近期《2023年五一假期旅游预测报告》显示，该平台(tái)假期(qī)国内酒店、景区门票、机票订单(dān)量均反超(chāo)2019年水平。同时民(mín)航(háng)局披露，从机票预订数据看，五(wǔ)一假期订票已超600万人次，或成为史上(shàng)旅游出行热度最(zuì)高的五一假期。此外近20部(bù)影(yǐng)片定档五(wǔ)一，节假(jiǎ)日院线有(yǒu)望迎(yíng)来强(qiáng)复苏(sū)。在消费需求火爆下，可以(yǐ)关注交运(yùn)、旅游(yóu)、影(yǐng)视等(děng)行业机会。

　　五(wǔ)一(yī)订单火爆

　　旅游出行(xíng)旺季来临

　　自去年疫(yì)情(qíng)防(fáng)控优化调整以来(lái)，国内疫后复苏趋势(shì)较强(qiáng)。近日某酒店龙头企(qǐ)业发布一(yī)季度(dù)经营数据，公(gōng)司(sī)一季度整体入住率(lǜ)同比增(zēng)长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客(kè)房产生(shēng)的平均(jūn)实际(jì)营业收入）分别同(tóng)比增长23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年(nián)同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民十斋日是哪几天，十斋日是哪几天是农历(mín)航局数据(jù)，一季度民航运输共完成运输总周(zhōu)转(zhuǎn)量239.9亿吨公里，同(tóng)比增长39.7％，行业总体运输规模相当于2019年同期的77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个百分点(diǎn)；一季度共完成旅客运输量(liàng)1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客(kè)运输规模相当于2019年同期的(de)80.0％，较2022年四季度大(dà)幅提升51％。

　　五一假期出行需求更是火爆。4月20日的《2023年五一(yī)假期旅游预(yù)测报告》显示(shì)，距离假(jiǎ)期不到10天(tiān)，特别是住宿火爆(bào)程度远超预期(qī)，五一境内酒(jiǔ)店市场搜索(suǒ)热(rè)度(dù)已达2022年同期9倍以(yǐ)上，相较2019年五一同期(qī)也增长近200％。今年五一也是出境团队游试点恢复(fù)后的首(shǒu)个长(zhǎng)假。数(shù)据显示，出(chū)境机(jī)票(piào)搜索热度同比2019年同期恢复至大约120％，出(chū)境游酒店搜(sōu)索(suǒ)热度(dù)同(tóng)比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外(wài)交(jiāo)部宣布自4月29日起，所有来华人员可以登机前48小(xiǎo)时(shí)内抗(kàng)原检测代(dài)替核酸检测，航空(kōng)公司(sī)不再查验登(dēng)机前(qián)检测证明。针对来(lái)华(huá)人员的防疫政策放宽后，入境客流量有望进一(yī)步提升，继续刺激国际客流(liú)复苏(sū)。

　　与此同(tóng)时，民航局预计，五一假期民航将运输旅客900万人次左右。2019-2021年的民航旅(十斋日是哪几天，十斋日是哪几天是农历lǚ)客(kè)量分别(bié)为691万、316万(wàn)、866万，去年(nián)相关数据未公布，不过民航(háng)局当(dāng)时预(yù)计(jì)旅客(kè)量为200万人次。因此今年有望将超过(guò)疫情前水(shuǐ)平，成为史上旅游出行热(rè)度最高的五一(yī)假期(qī)。

　　五一假期预售数据仍然乐观，叠加(jiā)出入(rù)境(jìng)政策进一步放开，旅游(yóu)出行市(shì)场均呈向好态(tài)势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏(sū)有望接棒成主线

　　年报、一季报披露节(jié)前结束(shù)，截至4月28日，已经披露一季报的上市公司接近(jìn)4000家。从目前财报披(pī)露情(qíng)况看，旅游出行(xíng)相关(guā十斋日是哪几天，十斋日是哪几天是农历n)板块景气度显(xiǎn)著恢复，用整体(tǐ)法测算，申万社会服务行业一季度归母(mǔ)净利(lì)润增速达到(dào)144.40％，交通运输行业一季度(dù)归母净利润增速则(zé)是142.55％。

　　由(yóu)于2023年春(chūn)节是疫(yì)情放开后(hòu)第一个长假，积压的旅(lǚ)游出行(xíng)需求(qiú)集中释放(fàng)，且春节后(hòu)旅(lǚ)游行情(qíng)转入淡季(jì)，市场普(pǔ)遍预期旅游业复苏趋缓。但从五一的(de)数(shù)据来(lái)看，伴随着(zhe)景(jǐng)气复苏的持续兑现，行(xíng)业(yè)有望重获市场关注。

　　另一方面(miàn)，民航出行(xíng)需求恢(huī)复有望贯穿全年。同(tóng)时供给端，疫情期间我国(guó)机(jī)队引进收(shōu)紧，飞行(xíng)员结构(gòu)性短(duǎn)缺问(wèn)题凸显(xiǎn)，后续或(huò)将逐步好(hǎo)转。叠加票价改革仍在(zài)推进，看好后续(xù)票价及客座率表现。

　　此外，作为国内重要(yào)节假日，“五一(yī)档”电影票房市场(chǎng)也有较高占(zhàn)比。从(cóng)历史(shǐ)数据看，国内电影总票房自2017年的7.84亿元连升(shēng)至2021年的16.74亿元，五(wǔ)一档(dàng)期票(piào)房(fáng)占全年票房比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由(yóu)于影院大范(fàn)围关停，五一(yī)档期电(diàn)影纷纷撤(chè)档(dàng)，票房远不及预(yù)期，而(ér)2023年(nián)影(yǐng)院全面恢复运营，撤档重点(diǎn)影(yǐng)片(piàn)加码五一档期，叠(dié)加观(guān)众报复性消费热情，预计今(jīn)年五一档期将回升(shēng)至2021年(nián)水平，延(yán)续此前连涨态势(shì)。

　　从(cóng)影片供给来看，已有近20部影片(piàn)宣布进入今年(nián)“五一”档，数量上已超过历年同(tóng)档期，重点(diǎn)电影包括《惊天救援》、《长空(kōng)之(zhī)王(wáng)》、《检察风云》等。此外，已上(shàng)映的电影《灌篮高(gāo)手》累计(jì)票(piào)房破4亿元（猫眼数据，截至4月28日），热度也有望延续。

　　而对于影视行业(yè)来说，AIGC的变革也会(huì)带来内容生产效率的(de)提(tí)升。前期策划，AI可辅助剧本生(shēng)成(chéng)，并把(bǎ)剧本中角色、场景、道(dào)具、特效等(děng)元(yuán)素转(zhuǎn)换成(chéng)拍摄日程和预算。中(zhōng)期拍摄(shè)，AI可生(shēng)成布(bù)景，换脸换声，或直接(jiē)使(shǐ)用(yòng)虚拟(nǐ)人替代真人演员。后(hòu)期制(zhì)作，AI可辅助生(shēng)成(chéng)音频(pín)、特效、编辑视频(pín)。宣发环节，AI可辅助(zhù)生成海报、预告(gào)片等宣传素材。种种因素叠加(jiā)，该(gāi)赛道催化密(mì)集，当前投资机(jī)会(huì)凸显(xiǎn)。

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