兄弟(dì)姐(jiě)妹们(men)啊(a)，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能(néng)源(yuán)反攻了！

　　先来看一(yī)则(zé)今天新(xīn)中国在外国人眼里是强国吗，中国在外国人眼里强大吗能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都(dōu)看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说(shuō)，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们(men)又(yòu)故(gù)意的高(gāo)声嚷道(dào)，“你昨天(tiān)还(hái)在(zài)说(shuō)抄底新能源，新能源(yuán)每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什(shén)么走势(shì)完(wán)美？新能源的(de)每一次(cì)反(fǎn)弹，都是(shì)做AI 的好时(shí)机啊，你敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要被(bèi)吐口(kǒu)水的(de)” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋(jīn)条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻(luó)辑(jí)不变，市场(chǎng)会发现的”，接连(lián)便是(shì)难(nán)懂的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在(zài)即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内(nèi)外(wài)充(chōng)满了(le)快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资(zī)金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终(zhōng)于可以写(xiě)一下大涨原(yuán)因了。

　　原(yuán)因(yīn)也很简单，今天主打的就是一个新能源赛(sài)道(dào)股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全(quán)线(xiàn)下挫，算力方向中科(kē)曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创(chuàng)科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩(bēng)，消息(xī)面上(shàng)，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单(dān)规模。其中，微软全年调降幅度(dù)最(zuì)高达30％，主要集中(zhōng)在下半年(nián)；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下(xià)半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观(guān)看待数(shù)通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削(xuē)减了服务器订单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有(yǒu)2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一(yī)致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因(中国在外国人眼里是强国吗，中国在外国人眼里强大吗yīn)此服务(wù)器，尤其(qí)是通用服务器(qì)的需(xū)求放缓完全(quán)在(zài)预期内；

　　而(ér)本轮AI大模(mó)型(xíng)的浪潮主要拉(lā)动AI服(fú)务器。从光模块板块(kuài)来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比(bǐ)增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及(jí)用户(hù)转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了。

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