要闻(wén)速递

　　1、刘国中：聚力攻关农(nóng)业“卡(kǎ)脖子”技术 深入实施种业振兴(xīng)行(xíng)动

　　中(zhōng)共中央政治局委员、国务院副(fù)总理刘国中近日(rì)到江苏调(diào)研。刘国中先后到(dào)南京、徐州等地考察了农业科研院所(suǒ)、涉农高等院校、农(nóng)机(jī)研发机构、种业企业(yè)、农业(yè)科技服务组织，详细了解农业科技(jì)研发和成果(guǒ)推广应用等情况。他强调，科(kē)技创新是推(tuī)进农(nóng)业现代(dài)化的关键(jiàn)。要遵循(xún)农业科技规律，聚力(lì)攻关农业“卡脖子(zi)”技(jì)术，深入(rù)实施种(zhǒng)业(yè)振兴行(xíng)动，加(jiā)快推进高(gāo)标(biāo)准农田建设，补上短板弱项。评：中美之(zhī)间(jiān)的竞(jìng)争(zhēng)中，农业(yè)是必不可少又(yòu)容易被忽略的一环，农业是(shì)作为基础(chǔ)盘，关系(xì)着每(měi)个人的饭碗，农业股必(bì)须要(yào)予以重视。

　　2、易(yì)会满：坚持严的主基调不动摇(yáo) 以强有力(lì)监督打(dǎ)造廉洁的注册制

　　近期中国证监(jiān)会在北京成(chéng)功举办系统会管干部学习贯彻党的二十大精神专题轮训(xùn)班。易会满指出，要对标新(xīn)任(rèn)务新要求，切实增强专业本领(lǐng)，坚(jiān)决纠治形(xíng)式(shì)主义、官僚主义，大力弘扬“马(mǎ)上就办(bàn)、真抓实干”的优良作风，持续巩(gǒng)固干事创业的良好氛围。坚持严的主基调不(bù)动摇，以强有力(lì)监督(dū)打(dǎ)造廉洁的注(zhù)册制，一体推进(jìn)不(bù)敢(gǎn)腐、不能腐、不想腐(fǔ)，全面加强腐败源头(tóu)治理，不断强化系统全面从严治(zhì)党严的氛围。

　　3、发改(gǎi)委(wěi)：综(zōng)合施策释放消费潜力 稳定汽车、电子产品、住房等大宗消费

　　国家(jiā)发改委(wěi)主任郑(zhèng)栅洁发文(wén)称，进一步增强宏(hóng)观调(diào)控(kòng)的前瞻(zhān)性、针对性、协同性，充分发挥超大规模市场优势(shì)，有(yǒu)效(xiào)释放内需(xū)潜(qián)力。继续(xù)实施积(jī)极的(de)财政政策和稳健的货币政(zhèng)策(cè)，促进财政(zhèng)、货币、就(jiù)业(yè)、产业、投资、消(xiāo)费、价格、环保(bǎo)、区(qū)域(yù)等(děng)政策(cè)形成系统集成效应(yīng)。充分(fēn)发挥(huī)消(xiāo)费对(duì)经(jīng)济增(zēng)长的基础性作用，多(duō)渠(qú)道增加城乡居(jū)民收入，稳定(dìng)汽车、电子产品、住房(fáng)等大宗消(xiāo)费，培育壮(zhuàng)大绿色消费、文(wén)化旅游等(děng)服务消费新热(rè)点(diǎn)，创新(xīn)消费场景(jǐng)。评：4月(yuè)份的CPI和(hé)PPI数据发布之后(hòu)，消费到了必(bì)须(xū)发力(lì)的(de)时刻(kè)，而大宗消费是重中之(zhī)重(zhòng)。

　　4、这两类存款(kuǎn)执行利率(lǜ)下周一调整(zhěng)！

　　协定存款(kuǎn)、通知存款利率上(shàng)限(xiàn)调整(zhěng)新规(guī)即(jí)将落地。12日(rì)，多家银行提(tí)前公(gōng)告(gào)了(le)关于自(zì)5月15日起(qǐ)调整协定存款(kuǎn)和/或通知存款执(zhí)行利(lì)率的通(tōng)知，从(cóng)调(diào)整情况来看，执行利(lì)率多调整为新(xīn)规的自律上限，相较于此(cǐ)前下调幅度不一，最高降幅为55BP。评：之前各大银行为(wèi)了(le)揽储(chǔ)使出(chū)了浑(hún)身解(jiě)数(shù)，也用了不少小(xiǎo)动作，该敲(qiāo)打(dǎ)敲打(dǎ)了。

