因市场需(xū)求减少(shǎo)，正在持(chí)续(xù)发力的存储芯片(piàn)巨头兆易创新（603986），一季度归(guī)母净(jìng)利润同(tóng)比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季(jì)度，蔡嵩松(sōng)掌管的(de)诺(nuò)安成(chéng)长混(hùn)合基(jī)金，已累计减持该公(gōng)司股(gǔ)票约603万股，混(hùn)沌(dùn)投资老板(bǎn)葛卫东则仅(jǐn)在2022年四季度小(xiǎo)幅(fú)减持44.8万股。不过，实际控制(zhì)人朱一明的(de)一致行(xíng)动人(rén)香港赢富得有限(xiàn)公(gōng)司，将(jiāng)减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市值为750亿元(yuán)。

　　一季度净利突(tū)降(jiàng)78％

　　兆易创新(xīn)4月(yuè)27日披露的2023年一季报显示，公司(sī)一季度归(guī)母净(jìng)利润1.5亿元，同(tóng)比下降78.13％，其主要(yào)原因是芯片产品市场需求减少，公司营业收入同比(bǐ)下降(jiàng)，毛(máo)利率(lǜ)下降，导致毛利润(rùn)同比减少。

　　当日同(tóng)时发布(bù)的2022年年报(bào)显(xiǎn)示，公(gōng)司2022年(nián)营(yíng)业收入81.3亿元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其(qí)中，存储器(qì)业务收入减(jiǎn)少约6.25亿元，较(jiào)2021年(nián)度减(jiǎn)少11.46％；传(chuán)感器业务收入减(jiǎn)少约1.11亿(yì)元，较 2021年度减少20.35％；微(wēi)控制器(qì)业务(wù)增加约3.73亿元，较2021年度增(zēng)加约(yuē)15.19％。

　　存(cún)储器业务、传感器业务收入减少主要是受消费市(shì)场需求疲软(ruǎn)影(yǐng)响，而微控制(zhì)器业务(wù)收入增加(jiā)得益于(yú)公(gōng)司多元化产品布稻草人的作者简介和主要内容，稻草人的作者简介20字局，其来自工业、网通领(lǐng)域的收入增加(jiā)弥补了消费领域的收入下滑，并带动(dòng)微控制器(qì)业(yè)务收(shōu)入增长(zhǎng)。

　　在净利润(rùn)方面，2022年兆(zhào)易创(chuàng)新为20.53亿(yì)元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下(xià)方面的影响，一方面(miàn)，财(cái)务费(fèi)用减少约2.22亿元，主要是美(měi)元兑人民币(bì)汇(huì)率(lǜ)上升，汇兑收益增加。另一方面，收(shōu)入(rù)减少，毛利同比减(jiǎn)少(shǎo)约0.86亿元(yuán)；销售费用、管(guǎn)理费用(yòng)和研发费(fèi)用同比增加约1.73亿元，主(zhǔ)要(yào)是人工、折旧摊销等费用的增加；资(zī)产减(jiǎn)值损失同比增加约2.18亿元，其(qí)中存货计提减(jiǎn)值同比增加1.32亿元(yuán)、商誉减值同(tóng)比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从(cóng)2022年四季(jì)度(dù)至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计减持约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在(zài)2022年(nián)四季度小幅减持(chí)44.8万股。

　　实控人(rén)的一致行动(dòng)人(rén)

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日(rì)还公告，实(shí)际控制(zhì)人朱一明的(de)一致行(xíng)动人香(xiāng)港赢富得有限公司(sī)，拟(nǐ)自披(pī)露该减持计划(huà)公告日起15个交易日后的(de)6个(gè)月内，采取集中竞价交易方式(shì)，减持不超过1190.5万股股份，约(yuē)占(zhàn)公司(sī)股份总数(shù)1.78％。

　　目前(qián)，兆易创(chuàng)新的(de)业务主要有三块(kuài)，分(fēn)别(bié)是存储芯片、MCU（微控制(zhì)器）、传感器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在(zài)存储器方面，兆易创新的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上(shàng)，兆易(yì)创新目前市占率排(pái)名全球(qiú)第三，竞争对手主要有(yǒu)旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供(gōng)应商包(bāo)括(kuò)铠侠、华(huá)邦电子、旺宏电子等企业占(zhàn)据了较高(gāo)的市场份额(é)。兆易创(chuàng)新通过差异化产(chǎn)品需求切入该细分领域市(shì)场，以实现局(jú)部应用领(lǐng)先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛(fàn)应用于(yú)手(shǒu)机、机顶(dǐng)盒、数(shù)据卡、网(wǎng)通(tōng)产品、通讯设备等消费类产品，公(gōng)司在技术、产品(pǐn)以(yǐ)及市场(chǎng)应用方面都处于领先地位。随着(zhe)公(gōng)司(sī)车规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将(jiāng)更(gèng)一步拓展应用领域至汽车市(shì)场。

　　在DRAM领域，目前全球存(cún)储器产(chǎn)业处于高度垄断，主要的DRAM厂商(shāng)包括韩国的三星电子、SK海力士和美国(guó)的美(měi)光科(kē)技，占据全(quán)球90％以上的市场份额，排名其后(hòu)的多为(wèi)中国台湾(wān)地区的企业。兆易创(chuàng)新(xīn)主要通过其兄弟公司长鑫存储(chǔ)参与竞争(zhēng)，从趋(qū)势来看(kàn)，其产业(yè)技术开始起步发(fā)展，但(dàn)占比依旧很低。

　　根据世(shì)界半导体(tǐ)贸(mào)易统(tǒng)计组织（WSTS）的数据(jù)，2022年全球半导(dǎo)体(tǐ)市场(chǎng)规模为5735亿美元，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅(fú)相比显著放缓，而2023年全球半导体市场的销售额(é)预(yù)计则将小(xiǎo)幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显(xiǎn)示，2022年(nián)全(quán)球存(cún)储(chǔ)市场规(guī)模为1391.87亿美元(yuán)，同比(bǐ)下跌15％，结束(shù)连续(xù)两年(nián)的双位(wèi)数(shù)增(zēng)长，其中DRAM市场规模为(wèi)790.61亿美元，同(tóng)比(bǐ)下跌(diē)17％。

　　蔡(cài)嵩(sōng)松旗下基金减仓

　　兆易创新(xīn)是基金重(zhòng)仓股，截(jié)至一季末，多(duō)家基金(jīn)公司旗下被动和主动型基金持(chí)有该股。

　　从前(qián)十大流通(tōng)股东变(biàn)化看，一季度银河创新成(chéng)长和蔡嵩松管理(lǐ)的诺安成长是持有该股最多的(de)主(zhǔ)动偏股基金，不过，两只基(jī)金均在一季度减(jiǎn)持了兆易创新，其中诺(nuò)安成长减持近(jìn)272万(wàn)股，减持比例超25％。

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