要闻速(sù)递(dì)

　　1、刘国中：聚力攻关农业“卡脖子”技术 深入实施(shī)种业振兴行动

　　中共中央政治局(jú)委员、国务院副总理刘国中近日到(dào)江苏调(diào)研(yán)。刘国中先后到南京(jīng)、徐(xú)州等地考察了农业科(kē)研(yán)院(yuàn)所、涉农高等院(yuàn)校、农机研发机构、种业企业、农(nóng)业科技(jì)服务(wù)组织，详细了(le)解农业科技研发和(hé)成(chéng)果推广应用等情况。他强调，科技创新是推(tuī)进农业(yè)现代化的关键。要(yào)遵(zūn)循农业科技(jì放在里面睡一晚是什么感受，放里面睡觉是什么样的感受)规律，聚(jù)力攻关农业“卡脖子”技术，深(shēn)入实施种业振兴(xīng)行(xíng)动(dòng)，加快推进高标准(zhǔn)农田(tián)建设，补上短板弱项。评：中美(měi)之间的(de)竞争中，农业(yè)是必不可少又容易被忽略的(de)一环，农业是作为基(jī)础盘，关系着每个人的饭(fàn)碗，农业股必(bì)须(xū)要(yào)予以(yǐ)重视。

　　2、易会满(mǎn)：坚持严的(de)主基调不动摇 以强有力监督打造廉(lián)洁的注册(cè)制

　　近期中国证监会在北(běi)京成(chéng)功举办系统会管干部学习(xí)贯彻(chè)党的(de)二十大(dà)精神专(zhuān)题(tí)轮训班。易会满指出，要对标新任务新要求，切(qiè)实增(zēng)强专(zhuān)业(yè)本(běn)领，坚决纠治形式主义、官僚主义(yì)，大力弘扬“马(mǎ)上就(jiù)办、真抓实干(gàn)”的优良(liáng)作风，持续巩固干事创业(yè)的良好氛围。坚持(chí)严的主(zhǔ)基(jī)调不动摇，以强有力(lì)监督打造廉(lián)洁的注册制(zhì)，一体推进不敢腐、不能腐、不想(xiǎng)腐(fǔ)，全面加强腐败源头治理，不断强化系统全(quán)面从严治党严的氛围(wéi)。

　　3、发(fā)改委：综合施策释(shì)放(fàng)消费潜力 稳定汽车、电子产品、住房(fáng)等大宗消费(fèi)

　　国家发改(gǎi)委主任郑栅洁(jié)发文称，进(jìn)一步增强宏观调控的(de)前瞻性(xìng)、针对性、协同性，充分发挥超大规模市场优势，有(yǒu)效释放(fàng)内需潜力。继续(xù)实(shí)施(shī)积极的财(cái)政政策和稳健的货币政策，促进财(cái)政(zhèng)、货币、就(jiù)业、产业、投资、消费、价格、环保、区域等政(zhèng)策(cè)形成系统集成效应。充分发(fā)挥消费对经(jīng)济增长的基(jī)础性作用，多渠道增加城乡居(jū)民收入，稳定汽(qì)车、电子产品、住房等大宗消费，培育壮大(dà)绿色(sè)消(xiāo)费、文化旅游(yóu)等服务消费(fèi)新(xīn)热(rè)点，创新消费(fèi)场景(jǐng)。评：4月份的CPI和(hé)PPI数据发布之后(hòu)，消费到了必须发力的时(shí)刻，而大宗(zōng)消费是重中之重。

　　4、这两类(lèi)存款执行利率下周一调(diào)整！

　　协定存款、通知存(cún)款利率上限调整新规即将落地。12日，多(duō)家银行提前公告了关于(yú)自5月15日起调(diào)整协定存(cún)款(kuǎn)和/或通知(zhī)存款执(zhí)行利率的通知，从调整(zhěng)情况(kuàng)来看，执行利(lì)率多调整为新规的自(zì)律(lǜ)上限，相较于此前下调幅度不一，最(zuì)高(gāo)降幅为55BP。评：之前各大银行为了(le)揽(lǎn)储使出(chū)了(le)浑身(shēn)解数，也用了不(bù)少小动(dòng)作(zuò)，该(gāi)敲打敲打了。

