金融界5月29日(rì)消息 美国(guó)债务上限(xiàn)协议(yì)原(yuán)则上达成，亚股开盘普涨，A股(gǔ)三大指数(shù)集体高开(kāi)，开盘后深成指、创业板(bǎn)指震荡(dàng)下(xià)行翻(fān)绿，且创(chuàng)业板指跌幅扩大至1％，沪指小幅冲高(gāo)回(huí)落亦一度翻绿。

　　截(jié)止午(wǔ)间收盘，沪指涨(zhǎng)0.15％，报3217.34点，深成(chéng)指跌0.82％，报10820.65点，创(chuàng)业板指(zhǐ)跌1.18％，报2202.99点，科创50指数跌(diē)0.74％，报1031点(diǎn)。沪深两市合计成交额6014.3亿元，北向资金实际净买入9.05亿元。两市(shì)52股涨停（含ST股），29股跌(diē)停。

　　行业(yè)表现方面，游戏、电(diàn)力行业(yè)、通(tōng)信设(shè)备(bèi)、文(wén)化传媒、半导体(tǐ)等板块涨幅(fú)靠(kào)前，光伏(fú)设备(bèi)、风(fēng)电设(shè)备、汽车整车、电池、汽车零部(bù)件等板块跌幅靠前；题材方面(miàn)，人脑(nǎo)工程、CPO概念、云游戏(xì)、Chiplet、算(suàn)力、光(guāng)通信模(mó)块等概念活跃。

　　热(rè)点板(bǎn)块

　　电力行(xíng)业维持(chí)热(rè)度，桂(guì)东电力、恒盛能源、世茂能(néng)源、天富能源(yuán)、建投(tóu)能源(yuán)涨(zhǎng)停，华电国际(jì)、通宝能源(yuán)、上海电力(lì)等(děng)涨(zhǎng)超5％；

　　PCB板(bǎn银耳越黄越好还是越白越好，干银耳为什么越放越黄)块爆发，一博科技、金百(bǎi)泽(zé)、合力(lì)泰、奥(ào)士康等(děng)纷纷涨(zhǎng)停；

　　脑机接口概念大涨，创新医疗、新智认知涨停，冠昊生(shēng)物、汉(hàn)威(wēi)科技涨超10％；

　　医疗信息化概念受(shòu)关(guān)注，国新健(jiàn)康涨停，山大地纬、创业(yè)惠(huì)康、久远银海(hǎi)等跟随走高；

　　光模块、CPO概念(niàn)依旧活跃，东(dōng)田微、青山纸(zhǐ)业涨停，光库科技、中富电路、天孚通(tōng)信(xìn)、太(tài)辰光、中际旭创等不同程度上(shàng)涨(zhǎng)；

　　游戏板块持续走(zǒu)高(gāo)，巨人网络涨(zhǎng)停(tíng)，顺网(wǎng)科技(jì)、姚(yáo)记科技、神州泰岳等跟随走(zǒu)高；

　　个股聚(jù)焦

　　鸿博股份再度涨停，公司北京AI创新赋(fù)能(néng)中心(xīn)项目已投入实际运(yùn)营；

　　股(gǔ)东拟减持公(gōng)司合计不超5.65％股份，天合光能大跌逾(yú)15％；

　　大华股份(fèn)触及(jí)跌停，成交(jiāo)额超(chāo)20亿(yì)元；

　　限售股解禁(jìn)冲击，人工智能热股云从科技触(chù)及跌(diē)停；

　　控股股东(dōng)拟减持(chí)公司不超(chāo)3％，天创时尚跌停；

　　机构观点

　　招商证券分析称，4月中下旬(xún)以来，A股在经济(jì)数据修复环比动能不及(jí)预期(qī)、美元走强和热门(mén)板块回(huí)调活跃(yuè)资金暂时(shí)停(tíng)止流(liú)入三(sān)重作用的影响下，出(chū)现明显调整。近期这(zhè)三个原因(yīn)都迎来了(le)转机，此前提出的“N“型最后一个拐点或将出现。这一轮行情结(jié)构分(fēn)化将(jiāng)会(huì)较大(dà)，推荐围(wéi)绕业(yè)绩增速最高和改(gǎi)善斜率(lǜ)最(zuì)大的方向(xiàng)进行布局。从(cóng)大的(de)产业趋势来看，围绕AI+/数字经济/先进制(zhì)造/自主可(kě)控等领域机会仍将(jiāng)层出不穷。

　　中信(xìn)建投(tóu)证(zhèng)券认为(wèi)，历史经验和基本面均提示当前市(shì)银耳越黄越好还是越白越好，干银耳为什么越放越黄场已进入底部，进一步(bù)下行(xíng)空间较小，6月困境(jìng)反转可(kě)能(néng)到来。市场已(yǐ)经进入底部(bù)区域，但(dàn)受制于国内经济与海外担忧(yōu)止跌回(huí)升难以一蹴而就，构(gòu)筑“U型”或“W型”的复(fù)合底部可能性(xìng)较大。投资者无需过度恐慌，策略上(shàng)可从防御思维转(zhuǎn)向(xiàng)布局思维，重点关注(zhù)方向：基(jī)本面改善(shàn)的(de)方向；政策加码(mǎ)的方向；增(zēng)量资金流入(rù)偏好的方向。行业(yè)推荐：半导体、传媒(méi)、通信(xìn)、计算机、医药、储能(néng)/风电、电力等(děng)。

　　信达(dá)证券认(rèn)为，股市的这一次调整大(dà)概率已经接近尾声，下半(bàn)年将(jiāng)会迎(yíng)来较好的指(zhǐ)数抬升(shēng)行情，虽然速度不会很快，但时(shí)间(jiān)可(kě)能会比较久。行(xíng)业配(pèi)置上，建(jiàn)议风(fēng)格(gé)偏向(xiàng)进(jìn)攻，先布局超(chāo)跌消费(fèi)链、地(dì)产链，6月中旬布局(jú)中特(tè)估和TMT的(de)第二(èr)波上涨，Q3重点(diǎn)关注周期(qī)。（1）消费(fèi)链、地产链，（2）中(zhōng)特估&；；TMT，（3）Q3建议关注周(zhōu)期。

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