兄弟姐妹们啊不可以瑟瑟哦是什么意思，不可以瑟瑟哦是什么意思不可以瑟瑟哦的表情包，今天风水轮流(liú)转，终(zhōng)于新能源反攻了(le)！

　　先(xiān)来(lái)看一则今(jīn)天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的(de)人便(biàn)都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖(mài)吗！” 他(tā)不回答，对柜里(lǐ)说，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源(yuán)，新能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走(zǒu)势(shì)终将完美…” “什么走势(shì)完(wán)美？新能源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说(shuō)不(bù)是吗” “你(nǐ)现在(zài)给别人吹新能源，是(shì)要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条(tiáo)条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道，“AI现在(zài)是概念(niàn)炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到(dào)业绩(jì)窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻(luó)辑(jí)不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话(huà)，什么“增(zēng)长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的(de)。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个(gè)股上涨，1556只个(gè)股下(xià)跌。北向资金(jīn)净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰(tài)勒终(zhōng)于可以写(xiě)一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主(zhǔ)打的(de)就(jiù)是(shì)一个新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格(gé)突然(rán)暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概(gài)念股(gǔ)全(quán)线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停(tíng)，锐(ruì)捷网络、博(bó)创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌(diē)停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务(wù)器(qì)订单规(guī)模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商(shāng)也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把握(wò)AI边际变化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消(xiāo)息(xī)称Meta和微(wēi)软大幅削减了服(fú)务器订单，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产(chǎn)业反(fǎn)馈(kuì)，四家大(dà)厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器不可以瑟瑟哦是什么意思，不可以瑟瑟哦是什么意思不可以瑟瑟哦的表情包，尤其是通(tōng)用服务器的需求放缓完全(quán)在(zài)预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有(yǒu)充分反映(yìng)。

　　其次，微软在(zài)最新(xīn)的(de)业(yè)绩(jì)会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务(wù)反馈及用户转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收(shōu)入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析(xī)到(dào)这了。

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