要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫盟友(yǒu)共(gòng)同限(xiàn)制(zhì)对华投资 将坚决反对

　　在(zài)11日(rì)下(xià)午举行的例行记者会上，商(shāng)务部新闻(wén)发言人束(shù)珏婷(tíng)再次(cì)表态(tài)，如美国胁迫盟友（七国(guó)集团其他成员国）共同限(xiàn)制(zhì)对华投资消息属(shǔ)实，中(zhōng)方将坚决反对。在本次例行记者会上(shàng)，束(shù)珏婷同时重申(shēn)中国欢(huān)迎各(gè)国企业(yè)来华投资。

　　2、国(白面水鸡是几级保护，白面水鸡是保护动物吗guó白面水鸡是几级保护，白面水鸡是保护动物吗)资委：指导推动中(zhōng)央企业加大在新一代信息(xī)技术、人工(gōng)智能、集(jí)成电路、工业母机等战(zhàn)略性新兴产业(yè)布(bù)局力度

　　国资委党(dǎng)委召开扩大(dà)会议，会议强调，要指导(dǎo)推(tuī)动中央企业加大在新(xīn)一代信息技术、人工智(zhì)能、集成电(diàn)路、工业母(mǔ)机等战略性(xìng)新兴产业布局力(lì)度，推动传统(tǒng)产业数字化、智能化(huà)、绿色(sè)化转型升级，引(yǐn)领带动我国产业体系加(jiā)快向产业链、价(jià)值链高端迈进。要强化顶(dǐng)层(céng)设计，增强(qiáng)国资监管工作协同和政(zhèng)策协同，抓紧优(yōu)化考(kǎo)核、薪酬(chóu)、主责主业、投(tóu)融资等监管政策，打好组合(hé)拳，为中央企业更好服(fú)务支撑现代化产业(yè)体系建(jiàn)设提供有力(lì)保(bǎo)障。评：战(zhàn)略性新兴产业(yè)中(zhōng)的央企才是中特估中核心标的，这其中(zhōng)还(hái)有(yǒu)标的的(de)值得挖掘，投资者不要在银行股上一条路走到(dào)黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数据(jù)：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统计(jì)数据报告，4月末(mò)，广义(yì)货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个百分点，比上年(nián)同期高(gāo)1.9个百(bǎi)分点。初步(bù)统(tǒng)计，2023年4月社会(huì)融资规模增量为1.22万亿元，比上年同期(qī)多2729亿(yì)元。4月(yuè)份人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿(yì)元(yuán)，非(fēi)金融企(qǐ)业存款减少1408亿元，财(cái)政性存款增加5028亿(yì)元，非(fēi)银行业金(jīn)融机(jī)构存款增加2912亿元。评(píng)：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在于(yú)居民贷款(kuǎn)13个月(yuè)以(yǐ)来(lái)首(shǒu)次转(zhuǎn)负，同(tóng)时居民存款(kuǎn)13个月以来同比首(shǒu)次也转为减少，但更可(kě)能重(zhòng)回表(biǎo)外资产(chǎn)，而非用于消费(fèi)，消费在(zài)二季度同样处于(yú)“N型(xíng)”第(dì)二步中。

　　4、京东集(jí)团(tuán)宣布(bù)CFO许冉被(bèi)任(rèn)命为公(gōng)司首席执行(xíng)官及执(zhí)行董事

　　京(jīng)东集团(tuán)公告称，本公(gōng)司(sī)现任首席(xí)财务官(guān)许冉(rǎn)女士将接替(tì)徐(xú)雷先生担任京(jīng)东集团首席执(zhí)行官(guān)兼执(zhí)行董事。徐雷先生(shēng)因个人原因将退任本(běn)公(gōng)司(sī)首席执行官(guān)兼执(zhí)行董事(shì)职务(wù)。京东(dōng)物流现任首(shǒu)席财务官单苏先生将担任本(běn)公司首席(xí)财(cái)务官。评：京东在刘强东回归之后，内部架(jià)构调整动作(zuò)频(pín)频。先是高管降(jiàng)薪(xīn)，后是(shì)京东零售事业(yè)群大调整，如今公司(sī)首席执行官徐雷退休了。这(zhè)些架构和人员变动，能(néng)否为京东带来新的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银行启动(dòng)自律调查

