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　　克里米亚突发，无人机袭击(jī)！

　　据今日俄罗(luó)斯(sī)电(diàn)视台（RT）网站消息，4月(yuè)29日清(qīng)晨，俄罗斯海军(jūn)黑海舰队所在地(dì)，克里米(mǐ)亚(yà)半岛(dǎo)的(de)塞瓦斯托波(bō)尔市的(de)一(yī)个储油设施遭到无人机袭击。从网络上(shàng)曝光的(de)照片(piàn)可以看到，袭击(jī)导(dǎo)致储油设施燃起大火。

　　报(bào)道称，俄(é)罗斯任命的塞瓦斯(sī)托(tuō)波(bō)尔市(shì)市长米哈伊尔(ěr)·拉(lā)兹沃(wò)扎耶夫在社交媒体(tǐ)上称：“由无人机袭击造成的火灾影响面积约为1000平方米，所有安全(quán)和救援人员都已(yǐ)抵达现场。火灾所(suǒ)在地(dì)和民用区域间隔很(hěn)远。”

　　现场目击者分享(xiǎng)的多段视频(pín)显示(shì)，一场大火(huǒ)照亮了整(zhěng)个夜(yè)空(kōng)，浓烟(yān)直冲云(yún)霄。RT称，目前还(hái)没有任(rèn)何伤亡报告，地方政府(fǔ)敦促人(rén)们(men)在消防员努(nǔ)力扑灭大火时保持冷(lěng)静。

　　报道(dào)称(chēng)，本周早些时(shí)候，塞瓦斯(sī)托波尔也曾遭到两架无人机的袭击，其中一架无人(rén)机(jī)被(bèi)俄军摧(cuī)毁，另一架无人(rén)机在港(gǎng)口(kǒu)外爆炸。

　　油脂(zhī)龙(lóng)头(tóu)一(yī)季度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油(yóu)茅”金龙鱼发布2023年一季报。报告期内，公司实(shí)现营(yíng)业收入610亿元，同比增长7.97％；归属于上市公司股东(dōng)的净利(lì)润8.5亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比增(zēng)长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着国(guó)内餐饮行业(yè)的逐步回(huí)暖，厨房食(shí)品的(de)销量(liàng)较去(qù)年同期有所上涨。另(lìng)外，去年一季度受南美干旱(hàn)天气等因素影响，大豆(dòu)、大豆油及棕榈油等公司主要原材料的价格快(kuài)速(sù)上涨，今年一季(jì)度公(gōng)司主要原材(cái)料(liào)成本低于去年同期。销量上涨(zhǎng)和毛利(lì)率提升共同推动(dòng)了厨(chú)房食品的利润(rùn)增长。

　　截至(zhì)2022年年末，金龙鱼经销商数量合计7768家，较上年增加(jiā)1647家(jiā)。金龙鱼在(zài)投(tóu)资者(zhě)关系活动(dòng)上表(biǎo)示，新(xīn)增渠道主要(yào)来源(yuán)于网络下沉、细分(fēn)产(chǎn)品的专业经销商，以及餐饮(yǐn)渠道的快速(sù)发(fā)展带来的(de)经销商(shāng)增长。

　　产能方面，金龙(lóng)鱼目前有70多个已投产生产基地，央厨杭州、周口、重(zhòng)庆、兴平基(jī)地已(yǐ)投产(chǎn)，沈阳(yáng)和廊坊的(de)央(yāng)厨(chú)项目也(yě)将(jiāng)于年(nián)内(nèi)建成投产。目(mù)前，河南周口和陕西兴(xīng)平(píng)央厨(chú)开始供应学生餐(cān)业务，多款(kuǎn)预制菜在线下及电商平台开展销售。

　　不过，期货日报记者还注意到，金(jīn)龙鱼归属于上(shàng)市公司(sī)股东(dōng)的扣除非经(jīng)常性损(sǔn)益(yì)的净利润为2.4亿元，同比下(xià)降(jiàng)70.94％。这主要(yào)是公司的套期保值操作(zuò)未完全满(mǎn)足套期会计要求的(de)衍生(shēng)金融工具(jù)损益(yì)的影响，因此将套期保值业(yè)务划定(dìng)为(wèi)非经(jīng)常性损(sǔn)益，排除在净利润外。