　　5、证监会(huì)指(zhǐ)导证券交易所发布(bù)指引 完善(shàn)REITs大类资产审核要点(diǎn)及信息披(pī)露要求(qiú)

　　证(zhèng)监会(huì)将指导证券交易所持续(xù)完善REITs信息披露制(zhì)度规(guī)则(zé)，研究制定出台定期(qī)报(bào)告和临时公告披露指引(yǐn)，按(àn)照“成熟一类(lèi)、推出一类(lèi)”原则(zé)，分步推出仓储物流、保障性租赁(lìn)住房等大类(lèi)资(zī)产审核及信息披露(lù)规则(zé)，建立健全透明和可预期的审(shěn)核(hé)注册标准，重点关注(zhù)资产及(jí)项目运营质量(liàng)，进一步强(qiáng)化市场监(jiān)管和投(tóu)资(zī)者(zhě)保护机制(zhì)，更(gèng)好服(fú)务经济高质量发展。

　　6、住建部：我国全(quán)面启(qǐ)动(dòng)城市基础(chǔ)设施生命(mìng)线安全工程

　　住房和城乡(xiāng)建设部部长倪虹近日表示，在(zài)深入推(tuī)进试点和(hé)总(zǒng)结(jié)推广可复制经验(yàn)基(jī)础(chǔ)上，我国将全面启动城(chéng)市(shì)基础设施生命线安全工程。要开展城(chéng)市基础设施普(pǔ)查，建立(lì)覆盖地上地下的(de)城市基础(chǔ)设施数据库(kù)，找(zhǎo)准城市基础(chǔ)设施风险源(yuán)和(hé)风险点(diǎn)，编(biān)制城市(shì)安(ān)全风险清单(dān)。城市基础(chǔ)设施生命(mìng)线是指城市的燃(rán)气、桥梁、供(gōng)水、排水、供热、综(zōng)合管廊等(děng)与城市功能和民众生活密不可(kě)分(fēn)的城(chéng)市基础设施，就像人体(tǐ)的“神(shén)经(jīng)”和“血管”，是城市安全运(yùn)行的保障。评：这个是(shì)海绵城(chéng)市的(de)超级数字(zì)版(bǎn)本，也是为了(le)城(chéng)市治理的新思(sī)路和新方向，各大科技巨头的智(zhì)慧(huì)城市业(yè)务到了大(dà)显身手的时(shí)刻(kè)。

　　7、上海(hǎi)经(jīng)信委：推(tuī)动(dòng)特(tè)斯拉自(zì)动驾驶、机器(qì)人等功能板块在沪布局

　　上海市经(jīng)信委智能制(zhì)造(zào)推进(jìn)处副处长陈可乐表示，下(xià)阶段，上海将(jiāng)进一步深化(huà)与(yǔ)特斯拉的合作，推动自(zì)动(dòng)驾(jià)驶(shǐ)、机器人等功能板块在沪(hù)布局，共(gòng)同打(dǎ)造具备核心(xīn)技术优势、面向全球(qiú)市场的科技(jì)产(chǎn)业集(jí)群。在(zài)加(jiā)强政策(cè)供给方面，明确(què)总(zǒng)体发展目标，到2025年新能源汽(qì)车年产量达到(dào)120万辆(liàng)，产(chǎn)值突(tū)破3500亿元。对符合条件的消费者购买新(xīn)能源(yuán)汽车(chē)给予免费专用牌照(zhào)政策支持。