　　基于监管部门(mén)反馈线(xiàn)索，依据《银行(xíng)间债(zhài)券(quàn)市(shì)场自(zì)律处分(fēn)规则(zé)》，交易商(shāng)协会已对中(zhōng)国建设(shè)银(yín)行股份(fèn)有限公(gōng)司债(zhài)务融(róng)资工具(jù)承销业务涉嫌违(wéi)规(guī)行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅(guī)片价(jià)格大(dà)幅下跌(diē) M10单晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业协(xié)会硅(guī)业分(fēn)会最(zuì)新发文称(chēng)，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区(qū)间在7.0-7.6元(yuán)/片，成(chéng)交均价降(jiàng)至7.28元/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅为(wèi)9％。本周市场成交价格混乱，成交(jiāo)量普遍(biàn)偏(piān)小。价格(gé)大幅下跌主要由于两方面原因(yīn)，其(qí)一(yī)是(shì)本(běn)周(zhōu)价格降(jiàng)幅(fú)横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两(liǎng)轮阶段(duàn)性调价；其二是传导原材料降价空间，并(bìng)持续(xù)向下(xià)游释放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近(jìn)跌的不要不(bù)要(yào)的，没有最惨(cǎn)，只有(yǒu)更(gèng)惨。慢慢熬吧(ba)，等着行业周(zhōu)期(qī)的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度净利(lì)润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第(dì)一季度公司实(shí)现营业(yè)收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比(bǐ)下(xià)降44％。主要是由于晶(jīng)圆销(xiāo)售量减(jiǎn)少及产能利用率下降所致。二季度，公司(sī)预计产能利用率和出货量都高于一季度，销售收入预计环比增长5％到(dào)7％，平均(jūn)晶圆单价受产品组(zǔ)合变动影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片股在(zài)做了(le)一轮(lún)过山车后，处(chù)于(yú)相对低点的位置(zhì)，中芯国际这个业绩的杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北(běi)向(xiàng)资金周(zhōu)四净买入0.29亿元(yuán) 宁德时(shí)代(dài)净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分别(bié)获净买(mǎi)入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金(jīn)额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申领失业救济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万(wàn)人 创18个(gè)月以来(lái)新(xīn)高

　　美国上周首次(cì)申领失业救济人数(shù)为(wèi)26.4万人，为(wèi)2021年10月(yuè)30日当(dāng)周以来新高；预(yù)估(gū)为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速(sù)为2.3％，增幅不及(jí)预期，更是创下2021年1月(yuè)以来新低(dī)。上周美联储自2007年以来首次(cì)将利率上调(diào)至5％以上，目前正密(mì)切(qiè)关(guān)注服务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若(ruò)该数(shù)据进(jìn)一(yī)步(bù)走弱(ruò)，将给美联储暂停加息提(tí)供理由。

　　隔(gé)夜外盘(pán)

　　美股(gǔ)：继(jì)CPI同比增速(sù)意外(wài)两(liǎng)年来(lái)首次低于(yú)5％之后，PPI意(yì)外创(chuàng)两年多最(zuì)低同比增(zēng)速且首次申(shēn)请失业救(jiù)济(jì)人数连续第二周超预期增长无疑体(tǐ)现了美联储(chǔ)持续一(yī)年的(de)加息影响，但疲软的(de)企业财(cái)报(bào)以(yǐ)及地区银行危机担忧重燃再度对(duì)股市形成双重(zhòng)打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概(gài)股在京东超(chāo)预(yù)期业绩提振下普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图(tú)森未来(lái)因(yīn)退市(shì)在(zài)即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令美元指数(shù)加速反弹，一(yī)周(zhōu)多来首次盘(pán)中重上102.00；两年期美债收益(yì)率一度降(jiàng)10个基点；大宗(zōng)商品全(quán)线(xiàn)下跌，黄金盘(pán)中反弹失利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美元(yuán)，创2月以(yǐ)来(lái)最大单日(rì)百分比跌(diē)幅；7月铜期货(huò)收于3.71美(měi)元，为11月29日(rì)以来的最低收盘(pán)价；原(yuán)油期货连(lián)续两(liǎng)日收跌白面水鸡是几级保护，白面水鸡是保护动物吗，纽(niǔ)约原油跌(diē)幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四(sì)两市(shì)各(gè)股指震荡，中特估(gū)再度大幅走弱，中国外(wài)运、中油资本、中船科(kē)技、中信金属跌停。影视(shì)股表现强势，多股出现涨停(tíng)。20日线(xiàn)反压，10日线、30日(rì)线失守，价跌量缩的量价关系，意味着短线大盘(pán)杀跌动力衰竭(jié)，但上涨动力也不足，从K线组合形(xíng)态来看，短线盘中有一定的回调压力，60日线(xiàn)附近仍有较强(qiáng)支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国一(yī)位23岁的女网红发布了一款基于自己(jǐ)声(shēng)音、行为和个性(xìng)的AI语音聊(liáo)天(tiān)机器(qì)人，可以(yǐ)作(zuò)为用(yòng)户(hù)的“虚拟女友”，每分钟费用1美(měi)元。在(zài)过去一周，该Al创收了(le)7.16万美元(yuán)（约(yuē)合人民币近50万元），已经(jīng)吸(xī)引了超(chāo)过1000名付(fù)费(fèi)粉丝(sī)另悉(xī)，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视(shì)频已经近(jìn)千条，其中AI孙燕姿(zī)翻(fān)唱的《下(xià)雨天(tiān)》《发(fā)如雪》在B站(zhàn)点(diǎn)击量破百万。

