要闻速递(dì)

　　1、商务(wù)部：如美(měi)国胁迫盟友共同限制对华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务部新(xīn)闻发言(yán)人(rén)束珏婷再次表(biǎo)态(tài)，如美国(guó)胁迫盟(méng)友（七(qī)国集团其他成员国）共同(tóng)限(xiàn)制对华投资消(xiāo)息属实(shí)，中方将坚(jiān)决反对。在(zài)本次(cì)例行(xíng)记者会上，束珏婷同(tóng)时重申中国欢(huān)迎各柿饼有酒味还能不能吃了，柿饼有酒味还能不能吃了呢国企业来(lái)华投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中(zhōng)央(yāng)企业加大(dà)在新一(yī)代信息技术、人(rén)工(gōng)智(zhì)能(néng)、集(jí)成电(diàn)路、工业母机(jī)等战略性新(xīn)兴产业布局力度

　　国资委(wěi)党委召开扩大会(huì)议，会议强调，要指导推动中央企业(yè)加大在(zài)新一代信(xìn)息(xī)技(jì)术(shù)、人(rén)工智能、集成电(diàn)路、工(gōng)业母(mǔ)机等战略性(xìng)新兴产业(yè)布局力度，推动传统(柿饼有酒味还能不能吃了，柿饼有酒味还能不能吃了呢tǒng)产业数(shù)字化(huà)、智能化、绿(lǜ)色化转型升级(jí)，引(yǐn)领带动我国产业体(tǐ)系加快向产业链、价值链高(gāo)端迈进。要强(qiáng)化顶层设计，增强(qiáng)国资监管(guǎn)工作(zuò)协同和政策协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责主业、投(tóu)融资等监(jiān)管政策，打好组合拳，为中(zhōng)央企业更(gèng)好服务支撑(chēng)现代化(huà)产业体系建设提(tí)供(gōng)有力保障。评：战略性新兴产(chǎn)业中的央(yāng)企才是中特估中核(hé)心标的(de)，这其中还有(yǒu)标的的值(zhí)得挖掘，投资者不要(yào)在银行(xíng)股(gǔ)上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统(tǒng)计(jì)数据报告，4月末，广(guǎng)义(yì)货(huò)币(bì)（M2）余(yú)额280.85万亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低0.3个百分(fēn)点(diǎn)，比(bǐ)上年(nián)同(tóng)期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比上年(nián)同期(qī)多2729亿元。4月份人民(mín)币存款(kuǎn)减少4609亿(yì)元(yuán)，同比多(duō)减(jiǎn)5524亿元。其(qí)中，住(zhù)户存款减少1.2万亿元，非金融企业(yè)存款减(jiǎn)少1408亿元(yuán)，财政性存款增加5028亿元，非银(yín)行业金融机构存款增(zēng)加(jiā)2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个(gè)百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个月以来首次转负(fù)，同时居民存款13个月以来(lái)同比首(shǒu)次也(yě)转为(wèi)减少，但更可能重回表外资产(chǎn)，而非用(yòng)于消费，消费在(zài)二季度同样处(chù)于“N型”第(dì)二步(bù)中(zhōng)。

　　4、京(jīng)东集(jí)团宣(xuān)布(bù)CFO许(xǔ)冉被任命为公司首席执(zhí)行官及执行董(dǒng)事

　　京东(dōng)集团公告称，本(běn)公(gōng)司现(xiàn)任首席财务(wù)官许冉女士将接替徐雷先生担任京东集团首(shǒu)席(xí)执(zhí)行官兼执行(xíng)董(dǒng)事。徐雷先生因个人原(yuán)因将(jiāng)退(tuì)任(rèn)本公司首席(xí)执(zhí)行(xíng)官(guān)兼(jiān)执行(xíng)董事职务。京东物流现任首席财务官(guān)单(dān)苏先生将担任本公司首席财务官(guān)。评：京东(dōng)在刘(liú)强(qiáng)东回归之后，内部架构(gòu)调整动作(zuò)频频。先是高(gāo)管降(jiàng)薪，后是京(jīng)东零售事(shì)业群大调整(zhěng)，如今公司首(shǒu)席(xí)执行官(guān)徐(xú)雷退(tuì)休了。这些架构和人(rén)员变动，能(néng)否为京(jīng)东(dōng)带来新的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交(jiāo)易(yì)商协会对(duì)建(jiàn)设银(yín)行启动(dòng)自律调查

　　基于(yú)监管部(bù)门反馈线索，依据《银行间(jiān)债券市场(chǎng)自律处分规则》，交易(yì)商协(xié)会已对中国建设(shè)银行股份有(yǒu)限公司债务(wù)融资工具承(chéng)销业务涉嫌(xián)违规行为开展(zhǎn)自律调(diào)查。