　　金(jīn)龙鱼在《关于开(kāi)展2023年(nián)度商品期(qī)货套(tào)使徒行者5个卧底分别是谁，使徒行者5个卧底分别是谁期保值业(yè)务(wù)的(de)公(gōng)告》中披露，将在2023年对在场内市(shì)场交易(yì)的(de)与公司(sī)及(jí)下属子公(gōng)司的生产经(jīng)营有直接关系的原料(liào)、产品、油(yóu)脂(zhī)等期货品(pǐn)种，主(zhǔ)要包括：棕榈(lǘ)油(yóu)、豆(dòu)油、菜油(yóu)、菜粕、大豆、玉(yù)米、花生等品种。第(dì)一季度，饲(sì)料原料和(hé)油(yóu)脂科(kē)技产品的销(xiāo)量(liàng)有所增长，营(yíng)业收(shōu)入同比(bǐ)上涨，但(dàn)是在(zài)行情下跌的过程(chéng)中(zhōng)，公司油脂科技相(xiāng)关(guān)产(chǎn)品的利润受到(dào)挤压(yā)，导致利(lì)润同比(bǐ)有所减少。从合并资产负债(zhài)表中可以(yǐ)看出，衍生金融资产从年初余额的5.8亿元增(zēng)长到了期(qī)末(mò)的8.3亿元，实现了对现货市场的(de)对(duì)冲(chōng)作(zuò)用，弥补(bǔ)了一定的利润损失。

　　记者(zhě)还注意(yì)到，油脂加工企业道(dào)道全一季度(dù)扭亏为盈(yíng)。4月26日(rì)晚间，道道全(quán)发布(bù)2023年一季度报，公司实现营业收入17.48亿元，同比(bǐ)增长41.34％，实现扣(kòu)非后净利(lì)润7093万元，实现经营活(huó)动(dòng)产生的现(xiàn)金(jīn)流(liú)量净(jìng)额(é)3.31亿(yì)元，亦跟随同步转正。由于产能释放、原料(liào)回(huí)落、消费(fèi)复苏(sū)、推出新品等利好因(yīn)素(sù)影响(xiǎng)，道道全迎来业绩修复(fù)时刻。分析人士(shì)表示，道(dào)道全业绩修复有持续性(xìng)，预(yù)计(jì)二季度还有增长。

　　“原(yuán)材料价(jià)格下(xià)降”是道道全(quán)业绩(jì)出现大反(fǎn)转的主(zhǔ)要(yào)原因(yīn)。

　　三年间，原料菜油价格从8000元(yuán)/吨一线飙涨至(zhì)14000元/吨以(yǐ)上的历史高(gāo)位，这大大(dà)抬升了企业的加工(gōng)成(chéng)本。然而零售终端的(de)包装油价格上涨幅度却不及成本上涨幅(fú)度，甚(shèn)至出现(xiàn)卖得越多、亏得越多的情况，这(zhè)导致油脂加工企业的盈利能力大幅(fú)下降，道道(dào)全(quán)也不例外。自2022年下半年(nián)以来(lái)，道道全新建(jiàn)产能陆续(xù)释放，海外到港原料陆(lù)续增(zēng)长(zhǎng)，带动道(dào)道(dào)全的包装油毛(máo)利率逐步(bù)回升。

　　道道全近年来主推(tuī)旗(qí)下茂(mào)名工厂建设，并于今年一季(jì)度取得阶段性成(chéng)绩。2022年7月份(fèn)，道道(dào)全茂名工厂建成投产，此后(hòu)产能处于(yú)爬坡(pō)释(shì)放(fàng)期(qī)。今年以来(lái)，广东大力发展预制菜产业，一(yī)季(jì)度广(guǎng)东地区餐饮消费回暖(nuǎn)势头良(liáng)好(hǎo)，为道(dào)道全茂名工(gōng)厂的(de)投产及产能释放带来正面影(yǐng)响。

　　道道全还表示，今年一季度扭亏为(wèi)盈的(de)另一主要原因是主(zhǔ)要原料价格出(chū)现下降趋(qū)势，缓解(jiě)公(gōng)司的采购及成本压(yā)力。自2022年下半年开始(shǐ)，道(dào)道全所用(yòng)主要原料的国际交易(yì)价格呈(chéng)现出回(huí)落走势，受(shòu)船(chuán)期和现货(huò)到厂(chǎng)的时(shí)间影响，道道全的(de)主要原料综(zōng)合(hé)采(cǎi)购(gòu)成本随后(hòu)于(yú)2022年年末回落，2023年(nián)一季度(dù)则进一步延续(xù)回落趋(qū)势，对其(qí)一季度(dù)实现扭亏(kuī)为盈有明显正面(miàn)贡献。

　　目前，道道全旗下拥有(yǒu)多个品牌(pái)，经销商总数已达(dá)1308家，遍及华中(zhōng)、西南、西北、华东(dōng)、华南等菜油(yóu)主要(yào)消费区域，并(bìng)在岳阳、重(zhòng)庆、绵阳、茂名、靖江设立生产加工(gōng)基地(dì)。由于拥有多个(gè)品牌及多地工厂，下游消费(fèi)复(fù)苏、上游(yóu)原(yuán)料看跌将(jiāng)成为道道全今年(nián)业绩修复的两大驱动(dòng)因子。对于(yú)今年(nián)的(de)业绩，道道全(quán)持(chí)有谨慎(shèn)乐观态(tài)度(dù)，认为业绩(jì)修复有一定持(chí)续性，未来不宜过度悲观。亦有多家券商对道(dào)道全今年(nián)业(yè)绩表(biǎo)达正(zhèng)面预(yù)期(qī)，并预测(cè)其(qí)今年全年营业收入将突破100亿元。