　　8、证监会启动科(kē)创50ETF期权上市工作

　　为健全多层次(cì)资本市场产品(pǐn)体系，丰富资本市场风险管理(lǐ)工具(jù)，证监会启动科创50ETF期权上市工作。上市(shì)科创50ETF期权(quán)，有利于(yú)吸(xī)引长期(qī)资(zī)金配置科(kē)创板(bǎn)，激发科创(chuàng)板创新活(huó)力(lì)，满(mǎn)足(zú)多元化的交易和(hé)风险管理需求，有助于继续发(fā)挥(huī)好(hǎo)科创板改革先行先试(shì)的(de)示范引领作(zuò)用，不断提(tí)升服(fú)务(wù)实体(tǐ)经济质(zhì)效(xiào)。科创50ETF期权上市(shì)后，证监会将进一步完善风险防控(kòng)机(jī)制，并根据市(shì)场运行情况改进(jìn)优(yōu)化，确(què)保科创50ETF期权(quán)稳健运行。评：科创50ETF期权终于要来了，基本上(shàng)大(dà)家想交易的(de)指数品种(zhǒng)都已经有衍生品(pǐn)了(le)，这对增(zēng)加(jiā)市场活(huó)跃度(dù)和(hé)流动性来说是好事。

　　9、券商(shāng)债券业务评级(jí)将迎新规 A档券商将减(jiǎn)少

　　近日(rì)，中(zhōng)证协(xié)就券商债券业务执业能力评价(jià)办(bàn)法进行(xíng)了修订，并改名为《证券(quàn)公司(sī)债券(quàn)业务执业(yè)质量(liàng)评价办法》，并向行业征求意(yì)见(jiàn)，修订将评价指标(biāo)的触角(jiǎo)由券商(shāng)开(kāi)展债券业务的(de)整体情(qíng)况延(yán)伸(shēn)至债券项目(mù)的各个环(huán)节。此外(wài)，评级也将进一步优化了，ABC三档分(fēn)布(bù)从原来三(sān)档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压(yā)缩“两头”规模，其(qí)中(zhōng)A类将增加类似“白名(míng)单”的基本(běn)条件(jiàn)。评：券商的(de)各大(dà)业务也开始内卷了，债券A档(dàng)券商名额的(de)减少，倒逼各大券商(shāng)执业能力的提高。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：“大盘冲高回(huí)落，美元反弹避险情(qíng)绪升温(wēn)，五月卖(mài)出要开始了(le)吗？”债(zhài)务上限谈(tán)判传出(chū)利好消息，但新近指标显示通(tōng)胀预(yù)期(qī)意(yì)外回升重燃(rán)通(tōng)胀恐慌(huāng)，美(měi)股(gǔ)冲(chōng)高回(huí)落集体收跌，道指跌约(yuē)10点(diǎn)，纳(nà)指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周(zhōu)主要股指表现(xiàn)不一，道指累(lèi)跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌两周，而纳指(zhǐ)累涨0.4％，纳斯(sī)达(dá)克(kè)100累涨(zhǎng)0.61％连涨三(sān)周；中概股领跌市(shì)场，网易有道跌超21％，叮(dīng)咚买菜(cài)跌超(chāo)17％，达达集(jí)团跌超(chāo)9％，禾赛科(kē)技、小鹏汽车、能链智电跌超8％。

　　期货(huò)市场：避险情(qíng)绪升(shēng)温令美元指数跳涨(zhǎng)至一个(gè)月高(gāo)位，站稳(wěn)102.00上方；对利率前景敏感的两年(nián)期(qī)美债(zhài)收益率盘中拉升一度(dù)上触4.0％关口，日内(nèi)升(shēng)幅超过10个基点；黄金(jīn)在(zài)美元继续攀(pān)升压力下未能(néng)成(chéng)功反弹，收盘刷新一周多来(lái)低位；银价跌至24.15美元，本周下跌6.9％是自去年10月(yuè)以来(lái)最糟糕的一周；原油市场出(chū)现需(xū)求疲软苗头，国际原(yuán)油遭供(gōng)需两面(miàn)打击(jī)盘(pán)中(zhōng)回吐(tǔ)逾1％的涨幅(fú)转跌，再探一周(zhōu)低位。布(bù)伦特(tè)和西德(dé)克萨斯中(zhōng)质原油期货均连续第四周下跌。

