近期《2023年五一假(jiǎ)期旅游预测报(bào)告》显示，该平台假(jiǎ)期国(guó)内酒店、景区门(mén)票、机票订(dìng)单(dān)量均反超2019年水平。同时民(mín)航局(jú)披露，从机票预(yù)订数据(jù)看，五(wǔ)一假期订票已超600万人(rén)次，或成为史上旅游出行热度最高的五(wǔ)一(yī)假期。此外近20部影片定档五一，节假(jiǎ)日(rì)院线有(yǒu)望迎来(lái)强复苏。在消(xiāo)费需求火爆(bào)下，可以关注交运(yùn)、旅游、影(yǐng)视等行业机会。

　　五一订(dìng)单(dān)火爆

　　旅游出行旺季(jì)来(lái)临

　　自去年疫(yì)情防控优化(huà)调(diào)整以来，国内疫后复苏趋势较强。近(jìn)日(rì)某酒店(diàn)龙(lóng)头企(qǐ)业发布一季度经营数(shù)据，公(gōng)司(sī)一(yī)季度整体入住率(lǜ)同比增(zēng)长16.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每间可供(gōng)租出客(kè)房(fáng)产生的平均实际营(yíng)业收入）分别同比增(zēng)长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复至2019年同期(qī)的95％、125％和118％。

　　交运方面(miàn)，据民航局数据，一(yī)季度民航运输共完成运输总(zǒng)周转量239.9亿吨公(gōng)里(lǐ)，同比(bǐ)增长39.7％，行业总体运输规(guī)模相当(dāng)于2019年同期的77.6％，较2022年四季度大(dà)幅提升38.5个(gè)百(bǎi)分点；一季度共完(wán)成(chéng)旅(lǚ)客运输量1.29亿(yì)人次(cì)，同比增长68.9％，旅客(kè)运输规(guī)模相(xiāng)当于2019年同期(qī)的80.0％，较2022年四季(jì)度大(dà)幅(fú)提(tí)升51％。

　　五一假期(qī)出(chū)行(xíng)需(xū)求更是火爆(bào)。4月20日的《2023年五(wǔ)一假期旅游预测报告》显示，距离假期(qī)不(bù)到(dào)10天，特别(bié)是住宿火爆程(chéng)度远超预期(qī)，五一境内酒店市(shì)场搜索热度已(yǐ)达2022年同期9倍以上(shàng)，相较2019年(nián)五(wǔ)一同(tóng)期(qī)也增长(zhǎng)近200％。今年五(wǔ)一也是出境团队游试点(diǎn)恢复后的(de)首个长假。数据显示，出境(jìng)机(jī)票搜索热(rè)度同比2019年同期恢(huī)复至大约120％，出境游酒店搜索热(rè)度(dù)同比(bǐ)2019年恢(huī)复至大(dà)约70％。

　　同时(shí)，4月2蜡的熔点是多少度5日，外(wài)交部宣布(bù)自4月29日起蜡的熔点是多少度，所有来华人(rén)员可(kě)以(yǐ)登机前48小时内抗原检测代替核酸(suān)检测，航(háng)空公司(sī)不再查验登机前检测证(zhèng)明(míng)。针对来华人员的防疫政策放宽(kuān)后，入境客(kè)流量(liàng)有(yǒu)望进一步(bù)提升，继续刺(cì)激国际客(kè)流(liú)复苏。

　　与此同时，民航局预计(jì)，五一假期民航将运输旅客900万(wàn)人(rén)次左右。2019-2021年的民航(háng)旅客量分别(bié)为691万、316万、866万，去年相关数据未公布，不过民航局当时(shí)预计(jì)旅客(kè)量为200万人(rén)次。因此今年有望将超(chāo)过(guò)疫情前水平，成为史(shǐ)上(shàng)旅(lǚ)游(yóu)出行(xíng)热度最高的五一假期。

　　五(wǔ)一假期预售数(shù)据仍然乐观，叠加(jiā)出入境政策进一步放(fàng)开，旅游出行市场均(jūn)呈(chéng)向好态势。

　　“红五月”可期(qī)

