兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里碳的相对原子质量是多少，氮的相对原子质量说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排(pái)出九文大钱。他们(men)又故(gù)意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新(xīn)能源赛道稳(wěn)定，走(zǒu)势(shì)终(zhōng)将完美…” “什么走势完(wán)美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊(a)，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是(shì)泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗口了，未(wèi)来(lái)几年(nián)增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市(shì)场会(huì)发现的”，接(jiē)连便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改(gǎi)，估(gū)值修(xiū)复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的(de)。引得(dé)众人都哄(hǒng)笑起来，店内(nèi)外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌。北向资(zī)金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可(kě)以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就(jiù)是(shì)一个新能源(yuán)赛道(dào)股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换(huàn)，新(xīn)能(néng)源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概(gài)念股(gǔ)全线下(xià)挫，算力(lì)方向中科(kē)曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联(lián)、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削减服务器(qì)订(dìng)单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降碳的相对原子质量是多少，氮的相对原子质量幅度最高达(dá)30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下(xià)半年释(shì)单转为保守。

　　券商也发来(lái)了解(jiě)读(dú)：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大(dà)幅削(xuē)减了服务(wù)器订单，我们(men)呼吁(xū)大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反(fǎn)馈，四家(jiā)大厂有(yǒu)2家是(shì)下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的(de)一致预(yù)期(qī)看23年(nián)云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用(yòng)服务器的需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要(yào)拉动AI服(fú)务器。从光模块(kuài)板块来(lái)看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马(mǎ)逊(xùn)砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次(cì)，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反馈及用户转化(huà)率，继续加(jiā)大AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下个(gè)财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这(zhè)了。

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