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　　克里米亚突发，无人机袭击！

　　据(jù)今(jīn)日俄罗斯电(diàn)视台（RT）网站消息，4月29日清(qīng)晨，俄(é)罗(luó)斯海军黑海舰(jiàn)队所(suǒ)在地，克里米亚半岛的(de)塞瓦斯托波(bō)尔市(shì)的一个储油(yóu)设施遭(zāo)到无人机袭击。从(cóng)网(wǎng)络(luò)上曝光的照(zhào)片可以看到，袭击导(dǎo)致储油设(shè)施(shī)燃起(qǐ)大火。

　　报道称，俄(é)罗斯任命的塞瓦斯托波尔市(shì)市(shì)长(zhǎng)米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在社交媒体上称：“由无人(rén)机(jī)袭击造(zào)成的火灾(zāi)影响(xiǎng)面积约为1000平方米，所有安(ān)全(quán)和救援人员都已抵达现场。火灾(zāi)所(suǒ)在地和民用区域(yù)间隔很远(yuǎn)。”

　　现场目击者(zhě)分享的(de)多段视频显(xiǎn)示，一场(chǎng)大火照亮(liàng)了(le)整个(gè)夜空(kōng)，浓烟直冲云(yún)霄。RT称，目前还没有任何伤亡报告，地方(fāng)政府敦促人们(men)在消(xiāo)防员努(nǔ)力扑灭大(dà)火时保持冷静。

　　报(bào)道(dào)称，本(běn)周早些时候，塞瓦(wǎ)斯托波(bō)尔也曾遭(zāo)到两架无人(rén)机的袭击，其(qí)中一架无人机被俄军摧毁，另一架无人机在港口(kǒu)外爆(bào)炸(zhà)。

　　油脂(zhī)龙头(tóu)一季度业绩大反转

　　4月28日晚间(jiān)，“油茅”金龙鱼(yú)发布2023年一季报。报告期(qī)内，公司(sī)实现(xiàn)营(yíng)业收入610亿元，同比增(zēng)长7.97％；归(guī)属(shǔ)于上市公司股东(dōng)的(de)净利润8.5亿元(yuán)，同(tóng)比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着国内餐饮行业的逐步回暖，厨(chú)房(fáng)食(shí)品的销量较去(qù)年同期有所上涨。另(lìng)外，去年一季度受南美干旱天气(qì)等因(yīn)素影响，大豆(dòu)、大豆(dòu)油及(jí)棕榈油等公司主(zhǔ)要(yào)原(yuán)材料的价(jià)格快速上涨(zhǎng)，今年一季(jì)度(dù)公(gōng)司主(zhǔ)要原(yuán)材料成本低(dī)于去年同期(qī)。销量上涨和毛利率提升共同推动了厨房食品(pǐn)的利润增长(zhǎng)。

　　截至2022年年末(mò)，金龙鱼(yú)经销商数(shù)量合计7768家，较上年(nián)增加1647家。金龙鱼在投资(zī)者关系活动上(shàng)表示，新增(zēng)渠道主要来源于(yú)网络下沉、细分产品(pǐn)的专业(yè)经销(xiāo)商，以(yǐ)及餐饮渠道的快(kuài)速发展带来的经(jīng)销商(shāng)增长。

　　产能方面(miàn)，金(jīn)龙鱼目前有(yǒu)70多个(gè)已投产生产基(jī)地(dì)，央厨杭州、周口、重庆、兴(xīng)平(píng)基地已投产，沈阳和廊坊的央(yāng)厨(chú)项(xiàng)目也将于年内建成投产(chǎn)。目前(qián)，河南周口和陕西兴(迪卡侬属于什么档次，迪卡侬哪个国家的牌子xīng)平央厨开(kāi)始供应学生餐业务(wù)，多款预制菜在线下及电商平台开(kāi)展销售(shòu)。

　　不过，期货(huò)日(rì)报(bào)记(jì)者还注意到，金龙鱼(yú)归属于上(shàng)市公司股东的(de)扣除非经常性损益(yì)的(de)净利润为(wèi)2.4亿元，同比下(xià)降(jiàng)70.94％。这主要是(shì)公(gōng)司(sī)的套期保值操作未完(wán)全满足套(tào)期会计要求(qiú)的衍生金(jīn)融工(gōng)具损益的影(yǐng)响(xiǎng)，因此将套期保(bǎo)值业务划定(dìng)为非经常性损(sǔn)益(yì)，排除在(zài)净利润(rùn)外。

