要闻速递

　　1、商务部：如美(měi)国胁(xié)迫盟(méng)友共同限制(zhì)对华投资 将坚(jiān)决反对(duì)

　　在(zài)11日(rì)下午举行的例行记者会上，商务部新闻发言人束珏(jué)婷再次表(biǎo)态，如美国胁迫盟友（七(qī)国集(jí)团其他成员国）共同限制对华(huá)投资消息属(shǔ)实，中方将坚决反对。在本次例(lì)行记者会上(shàng)，束珏(jué)婷同(tóng)时(shí)重(zhòng)申中(zhōng)国欢迎各国企业来华投(tóu)资。

　　2、国(guó)资(zī)委：指(zhǐ)导推动中央(yāng)企业加大在新一代信息(xī)技术、人工智能、集成电路(lù)、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布(bù)局力度(dù)

　　国资委(wěi)党委召开扩大会议，会议(yì)强调，要指(zhǐ)导推动中央企业加大在(zài)新(xīn)一代信息技术、人工(gōng)智能、集(jí)成电路、工(gōng)业(yè)母机等战略性新兴产业布局(jú)力度，推动(dòng)传(chuán)统产业数(shù)字(zì)化、智能化、绿色化转型升级，引领带动我国产业体系加快(kuài)向产业(yè)链、价值链高端迈进。要强化(huà)顶层设计，增强国资监管工作协(xié)同和政策(cè)协同，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资等监(jiān)管政策，打好(hǎo)组合拳，为中央企业(yè)更(gèng)好服(fú)务支(zhī)撑(chēng)现(xiàn)代化产业体系建设提供有力保障。评(píng)：战略性新兴产业中的央企才是中特估中(zhōng)核心标(biāo)的，这(zhè)其中还有标的的值得挖(wā)掘，投资者不要在(zài)银行股(gǔ)上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计(jì)数据报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个(gè)百(bǎi)分点，比(bǐ)上年同期高1.9个百(bǎi)分(fēn)点。初(chū)步统计，2023年4月社会融(róng)资规模增量为1.22万亿元，比上年同期多(duō)2729亿(yì)元(yuán)。4月份人民币存(cún)款减少(shǎo)4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融(róng)企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存(cún)款增(zēng)加5028亿元，非银行业金融机构存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个(gè)百分点至12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个月(yuè)以来(lái)首(shǒu)次转负，同时居民存(cún)款(kuǎn)13个月以来同比首次也转为减(jiǎn)少，但更可能(néng)重回表外资(zī)产，而非用于(yú)消(xiāo)费，消费在二季(jì)度(dù)同样(yàng)处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为(wèi)公司首席(xí)执行(xíng)官及(jí)执行董事

　　京东(dōng)集团公告称(chēng)，本公司现(xiàn)任首(shǒu)席(xí)财务官(guān)许冉女士将接替徐雷(léi)先生担任京东集团首席(xí)执(zhí)行官兼执行董事(shì)。徐雷先(xiān)生因个(gè)人原因将退任本公司首席执行(xíng)官兼执行董(dǒng)事职务。京东(dōng)物流现任(rèn)首席财务官单苏(sū)先(xiān)生将担任本公司首席财(cái)务官。评：京东在(zài)刘(liú)强东回归(guī)之后，内(nèi)部架构调整动作频(pín)频。先是(shì)高(gāo)管降(jiàng)薪，后是(shì)京东零(líng)售事业(yè)群大(dà)调整，如今公司首席执行官徐雷退(tuì)休了(le)。这(zhè)些(xiē)架构和人员变动(dòng)，能否为(wèi)京东带来新的活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银行(xíng)启动自律调查