　　消(xiāo)费(fèi)复苏有望接棒(bàng)成主线

　　年报、一季(jì)报披(pī)露节前结束，截至4月2蜡的熔点是多少度8日，已(yǐ)经披露一(yī)季报的上市公司接(jiē)近4000家。从目前财报披(pī)露情况看(kàn)，旅(lǚ)游出行(xíng)相关板块景气度显著(zhù)恢复，用整(zhěng)体(tǐ)法测算(suàn)，申万(wàn)社(shè)会服务行业一季度归母(mǔ)净利(lì)润(rùn)增速达(dá)到144.40％，交通运输行业一季度归(guī)母净利润增速(sù)则是142.55％。

　　由于2023年(nián)春节是疫情放开后第(dì)一个长假(jiǎ)，积压的旅(lǚ)游出行需求集(jí)中释放，且春节后旅游行情(qíng)转入淡季，市(shì)场普(pǔ)遍(biàn)预期旅(lǚ)游业复苏(sū)趋缓。但从五一的数据来(lái)看，伴随着(zhe)景气复苏的持(chí)续(xù)兑现，行(xíng)业有望重获市场关注。

　　另一方面，民(mín)航(háng)出(chū)行(xíng)需求恢复有望贯(guàn)穿(chuān)全年。同时(shí)供给端，疫(yì)情期间我国机队引进收(shōu)紧(jǐn)，飞行员结构性(xìng)短缺问题凸显，后续或将(jiāng)逐步好(hǎo)转(zhuǎn)。叠(dié)加票价改革仍在推进，看好后续票价及客座(zuò)率表(biǎo)现(xiàn)。

　　此外，作为国内重要节假日，“五一档”电影票房市场也有较高占(zhàn)比。从(cóng)历史数据看，国(guó)内(nèi)电影总票房自2017年的7.84亿元(yuán)连升至(zhì)2021年的16.74亿(yì)元(yuán)，五一档期(qī)票房占全年(nián)票房比例从1.40％也逐步攀升(shēng)至3.56％。

　　2022年由于影院大范围(wéi)关停，五一档期电影纷(fēn)纷撤档，票房远不及预(yù)期(qī)，而(ér)2023年影院全面恢(huī)复运营(yíng)，撤(chè)档重点影片(piàn)加码五一档期，叠加观众报复(fù)性消费热情，预(yù)计今年五一(yī)档期将(jiāng)回升(shēng)至2021年水(shuǐ)平，延(yán)续此前连(lián)涨态势。

　　从影片供给(gěi)来(lái)看，已有近20部影片宣布进(jìn)入今年“五(wǔ)一(yī)”档，数(shù)量上已超过历年(nián)同(tóng)档期(qī)，重点电(diàn)影包括(kuò)《惊(jīng)天救援》、《长空之王(wáng)》、《检察(chá)风(fēng)云》等(děng)。此外，已上映的电影(yǐng)《灌篮(lán)高(gāo)手》累计(jì)票房破4亿元(yuán)（猫(māo)眼数据，截至4月28日），热度(dù)也(yě)有望延续。

　　而(ér)对于影视(shì)行(xíng)业来说(shuō)，AIGC的变革也(yě)会带来内(nèi)容生(shēng)产(chǎn)效率的提升。前期策(cè)划(huà)，AI可辅助剧本生成，并把剧本中角色(sè)、场景、道具、特效等元素转(zhuǎn)换(huàn)成拍摄日程和预算(suàn)。中期拍摄，AI可生成布(bù)景，换脸换(huàn)声(shēng)，或直(zhí)接使用虚拟人替代真人演员。后期制作，AI可辅助生成(chéng)音(yīn)频、特效、编辑(jí)视频。宣发(fā)环节，AI可辅助(zhù)生成海报、预告片(piàn)等宣传素(sù)材。种种因素叠加(jiā)，该(gāi)赛道催(cuī)化(huà)密集，当(dāng)前投(tóu)资机会凸显(xiǎn)。

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