　　金龙鱼在《关(guān)于开展2023年度商(shāng)品期货套(tào)期(qī)保值业(yè)务的公告》中披露，将(jiāng)在2023年对在场内市场(chǎng)交(jiāo)易的与(yǔ)公(gōng)司(sī)及下属子公司(sī)的(de)生产(chǎn)经营有直(zhí)接(jiē)关系的原(yuán)料、产(chǎn)品、油脂(zhī)等(děng)期(qī)货品种，主要包括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花(huā)生等品(pǐn)种(zhǒng)。第(dì)一季(jì)度，饲料原料和油脂(zhī)科技(jì)产品的销量有所增长，营(yíng)业收入同比(bǐ)上涨，但是在行情下跌(diē)的(de)过程中，公司油脂科技相关产品的(de)利润受到挤压，导致利润同比有所(suǒ)减少。从合并资产负债(zhài)表中可以看出，衍生(shēng)金融资产从年初余额的5.8亿元增(zēng)长到了期末的8.3亿(yì)元，实(shí)现了对现(xiàn)货(huò)市场(chǎng)的(de)对冲作用(yòng)，弥补(bǔ)了一定的(de)利润损失。

　　记者还注(zhù)意到，油脂加工企业道道全一季度扭亏为盈。4月26日晚间(jiān)，道道(dào)全发布2023年(nián)一季度报，公司(sī)实(shí)现营业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实(shí)现扣非后净利润7093万元(yuán)，实现经营活动产生的现金(jīn)流量净额3.31亿元，亦跟随同步转正(zhèng)。由(yóu)于产能释放、原料回(huí)落(luò)、消(xiāo)费(fèi)复苏、推出新品等利好因素影(yǐng)响，道(dào)道(dào)全迎来业绩修复(fù)时刻。分(fēn)析人士表(biǎo)示，道(dào)道全业(yè)绩修复有持续(xù)性，预计二(èr)季度还有增(zēng)长。

　　“原材(cái)料价格下降”是道道(dào)全(quán)业绩出现大反转(zhuǎn)的主要原因(yīn)。

　　三年间(jiān)，原料菜油价格(gé)从8000元/吨一线飙(biāo)涨至14000元/吨以上的历史高位(wèi)，这大大抬升了企业的加工成(chéng)本。然而(ér)零(líng)售(shòu)终(zhōng)端的包装油价格上涨幅(fú)度(dù)却(què)不及成本上涨幅度，甚至(zhì)出现卖得越多、亏(kuī)得越(yuè)多的情况，这导致油脂加工企业(yè)的盈利能(néng)力大幅(fú)下降，道道全也不例外。自2022年下半年(nián)以来，道(dào)道全(quán)新(xī迪卡侬属于什么档次，迪卡侬哪个国家的牌子n)建产能陆续(xù)释放，海(hǎi)外(wài)到港原料(liào)陆(lù)续(xù)增长，带(dài)动道(dào)道(dào)全的(de)包装油毛利率逐(zhú)步回(huí)升。

　　道道(dào)全近年(nián)来(lái)主(zhǔ)推旗下(xià)茂名工厂建设，并于今年一(yī)季(jì)度(dù)取得阶段(duàn)性(xìng)成绩。2022年(nián)7月份，道道全茂名(míng)工厂建(jiàn)成投产，此后(hòu)产能处于爬坡释放期。今年以来，广东大力发展预制菜产(chǎn)业(yè)，一季度广东地区餐饮消费回暖势(shì)头良好，为道(dào)道全茂名工厂的投(tóu)产及产能释放带来正(zhèng)面影响。

　　道(dào)道全还表(biǎo)示，今年(nián)一季度扭亏为盈(yíng)的另一主要原因(yīn)是主(zhǔ)要原料价(jià)格(gé)出现下降(jiàng)趋势，缓解公(gōng)司(sī)的采购(gòu)及成(chéng)本压(yā)力。自(zì)2022年(nián)下半年开始，道(dào)道全所用主要原料(liào)的(de)国际交易(yì)价(jià)格呈现出回(huí)落走势，受船期和(hé)现货(huò)到厂(chǎng)的时间影响，道道全的主(zhǔ)要(yào)原料综合采购成本随(suí)后于2022年(nián)年末回落(luò)，2023年(nián)一(yī)季度则进一步(bù)延续回(huí)落趋势，对其一季度实现扭亏为盈有明显正面贡(gòng)献。

　　目前(qián)，道道全旗下拥有多个品牌，经销商(shāng)总数已达1308家，遍及华中(zhōng)、西南(nán)、西北(běi)、华东、华南等菜油主要消(xiāo)费区域，并在岳(yuè)阳、重庆、绵阳、茂名(míng)、靖江设立生产加工基(jī)地。由(yóu)于拥有多个品牌及多地工厂，下游消费复苏、上游原料看跌将成为(wèi)道道全今(jīn)年业绩修复的(de)两大驱动(dòng)因(yīn)子(zi)。对于今年的业绩，道道全持有谨(jǐn)慎乐观态度，认为业绩修复有(yǒu)一定持续性，未来不宜过(guò)度(dù)悲观。亦有多家券(quàn)商对道道全今年业绩表达(dá)正面(miàn)预期(qī)，并预测(cè)其今年全(quán)年营业收入将突破100亿元(yuán)。