　　基于监(jiān)管(guǎ没带罩子让捏了一节课感受n)部门(mén)反馈线(xiàn)索，依据《银(yín)行间债券市场自(zì)律处分规(guī)则(zé)》，交易商(shāng)协会已对(duì)中(zhōng)国建设银行股份有限公(gōng)司债务(wù)融资工具承销业务涉嫌违规行为开展(zhǎn)自(zì)律(lǜ)调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价格大幅下跌(diē) M10单晶硅片周(zhōu)环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业协会(huì)硅业分会最新(xīn)发文称，本(běn)周硅片价格大幅(fú)下(xià)跌(diē)。M10单(dān)晶硅(guī)片(piàn)（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片(piàn)，周环比降幅(fú)为(wèi)16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周市场成交价格混乱(luàn)，成交量普遍偏小。价格大幅下跌(diē)主要(yào)由(yóu)于两方面原因，其一是(shì)本周价格(gé)降幅横跨(kuà)两周，因此跌幅(fú)略显夸张，但(dàn)实(shí)则经历(lì)了(le)两轮(lún)阶段性调价；其二是(shì)传导(dǎo)原(yuán)材料降价空间，并持续向下(xià)游释(shì)放利润。评(píng)：以隆基股份为首的(de)光伏赛道最近跌的不要不(bù)要的，没(méi)有最(zuì)惨(cǎn)，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年(nián)第一(yī)季度公司实现营业收没带罩子让捏了一节课感受入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要是由于(yú)晶圆销售量减少及(jí)产能利用率下降所致。二(èr)季(jì)度(dù)，公司预计(jì)产(chǎn)能利用率和出货量都高于(yú)一季度(dù)，销售(shòu)收入预计环比增长5％到7％，平均(jūn)晶(jīng)圆单(dān)价受产(chǎn)品(pǐn)组(z没带罩子让捏了一节课感受ǔ)合变动(dòng)影响环比(bǐ)下降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利环比下(xià)降42％。芯片(piàn)股在做(zuò)了一轮(lún)过山车后，处于相对(duì)低点(diǎn)的(de)位置，中芯国际这(zhè)个业绩(jì)的杀伤(shāng)力没有那么(me)足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际旭(xù)创、亿纬(wěi)锂能分别获净(jìng)买入13.22亿元(yuán)、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出(chū)额(é)居(jū)首，金额为(wèi)5.44亿元(yuán)。

　　9、美国(guó)上(shàng)周(zhōu)首次(cì)申领失业救济人数增(zēng)加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月(yuè)以来新高

　　美国上周首次(cì)申(shēn)领失业救(jiù)济人数为(wèi)26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周以来新高(gāo)；预估为24.5万人，前(qián)值(zhí)为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值(zhí)为上升(shēng)2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增速连续10个(gè)月回(huí)落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是(shì)创(chuàng)下(xià)2021年1月以来(lái)新低。上周美联储自2007年(nián)以来(lái)首次将(jiāng)利率(lǜ)上调至5％以上，目前正密(mì)切关注(zhù)服务价格，寻找通胀压力(lì)明显减(jiǎn)弱(ruò)的迹象。若该(gāi)数据进一步(bù)走(zǒu)弱，将给美(měi)联(lián)储(chǔ)暂(zàn)停加息(xī)提供理由。