　　5、证(zhèng)监会指导证券交易所发(fā)布指引 完善REITs大类资产审核(hé)要点及信息披露要求

　　证监会将(jiāng)指导证券交易所持续完善REITs信息披(pī)露(lù)制度规(guī)则，研(yán)究制定(dìng)出台定(dìng)期报告和(hé)临时公告披露(lù)指引，按照“成熟一类、推出一类”原则，分步推出仓储物(wù)流、保障(zhàng)性(xìng)租(zū)赁(lìn)住房(fáng)等大类资产审核及信(xìn)息披(pī)露规则(zé)，建立(lì)健(jiàn)全透明和(hé)可预期的审核注(zhù)册(cè)标准，重点关注资产及项目运营质量，进一步强化市场监管和(hé)投资(zī)者(zhě)保护机制，更(gèng)好服务经济(jì)高质量(liàng)发(fā)展。

　　6、住建部：我国全面启动城市基础设施生命线(xiàn)安全(quán)工程

　　住房和城乡建设部部长倪虹近日表示，在深入推进试(shì)点和总结推广可(kě)复制经验基础上，我国将(jiāng)全(quán)面启动(dòng)城市基(jī)础设施生命线安全(quán)工(gōng)程。要开展城(chéng)市基础设(shè)施普查，建立覆盖地上地(dì)下(xià)的城市基础设施数据库，找准(zhǔn)城市基础(chǔ)设施(shī)风险源和风险(xiǎn)点，编制城市安全风险(xiǎn)清(qīng)单。城市基(jī)础设施生命线是指(zhǐ)城市的燃气、桥梁、供(gōng)水、排水(shuǐ)、供热、综合管(guǎn)廊等与城市功能和民众(zhòng)生活密不(bù)可分的城市基础设施，就像人体的“神经”和“血管”，是城市安全运行的保障。评：这个(gè)是海绵城市的超(chāo)级(jí)数字版(bǎn)本，也是为(wèi)了城市(shì)治理的新(xīn)思路和新方向，各大(dà)科(kē)技巨头的智慧城市业务到了大显身手的时(shí)刻。

　　7、上(shàng)海经信(xìn)委：推动特斯拉自动驾驶(shǐ)、机器人等功(gōng)能板(bǎn)块在(zài)沪(hù)布局

　　上海市(shì)经信委智能制(zhì)造推进处副处长陈可乐(lè)表(biǎo)示，下阶段，上海将进一步深(shēn)化(huà)与特斯拉的合作，推动自动驾驶、机器人等功能(néng)板(bǎn)块在沪布局，共同打造具备核心技(jì)术优势、面(miàn)向全球市(shì)场(chǎng)的科技产业集群。在(zài)加强(qiáng)政策供给方面，明确总体发展目标，到(dào)2025年新能源(yuán)汽车年产量达到120万辆，产(chǎn)值突破3500亿元。对符合条(tiáo)件(jiàn)的消费(fèi)者(zhě)购买新能源汽车给予免费专用(yòng)牌照(zhào)政策支持。

　　8、证监会(huì)启动科创50ETF期(qī)权上市(shì)工(gōng)作

　　为健全多层次资(zī)本市(shì)场产品体系，丰富资本市场风险管理工具，证监会启(qǐ)动科(kē)创50ETF期权上市(shì)工(gōng)作。上市科(kē)创50ETF期权，有利于吸引长期资(zī)金配(pèi)置(zhì)科创板，激发(fā)科创板创(chuàng)新活力(lì)，满足多元化的交易和风险管理需求，有助于继续(xù)发挥好科创(chuàng)板改革先行先(xiān)试的示范引领(lǐng)作(zuò)用，不断提(tí)升服务实体经济质效。科创50ETF期权上市后，证监(jiān)会将进(jìn)一步完善(shàn)风险(xiǎn)防(fáng)控(kòng)机制，并根据市场运行情况改进优化，确(què)保科(kē)创50ETF期(qī)权稳健(jiàn)运放在里面睡一晚是什么感受，放里面睡觉是什么样的感受行。评：科创50ETF期权终于要来了，基本上大家想交易的(de)指数品种都已经有衍生品了(le)，这对增加市场活跃(yuè)度和流(liú)动性来说是好事。