　　市场策略

　　周五各股指震荡下跌，沪指(zhǐ)、中证(zhèng)1000指数、创业板指跌幅均(jūn)超(chāo)1％。在此前强(qiáng)势拉升后，沪指连续(xù)下(xià)跌，呈现(xiàn)V型反转之势，进一步逼近下轨的重要(yào)支撑(chēng)。沪指从1月(yuè)30日起(qǐ)就(jiù)可以认为是(shì)开始(shǐ)构(gòu)筑顶(dǐng)部了，这个过程持续了(le)3个月，期间主力资金(jīn)通过反复震荡来完成出货。由(yóu)于筑顶充分，后市一旦(dàn)破位就(jiù)将(jiāng)出现急跌。下周投资者关注沪指会否破跌下轨，如果(guǒ)出现这(zhè)一信号应及(jí)时离(lí)场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日下午，青海(hǎi)盐湖(hú)蓝科鲤业举行了(le)600万吨工(gōng)业级(jí)碳酸鲤拍卖，最终以24.1万(wàn)至25.1万元(yuán)/吨成交。这一(yī)价格不仅(jǐn)高于当日国产工业级碳(tàn)酸鲤现货价格，也高(gāo)于电池级(jí)碳酸(suān)鲤现货价(jià)格(gé)。

　　标的(de)：赣锋鲤业 （002460） 、天产(chǎn)业 （002466）

　　核聚变：据(jù)报道，当地时间周(zhōu)三（5月(yuè)10日），核聚变初创公司Helion能源在官(guān)网(wǎng)宣布，科(kē)技巨头微软(ruǎn)已同意从公司首座核聚变发(fā)电站购买(mǎi)电力。作为电力(lì)购买协议的(de)一(yī)部(bù)分，Helion预计将在2028年之前将(jiāng)其聚变发电装置上(shàng)线，并在商定的(de)一年内(nèi)达到50兆瓦或更高目标的发电量(liàng)。

　　标的：安泰科技（000969）、高(gāo)澜股(gǔ)份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿(yì)元向(xiàng)极兔转让丰网信息

　　【并购重(zhòng)组(zǔ)】

　　工业富(fù)联 601138：拟公开发(fā)行不(bù)超过(guò)60亿元公司(sī)债券

　　吉(jí)宏(hóng)股份 002803：终止向(xiàng)不特(tè)定对象发行可转债(zhài)事项

　　广州浪奇 000523：筹划与控股股东进行重大资产置换

　　博菲(fēi)电(diàn)气 001255：拟发行可(kě)转(zhuǎn)债(zhài)募资(zī)不(bù)超过3.9亿元 用于新能源复合材(cái)料(liào)制品建设(shè)项目(mù)

　　精工(gōng)科技 002006：拟(nǐ)定(dìng)增(zēng)募(mù)资不超过19.5亿元

　　【增(zēng)持减持】

　　立(lì)昂技术 300603：拟(nǐ)以3000万(wàn)元-5000万元回购(gòu)股份

　　哈尔斯 002615：拟(nǐ)以4000万(wàn)元-8000万元回(huí)购股份

　　艾艾精工 603580：控股股(gǔ)东的一(yī)致行动人(rén)拟增持不低于800万(wàn)元

　　科汇股份 688681：山东省高新投及(jí)公司董事拟减(jiǎn)持股份(fèn)

　　华(huá)盛昌 002980：华聚企业(yè)、华航(háng)机械拟减持不(bù)超过6％

　　国芯科技(jì) 688262：麒越基金、嘉信佳禾拟减持(chí)不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华(huá)录(lù)资本拟(nǐ)减持(chí)不超过3％

　　思(sī)美传(chuán)媒 002712：遭股(gǔ)东(dōng)减持(chí)1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达拟减(jiǎn)持公(gōng)司不(bù)超(chāo)0.6％股份(fèn)

　　锐明技术 002970：公司(sī)股东拟合(hé)计减持不(bù)超过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合计减(jiǎn)持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美芳拟减持公司(sī)不超0.6％股份

　　国新(xīn)文(wén)化(huà) 600636：董事姚世(shì)娴香炉里面放什么东西插香 香炉里面可以放大米吗及其一(yī)致(zhì)行动人拟减(jiǎn)持不超1.6％股份

　　珠(zhū)江钢琴 002678：广州(zhōu)产(chǎn)投拟减持不超过3％

　　万讯(xùn)自控 300112：尊威贸易(yì)拟减持不(bù)超(chāo)过1.74％

　　宁波中百 600857：近期(qī)出售(shòu香炉里面放什么东西插香 香炉里面可以放大米吗)西安银行(xíng)3135.44万股股票

　　理工(gōng)光科 300557：公(gōng)司财(cái)务总(zǒng)监拟减持不超(chāo)0.04％股(gǔ)份(fèn)