　　毛利率(lǜ)方面，随(suí)着大豆、棕(zōng)榈油、包材(cái)等大(dà)宗原材料价(jià)格(gé)自2022年下(xià)半年高位回(huí)落(luò)，且(qiě)叠使徒行者5个卧底分别是谁，使徒行者5个卧底分别是谁加(jiā)提价效应(yīng)逐渐显现，部分(fēn)公司(sī)毛(máo)利(lì)率迎(yíng)来较明显(xiǎn)改(gǎi)善。

　　对于(yú)行(xíng)业发(fā)展格局与趋(qū)势，道道全认为，2023年，从目前掌(zhǎng)握的信(xìn)息来看(kàn)，原(yuán)材料(liào)供给预计将趋向于(yú)宽松，但天气、能源及国(guó)际政治经济形势(shì)等因(yīn)素(sù)的影响(xiǎng)，又给(gěi)油脂、油料市(shì)场带来不确定性。包装食(shí)用(yòng)植(zhí)物油是生活必需消费品，市场空间广阔。随着消费(fèi)者健康意识的提高，对健康(kāng)、安(ān)全、营养的食用油(yóu)需求也将持续增加(jiā)，未来品(pǐn)牌(pái)化、高端化(huà)将(jiāng)是(shì)行业(yè)发展(zhǎn)的趋势，品(pǐn)牌差异化现象也(yě)将日益凸(tū)显(xiǎn)。

　　中信(xìn)建(jiàn)投(tóu)油(yóu)脂分析师石丽红告(gào)诉记者，在原料供应端，大(dà)宗农产品(pǐn)价格已“退烧”，进(jìn)入下行周(zhōu)期，而且我国菜油原(yuán)料(liào)供应出现(xiàn)了从未有(yǒu)过的多元及宽松局面(miàn)，包装油(yóu)的成本端压力缓解趋势(shì)明显。

　　今(jīn)年以来，菜油(yóu)的消(xiāo)费需求端则是喜忧参半。

　　“今(jīn)年1—2月油(yóu)脂油(yóu)料市场整体运行平稳，缺(quē)乏突出矛盾(dùn)且供需端均有(yǒu)不确定性(xìng)，盘面整体呈现(xiàn)振荡走势。然(rán)而，进入3月后市(shì)场风云突变，硅谷银行倒闭引(yǐn)发市场恐慌及连锁反应，为全(quán)球金融市场的稳定性带来了挑战，对整个商品乃至(zhì)金(jīn)融市(shì)场(chǎng)造(zào)成了较大冲击。此外，巴(bā)西大豆(dòu)及欧洲菜油供(gōng)给(gěi)压力从进(jìn)口成本端为(wèi)油脂油料市场形成了较大拖累(lèi)。宏(hóng)观与(yǔ)基本面利空(kōng)出现共振，不(bù)论是(shì)油还(hái)是粕均显著跌破(pò)此前振荡区间。虽然市(shì)场并不(bù)看好油粕(pò)走势，但如此凌(líng)厉(lì)的跌势(shì)仍在节(jié)奏上(shàng)超出了市场预期。”石(shí)丽红说(shuō)。

　　也(yě)有行业人士(shì)认为，今年一季度油(yóu)脂的走势也受(shòu)到宏观面影响。另外(wài)，在大量乌克兰及澳(ào)洲廉价菜籽的(de)冲(chōng)击下，今年欧洲(zhōu)菜(cài)籽进口(kǒu)同(tóng)比增加200多万吨(dūn)，原(yuán)油价格不景气带来(lái)生柴投料需求减少，这(zhè)令欧洲(zhōu)菜油的出口(kǒu)潜力大大增(zēng)加。此外，继续增产的俄罗斯菜油大部分依(yī)赖(lài)对中国出口(kǒu)，在加拿大(dà)旧作菜籽(zǐ)采购(gòu)近500万吨的背(bèi)景下，国内后期面(miàn)临(lín)的菜油供给(gěi)压力十分(fēn)明(míng)显。

　　但今年(nián)以来，行业普(pǔ)遍反(fǎn)映，油脂(zhī)消费复苏不及(jí)预期，包装油(yóu)需求乏力，国内食用(yòng)油(yóu)需(xū)求(qiú)整体增(zēng)量空间不大。要想拿到更(gèng)多市场份额(é)，不(bù)同油(yóu)种之(zhī)间、大小企业之间的竞争(zhēng)十分激烈。

　　“当前需(xū)求仍(réng)处于弱势，因提货较好，菜油表观库存处(chù)于低位，终端库存处于高(gāo)位。随(suí)供应逐步(bù)增加(jiā)，表观库存(cún)或逐步起量，二季度菜(cài)油价格与相关油(yóu)脂(zhī)价(jià)差缩小(xiǎo)格(gé)局(jú)背景下，菜油需(xū)求或起(qǐ)量(liàng)，但中(zhōng)短期仍处于累库(kù)态势。”石丽红说。

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