(jì)度小(xiǎo)幅减持44.8万股。不过，实(shí)际控制人(rén)朱一明的(de)一致行(xíng)动(dòng)人香港赢富得有限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易(yì)创新股价(jià)为112.48元，总市值为750亿(yì)元(yuán)。

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　　一季度净利突降78％

　　兆易(yì)创新4月27日披(pī)露(lù)的2023年一季报显示，公(gōng)司一季度(dù)归母净(jìng)利润1.5亿元，同(tóng)比下降78.13％，其主要原因是芯片产品市场需求减少，公司营业(yè)收入同比下降，毛利率(lǜ)下降(jiàng)，导致毛利(lì)润(rùn)同比减少。

　　当日同时发(fā)布的2022年年报显(xiǎn)示，公司2022年营业收入81.3亿元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约6.25亿(yì)元(yuán)，较(jiào)2021年度减少(shǎo)11.46％；传(chuán)感器(qì)业务(wù)收入(rù)减少约1.11亿元(yuán)，较 2021年度减少20.35％；微控(kòng)制器业(yè)务增加(jiā)约3.73亿(yì)元，较2021年(nián)度增(zēng)加约(yuē)15.19％。

　　存储器(qì)业务、传感器业务收入减少主要是受消费市场(chǎng)需求疲软影响，而微控制器(qì)业务收入增加(jiā)得益于公模棱两可是什么意思 模棱两可的人心机重吗(gōng)司(sī)多元化(huà)产品布局，其来自工业、网通领(lǐng)域(yù)的收入增加弥补了消(xiāo)费领(lǐng)域的收(shōu)入(rù)下滑，并带动(dòng)微控制(zhì)器业务(wù)收入增长。

　　在净利(lì)润方面，2022年兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)为(wèi)20.53亿元，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的(de)影响(xiǎng)，一方面，财(cái)务费用减少约(yuē)2.22亿元(yuán)，主要(yào)是美元兑人民币汇率上(shàng)升(shēng)，汇兑收(shōu)益增(zēng)加。另一方面，收入减少，毛利同比(bǐ)减少(shǎo)约0.86亿(yì)元；销售费(fèi)用、管(guǎn)理费用和研发费用同比增加约1.73亿元，主要是人工、折旧摊销等(děng)费用的增加；资(zī)产减值损失同(tóng)比增加约2.18亿(yì)元，其(qí)中存货计提减值同比增加1.32亿元、商誉(yù)减值同比增加0.86亿(yì)元(yuán)。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管的诺安成长(zhǎng)混合基(jī)金，已累计(jì)减持约603万股，混沌(dùn)投(tóu)资老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四季度小(xiǎo)幅减持(chí)44.8万股。

　　实(shí)控人(rén)的一致行动人

　　拟(nǐ)减持(chí)1190万股

　　兆易创(chuàng)新同(tóng)日还公告，实际控制人朱一明的一致行动人香港赢富得有限公司(sī)，拟自披露该减持(chí)计(jì)划公告日起15个(gè)交易日后的6个月(yuè)内，采(cǎi)取(qǔ)集(jí)中竞价交易方式，减持(chí)不超过1190.5万股股份，约占公司股份(fèn)总数1.78％。

　　目(mù)前(qián)，兆易创新的业务主(zhǔ)要有三块，分别是存储芯片(piàn)、MCU（微控(kòng)制器）、传感器，其(qí)中，存储芯(xīn)片占比约为59％。

　　在存储器(qì)方(fāng)面，兆易创新的产品(pǐn)包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易创新目(mù)前市占率排名(míng)全球第三，竞争对(duì)手主(zhǔ)要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内供应商包(bāo)括铠侠、华邦电(diàn)子(zi)、旺宏(hóng)电子等(děng)企业占据了较高的(de)市场份额。兆易(yì)创新(xīn)通过(guò)差异化产品需求切入该细分领域市场，以实现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用(yòng)于手机、机顶(dǐng)盒、数据(jù)卡、网通产品(pǐn)、通讯设备等消费类产品，公司在技术、产(chǎn)品(pǐn)以(yǐ)及市场应用方面(miàn)都处于领先地(dì)位(wèi)。随着公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一步拓展应用(yòng)领域至(zhì)汽车市场。

　　在DRAM领域(yù)，目前全(quán)球存(cún)储器产业处于(yú)高度垄(lǒng)断，主要的DRAM厂商(shāng)包括韩(hán)国(guó)的三(sān)星电子(zi)、SK海力士(shì)和(hé)美国的美光科技，占据全(quán)球90％以上的市场份额，排(pái)名其后的多为(wèi)中国台湾地区的企业。兆易创(chuàng)新主要通过其兄弟公(gōng)司长鑫存(cún)储参与竞(jìng)争，从趋势来看，其产业(yè)技术开始(shǐ)起(qǐ)步发展，但占比依旧很低。

　　根据世界半导体贸(mào)易(yì)统计组织（WSTS）的数(shù)据(jù)，2022年全球半导体市场规(guī)模(mó)为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增(zēng)幅相比显著放缓，而2023年全(quán)球半导(dǎo)体市场的(de)销售额预计(jì)则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场(chǎng)数据显示，2022年全球存储市场规(guī)模为1391.87亿美元，同(tóng)比下(xià)跌15％，结束连(lián)续两年的双位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美(měi)元，同(tóng)比下(xià)跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下基金减仓(cāng)

　　兆易创(chuàng)新是基金(jīn)重仓股(gǔ)，截至一季末，多家(jiā)基(jī)金公司旗下被动和(hé)主动型基金持有该股。

　　从前十(shí)大流通股(gǔ)东(dōng)变化看，一季度银(yín)河创新(xīn)成(chéng)长和蔡嵩松(sōng)管理的诺安(ān)成长(zhǎng)是持有该股最多的主动偏股(gǔ)基金，不(bù)过，两只基金(jīn)均在一季度减持(chí)了(le)兆易创新，其中诺安成(chéng)长(zhǎng)减持近272万股，减持(chí)比例(lì)超25％。

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