　　9、券商债券业务评级(jí)将迎新规 A档券(quàn)商将减(jiǎn)少

　　近(jìn)日，中(zhōng)证协就券商债券业(yè)务执业能力(lì)评价办(bàn)法进行了修(xiū)订，并改名为《证券(quàn)公司债券业(yè)务执(zhí)业质(zhì)量(liàng)评价办法》，并向行业征求意见，修订将评价指标(biāo)的触角(jiǎo)由券商开(kāi)展债券(quàn)业务(wù)的整体情况延伸(shēn)至债券项目的各个环节(jié)。此外，评(píng)级(jí)也将进一(yī)步优化了，ABC三(sān)档分布从(cóng)原来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两(liǎng)头”规模，其(qí)中(zhōng)A类(lèi)将增(zēng)加(jiā)类似(shì)“白名单”的基(jī)本条件。评(píng)：券商(shāng)的各大业务也开始内卷了，债券A档券商名额的(de)减少，倒逼(bī)各大(dà)券商执业能力(lì)的提高(gāo)。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲高回落，美(měi)元(yuán)反(fǎn)弹(dàn)避(bì)险情绪升温，五月(yuè)卖出(chū)要开始了吗？”债务上(shàng)限谈判传出利好(hǎo)消息(xī)，但新近指(zhǐ)标显示通(tōng)胀(zhàng)预期意(yì)外(wài)回(huí)升(shēng)重燃通(tōng)胀(zhàng)恐慌(huāng)，美股冲高回落集(jí)体收跌，道(dào)指跌约(yuē)10点，纳(nà)指跌0.35％，标普(pǔ)500跌0.16％；本周主要股指表现不一，道指累跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌两周，而纳(nà)指累涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨三周(zhōu)；中(zhōng)概股领(lǐng)跌市场(chǎng)，网(wǎng)易(yì)有(yǒu)道跌(diē)超(chāo)21％，叮咚买菜跌超17％，达达集(jí)团跌(diē)超9％，禾赛科(kē)技、小鹏汽车、能链智(zhì)电跌超8％。

　　期货市场：避险情(qíng)绪升(shēng)温令美元指数跳涨至一个月(yuè)高位，站(zhàn)稳(wěn)102.00上(shàng)方(fāng)；对利率前景(jǐng)敏(mǐn)感(gǎn)的两年期美(měi)债(zhài)收益率盘中拉升一度上触4.0％关(guān)口，日内升幅超过10个基点；黄金(jīn)在美元继续攀升压力下未能成(chéng)功反弹，收盘刷新一周(zhōu)多来低位；银价(jià)跌至24.15美元(yuán)，本周下(xià)跌6.9％是自去年10月以来最(zuì)糟糕的一周；原油(yóu)市场(chǎng)出现(xiàn)需求疲软苗头(tóu)，国际原油(yóu)遭供需两面打击盘中回吐逾(yú)1％的(de)涨幅转跌(diē)，再探一周低(dī)位。布伦特和西德克萨斯中质(zhì)原油期货均连续(xù)第四周下跌(diē)。

　　市场策略

　　周五各股指(zhǐ)震荡下(xià)跌，沪指(zhǐ)、中证1000指数、创(chuàng)业(yè)板(bǎn)指(zhǐ)跌幅均超(chāo)1％。在此前强势拉(lā)升(shēng)后(hòu)，沪指连续下跌，呈现V型反转之势，进(jìn)一步(bù)逼(bī)近下(xià)轨的重要支撑。沪指从1月30日起就可以认为是开始构(gòu)筑顶部了，这个过程(chéng)持续了(le)3个(gè)月，期(qī)间主(zhǔ)力资金通过反复震荡来(lái)完(wán)成出货(huò)。由(yóu)于(yú)筑顶充(chōng)分(fēn)，后市(shì)一旦破位就将出(chū)现急(jí)跌(diē)。下周投资者关注沪指(zhǐ)会否(fǒu)破跌下轨，如果(guǒ)出现这一信号应(yīng)及时离场(chǎng)。