　　6、硅业分(fēn)会：本(běn)周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环(huán)比降幅(fú)16.4％

　　中国(guó)有(yǒu)色金属工业协会硅(guī)业分会(huì)最新发文称，本周硅片价格(gé)大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至5.25元(yuán)/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均(jūn)价(jià)降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市(shì)场成(chéng)交价(jià)格混乱(luàn)，成(chéng)交量(liàng)普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下(xià)跌(diē)主要由于两方(fāng)面(miàn)原(yuán)因，其一是(shì)本(běn)周价格降幅横跨两周，因(yīn)此(cǐ)跌幅略显夸张，但实则(zé)经历了(le)两轮阶段性调价；其二是传导原材料(liào)降价空间(jiān)，并持续向下游释放利润。评：以(yǐ)隆基股份为首的光伏赛道(dào)最近跌的不要不(bù)要(yào)的，没(méi)有(yǒu)最惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第一季度公司实现营业(yè)收入(rù)102.09亿元(yuán)，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是(shì)由(yóu)于晶圆销(xiāo)售量减少及产能利用率下降所致。二季度，公司预计产能利用(yòng)率(lǜ)和出货量都高于(yú)一季度，销售(shòu)收入预计环比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受产品组合变动影响环比(bǐ)下降；毛利(lì)率(lǜ)预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利(lì)环比下降42％。芯(xīn)片股在做了(le)一轮过山(shān)车后(hòu)，处于相对低(dī)点的(de)位置，中芯国际这个业绩(jì)的杀伤力没(méi)有那么(me)足。

　　8、北(běi)向资金周(zhōu)四净买(mǎi)入(rù)0.29亿元 宁(níng)德时代净买入13.22亿(yì)元

　　北向资金(jīn)周四(sì)净买(mǎi)入0.29亿元(yuán)。宁德时代(dài)、中际(jì)旭创(chuàng)、亿纬(wěi)锂能分(fēn)别(bié)获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净(jìng)卖(mài)出额(é)居首(shǒu)，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次申领失(shī)业救济人数增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首次(cì)申领失业救济人数(shù)为26.4万人，为2021年(nián)10月30日(rì)当(dāng)周(zhōu)以来(lái)新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此(cǐ)外，美国(guó)4月(yuè)PPI同(tóng)比上(shàng)升(shēng)2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上(shàng)升(shēng)2.70％。PPI同(tóng)比增速连续(xù)10个(gè)月回落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预(yù)期(qī)，更(gèng)是创下(xià)2021年1月(yuè)以来新低(dī)。上周美联(lián)储自2007年以(yǐ)来首次将(jiāng)利率(lǜ)上调至5％以上，目(mù)前正密(mì)切关注服务价格，寻找通胀压力明显(xiǎn)减弱(ruò)的迹(jì)象。若该(gāi)数据进一步走弱，将给(gěi)美(měi)联储暂停加息提供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增(zēng)速(sù)意外两年来首(shǒu)次(cì)低于5％之后，PPI意外创两年(nián)多最低同比(bǐ)增(zēng)速且首次申请失业救(jiù)济人(rén)数连续(xù)第二(èr)周(zhōu)超(chāo)预期增长无(wú)疑体(tǐ)现(xiàn)了美联储持续一年的加息(xī)影响(xiǎng)，但(dàn)疲软(ruǎn)的企业(yè)财报(bào)以及地区银行危(wēi)机担忧(yōu)重燃再度对股市形成双(shuāng)重打击(jī)，美股全天震荡收盘涨跌(diē)互(hù)现；中概(gài)股(gǔ)在(zài)京(jīng)东超预期业绩提振(zhèn)下普遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据(jù)令美元(yuán)指(zhǐ)数加速反弹，一周(zhōu)多来首(shǒu)次盘中重上(shàng)102.00；两年期美债(zhài)收益率一(yī)度降10个(gè)基点；大宗商品全(quán)线(xiàn)下跌，黄(huáng)金盘中反弹(dàn)失利收(shōu)盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美元，创2月以来(lái)最大单日百分比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最低收盘价；原油(yóu)期(qī)货连(lián)续两日收跌，纽约(yuē)原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡(dàng)，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中船(chuán)科(kē)技、中信(xìn)金(jīn)属跌停。影视股表现(xiàn)强势，多股出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味着(zhe)短(duǎn)线大盘杀跌动(dòng)力(lì)衰(shuāi)竭，但上涨(zhǎng)动力也不足(zú)，从K线组合形态来看，短线(xiàn)盘(pán)中有一(yī)定的回调(diào)压(yā)力(lì)，60日线附近(jìn)仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一(yī)位(wèi)23岁的女网红发布(bù)了(le)一款基(jī)于自己(jǐ)声音、行(xíng)为(wèi)和个性的AI语音聊(liáo)天机器人，可(kě)以(yǐ)作为用户的“虚拟女(nǚ)友(yǒu)”，每(měi)分钟(zhōng)费(fèi)用1美元。在过去一(yī)周，该Al创(chuàng)收(shōu)了(le)7.16万美元（约合人民币近50万元(yuán)），已(yǐ)经吸引了超过(guò)1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关(guān)的视频(pín)已经(jīng)近千(qiān)条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天》《发(fā)如(rú)雪》在(zài)B站点击量破百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体(tǐ)报道(dào)，三(sān)星电子已(yǐ)经通知分销商，将不再以低于当前价格的价格出售(shòu)DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最(zuì)近(jìn)停止下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标(biāo)的：江波(bō)龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日发布由农业(yè)农村部、国家(jiā)发展改革委、财政部等六部(bù)门(mén)共同印(yìn)发(fā)的关于加(jiā)快粮食产地烘干(gàn)能力建设的意见，其(qí)中提到，力争通过三年左右时间，补上粮食产地烘干设施装备短板，建成(chéng)布局合理、体系完善(shàn)的粮(liáng)食产(chǎn)地烘干体系，烘干能(néng)力基本满(mǎn)足全国粮食产地烘干需(xū)求，应急烘干(gàn)作业能力齐备，粮食产后(hòu)损失显著下降，粮食(shí)产(chǎn)能得到进一步巩固(gù)提升。

