兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大(dà)钱。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能(néng)源，新能源每次的反弹就(jiù)宋朝二府三司分别是什么，二府三司分别是什么东府和西府一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛(sài)道(dào)稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么(me)走势完美？新能源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊(a)，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额(é)上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是(shì)概念炒(chǎo)作，都(dōu)是泡沫(mò)，新能源马上到业绩(jì)窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不(bù)变(biàn)，市场会发(fā)现的(de)”，接(jiē)连便(biàn)是难懂的话，什(shén)么“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反转在(zài)即”之类(lèi)的。引得(dé)众人都(dōu)哄笑(xiào)起来(lái)，店内外充满了快(kuài)活(huó)的空气。

　　截(jié)至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买(mǎi)入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒终于(yú)可以写一下大涨原因了(le)。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的(de)就是一(yī)个新能源(yuán)赛(sài)道股的超(chāo)跌(diē)反弹，风格突然暴力转换，新能(néng)源(yuán)大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块(kuài)掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念(niàn)股(gǔ)全线下挫(cuò)，算力方向中科曙光(guāng)、紫(zǐ)光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创(chuàng)科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联又一(yī)次闪崩(bēng)，消息(xī)面上，微软、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微软全年调降幅(fú)度最高达(dá)30％，主要集(jí)中在下(xià)半年；Meta本季(jì)就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商(shāng)也(yě)发(fā)来了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻(wén)，把握AI边(biān)宋朝二府三司分别是什么，二府三司分别是什么东府和西府际变化】

　　今早有消(xiāo)息称(chēng)Meta和微软大(dà)幅削减了服务器订单(dān)，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较(jiào)悲观，据(jù)此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的(de)一致(zhì)预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服务器(qì)，尤其是通用服务器的需求(qiú)放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收入(rù)端(duān)已有充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次，微软在(zài)最新的(de)业(yè)绩会上Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预(yù)计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也(yě)将根(gēn)据业务反馈(kuì)及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下个财季Azure收入同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 宋朝二府三司分别是什么，二府三司分别是什么东府和西府