兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮(lún)流(liú)转，终于新(xīn)能(néng)源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来(lái)看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所(suǒ)有做AI的(de)人便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖(mài)吗！” 他不(bù)回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴(huí)香豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文大钱。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天还在(zài)说抄底新(xīn)能(néng)源，新能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将完(wán)美…” “什么(me)走势完美？新能源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在(zài)给别(bié)人吹新(xīn)能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了(le)脸，额上(shàng)的青筋条(tiáo)条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗口了，未来几(jǐ)年(nián)增(zēng)速稳定，成长逻(luó)辑(jí)不(bù)变，市场(chǎng)会(huì)发现的”，接连便是难(nán)懂的(de)话，什么“增长韧性不(bù)改(gǎi)，估值修(xiū)复，贝塔回(huí)归(guī)，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的(de)。引得众人都哄笑(xiào)起(qǐ)来，店内外充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个(gè)股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北(běi)向资(zī)金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以(yǐ)写(xiě)一下大涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原(yuán)因也很(hěn)简单，今天(tiān)主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴(bào)力转换(huàn)，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次(cì)闪崩，消(xiāo)息面上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减服务(wù)器订单规模。其中加湿器必须加纯净水吗，加湿器用纯净水太贵怎么办水，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半(bàn)年释单转为(wèi)保(bǎo)守(shǒu)。

　　券(quàn)商(shāng)也发来了解读：【客观看待数(shù)通(tōng)砍单(dān)传闻(wén)，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云(yún)商capex增(zēng)长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通(tōng)用(yòng)服务器的需求放缓完全在预(yù)期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模(mó)块板(bǎn)块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收(shōu)入端(duān)已有(yǒu)充分反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微软在最(zuì)新的业绩(jì)会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业(yè)务反(fǎn)馈及(jí)用户转化率，继(jì)续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计(jì)下(xià)个财(cái)季(jì)Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场(chǎng)就分析到这了。

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