兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终于新能(néng)源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今(jīn)天(tiān)新能源的(de)段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱(qián)。他们又故(gù)意的高声嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能(néng)源(yuán)的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源(yuán)，是(shì)要被(bèi)吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马(mǎ)上到(dào)业绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未来几年增(zēng)速稳定(dìng)，成(chéng)长(zhǎng)逻(luó)辑不变(biàn)，市(shì)场会发现(xiàn)的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么(me)“增长韧性不改，估值(zhí)修(xiū)复，贝(bèi)塔回归，拐(guǎi)点明(míng)确(què)，反转(zhuǎn)在(zài)即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑(xiào)起来，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于可以写一(yī)下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的就是一个新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能(néng)源大反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等板(bǎn)块掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念(niàn)股全线下挫，算(suàn)力(lì)方向中科曙光、紫光(guāng)股(gǔ)份、数据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联(lián)、风语筑跌停，拓尔(ěr)思(sī)、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又(yòu)一次(cì)闪崩(bēng)，消息面上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期(qī)削减(jiǎn)服务器订单规模(mó)。其(qí)中(zhōng)，微(wēi)软全(quán)年调(diào)降幅度最(zuì)高达30％，主要(yào)集中在下半年(nián)；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今(jīn)早有消息称(chēng)Meta和微软大幅(f读西的字有哪些，读喜的字有哪些ú)削(xuē)减了(le)服务器(qì)订单，我(wǒ)们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到(dào)的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产业反馈(kuì)，四(sì)家大厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服(fú)务器(qì)，尤其是通用服(fú)务器的需求放(fàng)缓完(wán)全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务(wù)器(qì)。从光模块(kuài)板(bǎn)块(kuài)来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息(xī)确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后(hòu)续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用(yòng)词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也将根据业务反馈(kuì)及用户转(zhuǎn)化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的增速(sù)拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这(zhè)了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 读西的字有哪些，读喜的字有哪些