　　隔夜(yè)外(wài)盘

　　美(měi)股：继CPI同比增(zēng)速意(yì)外两年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外创两年(nián)多最低(dī)同(tóng)比增(zēng)速且首次申请失(shī)业救济人数连续第(dì)二周超预期增(zēng)长(zhǎng)无(wú)疑(yí)体现了美联储持(chí)续(xù)一(yī)年的加息(xī)影响，但疲软的企业(yè)财报以及地区银行危机担忧重燃再度对(duì)股(gǔ)市形成双(shuāng)重打击，美(měi)股全天震荡(dàng)收盘涨(zhǎng)跌互现(xiàn)；中概(gài)股在京东超预期(qī)业绩提振下普遍上涨，达(dá)达(dá)涨近15％，京(jīng)东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元(yuán)指(zhǐ)数(shù)加速反弹，一周(zhōu)多来首次(cì)盘中重上102.00；两年期美(měi)债(zhài)收(shōu)益(yì)率(lǜ)一度降(jiàng)10个基点；大宗商品全线(xiàn)下跌，黄金盘中反弹失利收盘下(xià)跌(diē)至2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美(měi)元，创2月以来最大单日(rì)百分比跌(diē)幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的最低收盘(pán)价；原油期货连续两(liǎng)日收跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油(yóu)资本、中船科技、中信金属跌停。影视股(gǔ)表现强势(shì)，多股(gǔ)出(chū)现涨(zhǎng)停。20日线反压(yā)，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味着短(duǎn)线大(dà)盘杀跌(diē)动力衰竭，但上涨动(dòng)力也不足，从K线组合形态(tài)来(lái)看(kàn)，短线盘中有一定的回调压力，60日线附近仍有较(jiào)强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了一款基于自己声(shēng)音、行为和个性的AI语音聊天机器人(rén)，可以作(zuò)为用户的(de)“虚拟女友”，每分钟费(fèi)用1美(měi)元。在(zài)过(guò)去一(yī)周，该(gāi)Al创(chuàng)收(shōu)了(le)7.16万(wàn)美元（约合人民币近50万元），已经(jīng)吸引了超过1000名付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已(yǐ)经近千条(tiáo)，其(qí)中(zhōng)AI孙(sūn)燕姿翻(fān)唱的《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量(liàng)破百万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经(jīng)通知分(fēn)销商，将不(bù)再以低于当前(qián)价格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格(gé)最近停(tíng)止下(xià)跌(diē)明显早于预期(qī)。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村(cūn)部网站5月11日发布由农业农村部(bù)、国家发(fā)展改革委、财政部等(děng)六部门(mén)共同印发的关于(yú)加快(kuài)粮食(shí)产地烘干能力建设的意见，其中提到(dào)，力争通过三年(nián)左右时间，补上粮食产地烘干设施装备短(duǎn)板，建成布(bù)局合理、体系完善(shàn)的粮食(shí)产地烘(hōng)干体系，烘干能力基本满足全国(guó)粮(liáng)食产地烘干需求(qiú)，应急烘(hōng)干作业能力齐备，粮食(shí)产后损失(shī)显著下降，粮(liáng)食产能(néng)得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯(xīn)国(guó)际 688981：一(yī)季度(dù)净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函：要求(qiú)说(shuō)明(míng)与澜(lán)舟科技(jì)战略合作协议(yì)所指向的(de)具(jù)体(tǐ)合作(zuò)内(nèi)容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略合作协议 公司并(bìng)非(fēi)AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求(qiú)说明汤(tāng)姆(mǔ)猫主题(tí)乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成(chéng)专利交叉许(xǔ)可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对(duì)象发行股票的审核程序中止

　　【增(zēng)持(chí)减(jiǎn)持(chí)】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董(dǒng)事长及其一致行动人拟增(zēng)持(chí)公司股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万(wàn)元-4000万元回(huí)购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉(huī)拟合(hé)计减(jiǎn)持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控(kòng)股股东拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)6％公司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不(bù)超(chāo)过1％股(gǔ)份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华(huá)联(lián)拟转让1.44％公司股份(fèn)偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中(zhōng)德、海通新(xīn)能源拟减持(chí)不超过2％股份(fèn)

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠(huì)制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副(fù)总经(jīng)理姚忠(zhōng)拟减持不(bù)超8.1万(wàn)股

　　【其他(tā)事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航(háng)站楼广告经营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心(xīn)产(chǎn)品紫杉醇(chún)胶束(shù)列入“新优药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签(qiān)订(dìng)11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建(jiàn)高效(xiào)电镀金刚(gāng)石线生产线建(jiàn)设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司中芯集成5月(yuè)10日科创(chuàng)板上市(shì)

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全(quán)资子公司(sī)签署合资框(kuāng)架协议

　　泰山(shān)石(shí)油(yóu) 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四(sì)批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完(wán)成首例受试者给药

　　中(zhōng)国人(rén)保 601319：王廷科因(yīn)工作调整辞去公司(sī)总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗(miáo)获(huò)得临床(chuáng)试验批准

　　启(qǐ)迪设(shè)计(jì) 300500：控股股(gǔ)东(dōng)拟转让公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司 善(shàn)西(xī)北(běi)区域市(shì)场布局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大学签订《战略(lüè)合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建(jiàn)锂(lǐ)离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提交听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号公(gōng)司 689009：拟(nǐ)开(kāi)展总部(bù)研发及(jí)办(bàn)公大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立案(àn)告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资(zī)扩股的方式引入战略(lüè)投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资公司开发(fā)钙钛(tài)矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标(biāo)高速公(gōng)路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第(dì)一大(dà)股东之(zhī)控制人收到(dào)证监(jiān)会立(lì)案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议(yì)申购

　　2.英特科(kē)技(jì)（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购(gòu)

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进(jìn)入(rù)最后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称(chēng)将(jiāng)变更为“尤夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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