　　标(biāo)的：天地在(zài)线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星(xīng)电子已经通知(zhī)分销商，将不再以(yǐ)低于(yú)当前(qián)价(jià)格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近(jìn)停(tíng)止下跌明显早于预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆(zhào)易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村部网(wǎng)站5月11日发布由农业(yè)农村(cūn)部、国家发展改(gǎi)革(gé)委、财政部(bù)等六部门共同印(yìn)发的关于加快粮食(shí)产地烘干(gàn)能力建设的(de)意(yì)见(jiàn)，其中提到，力争通过三(sān)年(nián)左(zuǒ)右时间，补(bǔ)上粮(liáng)食产地(dì)烘干设施装(zhuāng)备短板，建成(chéng)布局(jú)合理、体系完善(shàn)的粮食产地(dì)烘干体系，烘干(gàn)能(néng)力基本(běn)满足全国粮食产地烘干需求(qiú)，应急烘干作业能力齐(qí)备，粮食产后损(sǔn)失显著下降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季(jì)度净利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引(yǐn)力(lì)传媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明与(yǔ)澜舟(zhōu)科技战(zhàn)略合(hé)作协(xié)议所指向的具体合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略合作协议 公(gōng)司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要求(qiú)说(shuō)明(míng)汤姆(mǔ)猫主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达(dá)成专利交叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象发行股票的审核程(chéng)序(xù)中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长(zhǎng)及其一(yī)致行动(dòng)人拟增持(chí)公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉拟合(hé)计减持不超(chāo)6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减(jiǎn)持不超6％公司股(gǔ)份(fèn)

　　通合科(kē)技 300491：特定股东拟减持不(bù)超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司股份偿还(hái)债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能源拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持(chí)不超6％股(gǔ)份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持不(bù)超(chāo)1％公(gōng)司股(gǔ)份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司签署T1航站楼广(guǎng)告(gào)经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优(yōu)药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订(dìng)11.68亿元采购框架合(hé)同(tóng)

　　美畅股(gǔ)份(fèn) 300861：子公司(sī)拟不超(chāo)4亿元投建高(gāo)效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参(cān)股公(gōng)司中芯集成5月10日科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明环(huán)保(bǎo)全(quán)资子公司签(qiān)署合资框架(jià)协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳(yuè)新城(chéng)签订(dìng)战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司(sī)就超产情形提(tí)交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临(lín)床试验完成(chéng)首(shǒu)例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作(zuò)调(diào)整辞(cí)去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临(lín)床试验批准

　　启迪(dí)设计(jì) 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公司 善西北区域(yù)市场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰(lán)州大学签订(dìng)《战略合作(zuò)框架(jià)协议》

　　长(zhǎng)阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池(chí)隔膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟(nǐ)与(yǔ)天燕(yàn)公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼(lóu)的建(jiàn)设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立案(àn)告(gào)知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资(zī)公(gōng)司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以增资(zī)扩股(gǔ)的方(fāng)式引(yǐn)入战略(lüè)投资(zī)者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标(biāo)高速(sù)公路特(tè)许经营项目

　　川金(jīn)诺(nuò) 300505：子(zi)公司近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制人收到证监会立(lì)案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美(měi)邦科技(jì)（北交所(suǒ)）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易(yì)提(tí)示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入最(zuì)后交易(yì)日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票(piào)简称(chēng)将(jiāng)变更为“尤夫(fū)股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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