　　毛利率方面(miàn)，随着大豆、棕榈油、包(bāo)材(cái)等大宗原(yuán)材料价格(gé)自2022年下半年高位回落，且(qiě)叠加提价效应(yīng)逐(zhú)渐显现，部分公司毛利率迎(yíng)来(lái)较明(míng)显改善。

　　对于行业发展格(gé)局(jú)与趋势(shì)，道道(dào)全认为，2023年，从目前(qián)掌握的信息来(lái)看，原材(cái)料供给预计将趋向(xiàng)于宽(kuān)松，但天气、能源(yuán)及(jí)国际政治经济(jì)形势等因素的影响，又给油脂、油(yóu)料市场带来不(bù)确(què)定性。包装(zhuāng)食(shí)用植物油(yóu)是生活必需消费品，市场(chǎng)空间广阔(kuò)。随(suí)着(zhe)消费者健康(kāng)意(yì)识的提高，对健康、安全、营养的(de)食用(yòng)油需求也(yě)将(jiāng)持(chí)续增加(jiā)，未来品牌化、高端化将是行业发展的趋势，品(pǐn)牌(pái)差异化现象也将日益(yì)凸(tū)显(xiǎn)。

　　中(zhōng)信建投油脂分(fēn)析师(shī)石(shí)丽红告诉记者，在原料供应端，大宗农产(chǎn)品价格已“退烧(shāo)”，进入下行(xíng)周期，而且(qiě)我国菜油原料供应出现了从(cóng)未有(yǒu)过的(de)多元及宽松局(jú)面(miàn)，包装油的成(chéng)本端(duān)压力缓解趋势明(míng)显。

　　今年以来(lái)，菜油的消(xiāo)费需求端则是喜(xǐ)忧参半。

　　“今(jīn)年(nián)1—2月油(yóu)脂(zhī)油料市场整体运行(xíng)平稳(wěn)，缺乏突出矛(máo)盾且供需端(duān)均有不确定(dìng)性，盘面整体呈现振荡(dàng)走势(shì)。然而，进入3月后市场风(fēng)云突(tū)变，硅谷银行倒闭引发(fā)市场(chǎng)恐慌及连锁反应，为全球金融市场(chǎng)的稳定性带(dài)来了(le)挑战，对(duì)整个商品乃至(zhì)金融市场造成了较大冲击。此外，巴西大豆及欧(ōu)洲菜油供给压(yā)力从进口成本端为油脂(zhī)油料市(shì)场(chǎng)形成了较大拖累。宏观与基本面利空出现共(gòng)振，不(bù)论是(shì)油(yóu)还(hái)是粕(pò)均显著跌破此前振荡区间。虽然市场(chǎng)并不看好油粕走(zǒu)势(shì)，但如(rú)此凌厉的跌势仍在节奏上超(chāo)出了(le)市(shì)场(chǎng)预(yù)期。”石丽(lì)红说(shuō)。

　　也有行业人(rén)士认为，今年一(yī)季度(dù)油脂的走势也受到宏观面影响。另外，在大量(liàng)乌克兰及澳洲廉价菜籽的(de)冲击下(xià)，今年欧洲菜(cài)籽(zǐ)进口同比(bǐ)增加200多万吨，原(yuán)油价格不景气带来生柴投(tóu)料需求(qiú)减(jiǎn)少，这令欧洲菜油(yóu)的出口潜(qián)力大大增加。此(cǐ)外(wài)，继续(xù)增产(chǎn)的俄罗(luó)斯菜油(yóu)大部分依赖(lài)对中(zhōng)国出口，在加拿大旧作菜籽(zǐ)采购(gòu)近500万吨的背景下，国内后期面(miàn)临的菜油供给压力十分明显(xiǎn)。

　　但今(jīn)年以来，行业普遍反(fǎn)映，油脂消费复苏不(bù)及预(yù)期，包装(zhuāng)油(yóu)需求乏(fá)力，国内食用油(yóu)需求整体增量空(kōng)间不大。要想拿到更多市场份额，不同油种之间、大小企(qǐ)业之间的竞争十分激烈。

　　“当前需(xū)求(qiú)仍处于弱势，因提货较好，菜(cài)油表观库(kù)存处于低位，终(zhōng)端库存处于高位。随(suí)供应逐步(bù)增加，表(biǎo)观库存或(huò)逐步起(qǐ)量，二季度(dù)菜油价(jià)格与相关油脂(zhī)价差缩(suō)小格局背景下，菜油(yóu)需求或起量，但(dàn)中短期仍(réng)处于累库态势。”石(shí)丽红(hóng)说。

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