　　标(biāo)的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问(wèn)询(xún)函：要求说明与(yǔ)澜舟科(kē)技战(zhàn)略合作协议所指(zhǐ)向的具体合作(zuò)内容

　　荣(róng)信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战略合作协议 公(gōng)司并非AI技术(shù)的研(yán)发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建(jiàn)设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达(dá)成(chéng)专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象发(fā)行股票的审(shěn)核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及其一致行动人拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购(gòu)股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投(tóu)资、昆(kūn)山(shān)超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东(dōng)拟减持不超6％公(gōng)司股(gǔ)份

　　通合科技(jì) 300491：特定股东拟减持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天岳(yuè)先(xiān)进 688234：辽(liáo)宁中(zhōng)德、海(hǎi)通新能源拟减(jiǎn)持不超过(guò)2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经(jīng)理许亮拟减持(chí)不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超1％公司股份

　　双成(chéng)药(yào)业 002693：副总(zǒng)经理姚(yáo)忠拟减持不(bù)超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经(jīng)营(yíng)合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核(hé)心(xīn)产品紫杉(shān)醇胶束(shù)列入“新优药(yào)械”产品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美畅(chàng)股(gǔ)份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投(tóu)建高效电(diàn)镀金刚石线生(shēng)产线建(jiàn)设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司(sī)中芯集成5月10日科创板上(shàng)市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保(bǎo)全资(zī)子公司签署合资框架协议(yì)

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略合(hé)作(zuò)协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就(jiù)超产(chǎn)情形提交第四(sì)批合(hé)规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验完(wán)成首例受试(shì)者给(gěi)药

　　中国人保(bǎo) 601319：王(wáng)廷科因工(gōng)作调整辞(cí)去(qù)公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试(shì)验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公(gōng)司(sī)19.99％股份引入(rù)战投

　　东(dōng)华软件(jiàn) 002065：拟(nǐ)3亿元新(xīn)疆(jiāng)设子(zi)公司 善西北区域市场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框(kuāng)架(jià)协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿(yì)元(yuán)投建(jiàn)锂离子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟(nǐ)与天燕公(gōng)司(sī)合资(zī)设立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交(jiāo)所(suǒ)提交听证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开(kāi)展(zhǎn)总部(bù)研发及办公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会(huì)立案告知书

　　杭(háng)氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合(hé)资公司(sī)

　　机器人 300024：子公司(sī)拟(nǐ)以增资扩股的方(fāng)式引(yǐn)入(rù)战略投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立(lì)合资公司(sī)开发(fā)钙钛(tài)矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标(biāo)高速公路特许经营(yíng)项(xiàng)目

　　川金(jīn)诺 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨(dūn)磷(lín)酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟(nǐ)收购(gòu)江宸智(zhì)能部分股权(quán)

　　易事(shì)特 300376：公司及第一大股东(dōng)之控制人收到证监会立案告知书

　　交(jiāo)易提(tí)示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特(tè)科(kē)技（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北(běi)交(jiāo)所）

　　申购(gòu)代(dài)码：889168

　　【可(kě)转债(zhài)交(jiāo)易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债(zhài)赎回(huí)，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公(gōng)司(sī)股票简称将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】柿饼有酒味还能不能吃了，柿饼有酒味还能不能吃了呢g>