5月12日晚间，根据美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露，国内千亿(yì)私募景林资产递(dì)交了(le)截至2023年3月31日的(de)第一季度持(chí)仓报告（13F）。

　　景林资产是国内管理超千亿(yì)元人民(mín)币的(de)对冲基金机构，亦是内地(dì)少有的(de)进行大手笔持有(yǒu)美股的买方机构之(zhī)一，景(jǐng)林的(de)动向受(shòu)到(dào)了(le)市场广泛的关注。

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　　千(qiān)亿私募(mù)景林(lín)资(zī)产(chǎn)持(chí)仓曝光

　　报告期内，景林(lín)资产整体持仓规模小(xiǎo)幅提升至17.29亿(yì)美元，折合人(rén)民币120.2亿元，相较(jiào)于2022年四季度的16.29亿(yì)美元(yuán)规模(mó)，环比增幅6.14％。

　　数据显示(shì)，截止2023年一季度末，景林资产在美股市场持有34家(jiā)上(shàng)市公司的股(gǔ)票。其中，前(qián)十大持(chí)仓(cāng)标的(de)在(zài)总市(shì)值(zhí)中的占比下降到77.89％，上季(jì)度这一数据为82.33％。

　　一季(jì)度，景(jǐng)林共建(jiàn)仓5只股(gǔ)票，分(fēn)别(bié)为英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来、booking。清仓和减持(chí)方面，景林资产一季度(dù)前五大卖出标的包括：京东、满(mǎn)帮、贝壳、雾芯科技、拼多多(duō)。

　　景林资产(chǎn)美股持(chí)仓前十大重(zhòng)仓股分别为：拼多多(duō)、新东(dōng)方、网易、META PLATFORMS、中通快(kuài)递(dì)、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科。

　　景林(lín)美股头号重(zhòng)仓股依旧(jiù)是拼多多(duō)，与(yǔ)上季度对比(bǐ)，景林资产减仓了133.85万股，较(jiào)上季度持仓数量下降24％。

　　此前(qián)，景林连续三个季(jì)度增(zēng)持拼(pīn)多多。2022年二季度增持拼多多24.02万股，三季度增持123.39万股(gǔ)，四季度(dù)则增持233.75万股，一次比一次猛。拼多多也不负(fù)众(zhòng)望，从股价表(biǎo)现看，拼(pīn)多多去年二、三、四季度(dù)分别上涨54.1％、1.26％和30.31％。

　　然而，拼多多的上涨(zhǎng)势头在(zài)今(jīn)年2月初便(biàn)戛然而止了，景林(lín)资产在此(cǐ)前“越跌越买(mǎi)”的策略奏效(xiào)后，或许在(zài)股价“掉头”之际(jì)进行了(le)止盈操作。？？？

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　　此(cǐ)外，一(yī)季度(dù)景林(lín)新建(jiàn)仓的(de)英伟达，空降前十大重仓股第七位，一口气买入32.53万股(gǔ)，一季度末持仓市值为0.9亿元(yuán)。截止至5月12日，今年(nián)以来英(yīng)伟达累(lèi)计(jì)上涨93.98％。？？？

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　　积(jī)极布(bù)局教育股，与高毅“唱反(fǎn)调”

　　一季度，景林资产在(zài)美股(gǔ)的(de)操(cāo)作中(zhōng)，最为亮(liàng)眼(yǎn)的当属重点加(jiā)仓(cāng)教育股(gǔ)。

　　数据显示(shì)，截至今年一季度末，景林(lín)资产持有新东方430万股(gǔ)，环(huán)比去年底(dǐ)加仓368.8万股(gǔ)，期末持股市值超1.6亿美元，一跃成为(wèi)景林资产的(de)第(dì)二(èr)大重仓股。与此同时，景(jǐng)林(lín)资产一季度还建仓了好未来，期末持股(gǔ)数量达224.6万股(gǔ)。

　　今年以来，上述两只教育个(gè)股股价均(jūn)处于震荡(dàng)态势，并(bìng)无太多亮眼(yǎn)表现。

　　景(jǐng)林资产认(rèn)为，从全(quán)行业来看(kàn)，不(bù)同(tóng)年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了应(yīng)对考(kǎo)试，还包(bāo)括开拓眼界、增(zēng)长知(zhī)识、潜力挖掘、提(tí)升综合(hé)能力(lì)等(děng)。双(shuāng)减政策(cè)推行之后(hòu)，目前行业政策环境(jìng)趋于稳(wěn)定(dìng)，但(dàn)过程中很多公司退(tuì)出离开，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于(yú)存量公(gōng)司(sī)有利。

　　“从行(xíng)业龙头公司本身来(lái)说，凭借多年积累的口碑和(hé)公信力，品(pǐn)牌的护(hù)城(chéng)河依(yī)然很深。个(gè)别头部企业在K9学科之外(wài)的教育领域业务基(jī)础扎实，原有的(de)留学等业务恢复增(zēng)长，同时素质教育、直播电商业务(wù)等新业务成为新的增长驱动力。且公司的利润和(hé)现(xiàn)金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估值下有足(zú)够的(de)安全边(biān)际。在过去几个季度的财报中，我们看到了相关的积极信号。”景林资产表示。

　　值(zhí)得一提的是，高毅资(zī)产对于教(jiào)育领域也颇为看好，但是标(biāo)的选择(zé)似乎与景林资产存在分歧。

　　美国证券交易委员会公开资料显示，截至(zhì)今年(nián)一季度末，高毅资产持(chí)有新东方(fāng)24.4万股，相比于去年底减仓超10万股(gǔ)，减仓比例接近三成。而一季度高毅资产大举(jǔ)买入近156万股好未来，相比于去年底(dǐ)增(zēng)持幅度达112％。