　　题材掘(jué)金

　　碳(tàn)酸理：5月11日下午，青海(hǎi)盐(yán)湖(hú)蓝科鲤(lǐ)业(yè)举行了600万吨(dūn)工(gōng)业级(jí)碳(tàn)酸鲤拍卖，最(zuì)终以24.1万至25.1万元/吨成交。这一价格不仅高于当日国产(chǎn)工业级碳酸鲤现货价格，也(yě)高于(yú)电池级碳酸鲤现货(huò)价格。

　　标的(de)：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地时(shí)间周三（5月10日），核聚变初创(chuàng)公司Helion能(néng)源(yuán)在(zài)官网(wǎng)宣布，科技巨头微软(ruǎn)已同(tóng)意(yì)从公司(sī)首(shǒu)座核聚变发(fā)电站(zhàn)购(gòu)买电(diàn)力。作为电力购买协议的一部分，Helion预计(jì)将在2028年(nián)之前将其聚变发电装置上线，并在商定的一年内达到(dào)50兆(zhào)瓦(wǎ)或更高目标的(de)发电量。

　　标(biāo)的：安泰(tài)科技（000969）、高(gāo)澜股份（300499）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　顺丰(fēng)控股 002352：子(zi)公司拟11.83亿元向极兔转让丰网(wǎng)信息

　　【并购重组】

　　工业(yè)富联 601138：拟公开发行不超过60亿(yì)元公(gōng)司债券

　　吉宏(hóng)股份 002803：终止(zhǐ)向不特定对象发行(xíng)可转债(zhài)事项

　　广州浪奇 000523：筹划与控(kòng)股股东进行重大(dà)资(zī)产置换

　　博(bó)菲(fēi)电气 001255：拟发(fā)行可(kě)转债募资(zī)不(bù)超过3.9亿元(yuán) 用于新(xīn)能(néng)源复合材料制品建设项目

　　精工科技 002006：拟定增募(mù)资不超(chāo)过19.5亿元

　　【增持(chí)减持】

　　立(lì)昂技(jì)术 300603：拟以3000万(wàn)元-5000万元回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元(yuán)-8000万(wàn)元回购股(gǔ)份

　　艾艾精工 603580：控(kòng)股股东的一致行动人(rén)拟(nǐ)增持不(bù)低于800万元(yuán)

　　科汇股份 688681：山东省高新投及公(gōng)司董事拟减持股份(fèn)

　　华盛(shèng)昌 002980：华聚(jù)企业、华(huá)航(háng)机械拟(nǐ)减持不超过6％

　　国芯科技 688262：麒越基金、嘉信(xìn)佳(jiā)禾拟减持不超过5.99％

　　百纳(nà)千(qiān)成(chéng) 300291：华(huá)录资本(běn)拟减(jiǎn)持不超过(guò)3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高(gāo)科 000636：广东(dōng)恒聚达拟减持公司不超0.6％股份

　　锐明技术(shù) 002970：公司股东拟合(hé)计减持不超(chāo)过6％

　　山大地纬 688579：董(dǒng)监高拟合计减(jiǎn)持不超过2％

　　昭(zhāo)衍新药 603127：股(gǔ)东顾美芳(fāng)拟减持(chí)公司(sī)不超0.6％股(gǔ)份

　　国新文化 600636：董(dǒng)事姚世(shì)娴及其一致行动(dòng)人拟(nǐ)减持不超(chāo)1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减持不超过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易拟减持不超过1.74％

　　宁波中(zhōng)百 600857：近期出售西安(ān)银行3135.44万股股票

　　理工光(guāng)科 300557：公(gōng)司(sī)财(cái)务(wù)总监拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱(ài)博医疗 688050：拟不超1亿元(yuán)对优你(nǐ)康进行实缴增资

