兄弟(dì)姐妹们啊(a)，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一(yī)则(zé)今天新(xīn)能(néng)源的(de)段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有(yǒu)做(zuò)AI的(de)人(rén)便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意的(de)高(gāo)声嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)还在说抄底新(xīn)能源(yuán)，新能源(yuán)每次的反(fǎn)弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人(rén)吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸，额(é)上的青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概(gài)念炒(chǎo)作，都是泡沫，新(xīn)能源(yuán)马上到业绩窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会(huì)发(fā)现的”，接(jiē)连便(biàn)是(shì)难懂的(de)话，什么“增(zēng)长韧(rèn)性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归(guī)，拐(guǎi)点明确，反(fǎn)转在即(jí)”之类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外(wài)充满了快活(huó)的空气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下(xià)跌(diē)。北向(xiàng)资(zī)金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终于(yú)可(kě)以写一下大涨原因了(le)。

　　原因也(yě)很简(ji半亩花田护肤品排行榜，半亩花田护肤品属于什么档次ǎn)单，今天(tiān)主打的就是一个新能源赛道(dào)股的超跌(diē)反(fǎn)弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏等板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念(niàn)股全(quán)线下挫(cuò)，算力方向中科曙光(guāng)、紫(zǐ)光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富(fù)联又(yòu)一次闪崩，消息(xī)面上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减服务器(qì)订单规(guī)模。其中(zhōng)，微软全年调降幅度(dù)最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单(dān)转(zhuǎn)为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客(kè)观(guān)看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了(le)服务器订单，我(wǒ)们呼吁(xū)大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的(de)23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前(qián)产(chǎn)业反(fǎn)馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预期(qī)看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服务器的需求放(fàng)缓(huǎn)完全在预期内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模(mó)型的浪(làng)潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息(xī)确(què)认(rèn)，因此200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入(rù)端已有(yǒu)充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增(zēng)长，主要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也(yě)将根据业务反(fǎn)馈及用户转化率，继续加(jiā)大AI的投入(rù)。

　　微软预计(jì)下个财季(jì)Azure收入(rù)同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了。

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