　　【其(qí)他事项】

　　爱(ài)博(bó)医疗 688050：拟(nǐ)不超1亿元(yuán)对优你康进(jìn)行实(shí)缴增资

　　东睦股份 600114：联营企业拟收(shōu)购深圳小(xiǎo)象电动公司3％股权

　　金利华电 300069：拟投(tóu)建(jiàn)玻璃绝(jué)缘子数(shù)字智慧工厂升级改造项目(mù)

　　华东医药 000963：子公司迈(mài)华替(tì)尼片纳入(rù)突破性治疗药物程序(xù)

　　力生制(zhì)药 002393：阿替洛尔片通(tōng)过仿制药一致性(xìng)评(píng)价

　　交大昂立(lì) 600530：收(shōu)到证监(jiān)会立案告知书

　　潞安环能 601699：前4月商品煤销量同比(bǐ)增长0.51％

　　电投能源 002128：控(kòng)股子(zi)公司获准建设红山(shān)产(chǎn)业(yè)风储供电项目

　　蜀(shǔ)道装(zhuāng)备 300540：首次签署工业气体供气服务合同(tóng)

　　中国太保 601601：前4月(yuè)子(zi)公司(sī)中国(guó)太平(píng)洋人寿保险股份有限(xiàn)公司累计(jì)原保险(xiǎn)业务收入同比(bǐ)下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿(yì)元(yuán)农村公路(lù)提(tí)质改造施工(gōng)项(xiàng)目(mù)

　　亿纬锂能 300014：亿纬(wěi)马来西亚与PKL签订谅(liàng)解备忘录(lù)

　　长久物流 603569：拟设子公司 开展(zhǎn)退役动力(lì)电池梯次利(lì)用(yòng)业务

　　高(gāo)能环境 603588：中标8203.88万(wàn)元长江(jiāng)支流大溪河团结水库生态(tài)治理工程EPC总承包(bāo)

　　海正(zhèng)药业(yè) 600267：子公司获得兽药产品批准文号批件

　　得邦(bāng)照明(míng) 603303：子(zi)公司收到项目定点函(hán) 订单总金额(é)约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟(nǐ)马来西亚新设子公司并投(tóu)资建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生产线通过欧盟GMP认证

　　宝钢包(bāo)装(zhuāng) 601968：签署屋顶(dǐng)分布式光伏发电项目BOO合同书

　　浙商(shāng)证券 601878：公司董事辞职

　　城发环(huán)境 000885：喀(kā)什市生活垃圾焚烧发电(diàn)项目(mù)转入运营(yíng)期

　　赣能股份(fèn) 000899：与陕煤集(jí)团签订项目投(tóu)资合作框架协(xié)议(yì)

　　威(wēi)帝股份(fèn) 603023：拟出售控股子公(gōng)司售丽威(wēi)汽(qì)控55％股权

　　益客(kè)食品 301116：与邳州(zhōu)市人民政(zhèng)府签订合作(zuò)框架协议(yì)

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投(tóu)建新能源锂电(diàn)池生产研发项目(mù)

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品临床(chuáng)试验(yàn)申(shēn)请获受理

　　立方(fāng)数科 300344：与(yǔ)应急管(guǎn)理部信息研究院、腾讯(xùn)云计(jì)算签(qiān)署战(zhàn)略(lüè)合作框架协议

　　天(tiān)齐(qí)锂业 002466：拟30亿元投建(jiàn)年产3万吨(dūn)电池级单水氢氧化(huà)锂项目

　　欧比(bǐ)特 300053：签署河北卫星产业基地项目(mù)合作框架(jià)协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置三艘内贸化学品(pǐn)船舶以及三艘外贸化(huà)学品船(chuán)舶(bó)100％的所有权

　　海航控股(gǔ) 600221：拟向Avolon Aerospace租入(rù)10架A320系(xì)列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信(xìn)披违规 遭证监会立案调(diào)查

　　江铃汽车 000550：终(zhōng)止转让全资子公司江铃重型汽车有限公司(sī)100％股权的交易

　　万(wàn)科A 000002：已发行20亿元(yuán)第二期中期票据

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