　　东睦股份(fèn) 600114：联营企业(yè)拟(nǐ)收(shōu)购(gòu)深圳小象(xiàng)电(diàn)动公(gōng)司3％股权

　　金利华(huá)电 300069：拟投建玻璃绝缘(yuán)子数字智慧(huì)工厂(chǎng)升级改造项(xiàng)目

　　华(huá)东(dōng)医药 000963：子公司迈华替尼片纳入(rù)突破性治疗药物程(chéng)序

　　力生制(zhì)药(yào) 002393：阿替洛尔片(piàn)通过仿制药一致性评价

　　交大昂立 600530：收到证(zhèng)监会(huì)立(lì)案告(gào)知书

　　潞安(ān)环能(néng) 601699：前4月(yuè)商品煤销量同比增长0.51％

　　电投能源(yuán) 002128：控股子公司获准(zhǔn)建设红山产业风储供电项(xiàng)目

　　蜀道装备(bèi) 300540：首次签署工业气体(tǐ)供(gōng)气(qì)服务(wù)合同

　　中国太(tài)保 601601：前(qián)4月子公司中(zhōng)国太平洋人寿保险(xiǎn)股份有限公(gōng)司(sī)累计原保险业务收入同(tóng)比下(xià)降(jiàng)2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元(yuán)农村公路提质改(gǎi)造施工项目(mù)

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来(lái)西亚与(yǔ)PKL签(qiān)订谅解备忘录

　　长久物流 603569：拟设(shè)子公(gōng)司 开展退役(yì)动力电池梯次利用业务

　　高(gāo)能环境 603588：中标8203.88万(wàn)元长(zhǎng)江支流大溪河团结水(shuǐ)库(kù)生(shēng)态治(zhì)理工程EPC总(zǒng)承包

　　海正药(yào)业(yè) 600267：子公司(sī)获(huò)得兽药产品批准文(wén)号批件

　　得邦照明 603303：子(zi)公司(sī)收到项(xiàng)目(mù)定点函(hán) 订单(dān)总金额(é)约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来西亚新设(shè)子公司(sī)并(bìng)投资建厂

　　翰宇药业(yè) 300199：注射(shè)剂生产线通过欧盟(méng)GMP认证

　　宝(bǎo)钢包(bāo)装 601968：签署屋(wū)顶分(fēn)布式光伏发电(diàn)项目BOO合同书

　　浙(zhè)商证券 601878：公司董事辞职

　　城发环境(jìng) 000885：喀什市生活垃圾焚烧发(fā)电项目转入(rù)运营(yíng)期

　　赣能股份(fèn) 000899：与陕煤集团(tuán)签订(dìng)项目投(tóu)资(zī)合作(zuò)框架协议

　　威帝(dì)股份 603023：拟出售控股子公(gōng)司售丽(lì)威汽控55％股权

　　益客食品 301116：与邳州市人民(mín)政府签订(dìng)合作框(kuāng)架协议

　　赣(gàn)锋锂业 002460：拟25亿元投(tóu)建新能源锂电池生产研发项目

　　贝达药(yào)业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂(jì)药品临床试验申请获受理

　　立方数科 300344：与(yǔ)应(yīng)急管理部(bù)信息研(yán)究院、腾讯云计算签署战(zhàn)略合(hé)作框架协议

　　天齐锂业(yè) 002466：拟30亿元投建年(nián)产3万(wàn)吨电池级单水氢氧化锂项目(mù)

　　欧(ōu)比特(tè) 300053：签(qiān)署河北卫星(xīng)产业基地项目(mù)合作框架(jià)协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置三(sān)艘内贸化学品船舶(bó)以(yǐ)及三艘外贸化(huà)学品船(chuán)舶(bó)100％的(de)所(suǒ)有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净(jìng) 600388：涉嫌信披违(wéi)规 遭(zāo)证监(jiān)会(huì)立案(àn)调(diào)查

　　江铃(líng)汽车 000550：终止(zhǐ)转让全(quán)资子公司江铃重型(xíng)汽(qì)车有限(xiàn)公司100％股权(quán)的交(jiāo)易

　　万(wàn)科A 000002：已发(fā)行20亿(yì)元第二期中期票据

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