兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先来(lái)看一则今天新能(néng)源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看(kàn)着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱(qián)。他(tā)们又(yòu)故意的高声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨(zuó)天还在说抄底新能源，新能源每次(cì)的反(fǎn)弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说(shuō)不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马(mǎ)上(shàng)到业绩(jì)窗口了(le)，未来几(jǐ)年增速(sù)稳(wěn)定，成长逻辑(jí)不变，市(shì)场会发(fā)现的”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增长韧(rèn)性不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在(zài)即(jí)”之(zhī)类的。引得(dé)众人都哄笑起来，店内外(wài)充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北(běi)向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终于(yú)可以写一下大涨原因了(le)。

　　原因也很简(jiǎn)单(dān)，今天主打的(de)就(jiù)是一个新能(néng)源赛道(dào)股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能(néng)概念股全(quán)线下(xià)挫，算力(kono洗发水是什么牌子，kono洗发水有几款lì)方向中科(kē)曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐(ruì)捷(jié)网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联(lián)又(yòu)一次(cì)闪崩，消息面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其(qí)中(zhōng)，微软全年调降幅(fú)度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季(jì)就砍单(dān)40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

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　　券商也发来了解(jiě)读：【客(kè)观看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了(le)服务器订单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据(jù)此前产业反馈，四(sì)家(jiā)大厂有2家是下滑(huá)的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是(shì)通用服务器的(de)需求(qiú)放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮(lúkono洗发水是什么牌子，kono洗发水有几款n)AI大(dà)模型的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈(kuì)及用户转化(huà)率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入(rù)同比增(zēng)长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增速拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市场就分析(xī)到这了。

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